Relationschefer, bankirer, försäkringsgivare och förmögenhetsförvaltare lägger ner mycket tid på att granska e-postmeddelanden, samtalsanteckningar och tidigare konversationer med kunder för att förbereda sig för möten. Förenkla mötesförberedelser med AI-genererade sammanfattningar som konsoliderar de senaste interaktionerna och kommunikationerna till en kortfattad översikt.
Sammanfatta tidigare interaktioner för att förbereda för ett kommande möte med kunder med mycket hög nettoförmögenhet.
Objekt som refereras
Räkenskaper, ärenden
Finansiella planer
Finansiella mål
Sammanfattning av interaktion
Datakällor
CRM, Flow
Malltyp
Prompt
Hur man använder
Detta är en standarduppmaning tillgänglig i din organisation. Navigera till din instrumentpanel och välj önskat kundkonto, välj relaterad uppmaning i rullgardinsmenyn, klicka på knappen generera sammanfattning.
Tillgänglighet
GA oktober '24*
Generera en sammanfattning av interaktioner med kunder inom ramen för ett mål för en affärsrelationsplan för att förbereda för ett kommande kundmöte.
Objekt som refereras
Räkenskaper, ärenden
Finansiella planer
Finansiella mål
Sammanfattning av interaktion
Datakällor
CRM, Flow
Malltyp
Prompt
Hur man använder
Detta är en standarduppmaning tillgänglig i din organisation. Navigera till instrumentpanelen för din relationshanterare, välj kundkonto, välj affärsrelationsplan, klicka på knappen generera sammanfattning.
Tillgänglighet
Kommer snart*
ANSVARSFRISKRIVNING: *Salesforce förbyggda AI-lösningar förbättras ständigt baserat på kundfeedback och kanske inte återspeglar faktiska produktdetaljer. Lösningar kanske inte är tillgängliga för närvarande, levererade i tid eller alls. Kunder bör fatta köpbeslut baserat på lösningar som för närvarande är tillgängliga.
Lär dig hur du skapar uppmaningar för dina affärsbehov och tar med dem i arbetsflödet.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
