5 pasos para el marketing agéntico: Guía práctica para expertos en marketing modernos.

El marketing siempre ha evolucionado junto con la tecnología. Pero hoy en día, con la inteligencia artificial (IA), el marketing no solo está evolucionando, sino que está dando saltos transformadores gigantes. La IA está transformando la forma en que operan los expertos en marketing, y las expectativas de los clientes avanzan más rápido que nunca.

Las tácticas tradicionales por sí solas no podrán mantener el ritmo. Las empresas que demoren o pongan en duda la adopción de la IA agéntica corren el riesgo de ser superadas. En la encuesta de McKinsey de marzo de 2025, el 78 % de las organizaciones informaron que utilizan la IA en al menos una función, un aumento pronunciado en comparación con el año anterior.

Ahí es donde Marketing Cloud entra en juego: es una solución completa de marketing agéntico, creada de forma nativa en la plataforma principal de Salesforce. Está diseñada específicamente para el marketing agéntico con datos procesables, flujos de trabajo interdepartamentales y agentes de IA autónomos que no solo ayudan, sino que actúan. Desde la creación de contenido y el desarrollo de audiencias hasta la optimización de campañas y la personalización a escala, los agentes trabajan como colaboradores siempre activos y convierten cada canal en una plática bidireccional.

A diferencia de la automatización estándar, con el marketing agéntico, tú defines la estrategia, como “aumentar la fidelidad entre los clientes en riesgo”, y los agentes de IA se encargan de la ejecución. Los agentes crean contenido y audiencias, personalizan los mensajes, optimizan el rendimiento y organizan transferencias entre equipos y canales, lo que libera a tu equipo para que se centre en la estrategia, la creatividad y el crecimiento.

Esta guía te ayudará a potencializar los beneficios del marketing agéntico y te guiará a través de cinco pasos esenciales para comenzar hoy mismo.

1. Define claramente el caso empresarial
2. Prepara tus datos para la IA
3. Activa casos de uso agénticos con Marketing Cloud
4. Comprende cómo funciona Agentforce y haz que funcione para ti
5. Mejora las habilidades (y quita los obstáculos) de tu equipo

Antes de sumergirte en herramientas o plantillas, da un paso atrás y pregúntate: ¿Qué problemas específicos de marketing estás intentando resolver? Tal vez se trate de ciclos de producción de campañas que se prolongan durante semanas en lugar de días, una personalización incoherente en todos los canales o presupuestos de medios de comunicación que se gastan sin una visibilidad clara de lo que funciona. Estos puntos débiles son el punto de partida perfecto para la IA agéntica.

Comienza por priorizar:

• ¿Qué tareas repetitivas nos están ralentizando?
• ¿Dónde vemos brechas de rendimiento y falta de recursos para abordarlas?
• ¿Qué áreas podrían beneficiarse de una mayor velocidad, escala o personalización?

Una vez que hayas identificado tu objetivo de alto impacto, evalúa la preparación de tu organización para la IA. Comprender el estado actual de tu personal, procesos y tecnología guiará el recorrido.

Comenzar con un caso de uso claro genera valor con el tiempo y crea puntos de prueba tangibles y emocionantes para una adopción más amplia.

No necesitas datos perfectos para comenzar, pero sí necesitas señales conectadas y accesibles, impulsadas por Data 360.

Data 360 ofrece a los expertos en marketing acceso a perfiles de clientes en tiempo real, por lo que Agentforce puede tomar decisiones más inteligentes sin depender de hojas de cálculo armadas de forma improvisada o procesamiento por lotes retrasado, y sin necesidad de intervención constante de tu parte en cada variable o árbol de decisiones. Ya sea que estés optimizando el gasto en medios de comunicación o activando una oferta de fidelización, Agentforce utiliza señales de implicación, comportamiento de compra y preferencias para actuar en el momento.

¿Lo mejor? Marketing Cloud se basa de forma nativa en Data 360. Esto significa que puedes hacer lo siguiente:

• Unificar los datos fragmentados de los clientes en todos los sistemas y departamentos
• Aprovechar señales clave como clics, compras o visitas al sitio con clics, sin código
• Utilizar los datos de los clientes en tiempo real para tomar medidas inmediatas e hiperpersonalización

Marcas como Pacers Sports & Entertainment están utilizando este enfoque para conectar los datos de ventas, servicio y marketing para una personalización en tiempo real que impulse la lealtad y los ingresos.

Puedes dar el mismo primer paso, empezando por los datos que ya tienes, como el comportamiento en el sitio web, la interacción por correo electrónico y la segmentación básica, y expandirte a partir de ahí a medida que iteras. El objetivo es lanzar tu primer caso de uso impulsado por IA y generar impulso. Cuanto antes comiences, más rápido aprenderá.

El siguiente paso es poner en acción tu caso de uso. Con Marketing Cloud, potencializas una plataforma diseñada para ayudarte a personalizar los momentos correctos a lo largo del ciclo de vida del cliente mediante pláticas bidireccionales impulsadas por datos procesables, flujos de trabajo interdepartamentales y agentes de IA autónomos.

Ya sea que seas nuevo en Marketing Cloud o ya hayas invertido, comienza a usar Marketing Cloud para acceder a plantillas de Agentforce listas para usar basadas en objetivos de marketing comunes. Estas plantillas combinan las habilidades, los temas y las acciones impulsadas por IA de Agentforce que hacen el trabajo por ti, para que puedas dedicar menos tiempo a construir desde cero y más tiempo a impulsar los resultados.

