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Agentes de IA para servicios financieros
Implementa agentes de IA diseñados específicamente para los bancos, los seguros y la gestión de patrimonios que ayuden a los equipos a interactuar con los clientes, resolver las necesidades de servicio, identificar oportunidades y automatizar el trabajo diario con un contexto de confianza en la industria, todo en el CRM de agentes n.º 1 para servicios financieros.
Comienza hoy mismo con agentes de IA diseñados específicamente para servicios financieros
Elige entre plantillas prediseñadas de Agentforce basadas en tus límites de datos y cumplimiento que estén listas para ofrecer valor a los banqueros, corredores, asesores, productores y equipos de servicio desde el primer día.
Plantillas prediseñadas de Agentforce
Resuelve las solicitudes bancarias con un servicio personalizado y siempre activo
- Asistencia en servicios bancarios: Resuelve las solicitudes bancarias diarias en todos los canales. Brinda soporte instantáneo y personalizado al tiempo que reduce la carga de trabajo de los representantes de servicio.
- Gestión de quejas: Captura, clasifica y resuelve las reclamaciones de los clientes. Ayuda a los equipos de atención al cliente a ofrecer resoluciones más rápidas y coherentes.
- Gestión de cumplimiento: Guía a los equipos a través de flujos de trabajo conscientes de las políticas y procesos normativos. Mejora el cumplimiento y, al mismo tiempo, reduce el esfuerzo manual.
Plantillas prediseñadas de Agentforce
Permite que los asesores profundicen las relaciones con los clientes y aceleren el éxito
- El conjunto de experiencias de asesores de agentes: Reinventa la gestión de relaciones de alto contacto con una cabina de asesor proactiva que supervisa, razona y actúa en todo el flujo de trabajo del asesor. Eleva la capacidad de los asesores con información más inteligente.
- Asistencia de un asesor financiero: Automatiza la investigación de clientes, el análisis de la cartera y la preparación de reuniones. Prepara a los asesores para cada conversación con el cliente con el contexto adecuado.
- Asistencia de relaciones: Encuentra oportunidades de crecimiento, prioriza los momentos de alto impacto de los clientes y recomienda las siguientes mejores acciones. Fortalece las relaciones con los clientes a través de una interacción personalizada.
Plantillas prediseñadas de Agentforce
Ofrece soporte para pólizas de seguros y reclamaciones, las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Asistencia en servicio de seguro: Proporciona a los representantes de servicio respuestas instantáneas generadas por IA sobre pólizas, facturación y cobertura. Resuelve casos más rápido y libera a los agentes para que se concentren en llamadas complejas y de alto valor.
- Asistencia para empleados del servicio de reclamaciones: Permite que los representantes de reclamaciones con Agentforce capturen los datos del primer aviso de siniestro en las líneas de automóviles, hogares, médicos y otras, todo en una sola ventana. Reduce los tiempos de llamada y resuelve las reclamaciones más rápido.
- Asistencia por voz para reclamaciones: Permite a los asegurados que inicien un FNOL 24/7 sin necesidad de un CSR. Reduce costos, aumenta la eficiencia y deleita a los clientes con la admisión de reclamaciones siempre activa.
Crea y personaliza rápidamente agentes más inteligentes con Agentforce para servicios financieros
Comienza rápido con bloques de construcción preconfigurados y, luego, personaliza fácilmente tus agentes para cualquier caso de uso de servicios financieros con herramientas low-code (Agentforce Builder) y creación en lenguaje natural (Agentforce Script).
Base de datos de confianza
Modelos de datos, integraciones y kits prediseñados, para que los agentes de IA se basen en el contexto de los servicios financieros.
Flujos de trabajo prediseñados
Lógica empresarial, flujos de trabajo y procesos prediseñados adaptados a las operaciones de servicios financieros.
Perspectivas específicas del sector
Inteligencia contextual y práctica que aflora justo donde trabajan los equipos, lo que transforma los datos en decisiones.
Experiencia independiente de la superficie
Información y flujos de trabajo disponibles en Slack, aplicaciones bancarias y más.
¿Listo para dar el siguiente paso con Agentforce para Servicios Financieros?
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Preguntas frecuentes
El cumplimiento está integrado, no conectado. Agentforce para servicios financieros incorpora controles normativos, incluido el intercambio de datos conforme con las normas, las pistas de auditoría y los salvaguardas del flujo de trabajo, directamente en los procesos empresariales para los sectores bancario, de patrimonios, seguros y préstamos. La capa de confianza de Agentforce garantiza una retención de datos cero por parte de los modelos de IA externos, el enmascaramiento automático de la PII y una pista de auditoría inmutable de cada acción de los agentes para cumplir con los requisitos de las instituciones altamente reguladas.
Todos los agentes de IA se ejecutan dentro de la capa de confianza de Agentforce, que aplica el cifrado AES-256 en reposo, el TLS en tránsito, los controles de acceso basados en funciones y la supervisión de eventos en tiempo real. Salesforce cuenta con certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO 27001/27018 y PCI DSS v4.0.1 (nivel 1), y es compatible con Salesforce Shield para el cifrado a nivel de campo y el seguimiento de auditoría de campo para instituciones con requisitos de gobernanza más estrictos.
