Det bästa CRM-systemet för startup-företag: Allt-i-ett-guide

Omkring 80 % av nystartade företag överlever sitt första år och bara 50 % når sitt femte. För att ert startup ska nå ändå dit behöver ni hitta tekniska lösningar som hjälper er att skaffa kapital, skala upp snabbt och bibehålla effektiviteten.

Här kommer kundrelationshantering (CRM) in i bilden. Ett bra CRM för startup-företag ökar produktiviteten, stärker kundrelationerna och förbättrar ert slutresultat – allt på en och samma gång.

Det här får du lära dig:

• Vad är ett CRM för startup-företag?
• Varför är CRM ett måste för startup-företag?
• Vad kan startup-företag göra med ett CRM?
• Vilka typer av CRM är bäst för startup-företag?
• Hur väljer man ett CRM-system för startup-företag?
• När passar det bäst för startup-företag att skaffa ett CRM?

CRM är ett system som hanterar era kunddata och tillhandahåller lättanvända verktyg som gör det enklare att vidta rätt åtgärder. CRM kan användas inom försäljning, service, marknadsföring, handel och till och med branschspecifika områden som finansiella tjänster och hälso- och sjukvård.

Som startup arbetar era team alltid med flera saker samtidigt och försöker maxa tiden. CRM kan förändra ert arbetssätt i grunden så att era jobb blir enklare och verksamheten fungerar bättre.

Här är bara några sätt som företag använder CRM för att göra just det:

• Identifiera målgrupper och lansera marknadsföringskampanjer
• Få insyn i varje affär och ta fram prognoser för framtida intäkter
• Erbjuda omedelbar kundservice i alla kanaler

Vissa CRM-plattformar kan samla alla era affärsdata från en mängd olika källor och är till och med utrustade med funktioner för artificiell intelligens (AI).

Oavsett om företaget finansieras genom crowdfunding, bidrag, företagslån eller riskkapital måste du som grundare av ett startup-företag lägga grunden för tillväxt. Här är fem sätt som CRM kan hjälpa till med det.

Intäkter är det viktigaste måttet för startups. Skalning och stadig försäljning visar att kunderna uppskattar ert varumärke och tar det avgörande steget från intresse till konvertering.

Med över 15 års erfarenhet av att hjälpa startups med deras företagsförsäljning har Salesforce Ventures släppt sin Startup Enterprise GTM Report med insikter om hur startups bör sälja till företag.

Här fastställs bland annat: ”Företagets grundare bör bygga upp och leda utvecklingen av försäljningen. De lämnade inte den här rollen förrän de uppnått 5 miljoner dollar i årliga återkommande intäkter.”

Detta visar att det nu är viktigare än någonsin att företagets grundare är aktivt engagerade i försäljningen. Med hjälp av CRM kan även företagsgrundare utan bakgrund i marknadsföring eller försäljning skapa och genomföra strukturerade, repeterbara säljprocesser.

Här är några sätt som CRM kan hjälpa er att sälja snabbare, enklare och smartare:

• Identifiera målgruppens demografiska uppgifter, som ålder, plats och genomsnittliga utgifter
• Skapa uppsökningssekvenser och automatiserade åtgärder
• Se hur potentiella kunder interagerar med digitala medier, som er webbplats och era e-postmeddelanden
• Få djupgående rapportering och insikter

Ni kanske är redo att skala upp, men kommer er teknikstack att hänga med?

Tänk på er teknikstack som en verktygslåda. Använder ni flera verktyg som gör samma jobb? Tjänar de alla ett syfte och tillför de värde? Fungerar de bra tillsammans?

Med CRM får ni många verktyg som är idealiska för startups på en enda plattform, och kan därmed spara tid, minska kostnader och förbli flexibla medan företaget växer.

Till exempel innehåller Starter Suite och Pro Suite automatiseringsverktyg som hjälper startups att hantera en större volym försäljning, kundtjänstförfrågningar och marknadsföringskampanjer, allt med ett gränssnitt som är intuitivt, lättanvänt och snabbt att installera.

Starter och Pro Suite är två Salesforce-lösningar som är särskilt utformade för startups. Det är prisvärda CRM-sviter som innehåller marknadsförings-, försäljnings-, service- och handelsverktyg på en och samma plattform. Starter har verktyg som hjälper er att snabbt komma igång med CRM, och Pro erbjuder allt i Starter samt anpassning, automatisering och avancerade funktioner.

