Innovación rápida en gestión de patrimonios y activos.
Para el 2024, se prevé que las interacciones presenciales y telefónicas tradicionales conlleven solo el 30 % de todas las interacciones de gestión de patrimonios y activos*. Así es cómo los asesores y las empresas pueden acelerar la innovación digital y crear relaciones de confianza hoy, mañana y para lo que depare el futuro.
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Satisface las necesidades del cliente
Evoluciona para satisfacer las crecientes expectativas de los clientes.
- Abordar una amplia gama de necesidades financieras y de inversión
- Comprender todo el panorama y los objetivos financieros de cada cliente con una visión integral de sus intereses, inversiones y relaciones
- Interactuar con los clientes con experiencias digitales personalizadas y asesoría en cada fase de su recorrido
Descubre cómo acelerar la innovación digital para poner a los clientes en primer lugar.
Seminario web
Moderniza el marketing.
seminario web
Personaliza la atención al cliente.
Optimiza las operaciones
Reduce la presión sobre los márgenes e impulsa la eficiencia.
Además de las crecientes expectativas de los clientes, las empresas enfrentan otros desafíos que la tecnología más antigua no puede resolver. Los altos costos de adquisición de clientes, los procesos de incorporación ineficientes y el aumento de los costos normativos requieren una solución que pueda hacer lo siguiente:
- Generar prospectos calificados para potenciar la adquisición y los objetivos de crecimiento
- Para aumentar las operaciones comerciales centrales, toma decisiones más inteligentes y rápidas con IA, estandariza los procesos y automatiza las tareas repetitivas
- Unir a equipos entre líneas de negocio con acceso compartido a datos e información
- Capacitar a los empleados para que colaboren fácilmente desde cualquier lugar
Descubre cómo acelerar la eficiencia de los asesores.
Moderniza las asociaciones
Prepárate para un mundo de nuevos flujos de ingresos.
La tecnología de banca abierta tiene el potencial de reformar toda la industria de servicios financieros. Aumenta la productividad de los empleados, crea nuevas oportunidades de crecimiento y aumenta la transparencia para que las empresas puedan ofrecer mejores experiencias a los clientes. Descubre cómo puedes prepararte con:
- Una manera simple y segura de ver y compartir los datos de tus clientes internamente entre líneas de negocios, canales y áreas geográficas
- Una red de asociaciones externas que genera clientes potenciales y maximiza el valor para ti y tus clientes
- Una plataforma con prioridad digital optimizada para una rápida innovación, capacidad de crecer y agilidad cuando más lo necesites
Descubre cómo acelerar la gestión moderna de activos y patrimonios.
Informe
Acelera la integración.
Informe
Moderniza la interacción con el cliente.
Documentación técnica
Conoce las tendencias en finanzas.
¿Preguntas? Lo guiaremos por el camino correcto.
