Vad är Agentforce Assistant? (Tidigare Einstein Copilot)

Redaktörens anmärkning: Agentforce Assistant har uppgraderats till Agentforce. Den här artikeln publicerades ursprungligen den 6 mars 2024 och uppdaterades den 23 maj 2024.

Salesforce fortsätter att utöka funktionerna hos Agentforce Assistant, företagets anpassningsbara, konversationsbaserade och generativa AI-assistent. Läs det senaste om vår AI-assistent, hur den kan användas av organisationer och hur den kommer att fortsätta att utvecklas för att möta företagens kritiska behov.

Agentforce Assistant är integrerat i alla Salesforce-applikationer i syfte att leverera en enhetlig användarupplevelse som kan svara på frågor, generera innehåll och dynamiskt automatisera alla åtgärder för att öka produktiviteten, fördjupa kundrelationerna och nå högre marginaler.

Till skillnad från andra AI-assistenter eller medpiloter som saknar de företagsdata som krävs för att generera användbara svar, använder Agentforce Assistant organisationens egna unika data och metadata för att skapa kraftfulla kundinsikter och rekommendationer, och samtidigt upprätthålla sekretess och datastyrning utan kostsam AI-modellträning.

Till exempel kan säljare med hjälp av enkla, naturliga språkfrågor använda Agentforce Assistant och söka i tidigare kundutskrifter för att bedöma kundernas känslor och ta fram uppföljningsmejl baserat på tidigare samtal. Marknadsförare kan under tiden använda Agentforce Assistant för att ta fram intelligentare kampanjer som samlar företagets samtliga marknadsföringsbehov i en enkel sammanfattning, eller använda kund- och varumärkesdata för att skapa personliga kampanjer perfekt anpassade till målgrupperna. Handlare kan å sin sida använda Agentforce Assistant för att optimera försäljningen, bygga e-handelswebbplatser och snabbt generera personliga kampanjer.

Agentforce Assistant levereras med ett bibliotek av förprogrammerade funktioner, automatiserade svar och affärsuppgifter som AI:n på uppmaning kan utföra åt användaren. Åtgärderna kan kombineras för att genomföra dynamiska flerstegsplaner.

Det här får du lära dig:

• Hur passar Agentforce Assistant, Data Cloud och Salesforce Platform ihop?
• Hur ger Agentforce Assistant team möjlighet att arbeta snabbare?
• Hur utökar Salesforce Agentforce Assistants möjligheter för olika branscher och användningsområden?
• Vilka plattformsförbättringar har gjorts på Agentforce Assistant?
• Hur säkerställer Salesforce förtroende för Agentforce Assistant?
• Hur kommer Agentforce Assistant att forma framtidens CRM?
• Hur får kunder tillgång till Agentforce Assistant?
• Ta reda på mer

Agentforce Assistant är en del av Salesforces Salesforce Platform där användargränssnittet, en mängd olika AI-modeller och data kombineras på en enskild metadatadriven plattform. Salesforce Platform är en betrodd AI-plattform som gör det möjligt för kundföretag förmågan att koppla ihop data säkert för att bygga AI-drivna appar med låg kod och erbjuda helt nya CRM-upplevelser.

AI är aldrig bättre än den data den tränas på – det är därför den blir så kraftfull när Agentforce Assistant grundas i Data Cloud. Data Cloud ansluter, federerar och harmoniserar alla datatyper från alla produkter och system, och kopplar sedan ihop datan med de Salesforce-applikationer som affärsanvändare använder varje dag – för att kunna erbjuda en heltäckande 360-gradersvy över kunder som driver CMR-system, AI, automatisering och analyser genom alla affärsprocesser.

BYOL (använd din egen datasjö) innebär att företag kan integrera valfritt system Data Cloud och få tillgång till alla sina data i datasjöar som AWS Redshift, Google BigQuery, Databricks och Snowflake i Salesforce. De slipper flytta data mellan olika plattformar tack vare Data Clouds nollkopiering eller noll-ETL (extrahering, omvandling, inläsning) och kan koppla datan till externa prediktiva modeller för sömlös användning i Salesforce arbetsflöden.

Och för de cirka 80 % av datan som är ostrukturerade kan semantisk sökning och vektorinbäddningar i Data Cloud möjliggöra ett helt nytt sätt att interagera med data. Agentforce Assistant Search förstärker Agentforce Assistant och förser sälj-, kundtjänst-, marknadsförings-, handels- och IT-team med en AI-assistent som kan lösa problem och generera innehåll genom åtkomst till ostrukturerad och strukturerad affärsdata i realtid.

