Ekonomi-Kund-Möte-Förberedelse
Financial Services

Förberedelse av kundmöte

Relationschefer, bankirer, försäkringsgivare och förmögenhetsförvaltare lägger ner mycket tid på att granska e-postmeddelanden, samtalsanteckningar och tidigare konversationer med kunder för att förbereda sig för möten. Förenkla mötesförberedelser med AI-genererade sammanfattningar som konsoliderar de senaste interaktionerna och kommunikationerna till en kortfattad översikt.

Sammanfattning av Wealth Client Interaction

Sammanfatta tidigare interaktioner för att förbereda för ett kommande möte med kunder med mycket hög nettoförmögenhet.

Objekt som refereras
Räkenskaper, ärenden
Finansiella planer
Finansiella mål
Sammanfattning av interaktion

Datakällor
CRM, Flow

Malltyp
Prompt

Hur man använder
Detta är en standarduppmaning tillgänglig i din organisation. Navigera till din instrumentpanel och välj önskat kundkonto, välj relaterad uppmaning i rullgardinsmenyn, klicka på knappen generera sammanfattning.

Tillgänglighet
GA oktober '24*

Affärsrelationsplan Interaktionssammanfattning

Generera en sammanfattning av interaktioner med kunder inom ramen för ett mål för en affärsrelationsplan för att förbereda för ett kommande kundmöte.

Objekt som refereras
Räkenskaper, ärenden
Finansiella planer
Finansiella mål
Sammanfattning av interaktion

Datakällor
CRM, Flow

Malltyp
Prompt

Hur man använder
Detta är en standarduppmaning tillgänglig i din organisation. Navigera till instrumentpanelen för din relationshanterare, välj kundkonto, välj affärsrelationsplan, klicka på knappen generera sammanfattning.

Tillgänglighet
Kommer snart*

ANSVARSFRISKRIVNING: *Salesforce förbyggda AI-lösningar förbättras ständigt baserat på kundfeedback och kanske inte återspeglar faktiska produktdetaljer. Lösningar kanske inte är tillgängliga för närvarande, levererade i tid eller alls. Kunder bör fatta köpbeslut baserat på lösningar som för närvarande är tillgängliga.

Salesforce Einstein -maskot med exempel på uppmaningar om promptbyggare.

Bygg din egen skräddarsydda lösning.

Lär dig hur du skapar uppmaningar för dina affärsbehov och tar med dem i arbetsflödet.