Nästan två tredjedelar av kunderna säger att de förväntar sig att företag anpassar upplevelser efter deras föränderliga behov och preferenser. Med CRM kan ni bygga starkare relationer med kunderna genom att göra varje interaktion mer personlig.

Om ni vill se era kunders livstidsvärde, vad de mest sannolikt kommer att köpa härnäst eller när de besökte er mobilapp, finns den informationen samlad i kundprofilen för varje kund.

Dessutom kan ni säkerställa sömlösa övergångar mellan era team. Till exempel kan marknadsföringsteamet smidigt vidarebefordra ett nytt lead till säljteamet.

Så håller ni kunderna nöjda – och som vi alla vet förvandlas nöjda kunder till återkommande kunder som berättar om sina upplevelser för andra.

När det gäller finansiell hälsa kan CRM hjälpa er att få pengarna att räcka längre, hantera ert rörelsekapital och få ned förbrukningsgraden av pengar. Allt detta är helt avgörande, särskilt i de tidiga skedena.

Dessutom kan ni förbättra den operativa effektiviteten och sänka kostnaderna genom att använda automatiserade arbetsflöden för att hjälpa kunder. Dessa arbetsflöden bidrar till att minimera manuella uppgifter, optimera resursfördelningen och ge bättre kundupplevelser, samtidigt som kostnaderna minskar.

Du kan stärka kassaflödet och förbättra marginalerna på några få olika sätt:

• Snabba upp försäljningscykeln genom att automatisera leadhantering och uppföljningsmejl. Detta hjälper säljare att fokusera på högprioriterade leads och gör uppsökande aktiviteter snabba och enkla.
• Skapa effektivare marknadsföringskampanjer med anpassade, automatiserade e-postmeddelanden som för era leads genom säljtratten.
• Snabba upp betalningsprocessen genom att generera fakturor, ta betalt och bädda in betalningslänkar direkt i era offerter.
• Förbättra lead-till-intäkter-processen med prediktiv sälj- och servicedataanalys.

Oavsett var ni befinner er i världen och vilka team ni ingår i kan alla på företaget samarbeta i realtid och få tillgång till all information de behöver på en centraliserad plattform.

Här är några sätt som CRM kan hjälpa startups att övervinna sina största utmaningar, skala upp snabbt och fördjupa sina relationer med nya och befintliga kunder.

Har du hört talas om datasilon? Datasilon är samlingar av information som inte är tillgängliga för andra delar av verksamheten.

Tänk dig att ert marknadsföringsteam skickar ut ett e-posterbjudande, men säljteamet kan inte se vem som är intresserad av erbjudandet eftersom informationen har fastnat i andra program.

Allt eftersom ert team och er teknik växer kan dessa silon leda till problem med resursfördelning och ökat dubbelarbete. Dessutom uppger 81 % av IT-chefer att datasilon försvårar den digitala omvandlingen.

CRM eliminerar datasilon genom att samla era data på ett och samma ställe, så att alla team har fullständig insyn i alla data.

Med analysfunktioner kan ni också snabbt analysera data, fatta beslut och förbättra resultatet. Tänk dig att ni märker att intäkterna ökar, men att antalet nya kundkonverteringar minskar. Det kan tyda på att era nuvarande kunder köper mer men att er marknadsföring inte når nya potentiella kunder och att en strategiförändring behövs.

När ni investerar i CRM tidigt kan ni bygga livslång kundlojalitet redan från början. Enligt 2024 Salesforce Customer Success Metrics Global Highlights upplevde småföretag som implementerade Salesforce en ökning på 42 % av kundnöjdheten och en ökning på 41 % av kundretentionen.

För att uppnå sådana resultat behöver ni hålla koll på kundernas behov och proaktivt åtgärda problem innan de uppstår med funktioner som

• smidig självbetjäning
• tidslinjer för interaktioner i alla kanaler
• anpassningsbar, datadriven automatisering.

Många CRM-system för startup-företag har automatiserade arbetsflöden och AI-funktioner, så att ni slipper tråkiga och tidskrävande uppgifter. Det betyder att ni kan lägga mindre tid på att mata in data manuellt och mer tid på att arbeta med komplexa uppgifter.

Ni kan till exempel använda AI för att logga och transkribera säljsamtal och automatiskt synkronisera kontakter, händelser och e-postmeddelanden i CRM-systemet.

