Se livedemonstrationer, fallstudier och branschtrender i vår FinServ-webbseminarieserie.
Anmäl dig nu
Accelerera tillväxten inom tillgångshantering med Agentforce
Det ledande CRM-systemet för tillgångshantering för agentisk verksamhet – utvecklad för att driva nästa generations distribution, relationsintelligens och produktivitet i stor skala. Samla kund- och investerardata, stärk teamen med AI-agenter och modernisera interaktioner inom komplexa institutions-, grossist- och privatkapitalnätverk med Agentforce 360 för tillgångshantering.
Samla kund-, relations- och marknadsdata i en 360-gradersvy
Bryt ner silon och centralisera data mellan kunder, investerare och team med en samlad informationskälla.
Så fungerar det:
- Få tillgång till oöverträffad kundintelligens.
Skapa en dynamisk, agentisk 360-gradersvy över kunder, investerarinteraktioner, medel, avtal och mellanhänder – det enda sättet att sammanföra relationskontext, historiska interaktioner och kundbehov på ett enda ställe. - Integrera data från olika källor helt sömlöst.
Harmonisera CRM-data, finansiella plattformar och externa system till ett enda intelligent ekosystem med hjälp av förinstallerade anslutningar och API:er. - Öka intäkterna med användbara insikter.
Generera realtidssignaler från kundprofiler, portföljer och marknadstrender för att hitta nya affärsmöjligheter och lägga fokus där det betyder mest. - Visualisera och hantera relationer.
Navigera komplexa relationshierarkier med fullständig precision för att hantera ansvarsområden och prestation – från juridiska enheter till strukturer för försäljning, distribution och rådgivarteam.
Skapa en sammankopplad grund för relationsintelligens med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Agentforce för finanstjänster
Bränsleeffektivitet och kör överlägsen kundservice 24/7 med Agentforce
MuleSoft Anypoint Platform
Ta med MuleSoft -flöden direkt till Salesforce för sömlös anslutning och förbättrade möjligheter för finansinstitutioner.
Marketing Cloud
Lär känna din publik genom enhetliga profiler. Anpassa erbjudanden över alla kanaler med AI. Bygg varaktiga relationer som driver affärstillväxt.
Data Cloud
Aktivera alla kunddata med Salesforces applikationer.
Höj produktiviteten inom distribution, försäljning och service
Automatisera repeterbara uppgifter och minska den manuella insatsen så att teamen kan fokusera på att hitta möjligheter, utveckla värdefulla relationer och leverera kundresultat med AI i arbetsflödet.
Så fungerar det:
- Öka kapaciteten med Agentforce.
Spara tid åt dina team med branschbyggda AI-agenter som hjälper till med mötesförberedelser, anteckningar, offertsvar, schemaläggning och uppföljningar. - Accelerera onboarding och due diligence med revisionssäker automatisering.
Eliminera den manuella flaskhalsen med kundkonfiguration och KYC. Ersätt kalkylblad och e-postkedjor med säkra, förberedda digitala flöden som tar investerare från prospekt till finansiering snabbare, samtidigt som varje steg följer gällande regler. - Bryt ner silon med en samlad relationshubb.
Sluta växla mellan separata system. Ge front-, middle- och backoffice möjlighet att arbeta utifrån en komplett, sammankopplad bild av kunden, där anteckningar från ett grossistmöte automatiskt ligger till grund för backoffice-rapporteringen och nästa uppgift för det juridiska teamet. - Vidta snabbare åtgärder med intelligent vägledning.
Använd betrodd AI för att upptäcka mönster, förutsäga kundernas behov och identifiera nästa åtgärd.
Bygg nästa generations tillgångshantering med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Agentforce för finanstjänster
Bränsleeffektivitet och kör överlägsen kundservice 24/7 med Agentforce
Service Cloud
Förvandla hur serviceteam levererar värde vid varje kontaktpunkt – inklusive kundupplevelse, engagemang, processer, automatisering och serviceverksamhet.
