En säljare bredvid en vy av en skärm som visar nya möjligheter. Det finns en knapp för att skapa ett introduktionsmeddelande med Einstein.

Sales

Optimera försäljningsmöjligheter

Säljare måste prognostisera försäljningskvoter och mätvärden för att projicera affärsresultat. Agentforce Assistant kan automatiskt tillhandahålla en omfattande sammanfattning av kontostatus och prognos till kvot.

Visa säljdemo

I ett chattfönster med Einstein Copilot frågar en säljare varför en åtagandeprognos är kort. Einstein ger ett utförligt svar.

Vägledning om prognoser

Översikt
Agentforce Assistant kan hjälpa försäljningschefer i frontlinjen att utvärdera resultatet för säljare som rapporterar till dem genom att ge en översikt över viktiga riskfaktorer i deras åtagandeprognos.

Åtgärdstyp
Prompt

Datakällor
CRM, Flow

Hur man använder åtgärden
Anropa åtgärden med dessa uppmaningar:
"Visa mig [representant]s prognos."
"Kommer [representant] att nå sin kvot?"
"Vilka är de mest riskabla affärerna för [representant]?"

I ett chattfönster ber en säljare Agentforce-agenten att skapa ett förslagsdokument för denna möjlighet och dela det med Laura Jones för ledarskapsgranskning.

Skapa ett dokument

Översikt
Säljare kan snabbt generera ett förslagsdokument från en affärsmöjlighetspost.

Åtgärdstyp
Prompt

Objekt som refereras
Möjlighet

Datakällor
CRM, Google Dokument

Hur man använder åtgärden
Välj Spela in utlöst flöde.

Välj det Salesforce-objekt som utlöser flödet och konfigurera villkoren under vilka flödet ska triggas.
På panelen Sökåtgärder söker du efter och väljer åtgärden Automatisera drivning.
När du väljer Drive Operations, välj Ny fil från mall.
Välj mallen du har konfigurerat i Drive Connect Template Builder.

Visa demo