Salesforce lanza Industries AI: más de 100 capacidades de IA listas para usar que abordan puntos débiles específicos de 15 industrias diferentes.
Obtén más informaciónOptimiza la incorporación
Moderniza la incorporación digital para servicios financieros con una solución diseñada específicamente para la industria. Lidera con primeras impresiones positivas y reduce el abandono de los procesos de incorporación mediante la simplificación del proceso de solicitud con datos e IA. Reduce los costos en un proceso que tradicionalmente requiere mucho trabajo con automatización e integración.
Los principales bancos, gestores de patrimonio y aseguradoras digitalizan los procesos de incorporación con Financial Services Cloud.
Impulsa la incorporación de clientes en servicios financieros.
Ofrece una experiencia de incorporación sin problemas para tus clientes, usuarios internos y IT.
Mejora la experiencia del cliente.
Incorpora clientes directamente desde tu CRM, en el contexto de todos los datos de tus clientes. Comienza nuevas relaciones financieras ofreciendo experiencias centradas en el cliente, todo en una sola plataforma. Conoce realmente a los clientes, más allá de los detalles de KYC.
Implemente experiencias de clientes con facilidad en nuestra plataforma de experiencia digital o aproveche las API preconfiguradas para sincronizar Salesforce con sus propias experiencias móviles o web.
Reduce los problemas al completar el proceso de incorporación proporcionando automáticamente las divulgaciones y los formularios de consentimiento correctos en función de la relación financiera en cuestión. Permite que los clientes firmen formularios en ese mismo momento con una firma digital segura.
Aumenta la eficiencia de la incorporación de manera interna.
Mantente atento al cumplimiento de las normas de conocimiento del cliente (KYC). Integra con proveedores terceros de detección y verificación de identidad de tu elección para evaluar la información del cliente desde el proceso de descubrimiento. Desencadena los próximos pasos y la toma de decisiones en función de los resultados arrojados.
Reduce el tiempo de incorporación y los pasos manuales con la automatización. Configura flujos de trabajo inteligentes, ya sea procesamiento directo o escenarios de incorporación más complejos con procesos paralelos y puntos de control manuales sobre la marcha.
Promueve la transparencia en las etapas del proceso de incorporación y los resultados de la evaluación. Gestiona los requisitos de las etapas para aumentar el control sobre un proceso complejo.
Reduce los costos de desarrollo en el desarrollo y el mantenimiento de los procesos.
Acelera la implementación de tu incorporación con soluciones listas para usar para la incorporación integral en servicios financieros. Aprovecha los modelos de datos prediseñados, las integraciones y los marcos de procesos de descubrimiento de muestra.
Gestiona los procesos de descubrimiento inteligentes con clics en lugar de códigos. Crea una única fuente de datos para que surjan preguntas en diferentes procesos de descubrimiento. Implementa a través de cualquier canal y publica los datos de los clientes nuevamente en Salesforce.
Conéctate fácilmente a sistemas de terceros necesarios para tu proceso de incorporación mediante una configuración con pocos o sin códigos. Utiliza integraciones predefinidas con los principales proveedores de verificación y detección de identidad, y con sistemas centrales para la apertura de cuentas.
Completa tu solución de incorporación digital con productos de Customer 360.
Experience Cloud
Lanza rápidamente sitios, portales y aplicaciones basados en datos, conectados a lo largo del recorrido del cliente.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Slack
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Inteligencia de Financial Services Cloud
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MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
AppExchange
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Data Cloud
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Crea la solución perfecta de incorporación de clientes para servicios financieros con nuestra ayuda.
Comunícate con nosotros hoy mismo y nuestros expertos te guiarán a través del proceso, paso a paso:
- Elige la edición adecuada de Financial Services Cloud como base.
- Agrega los productos y los servicios necesarios si no están incluidos.
- Personaliza el resultado final con aplicaciones, servicios y soporte.
Nuestra máxima prioridad es ofrecer servicios de gestión de patrimonios de primera categoría. Para lograrlo, necesitábamos mejorar las experiencias de nuestros clientes y asesores dejando de lado los procesos manuales e ineficientes.
Greg BeltzerDirector de Tecnología, RBC Wealth Management (EE. UU.)
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Brinda experiencias conectadas y personalizadas para los clientes con la automatización.
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Personaliza las experiencias y simplifica la incorporación para fortalecer las relaciones, generar referencias y crecer rápidamente.
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Preguntas frecuentes sobre la optimización de la incorporación
Nuestra solución de incorporación de clientes para servicios financieros ofrece una solución digital integral, desde experiencias de recopilación de datos hasta comprobaciones de KYC y apertura de cuentas. Proporciona capacidades listas para usar para comenzar y es totalmente personalizable para garantizar que el proceso de incorporación se adapte a tu marca.
Nuestros clientes han descubierto que nuestra solución de incorporación ayuda a aumentar los índices de satisfacción del cliente, reducir la deserción y el estancamiento del proceso de incorporación, y reducir los costos de incorporación desde el tiempo dedicado hasta el gasto en tecnología.
Considera si la solución abarca el ciclo de vida del cliente o solo la incorporación. Puedes considerar una configuración con pocos o sin códigos para facilitar el desarrollo y el mantenimiento, en función de los recursos tecnológicos. Gran parte de la incorporación requiere datos o procesos de otros sistemas, por lo que considera la capacidad de integrar la plataforma.
Nuestra solución puede ayudar a mejorar la experiencia del cliente al optimizar el proceso de solicitud, hacer que el proceso interno sea más eficiente y reducir la cantidad de sistemas involucrados.
