CRM-automatisering: definition, fördelar och exempel

Era team behöver fokusera på det viktiga – att generera leads, avsluta försäljningar och lösa kundproblem – men alltför ofta äts deras tid upp av repetitiva manuella uppgifter. Ta till exempel försäljning: Under en genomsnittlig vecka lägger säljare bara 30 % av sin tid på att sälja. Så vad gör de i stället? Saker som att mata in kund- och försäljningsdata, prioritera leads och generera offerter – visserligen viktiga uppgifter, men också tidskrävande.

Den goda nyheten är att CRM-automatisering kan hjälpa till att minska teamens arbetsbörda. När din programvara för kundrelationshantering (CRM) omfattar integrerade automatiseringar kan du effektivisera och ibland eliminera manuella processer. Då kan dina marknadsförings-, försäljnings- och kundserviceteam jobba mer effektivt och produktivt. Om du dessutom tillsätter artificiell intelligens (AI) kan du verkligen öka deras produktivitet. Vi ska se närmare på hur CRM-automatisering kan hjälpa ditt företag att lyckas.

Innehåll:

• Vad är CRM-automatisering?
• Vilka är fördelarna med CRM-automatisering?
• Vilka funktioner har CRM-automatisering?
• Så kan CRM-automatisering hjälpa företag
• Förbättra verksamheten med CRM-automatisering

CRM-automatisering är processen att effektivisera viktiga men repetitiva manuella uppgifter inom marknadsföring, försäljning och kundservice . Uppgifter som är lämpliga för automatiserade arbetsflöden inkluderar att skapa kontakter, schemalägga möten, skapa påminnelser, skicka e-postmeddelanden, skapa offerter och boka servicesamtal.

Om du går ett steg längre och använder ett CRM som drivs av prediktiv och generativ AI kan du automatisera mer komplexa processer, liksom analysera data och skapa prognoser.

Här är de bästa sätten som CRM-automatisering kan förbättra din verksamhet.

Med CRM-automatisering blir dina team mer effektiva och produktiva, och kan fokusera mer på arbete med högre värde.

• Effektivisera kampanjarbetsflöden. Se till kampanjer genomförs kontinuerligt och i tid genom att använda automatisering för att schemalägga annonser, skicka e-postmeddelanden och hantera inlägg i sociala medier.
• Automatisera A/B-testning. Använd CRM-automatisering för att testa kampanjelement som annonsformat, landningssidor och e-postdesign. Låt din marknadsförings-AI beräkna era data och använd sedan resultaten för att genomföra och optimera kampanjer.
• Automatisera leadbedömning. AI kan analysera leaddata, beteende och engagemangshistorik och tilldela varje lead en poäng baserat på hur sannolikt det är med konvertering. Detta hjälper dig att fokusera på företagets mest lovande leads och vårda dem.

• Skapa och hantera kontakter. Samla e-postmeddelanden, händelser och andra typer av interaktioner automatiskt direkt i CRM-systemet. Genom automatisering kan säljare aviseras när ett möte efterfrågas eller en konkurrent nämns online, och högprioriterade e-postmeddelanden kan flaggas i en säljares inkorg.
• Övervaka och prioritera leads. AI för försäljning kan lyfta fram de leads som mest sannolikt kan konverteras och rekommendera en uppföljningsåtgärd baserat på vad som har fungerat tidigare med kunden eller liknande kunder. Den kan också identifiera leads som riskerar att falla bort och föreslå hur affären kan ros i hamn.
• Snabba upp affärer och förbättra beslutsfattandet. AI säkerställer att all information om produkter och prissättning är korrekt vid alla kundkontaktpunkter och hjälper dig att snabbt reagera på marknadsförhållanden med nya produkter, paket och kampanjer.

• Hantera rutinförfrågningar. AI-drivna chattrobotar som är integrerade i ditt CRM kan hjälpa kunder att hantera enkla förfrågningar så att agenter kan arbeta med mer komplexa ärenden.
• Hantera ärenden med en enda agent. AI för kundservice kan automatiskt dirigera ärenden till den agent som är bäst lämpad för att hantera problemet och rekommendera relevanta svar, artiklar eller nästa steg. Den kan också förstå och vidta åtgärder utifrån en kunds begäran istället för att förlita sig på förprogrammerade scenarier.
• Förbättra kundinteraktioner. Generera svar, besvara produktfrågor, skapa kunskapsartiklar och sammanfatta ett ärende efter att det har avslutats med AI-automatisering.

Nästan hälften av säljarna uppger att längre försäljningscykler är bland deras största utmaningar. CRM-automatisering kan bidra till att korta försäljningscykler genom att automatisera administrativt arbete och använda prediktiv AI och generativ CRM för att hålla koll på konkurrenter, bedöma leads och skapa mer exakta säljprognoser. Det betyder att era marknadsförings- och säljteam kan lägga mer tid och energi på att vårda relationer och sluta avtal.

CRM-automatisering gör det även enklare att behålla duktiga medarbetare: Nästan en fjärdedel av professionella säljare som funderar på att lämna sitt nuvarande jobb uppger att alltför komplexa försäljningscykler bidrar till att de är missnöjda.

