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Aumenta la satisfacción del cliente con un CRM bancario impulsado por IA.

Ofrece experiencias conectadas desde la adquisición del cliente hasta el servicio a través de un CRM diseñado específicamente para la banca minorista. Utiliza la IA y los datos para generar confianza y aumentar la fidelidad, al tiempo que mejoras la eficiencia y la velocidad con la automatización. Impulsa la satisfacción del cliente a través de una incorporación simplificada, un servicio escalado y una interacción personalizada en tiempo real.

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Estas compañías líderes alcanzan el éxito con el software para bancos de Salesforce.

Historia del cliente PenFed
Historia del cliente Ponce Bank
Historia del cliente Mascoma Bank
Inter
Logotipo de Standard Bank

Amplía el servicio con el software de CRM para banca minorista.

Ofrece un servicio personalizado en la banca minorista a través de la automatización, la IA y los datos. Aprovecha un CRM para banca minorista diseñado específicamente que te ayude a simplificar los procesos, aumentar la eficiencia y anticipar las necesidades de los clientes.

Cómo funciona el CRM en la banca:

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Brinda una base de datos de Knowledge y chatbots con una interfaz de usuario moderna y conversacional.

El bot de chat Ask Astro ayuda a un cliente a acceder fácilmente a su cuenta y a su historial de transacciones.

Permite que los CSR obtengan información de inmediato, todo en un sistema unificado.

Una consola de banca minorista le permite a un CSR acceder rápidamente a una cuenta financiera y revisar una transacción en disputa.

Conéctate con el área de gestión interna y media con flujos de trabajo que mejoran la organización entre todos los equipos.

Un portal de innovación de servicios muestra lo sencillo que es presentar una solicitud de disputa.

Comprende qué es importante para tus clientes con datos de interacciones unificados e IA.

Un portal de banca minorista muestra las interacciones de marketing con un cliente y ofrece las siguientes mejores acciones.
El bot de chat Ask Astro ayuda a un cliente a acceder fácilmente a su cuenta y a su historial de transacciones.
Una consola de banca minorista le permite a un CSR acceder rápidamente a una cuenta financiera y revisar una transacción en disputa.
Un portal de innovación de servicios muestra lo sencillo que es presentar una solicitud de disputa.
Un portal de banca minorista muestra las interacciones de marketing con un cliente y ofrece las siguientes mejores acciones.

Crea tus soluciones de servicio bancario con estos productos de Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.

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Service Cloud

Automatiza las transacciones y los procesos financieros, y optimiza los flujos de trabajo que impulsan la satisfacción del cliente.

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Einstein

Experimenta la IA integrada en el flujo de trabajo, para cualquier proceso, usuario, departamento y sector.

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Flow

Genera flujos de trabajo inteligentes y en tiempo real con CRM + IA + Datos + Confianza.

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Slack

Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.

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Inteligencia para Financial Services Cloud

Ayuda a todo tu equipo a encontrar respuestas importantes y comienza a tomar decisiones basadas en datos.

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Optimiza la incorporación y el cumplimiento de los clientes.

Simplifica uno de los procesos más complejos mientras causas una gran primera impresión con los clientes. Moderniza las experiencias de incorporación con descubrimiento guiado y automatización.

Cómo funciona:

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Crea campañas, identifica prospectos, desarrolla los prospectos y mucho más. Comienza a crear perfiles de clientes desde el primer contacto y optimiza el proceso de incorporación.

Un portal de clientes personalizado con mensajes dirigidos, ofertas de cuentas y soporte financiero.

Utiliza el proceso de descubrimiento guiado para recopilar la información que necesitas para cumplir con los requisitos de "Conoce al cliente" (KYC) y ayuda a tus clientes a seleccionar los productos y servicios que mejor se adapten a sus necesidades.

Un formulario guiado muestra lo fácil que es recopilar la información de un cliente, verificar su identidad y proporcionar las divulgaciones necesarias.

Recopila documentos, verifica entradas, ejecuta evaluaciones de riesgos y mucho más, a través de la automatización y los socios de ecosistema, todo en la Agentforce 360 Platform.

Un portal de incorporación muestra lo fácil que es validar y revisar documentos.