Todas las soluciones vienen con modelos de datos de la industria, flujos de trabajo y plantillas de agentes prediseñados que puedes ampliar mediante un generador low-code y la creación de agentes en lenguaje natural. Ya seas un banco regional, una aseguradora global o una empresa de gestión de patrimonios, puedes adaptar los agentes a tu subvertical, tu postura de cumplimiento y tu modelo de interacción con los clientes sin comenzar desde cero.
Agentforce aumenta la eficiencia de las instituciones de servicios financieros automatizando tareas y procesos rutinarios, lo que permite a las instituciones operar de manera más fluida. El soporte personalizado y oportuno mejora la experiencia del cliente, lo que también aumenta la satisfacción y la lealtad. El análisis y las perspectivas avanzados permiten una mejor toma de decisiones, lo que ayuda a los bancos, las compañías de seguros y las empresas de gestión de patrimonios a tomar decisiones estratégicas. Agentforce para servicios financieros también ayuda a garantizar el cumplimiento normativo, lo que reduce el riesgo de incumplimiento y mantiene a las instituciones seguras.
Agentforce se basa en una combinación completa de datos que impulsa acciones inteligentes para las organizaciones de servicios financieros. Esto incluye datos de perfiles de clientes y transacciones de sistemas bancarios centrales, registros de CRM, datos de pólizas y siniestros de plataformas de seguros, y datos de carteras y operaciones de sistemas de gestión patrimonial. También incorpora datos de agencias de crédito de terceros, fuentes de datos de mercado y señales de comportamiento de centros de llamadas, canales digitales y aplicaciones móviles. MuleSoft conecta en tiempo real los sistemas bancarios centrales, de seguros y de gestión de patrimonios dispares, mientras que Informatica garantiza la calidad y la gobernanza de los datos. Juntos, MuleSoft, Data 360 e Informatica crean un sólido sistema de contexto que unifica los datos en un perfil de cliente de confianza para impulsar acciones de agentes precisas y compatibles.
La IA agéntica se refiere a la IA que no solo responde, sino que actúa. Con Agentforce, las instituciones financieras implementan agentes de IA autónomos que muestran información de forma proactiva, ejecutan flujos de trabajo de varios pasos y gestionan interacciones de servicio complejas de principio a fin, desde la resolución de disputas de tarjetas y la preparación de informes de reuniones de asesores hasta la gestión de flujos de trabajo de cobranza, con una transferencia humana integrada cuando sea necesario. Los agentes trabajan dentro de los límites de tu empresa, no fuera de ellos.
La IA agéntica mejora los servicios financieros de varias maneras. Los chatbots de IA y los asistentes virtuales proporcionan una atención al cliente integrada y gestionan las consultas durante todo el día. Los agentes de IA mejoran la gestión de riesgos mediante la evaluación precisa de los riesgos crediticios, de mercado y operativos. También se destacan en la detección de fraudes, ya que identifican patrones de transacción inusuales y señalan posibles problemas. En la gestión de inversiones, los agentes de IA pueden analizar las tendencias del mercado para ayudar en la gestión de carteras y las decisiones comerciales. Por último, los agentes de IA garantizan el cumplimiento normativo mediante el seguimiento de las transacciones y la notificación de cualquier actividad sospechosa, lo que mantiene a las instituciones financieras seguras.
Agentforce para servicios financieros ofrece una plataforma integral impulsada por IA diseñada específicamente para la industria de servicios financieros. Ofrece agentes con capacidades prediseñadas para automatizar y optimizar diferentes procesos de servicios financieros. Las instituciones de servicios financieros pueden aprovechar capacidades como el Agente de servicio de banca, el Conjunto de experiencias de asesores agénticos o un Agente de servicio de seguros. El objetivo de Agentforce es mejorar las interacciones con los clientes, mejorar la eficiencia operativa y brindar información procesable a las instituciones financieras.
Sí. Agentforce para servicios financieros se basa en Salesforce Platform y se integra de forma nativa en Sales Cloud, Service Cloud, Data 360 y MuleSoft para brindarte conectividad con los principales sistemas bancarios, plataformas de patrimonio, sistemas de administración de pólizas y fuentes de datos de terceros. Los socios ISV de la colección de servicios financieros de AppExchange amplían la compatibilidad en todo el ecosistema.
Nuestro ecosistema de socios ofrece soluciones únicas para los sectores de bancos, patrimonios, seguros y préstamos. Los socios ISV amplían y complementan Agentforce para servicios financieros, y la colección de servicios financieros de AppExchange cuenta con aplicaciones y expertos en implementación para ayudarte a ponerte en marcha más rápido y con mayor confianza.
Descargo de responsabilidad: Las soluciones de Agentforce prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente a partir de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen la información real del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que no se entreguen en absoluto. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.