En säljare frågar Einstein Copilot: "Använd försäljningsdata för att snabbt skriva ett e-postmeddelande." E-postmeddelandets ämne är "Presentera mig själv."
Sales

Skapa en säljpresentation

Säljare måste kontakta varje lead med anpassade meddelanden och relevanta lösningar. Få tillbaka tiden genom att automatiskt generera skräddarsydda säljpresentationer, baserade på CRM-data, för e-post- eller telefonintros.

En uppmaning till Einstein Copilot att skriva ett introduktionsmejl med specifika detaljer. Det resulterande e-postmeddelandet följer instruktionerna.
Copilot Action: Förbyggd

Utkast eller revidera e-postmeddelanden

Översikt
Det är enkelt att generera relevanta e-postmeddelanden i stor skala för att prospektera och bibehålla lojalitet med befintliga kunder. Agentforce Assistant utvärderar dina senaste CRM-data för att skriva utkast eller revidera e-postmeddelanden som är innehållsrika, personliga och skrivna i lämplig ton.

Åtgärdstyp
Prompt

Objekt som refereras
Kontakt, Lead, Användare, Personkonto

Datakällor
CRM

Hur man använder åtgärden
Om standardåtgärder är tillgängliga i din organisation, börja med orden: "Skriv ett e-postmeddelande som presenterar mig, en Account Executive, för...

Ett textinmatningsfönster för promptmall.
Snabbmall: Anpassad

Skapa en försäljnings-POV

Översikt
Skapa en personlig POV baserad på kontoinformation för kontorepresentanter för att snabbt sammanfatta "Varför ändra, varför nu och varför vi."

Malltyp
Fältgenerering

Objekt som refereras
Konto

Datakällor
CRM

Hur man använder den här mallen

  1. Skapa en ny mall med den som visas här som bas och lägg till dina egna data. 
  2. Redigera en Lightning-sida med Lightning App Builder och tilldela mallen till ett fält.
En säljare skickar en uppmaning till Einstein Copilot: "Var ska jag fokusera min uppmärksamhet?" Copilot svarar med dagens viktigaste möjlighet.
Copilot Action: Anpassad

Berätta för mig var jag ska fokusera min uppmärksamhet

Översikt
Att förstå CRM-data hjälper säljteam att prioritera sina mest lovande möjligheter. Skapa en snabbdriven åtgärd som inkluderar affärsregler, i klartext, för att identifiera den viktigaste möjligheten för en säljare vid varje given tidpunkt.

Åtgärdstyp
Prompt

Objekt som refereras
Konto

Datakällor
CRM, Flow

Hur man använder åtgärden

  1. Skapa en prompt som innehåller "logiken" eller reglerna för hur man avgör vilken möjlighet som är viktigast.
  2. Skapa ett utlöst flöde som tar in listan med relevanta möjligheter.
  3. Skapa Copilot-åtgärden för att anropa denna promptmall med "konto" som indata.
  4. Åberopa åtgärden med frasen "Vad är min viktigaste affär?" eller "Var ska jag fokusera min uppmärksamhet?"

Ansvarsfriskrivning: Endast i inspirationssyfte. Anpassade copilotåtgärder kräver ytterligare flöde, snabb och spetsutveckling. Copilots produkt- och utvecklingsteam tar inte ansvar för implementering, underhåll eller utförandet av anpassade åtgärder. Det rekommenderas att användare anlitar kvalificerade utvecklare eller konsulter för att säkerställa optimala resultat.

Salesforce Einstein -maskot med exempel på uppmaningar om promptbyggare.

Bygg din egen skräddarsydda lösning.

Lär dig hur du skapar uppmaningar för dina affärsbehov och tar med dem i arbetsflödet.