MuleSoft Anypoint Platform
Ta med MuleSoft -flöden direkt till Salesforce för sömlös anslutning och förbättrade möjligheter för finansinstitutioner.
Leverera förstklassig kundservice i stor skala
Skala upp personligt engagemang, kundsupport och investerarrelationer med intelligenta insikter och sammankopplade digitala verktyg.
Så fungerar det:
- Anpassa kund- och investerarinteraktioner.
Driv smartare tillväxt med samlade kundprofiler och AI-insikter i realtid som tolkar signaler, anpassar varje ögonblick och hjälper dig att skapa sammankopplade resor för djupare och mer varaktiga relationer. - Leverera lyhörd service i alla kanaler.
Lös problem innan de uppstår. Leverera förutseende service digitalt, personligen och i hybridkanaler. - Hantera komplexa relationsnätverk.
Ta hjälp av flerskiktade nätverk av kunder, LP:er, investerare, mellanhänder och partner med intelligent segmentering, riktad kommunikation och självbetjäningslösningar. - Registrera varje interaktion automatiskt.
Spåra och analysera varje interaktion för att förfina målgruppsinriktning, prioritera relationer av högre värde och förbättra interaktionerna fortlöpande genom att eliminera manuell datainmatning.
Möjliggör mer personliga kund- och investerarinteraktioner med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Agentforce för finanstjänster
Bränsleeffektivitet och kör överlägsen kundservice 24/7 med Agentforce
MuleSoft Anypoint Platform
Ta med MuleSoft -flöden direkt till Salesforce för sömlös anslutning och förbättrade möjligheter för finansinstitutioner.
Service Cloud
Förvandla hur serviceteam levererar värde vid varje kontaktpunkt – inklusive kundupplevelse, engagemang, processer, automatisering och serviceverksamhet.
Data Cloud
Aktivera alla kunddata med Salesforces applikationer.
Koppla samman, modernisera och skala upp verksamheten
Omvandla försäljning, service, distribution och operativ verksamhet på en enda betrodd plattform som drivs med hjälp av AI-agenter, samlade data och branschspecifik automatisering.
Så fungerar det:
- Få användbara insikter i hela verksamheten.
Övervaka resultat, risksignaler och engagemang i realtid genom att samla data och få fullständig insyn i verksamheten. - Maximera lönsamma resultat.
Minska kostnaderna och öka tillväxten med AI-drivna prognoser, pipeline- och avtalshantering, smartare distributionsstrategier och skalbara sälj- och serviceprocesser. - Upplev smartare planering och genomförande.
Fatta snabbare och bättre beslut genom att samla områdes- och täckningsplanering och marknadsinsikter i en enda översikt.
Bygg sammankopplade och transparenta verksamheter med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Agentforce för finanstjänster
Bränsleeffektivitet och kör överlägsen kundservice 24/7 med Agentforce
Data Cloud
Aktivera alla kunddata med Salesforces applikationer.
MuleSoft Anypoint Platform
Ta med MuleSoft -flöden direkt till Salesforce för sömlös anslutning och förbättrade möjligheter för finansinstitutioner.
Håll koll på de senaste trenderna, insikterna och snackisarna.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta AI CRM för Financial Services?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om Asset Management
Salesforce Asset Management CRM och deal management programvara kan användas för portföljhantering, kompatibel onboarding, personlig kommunikation, tjänstemöjligheter, behov av programvara för affärer, CRM för tillgångshantering och mer. Våra specialbyggda lösningar stärker kundrelationer och optimerar processer.
Asset Management CRM och deal management mjukvara erbjuder fördelar som ökad operativ effektivitet, ökad produktivitet, bättre beslutsfattande genom analyser, förbättrat samarbete och automatiserade arbetsflöden. Detta leder till större kundlojalitet och bättre operativ effektivitet.
Ja, Salesforce stödjer ESG-initiativ genom att tillhandahålla verktyg som gör det möjligt för företag att spåra, mäta och rapportera om deras ESG-prestanda. Detta inkluderar lösningar för datahantering, rapportering och engagemang av intressenter.