För serviceteam kan självbetjäningsverktyg som AI-chattrobotar förbättra kundupplevelsen genom att snabbt identifiera och åtgärda enkla problem. Självbetjäning uppskattas även av kunder: Mer än 60 % av dem föredrar att lösa enkla problem med självbetjäning.

Självbetjäningsverktyg, såväl som automatiserade servicesvar och AI-genererade erbjudanden och rekommendationer, ger säljare mer tid att göra det som de gör bäst: hantera mer komplicerade ärenden, hjälpa till med ett bredare urval av produkter och, kanske viktigast av allt, bygga kundrelationer. Kunderna vill fortfarande veta att det finns en människa i andra änden, och kundservicemedarbetare, som också agerar som varumärkesambassadörer, får mer tid att skapa och bygga upp dessa kontakter.

Det finns många CRM-funktioner som kan hjälpa ditt företag att bli mer produktivt och effektivt. När du letar efter ett CRM-system med automatiseringsfunktioner bör du se till att följande ingår:

Med CRM-automatisering kan du skapa arbetsflöden för att hålla dina kundprofiler uppdaterade inom marknadsföring, försäljning och service, så att teamen kan fatta välgrundade beslut utifrån de senaste insikterna.

CRM-programvara kan automatiskt meddela teammedlemmar när vissa åtgärder har vidtagits, till exempel när en ny kontakt har skapats, ett möte har begärts eller ett serviceärende har avslutats.

Fördelarna med CRM-automatisering gör det inte bara enklare att kommunicera med kunder. CRM-system hjälper er också att kommunicera bättre internt. Det beror på att AI gör det möjligt att automatisera komplexa processer för flera användare till effektiva arbetsflöden. Tack vare kommunikationsplattformar som kan integreras helt med era andra program kan ni samarbeta på en gemensam arbetsyta, automatisera processer utan kodning och generera arbetsflöden via konversations-AI.

CRM-automatisering kan hjälpa till att identifiera, spåra och bedöma leads och skapa en personlig att-göra-lista för en säljare. Dessutom kan varje säljprojekts övergripande status övervakas så att säljteamet enklare kan hålla fokus.

Vi ska se närmare på några sätt som företag drar nytta av CRM-automatisering idag.

Att leverera rätt budskap vid rätt tidpunkt är ett vanligt marknadsföringsmål, och försäkringsmäklaren Holmes Murphy använder CRM-automatisering för att lyckas. Marknadsföringsteamet använder AI för att analysera potentiella kunders beteende och skapa smartare och mer personliga marknadsföringskampanjer. Till exempel kan AI analysera interaktionsdata för e-postmeddelanden eller pushnotiser för varje kontakt och förutsäga när de är mest benägna att interagera, så att du kan schemalägga smartare tider för utskick.

Dessutom använde företaget AI för att effektivisera sin förnyelseprocess och flagga konton i riskzonen, vilket gav teamen mer tid att fokusera på att behålla kunder. Resultatet: Det sparade cirka 44 000 timmar och 6,9 miljoner dollar.

Ett nytt läsår innebär nya läroböcker för eleverna – och en mängd serviceförfrågningar för bokförlaget Wiley, som anställer extra kundservicemedarbetare för att hantera rusningen vid skolstart. Nu används AI-drivna chattrobotar till att hjälpa kunder att lösa vanliga problem och minska antalet säsongsanställda medarbetare. Medarbetarna kan avsluta ärenden snabbare tack vare att generativ AI skriver utkast till svar på kundfrågor, och visstidsanställda medarbetare kan lära sig arbetet dubbelt så snabbt, vilket sparar 230 000 dollar per år. När ett ärende har slutförts skapar AI en samtalssammanfattning som Wiley kan använda för att upptäcka trender, ge produktfeedback och erbjuda bättre kundupplevelser.

Finansiella rådgivare på RBC Wealth Management avsatte tidigare tre till fyra timmar till att förbereda sig för möten med nya kunder – det var så mycket tid de behövde för att hämta kundinformation från upp till 26 olika system. Idag när de använder ett enda CRM-system som integreras med deras äldre tredjepartssystem får de en samlad översikt över varje kund och kan få AI-drivna insikter och rekommenderade åtgärder för var och en av dem. Till exempel kan AI skapa en avisering om det är dags att ringa en prioriterad kund och genom ett automatiserat arbetsflöde kan sedan ett möte anordnas. Detta hjälper rådgivare att lägga mindre tid på administrativt arbete och mer tid på att bygga upp verksamheten.

RBC använder även Slack, en integrerad produktivitetsplattform, för att effektivisera internt samarbete. Det operativa teamet använder det för att samarbeta för att lösa knepiga serviceproblem, och rådgivare använder det för samtal som är relevanta för deras arbete, såsom planering och pensionsmål.

Med CRM-automatisering kan du effektivisera nödvändiga men repetitiva manuella uppgifter inom marknadsföring, försäljning och kundservice så att dina team får mer tid att lägga på arbete av högt värde. Genom att använda AI som avlastning kan teamen jobba mer effektivt och uppnå bättre resultat.

Missy Roback är en prisbelönt skribent och redaktör med omfattande erfarenhet inom journalistik och marknadsföring. Hon är också utgiven skönlitterär författare, sångerska, låtskrivare, vintagefantast och kattälskare.