Med Data Cloud kan all relevant, betrodd kund- och affärsdata – strukturerad och ostrukturerad, inom och utanför Salesforce och i många olika datasjöar – samlas ihop och göras tillgänglig för användning av alla team och i alla arbetsflöden. Med nollkopiering kan datan delas mellan två eller flera datalager utan att faktiskt flyttas.

Agentforce Assistant kombinerar ett intuitivt gränssnitt för att interagera med AI, AI-modeller i världsklass och djupgående integrering av data och metadata som behövs för att få ut mesta möjliga av AI.

Till skillnad från andra AI-assistenter är det en enda, konversationsbaserad medpilot som baserar sina svar på betrodda och harmoniserade data från Data Cloud för att tillhandahålla den kontext som krävs för ett resultat av hög kvalitet. Och eftersom Agentforce Assistant är integrerat i alla Salesforce CRM-applikationer kan kunder få tillgång till insikter och rekommendationer oavsett var de befinner sig – i Sales Cloud, Commerce Cloud, Marketing Cloud, Slack, Tableau eller MuleSoft.

Till exempel:

• Säljare kan avsluta affärerna snabbare genom att sammanfatta poster eller ta fram anpassad kommunikation för ett mer personligt kundengagemang.
• Serviceteam kan hantera ärenden effektivare och göra kunderna nöjdare genom att visa relevanta svar, erbjudanden och data från olika system.
• Marknadsföringsexperter kan göra det enklare att ta fram nya kampanjer, skapa målsidor för webbplatser baserade på kundens surfbeteende och köppreferenser, och enkelt skapa kontaktformulär som fylls i baserat på enhetliga kundprofildata från hela Salesforce Platform. Efter ett onlineköp kan Agentforce Assistant dessutom generera kundundersökningar automatiskt, vilket hjälper företag att öka det långsiktiga engagemanget och uppmuntra till framtida köp.
• E-handelsföretag kan använda Agentforce Assistant för att få hjälp steg-för-steg med att bygga högkonverterande digitala webbutiker samt anpassa och designa olika webbutikkomponenter enbart genom en konversation. Användare kan låta Agentforce Assistant automatisera komplexa uppgifter som att hantera katalogdata över flera produkter, och med hjälpa av kraften i generativ AI kan Agentforce Assistant ta fram produktbeskrivningar på flera språk, personliga produktkampanjer och SEO-metadata som leder till fler konverteringar.
• Finansiella tjänsteföretag kan använda Agentforce Assistant för att exempelvis utlösa begäranden om avgiftsåterföring av vid transaktionstvister, utfärda tillfälliga betalningsmedel och hämta listor över de senaste kundtransaktionerna – och därmed spara tid och resurser.
• Utvecklare kan maxa sin produktivitet genom att uppmana Agentforce Assistant att använda ett naturligt språk för att generera Apex-kod, föreslå effektivare och mer korrekt kod och proaktivt söka efter eventuella sårbarheter i koden – direkt i utvecklarmiljön.
• Dataanalytiker som arbetar i Tableau kan dra fördel av högre produktivitet. Med hjälp av konversationsgränssnittet kan analytiker förvandla rådata till användbara insikter med bara några få promptar. Med Agentforce Assistant kan analytikerna utforska datan snabbare, skapa relevanta visualiseringar baserade på bästa praxis, automatisera repetitiva uppgifter och effektivt sammanställa datan.

Salesforce gör detta genom åtgärder. I en medpilot finns ett bibliotek med åtgärder, alltså förprogrammerade funktioner som gör det möjligt för Agentforce Assistant att inte bara svara på frågor med hjälp av affärsdata, utan dessutom sammanställa arbetsflöden för att få saker gjorda åt användarna. Om en användare till exempel ber en assistent om hjälp med att skriva ett e-postmeddelande, inleder medpiloten en åtgärd som tar fram utkast till personliga e-postmeddelanden baserade på relevant Salesforce-data. Salesforce erbjuder vissa standardåtgärder redo att användas, men användaren kan även skräddarsy egna åtgärder för att kunna möta organisationens specifika behov. Nya Agentforce Assistant-funktioner, t.ex. de som är tillgängliga via Einstein 1 Studio, gör det möjligt för företag att bygga och anpassa sina egna AI-assistenter med färdigheter och instruktioner utifrån behov.