Vill ni veta vad era kunder säger om er? Med CRM-verktyg får ni hjälp att förstå hur kunderna använder era produkter och tjänster. Utifrån dessa insikter kan ni förbättra ert utbud, sticka ut på konkurrensutsatta marknader och upptäcka mönster och trender.

Några typer av återkoppling ni kan analysera inkluderar

• vad de gillar eller ogillar
• vad som skulle göra produkten bättre
• vad som skulle få dem att byta varumärke eller sluta handla.

CRM hjälper företag av alla storlekar att avsevärt öka intäkter och konverteringsgraden. Ni får alla verktyg ni behöver för att engagera köpare, höja produktiviteten, avsluta affärer snabbare och öka intäkterna på en enda plattform.

Allt handlar om att

• fokusera på aktiviteter och möjligheter som har stor inverkan
• förstå kundernas behov
• få fullständig insyn i säljpipelines och resultat
• ligga steget före målen och följa upp resultat.

En kombination av AI och CRM kan vara revolutionerande för startups. AI kan hjälpa er att snabbt upptäcka trender inom kunddata, hitta nya sätt att skapa kontakt med potentiella kunder, generera innehåll och anpassa marknadsföringsupplevelser.

Enligt rapporten om affärstrender för småföretag uppger små och medelstora företag som använder AI att det har stora fördelar, från exakta prognoser till insikter som ger konkurrensfördelar. Faktum är att 85 % nämner stora eller måttliga förbättringar av hur säljarna använder sin tid.

Generativ AI öppnar specifikt upp möjligheter och frigör tid som medarbetarna kan lägga på viktigare uppgifter. 64 % av kontorsarbetarna på små och medelstora företag tror att generativ AI kan hjälpa deras företag att drivas mer effektivt och 62 % tror att det kan hjälpa dem att ge kunderna bättre service.

CRM spelar också en avgörande roll för dataorganisation och styrning. Eftersom det är en centraliserad plattform för datahantering krävs avancerade åtkomstkontroller som definierar användarbehörigheter, såväl som loggar, för att säkerställa dataintegritet och säkerhet. Om företaget är verksamt på reglerade marknader kan vissa CRM-system också hjälpa er att efterleva gällande dataskyddsföreskrifter. Genom att hålla era data organiserade och skyddade förbereds företaget för att använda betrodda AI-drivna verktyg, vilket är avgörande när ni bygger er framtid inom AI.

Det bästa CRM-systemet är det ni kan växa snabbt med, men hur vet ni vilka som uppfyller det kravet? Här är sju saker att hålla koll på i ett CRM för startup-företag.

Om CRM är nytt för er behöver ni en okomplicerad lösning som ni enkelt kan lära er använda, helst med inbyggd vägledning.

Efter hand som ni får fler kunder och lämnar uppstartsfasen bör ert CRM vara flexibelt nog för att kunna anpassas och uppgraderas.

När ni är redo bör ni kunna

• anpassa ert CRM-system efter era behov
• implementera ännu kraftfullare automatiseringsverktyg snabbt och lätt
• integrera andra program direkt i CRM-systemet.

Man kanske kan tro att CRM bara är till för stora bolag, men det finns enklare lösningar till ett vettigt pris. Kolla in alternativ som är särskilt avsedda för startups och företag som befinner sig i ett tidigt skede. (Bonuspoäng om det går att prova utan kostnad.)

Till exempel erbjuder Salesforce visserligen lösningar för större företag, men Starter Suite och Pro Suite passar perfekt för startups. Detta är enkla, billiga CRM-sviter som omfattar verktyg för försäljning, service, marknadsföring och handel på en och samma plattform. (Och ja, det går att prova utan kostnad.)

Ni behöver komma igång på direkten och se resultat snabbt, så det perfekta CRM-systemet ska vara enkelt för alla att konfigurera och använda – ingen utvecklare krävs. Leta efter ett system som

• är intuitivt
• gör det enkelt att importera data
• tillhandahåller utbildningsresurser och snabb support.

Med det bästa CRM-systemet för startup-företag kan era team ansluta, samarbeta och dela data med varandra helt sömlöst, oavsett plats och arbetsroll.

Med rätt CRM kan ni förvandla en förstagångsköpare till en livslång kund. Leta efter en lösning som ger er möjlighet att se en kunds hela resa med företaget, från första kontakt till senaste interaktion. På så sätt kan ni skräddarsy varje interaktion efter kundens behov och önskemål.

