Skip to content
En säljare frågar Einstein Copilot med frågan: "Vad ska jag veta om Lauren innan vi träffas?"
Financial Services

Förberedelse för kundmöte

Förberedelse av kundmöte innebär arbetsintensiv insamling och sammanfattning av relevant kunddata. AI kan automatisera aggregeringen och sammanfattningen av kunddata och skapa omfattande förberedande material som håller möten produktiva.

Ett chattfönster där en representant för finansiella tjänster uppmanar Agentforce Assistantatt boka ett kundmöte.
Copilot Action: Förbyggd

Boka tid

Översikt
Gränssnitt för mötesschemaläggning är vanligtvis flödesbaserade och tar upp flera skärmar. Agentforce Assistant gör processen effektiv och reducerar många steg till ett enda formulär eller uppmaning. Det kan generera ett anpassat inmatningsgränssnitt för Scheduler med naturligt språk. Detta kommer att ta fem datapunkter: Serviceresurs, Utnämningsämne, Utnämningsdatum, Kund och Serviceområde.

Åtgärdstyp
Prompt

Datakällor
Salesforce kärn- och industrimoln

Hur man använder åtgärden

Anropa åtgärden med någon av dessa fraser:

  1. Low-fi: "Boka in ett möte"
  2. High-fi: "Schemalägg ett nytt möte med Rachel Adams för ett Acme-konto på Market Street Branch för ämnet Wealth Management den 22 maj 2024 för tidsluckan 10:00 – 11:00"
Ett textinmatningsfönster för promptmall.
Snabbmall: Anpassad

Sammanfatta finansiella räkenskaper

Översikt
Sammanfatta finansiella konton för att förbereda för ett kommande möte med en kund med mycket hög nettoförmögenhet.

Objekt som refereras
Räkenskaper, Finansiella räkenskaper

Malltyp
Fältgenerering

Datakällor
CRM, Flow

Hur man använder den här mallen

  1. Skapa en ny mall med den som visas här som bas och lägg till dina egna data.
  2. Redigera en Lightning-sida med Lightning App Builder och tilldela mallen till ett fält.
Få snabb mall
Ett textinmatningsfönster för promptmall.
Snabbmall: Anpassad

Sammanfatta finansiella planer och mål

Översikt
Sammanfatta finansiella planer och mål för att förbereda för ett kommande möte med en kund med mycket hög nettoförmögenhet.

Objekt som refereras
Räkenskaper, Finansiella räkenskaper, Ekonomiskt mål

Malltyp
Fältgenerering

Datakällor
CRM, Flow

Hur man använder den här mallen

  1. Skapa en ny mall med den som visas här som bas och lägg till dina egna data.
  2. Redigera en Lightning-sida med Lightning App Builder och tilldela mallen till ett fält.
Få snabb mall
Ett textinmatningsfönster för promptmall.
Snabbmall: Anpassad

Sammanfatta interaktioner

Översikt
Sammanfatta tidigare interaktioner för att förbereda för ett kommande möte med en kund med ultrahög nettoförmögenhet.

Objekt som refereras
Konton, Interaktionssammanfattning

Malltyp
Fältgenerering

Datakällor
CRM, Flow

Hur man använder den här mallen

  1. Skapa en ny mall med den som visas här som bas och lägg till dina egna data.
  2. Redigera en Lightning-sida med Lightning App Builder och tilldela mallen till ett fält.
Få snabb mall
Ett textinmatningsfönster för promptmall.
Kampanjmall: Anpassad

Sammanfattning av B2B holistisk kundprofil

Översikt
Förbered dig inför ett möte genom att sammanfatta kundprofilen, inklusive information om beställningar, aktiviteter, ärenden, fakturor och möjligheter att förbereda ett möte. Skapa sedan rekommenderade åtgärder.

Objekt som refereras
Konton, ärenden, ekonomiska planer, finansiella mål, sammanfattning av interaktion

Malltyp
Fältgenerering

Datakällor
CRM, Flow

Hur man använder den här mallen

  1. Skapa en ny mall med den som visas här som bas och lägg till dina egna data
  2. Redigera en Lightning-sida med Lightning App Builder och tilldela mallen till ett fält.
Få snabb mall
Ett textinmatningsfönster för promptmall.
Snabbmall: Anpassad

Sammanfattning av B2C holistisk kundprofil

Översikt
Sammanfatta kundprofilen inklusive information om ärenden, ekonomiska mål och planer, interaktioner och finansiella konton för att förbereda för ett möte.

Objekt som refereras
Konton, ärenden, ekonomiska planer, finansiella mål, sammanfattning av interaktion

Malltyp
Fältgenerering

Datakällor
CRM, Flow

Hur man använder den här mallen

  1. Skapa en ny mall med den som visas här som bas och lägg till dina egna data.
  2. Redigera en Lightning-sida med Lightning App Builder och tilldela mallen till ett fält.
Få snabb mall
Salesforce Einstein -maskot med exempel på uppmaningar om promptbyggare.

Bygg din egen skräddarsydda lösning.

Lär dig hur du skapar uppmaningar för dina affärsbehov och tar med dem i arbetsflödet.

Läs guiden

Är du redo att ta nästa steg med världens främsta CRM för AI?

Prata med en expert.

Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Ring upp mig