Dessutom utökar Salesforce sitt bibliotek av målgrupps- och branschspecifika åtgärder som gör att Agentforce Assistant kan utföra ännu fler förprogrammerade funktioner. Företaget har till exempel presenterat följande:

• Marknadsföringsåtgärder: Med Agentforce Assistant för marknadsföring kan man skapa kampanjer effektivare genom att automatiskt sammanfatta marknadsföringsåtgärderna och ta fram innehåll och e-postkampanjer. Dessutom hjälper den marknadsförare att korta ner tiden till marknaden med automatgenererade svar anpassade till varumärkets stil och ton.
• Åtgärder för handlare: Agentforce Assistant för handlare förenklar uppgifter som att skapa webbutiker, skicka personliga och uppskattade kampanjer till kunderna, och vidta åtgärder för att nå en högre konverteringsgrad.
• Säljåtgärder: Agentforce Assistant Säljåtgärder stärker säljarnas produktivitet inom många olika områden, t.ex. avslutsplaner, prognosvägledning eller vid sökning efter utskrifter från tidigare samtal som har registrerats i Einstein Conversation Insights, i syfte att följa upp kundernas känslor och skicka uppföljningsmejl. Med Agentforce Assistant i Sales Cloud Everywhere kan kunderna dessutom ta med sig Agentforce Assistant dit de väljer att jobba just den dagen.
• Analysåtgärder: Agentforce Assistant för Tableau hjälper användare i alla roller och funktioner att fördjupa sig i sina data, genom att använda Tableaus kraftfulla analysmotor med naturligt språk för att söka efter och erhålla värdefulla insikter från datakällor som exempelvis kalkylblad, molnbaserade och lokala datalager samt Salesforce Data Cloud.
• Utbildningsåtgärder: Agentforce Assistant Rekryterings- och antagningsåtgärder hjälper lärare och personal att snabbt svara på potentiella studenters frågor med precisa svar baserade på tidigare studentinteraktioner, kunskapsartiklar, evenemang och annan kunskap som finns internt.
• Bankåtgärder: Agentforce Assistant Bankåtgärder automatiserar tidskrävande uppgifter som att samla in och sammanfatta kunduppgifter, uppdatera kundinformation och anpassa e-postkommunikation till den aktuella kunden.
• Hälsoåtgärder: Med Agentforce Assistant Hälsoåtgärder kan vårdpersonal använda naturligt språk för att samla in och sammanfatta patient- eller partnerinformation från olika kliniska och icke-kliniska källor, enkelt uppdatera patient- och medlemsinformation och automatisera den uppsökande verksamheten.

Under våren 2024 införde Salesforce flera förbättringar av plattformen i syfte att göra Agentforce Assistants konversationsbaserade AI-upplevelse ännu bättre. Här följer några exempel på förbättringar:

Copilot Analytics: Administratörer kan nu visualisera användningen av Agentforce Assistant genom en förkonfigurerad kontrollpanel för analys, och därigenom analysera viktiga mätvärden som använda åtgärder, genomsnittliga interaktioner per användare och framgångsfrekvens i syfte att hjälpa företag att nå och mäta avkastningen på AI-investeringen.
Rekommenderade åtgärder: Team kan nu slutföra alla uppgifter med rekommenderade åtgärder i arbetsflödet. Istället för att skriva in en förfrågan visar Agentforce Assistant klickbara standardåtgärder som är specifika för den sida användaren befinner sig på. Detta kan exempelvis vara att "sammanfatta säljprojekt" på sidan för säljprojekt, eller "utkast till e-post" på kontaktsidan.
Agentforce Assistant i Salesforce mobilapp: Agentforce Assistant är nu tillgängligt i Salesforce mobilapp, med röst-till-text-funktion som gör att mobilanvändare enkelt kan prata med sina data och arbetsflöden.

Användare kan anpassa Agentforce Assistant och sömlöst bädda in AI-promptar och åtgärder i alla CRM-appar med Einstein 1 Studio, en uppsättning lågkodsverktyg integrerade i Data Cloud.