Ett CRM-system med fokus på att bygga relationer är också värdefullt när det gäller att kommunicera med nuvarande och potentiella investerare. Ni kan enkelt hantera partnerskap och hålla kontakten med riskkapitalbolag och andra potentiella finansieringskällor.

Ert CRM-system bör fokusera på att förbättra affärsverksamheten under hela kundens livscykel. Det bör ha gedigna funktioner för automatisering för att minska manuellt arbete för team i hela företaget.

Rätt CRM för startup-företag bör ha högkvalitativa rapporterings- och analysfunktioner utformade för att förbättra resultaten.

Analysbaserade CRM-system omfattar datautvinningsverktyg, som samlar in och analyserar data från flera källor, och segmenteringsverktyg, som gör det enkelt att segmentera leads och kunder utifrån demografi, engagemang och köpbeteende.

Med så många alternativ att välja bland kan det vara svårt att hitta ett med rätt kombination av pris, kapacitet och anpassningsmöjligheter. Här är sex tips som gör det enklare att välja rätt.

Fundera först och främst på vad ni vill uppnå med ert CRM-system. Vad är slutmålet? Vilka mätvärden visar att ni har lyckats nå det målet?

Tänk dig att ni vill prioritera fördjupade kundprofiler som ligger till grund för försäljnings- och marknadsföringsbeslut. Välj ett CRM-system som erbjuder en komplett översikt över varje kund samt AI-funktioner som rekommenderar de bästa sätten att ta kontakt med dem.

Gör en lista över de tekniska verktyg som ni har för närvarande och dem som ni vill ha. Definiera sedan syftet med vart och ett av dem. Försök att se var CRM passar in i bilden, vad det kan göra som era andra verktyg inte kan, och om något överlappar.

Vilka funktioner är viktigast för er? Vissa CRM-verktyg passar utmärkt för dataanalys. Vissa bidrar till en riktigt bra kundupplevelse. Andra ligger i framkant när det gäller AI.

Vad sägs om allt detta? Salesforce AI hjälper startups att få insikter från data, anpassa upplevelser och förbättra produktiviteten.

Nästa steg är att jämföra några olika lösningar för att se vilken som bäst uppfyller era behov. Ha särskilt skala, kostnad och användarvänlighet i åtanke.

Fråga dig själv:

• Kan detta CRM-system hålla jämna steg med mitt företags tillväxt, eller är det begränsat?
• Vad kostar det att driftsätta och hantera?
• Tillkommer det några extra kostnader eller avgifter som inte framgår på en gång?
• Hur kan det integreras med befintliga lösningar?
• Är det lätt att använda och förstå?

När ni har valt ut några lovande kandidater är det dags att läsa recensioner. Var uppmärksam på eventuella återkommande teman som prestandaproblem, dolda avgifter eller begränsad support.

Vid det här laget har ni antagligen tre eller fyra möjliga lösningar i åtanke, och det är dags att prata med medarbetarna. Deras återkoppling är avgörande eftersom teamet måste gilla det CRM de arbetar med varje dag för att uppnå en hög användningsgrad.

Se till att inkludera avdelningschefer, IT-chefer, personal i främsta ledet och andra som kommer att använda det regelbundet.

Fråga leverantören om support och service innan ni gör ett köp. Ni vill helst ha ett CRM-system som erbjuder support på begäran för att lösa brådskande problem, utöver att hålla verktygen uppdaterade med nya funktioner.

Ju snabbare, desto bättre. Om ni börjar använda CRM tidigt börjar ni med ”rena data” och kan följa upp resultaten från dag ett.

Och inte bara det, utan allt eftersom ert startup-företag mognar blir implementeringen dyrare. Det är bäst att börja med ett CRM-system som kan skalas upp med företaget. Om ni väntar kan ni behöva hantera och migrera alla era data till ett CRM-system längre fram.

Nu när du vet hur man väljer det bästa CRM-systemet för startup-företag är det bara att sätta igång.

Oavsett om du driver ett startup-företag och använder CRM för första gången eller redan har kommit en bit på vägen bör du kolla in Salesforce Launchpad . Syftet med det här programmet är att hjälpa startups och riskkapitalfinansierade företag att få ut mesta möjliga av Salesforces CRM och ekosystem med exklusiva rabatter, bästa praxis och personlig coachning.