Agentforce for Financial Services | Inbyggd kompetens

Lägger ni för mycket tid på administrativt arbete och för lite på tillväxt?

Agentforce ger bankpersonalen möjligheten att fördjupa sina relationer och öka intäkterna genom att hantera mötesförberedelser och -uppföljning – skapa dagordningar, sammanfatta tidigare interaktioner och uppdatera relationsplaner – och därmed fokusera på det som är viktigast, nämligen kunderna.

Instrumentpanel för affärsrelationsplanen för WBT, där Agentforce används för att skapa planen
Inbyggt ämne | Med fokus på medarbetaren

Assistent efter mötet

Översikt:
När den administrativa arbetsbördan är tung finns det mindre tid till att bygga kundrelationer. Detta ämne effektiviserar uppföljningen efter ett möte genom att organisera kundens mål, de senaste interaktionerna, finansiella trender och relationsuppdateringar så att bankpersonalen kan fokusera på strategisk tillväxt och starkare kundrelationer.

Anropade åtgärder:
Strukturera mötesanteckningar, skapa sammanfattningar av interaktioner, skapa mål för kontoplaner, rekommendera och skapa intressetaggar, skapa affärsmöjligheter, skapa ärenden, skapa och tilldela uppgifter, ta fram utkast till och skicka e-post

Datakällor:
CRM-data, CRM-post, transaktionsdata

Refererade branschdataobjekt:
Konto, interaktionssammanfattning, interaktionsdeltagare, mål för kontoplan, möjlighet

Möjligheten med Agentforce for Financial Services

Företag inom Financial Services måste öka effektiviteten och den personliga upplevelsen, och samtidigt minska riskerna. Agentforce bidrar till det genom att utöka personalstyrkan och hjälpa kunderna dygnet runt, alla dagar. Ungefär som en digital medarbetare som alltid är i tjänst och hjälper både medarbetare och kunder.

Öka bankpersonalens produktivitet
Förbättra upplevelsen för kunden
Minska de manuella processerna
Lös ärendena snabbare

Ansvarsfriskrivning: Salesforce inbyggda Agentforce-funktioner förbättras ständigt baserat på kundfeedback och återspeglar eventuellt inte de faktiska produkterna. Det kan hända att lösningar inte finns tillgängliga, inte levereras i tid eller inte levereras alls. Kunder bör fatta köpbeslut baserat på lösningar som för närvarande är tillgängliga.