• Promptbyggare: Ett lågkodsverktyg för prompthantering som hjälper användare att skapa anpassade, återanvändbara AI-promptar i arbetsflödet och därmed möjliggör användning av generativ AI för mer än bara konversationsgränssnitt.
• Copilot Builder: Ett bibliotek med åtgärder – eller funktioner – som användare kan välja mellan för att anpassa sin AI-assistent. Det kan till exempel användas för att konfigurera en AI-assistent att utföra uppgifter som att uppdatera en kontopost, eller hämta en leveransuppdatering.
• Model Builder: Med denna funktion kan användare "ta med sin egen LLM" – exempelvis från Anthropic, Hugging Face, Google eller OpenAI – för att driva anpassad Agentforce Assistant-funktionalitet.

För dagens företag är förtroende viktigast av allt. Faktum är att undersökningar gjorda av Salesforce har visat att sannolikheten för att företagskunder använder AI för att skapa bättre upplevelser minskade under 2023 jämfört året dessförinnan. En annan studie visade att de flesta (57 %) inte litar på AI.

Agentforce Assistant hanterar den här typen av frågor genom att erbjuda betrodda AI-interaktioner med sekretess- och säkerhetsåtgärder som tillhandahålls av Einstein Förtroendelager|säker datahämtning. Varje AI-interaktion passerar genom Einstein Förtroendelager|säker datahämtning, en del av Salesforces Salesforce Platform, som kan utföra funktioner som att maskera personligt identifierbar information (PII), bedöma hur toxisk utdatan är, och bidra till att skydda informationen mot obehörig åtkomst och dataintrång genom att ingen data lagras hos Salesforces LLM-partners.

Nytt i Einstein Förtroendelager|säker datahämtning är kundkonfigurerad datamaskering, vilket möjliggör för administratörer att välja de fält de vill maskera och därmed få bättre kontroll. Dessutom lagras loggen och feedbackdata som samlats in från AI-promptar och svar numera i Data Cloud, där de enkelt kan rapporteras eller användas för automatiserade aviseringar via Flow och andra Salesforce Platform-verktyg.

Salesforce anser att betrodd AI kräver en människa vid rodret. Istället för att be människor att ingripa vid varje enskild AI-interaktion, har Salesforce utvecklat kraftfullare och systemomfattande kontroller som gör att människorna kan fokusera på att hantera de delar där riskerna är högre. AI:n får alltså ro båten, men kaptenen är fortfarande en människa. För kunderna innebär detta att de får det allra bästa från både mänsklig och maskinell intelligens.

Agentforce Assistant är en första titt in i framtiden – en framtid där människor främst interagerar med programvara via konversationsgränssnitt istället för att klicka på knappar – och kommer att i grunden förändra hur vi använder teknik. I framtiden kommer användningen av AI-assistenter inte bara att handla om innehållsgenerering och sammanfattningar. Agentforce Assistant kommer att kunna hjälpa användare proaktivt. Till exempel kommer Agentforce Assistant att kunna detektera (genom att spåra kundbeteende) att företaget riskerar att förlora en viss kund och utifrån det ta fram ett anpassat erbjudande och skicka det via den kanal som kunden föredrar. Då ökar chansen att kunden stannar kvar – helt utan mänsklig inblandning. Dessutom gör Agentforce Assistant detta samtidigt som man säkerställer att integritet och säkerhet upprätthålls tack vare Salesforces Einstein Förtroendelager|säker datahämtning.

Einstein 1-utgåvorna ger organisationer inom alla branscher tillgång till det bästa av Salesforces teknik – inklusive CRM, Agentforce Assistant, Data Cloud, Slack och Tableau — i ett och samma erbjudande, så att de kan omvandla sin verksamhet och skapa bättre upplevelser för kunderna. Dessutom kan kunderna få tillgång till Agentforce Assistant via Einsteins tilläggserbjudanden till Enterprise och Unlimited Editions.

Kunder som vill skala upp Agentforce Assistant kan också investera i den nya paketlösningen för AI-implementering, som inkluderar sandlådemiljöer och licenser till reducerade priser för att anpassa och börja använda konversations-AI.

Agentforce Assistant Säljåtgärder, Serviceåtgärder och Copilot Analytics är allmänt tillgängliga idag.

• Läs nyheten om Agentforce Assistants ankomst och titta på videon
• Se hur Salesforce med mer än ett decenniums AI-forskning i ryggen leder vägen in i en ny era av produktivitet
• Läs varför Salesforces ledande AI-experter säger att förtroende det viktigaste av allt i arbetet med att utveckla AI