Haz que el cliente encuentre los productos adecuados en función de sus necesidades y preferencias. Genera documentos, recopila firmas y conéctate con los sistemas principales para abrir cuentas. Bríndales a los clientes tus herramientas para fomentar la adopción.

Una consola muestra la capacidad de recopilar las firmas con facilidad para abrir cuentas.
Un portal de clientes personalizado con mensajes dirigidos, ofertas de cuentas y soporte financiero.
Un formulario guiado muestra lo fácil que es recopilar la información de un cliente, verificar su identidad y proporcionar las divulgaciones necesarias.
Un portal de incorporación muestra lo fácil que es validar y revisar documentos.
Una consola muestra la capacidad de recopilar las firmas con facilidad para abrir cuentas.

Crea tu solución de incorporación bancaria con estos productos de Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.

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Marketing Cloud

Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.

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Tableau

Impulsa ingresos predecibles con análisis de datos e IA para organizaciones.

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Salesforce Einstein

Experimenta la IA integrada en el flujo de trabajo, para cualquier proceso, usuario, departamento y sector.

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MuleSoft Anypoint Platform

Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.

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Personaliza la interacción inteligente y basada en datos.

Unifica los datos y aprovecha la IA para ofrecer experiencias relevantes y personalizadas a escala. Mejora la fidelidad y aumenta la retención superando las expectativas de los clientes con el software de banca minorista.

Cómo funciona:

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Reúne datos financieros y de comportamiento relevantes para crear una visión integral del cliente.

Un tablero de Data Cloud muestra mapeos de los modelos de datos con entradas del modelo de datos e información de la cuenta del cliente.

Conoce fácilmente qué es importante para tus clientes con información basada en IA.

Un tablero muestra los objetivos financieros de un cliente, desde liquidar una casa hasta comprar un automóvil.

Impulsa una mejor participación de los clientes y mejora el bienestar financiero con orientación relevante y en tiempo real.

Una alerta personalizada le informa al cliente que su objetivo de ahorro requiere atención y recomienda un artículo.
Un tablero de Data Cloud muestra mapeos de los modelos de datos con entradas del modelo de datos e información de la cuenta del cliente.
Un tablero muestra los objetivos financieros de un cliente, desde liquidar una casa hasta comprar un automóvil.
Una alerta personalizada le informa al cliente que su objetivo de ahorro requiere atención y recomienda un artículo.

Crea tus soluciones de participación bancaria personalizadas con estos productos de Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.

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Data Cloud

Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.

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Einstein

Experimenta la IA integrada en el flujo de trabajo, para cualquier proceso, usuario, departamento y sector.

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Marketing Cloud

Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.

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MuleSoft Anypoint Platform

Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.

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Preguntas frecuentes sobre el software de CRM para banca minorista de Venta minorista

Un CRM bancario ayuda a los equipos a gestionar las relaciones con los clientes, analizar las interacciones, centralizar los datos y mucho más. Esto les permite a los bancos comprender mejor a los clientes y brindar servicios financieros personalizados, al tiempo que agilizan las operaciones e impulsan el crecimiento.

El software para banca minorista de Salesforce es usado por bancos minoristas, cooperativas de crédito y otras instituciones que requieren capacidades de adquisición, incorporación, personalización y servicio. Nuestras soluciones optimizan las operaciones y mejoran las experiencias de los clientes y los miembros a través de datos, IA y un CRM para banca minorista especialmente diseñado y basado en una plataforma de confianza.

Entre los beneficios del software para banca minorista se incluyen la adquisición e incorporación a escala, las funciones de servicio automatizadas, la comunicación personalizada a través de múltiples canales, una mayor satisfacción de los clientes y los miembros, y la capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes. Esto impulsa la fidelidad del cliente y la eficiencia operativa.

Sí, nuestra plataforma es flexible y puede integrarse con distintos sistemas bancarios, plataformas bancarias básicas y aplicaciones de terceros para crear un ecosistema cohesivo y unificado.

Puedes resolver las complejidades de la gestión de riesgos y el cumplimiento con capacidades como el análisis de datos, la IA, la automatización del flujo de trabajo y la evaluación, supervisión y mitigación de riesgos. Nuestra plataforma les permite a los bancos adelantarse a los riesgos emergentes y cumplir de forma constante con las regulaciones de la industria.