Estas son algunas áreas de alto impacto para comenzar, en función de tus principales prioridades:

Agentforce no es solo otro asistente inteligente. Es el motor de IA agéntico integrado en Marketing Cloud, creado como tu colaborador siempre activo.

Cada caso de uso agéntico que lances está impulsado por:

• Habilidades: El trabajo que se debe realizar (optimizar anuncios, crear ofertas, personalizar el contenido)
• Plantillas: Configuraciones preconfiguradas que agrupan la lógica y las acciones necesarias para obtener resultados rápidos y confiables con un mínimo de problemas de configuración o crecimiento
• Temas y acciones: Las instrucciones específicas que sigue el agente y las tareas que completa

Estas capacidades listas para usar te ayudan a lanzar rápidamente, con clics sin código. A partir de ahí, herramientas como plantillas de solicitud y el generador de flujo y agentes te permiten convertir cualquier caso de uso en una estrategia dinámica y escalable.

Por ejemplo, el lanzamiento de una nueva promoción de productos podría comenzar con la plantilla de creación de campañas en Marketing Cloud. Con una solicitud, generas un resumen completo para tu nuevo lanzamiento promocional, que incluye la estructura del recorrido, la combinación de canales y los primeros borradores de mensajes de correo electrónico y SMS. Ahorra mucho tiempo, especialmente para los equipos que hacen malabares con varios lanzamientos.

A partir de ahí, puedes usar plantillas de solicitud para ajustar el contenido en función de la audiencia o el contexto de la campaña. ¿Quieres un tono más casual? ¿Quieres destacar las funciones premium para los miembros de fidelización? Puedes crear un razonamiento que se adapte al tono y comprenda el contexto y siga tus instrucciones sobre cómo usar los datos basados en el cliente.

A continuación, utiliza Flow para ampliar la forma en que la campaña responde al comportamiento del cliente. Puedes activar diferentes recorridos en función de cómo alguien interactúa con el primer correo electrónico, enrutar prospectos de alto valor a ventas o enviar un seguimiento de servicio a clientes que hicieron clic pero no se convirtieron. Flow conecta tu campaña con experiencias más amplias de los clientes sin necesidad de coordinación manual.

Por último, cuando estés listo para ampliar este modelo en futuras campañas o líneas de productos, utiliza el Generador de agentes para diseñar un caso de uso personalizado adaptado a tu negocio. Por ejemplo, puedes utilizar Agentforce para detectar automáticamente productos de alto interés y, a continuación, generar un plan de campaña que lo adapte en función del nivel de fidelidad, el inventario o la afinidad con la audiencia.

Considera Agentforce como tu conjunto de herramientas agéntico:

• Las plantillas de solicitud te brindan mensajes personalizados a escala
• Flow automatiza los procesos de varios pasos y amplía las acciones
• El Generador de agentes te permite crear soluciones reutilizables adaptadas a tu negocio

Lanzas rápido con plantillas y creces con las herramientas que hacen que el marketing agéntico sea tuyo.

Las nuevas herramientas requieren nuevas formas de trabajo. Pero no dejes que eso te ralentice.

Marketing Cloud está diseñado para expertos en marketing, lo que significa que no necesitas soporte para SQL o desarrolladores. Pero el éxito sigue dependiendo de que los equipos tengan espacio para aprender y experimentar.

El marketing agéntico funciona mejor cuando los equipos consideran a los agentes de IA como colaboradores creativos que los ayudan a trabajar de manera más inteligente, no como reemplazos. Para los equipos de marketing, esto significa dejar de dedicar horas a la creación manual de campañas, extracción de listas y generación de informes y dedicar más tiempo a la estrategia, la dirección creativa y el diseño de la experiencia del cliente.

Formas prácticas de lograr que perdure:

• Asigna “expertos en IA” dentro de tu equipo de marketing para que experimenten con agentes, compartan los logros e inspiren a compañeros
• Crea un centro interno para compartir triunfos, resultados y plantillas que se puedan reutilizar para futuras campañas
• Ofrece habilitación específica para funciones: por ejemplo, capacitación en plantillas de solicitud para propietarios de contenido, orquestación de flujos para operaciones de marketing, conceptos básicos de Data Cloud para expertos en marketing

Enfoque de actualización de las habilidades para expertos en marketing:

• Habilidades humanas: Dirección creativa, gestión de la voz de la marca, empatía con el cliente
• Habilidades de los agentes: Ingeniería de solicitudes, supervisión de agentes, optimización del rendimiento
• Habilidades empresariales: Estrategia de campaña, toma de decisiones basada en datos, narración del retorno de la inversión

Fomenta la curiosidad, no la perfección. Los expertos en marketing no necesitan convertirse en ingenieros; solo deben comprender cómo guiar y ampliar la IA que ahora trabaja con ellos. Cuando los expertos en marketing ven a los agentes como socios, la adopción crece, la producción se acelera y el trabajo se vuelve más creativo, personalizado e impactante.

El marketing agéntico no es una transformación de todo o nada. Se trata de una serie de pasos inteligentes que generan impulso. Ya sea que hayas comenzado con la creación de campañas, la optimización de medios de comunicación o las promociones de fidelización, el siguiente paso es iterar y expandir.

Marketing Cloud hace que sea fácil pasar de un solo caso de uso a muchos, utilizando herramientas que abarcan todos los trabajos de marketing que se deben realizar. Pasarás de manual a autónomo, de reactivo a tiempo real, porque los expertos en marketing que adopten este cambio hoy no solo serán más eficientes, sino que serán los que creen experiencias que nadie más pueda igualar.

Consulta la presentación de Dreamforce para obtener más información sobre cómo puedes prepararte para tu futuro de marketing agéntico.