Dreamforce finns nu på begäran. Strömma över 400 sessioner, kostnadsfritt på Salesforce+.
Titta nu
AI-agenter för finansiella tjänster
Driftsätt AI-agenter som är specialbyggda för bank, försäkring och förmögenhetsförvaltning och som hjälper teamen att engagera kunder, lösa servicebehov, identifiera möjligheter och automatisera vardagligt arbete med betrodd branschkontext – allt på världens främsta agentiska CRM för finansiella tjänster.
Kom igång i dag med AI som är specialbyggd för finansiella tjänster
Välj bland färdiga Agentforce-mallar som är grundade i dina data och skyddsräcken för regelefterlevnad och är redo att leverera värde för banktjänstemän, mäklare, rådgivare, försäkringsförmedlare och serviceteam från första dagen.
Färdiga Agentforce-mallar
Lös bankärenden med personaliserad service som alltid är tillgänglig
- Bankserviceassistans: Lös vardagliga bankärenden i alla kanaler. Leverera omedelbar, personaliserad support och minska samtidigt arbetsbelastningen för servicemedarbetarna.
- Hantering av klagomål: Registrera, triagera och lös kundklagomål. Hjälp serviceteam att leverera snabbare och mer konsekventa lösningar.
- Hantering av regelefterlevnad: Vägled teamen genom policymedvetna arbetsflöden och regelprocesser. Förbättra efterlevnaden samtidigt som du minskar den manuella insatsen.
Färdiga Agentforce-mallar
Hjälp rådgivare att fördjupa kundrelationerna och snabba upp framgången
- Agentic Advisor Experience Suite: Omforma den personliga relationshanteringen med en proaktiv cockpit för rådgivare som övervakar, resonerar och agerar i hela rådgivarens arbetsflöde. Öka rådgivarkapaciteten med smartare insikter.
- Assistans för finansiella rådgivare: Automatisera kundresearch, portföljanalys och mötesförberedelser. Förbered rådgivare för varje kundkonversation med rätt kontext.
- Relationsassistans: Lyft fram tillväxtmöjligheter, prioritera viktiga kundögonblick och rekommendera nästa bästa åtgärder. Stärk kundrelationerna genom personaliserat engagemang.
Färdiga Agentforce-mallar
Leverera support för försäkringar och skadeärenden dygnet runt
- Försäkringsserviceassistans: Ge servicemedarbetarna omedelbara, AI-genererade svar om försäkringsvillkor, fakturering och försäkringsskydd. Lös ärenden snabbare och frigör medarbetarna så att de kan fokusera på komplexa samtal med högt värde.
- Medarbetarassistans för skadeservice: Ge skadehandläggarna möjlighet att med Agentforce registrera uppgifter om första skadeanmälan för bil, hem, sjukvård och andra försäkringsgrenar, allt i ett och samma fönster. Förkorta samtalstiderna och reglera skador snabbare.
- Röstassistans för skadeärenden: Låt försäkringstagarna göra en första skadeanmälan (FNOL) dygnet runt utan att en kundservicemedarbetare behövs. Sänk kostnaderna, öka effektiviteten och gör kunderna nöjda med skadeanmälan som alltid är tillgänglig.
Bygg och anpassa smartare agenter snabbt med Agentforce för finansiella tjänster
Kom igång snabbt med förkonfigurerade byggstenar och anpassa sedan enkelt dina agenter för alla användningsfall inom finansiella tjänster med verktyg med låg kod (Agentforce Builder) och redigering på naturligt språk (Agentforce Script).
Grunden till betrodda data
Färdiga datamodeller, integreringar och paket – så att AI-agenterna är grundade i kontexten för finansiella tjänster.
Färdiga arbetsflöden
Färdig affärslogik, arbetsflöden och processer anpassade efter verksamhet inom finansiella tjänster.
Domänspecifika insikter
Kontextuell, användbar information exakt där teamen arbetar, som omvandlar data till beslut.
Ytagnostisk expertis
Insikter och arbetsflöden tillgängliga i Slack, bankappar med mera.
Redo att ta nästa steg med Agentforce för Financial Services?
Titta på en demo
Se hur Agentforce för Financial Services skapar framgång för kunderna.
Starta din provperiod.
Starta en kostnadsfri provperiod på Agentforce för finansiella tjänster idag och förbättra både produktiviteten och slutresultatet.
Prata med en expert
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Vanliga frågor
Regelefterlevnad är inbyggd, inte tillagd i efterhand. Agentforce för finansiella tjänster bäddar in regelkontroller – bland annat regelenlig datadelning, loggar och skyddsräcken för arbetsflöden – direkt i affärsprocesserna för bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och utlåning. Förtroendelagret i Agentforce säkerställer att externa AI-modeller inte lagrar några data, automatisk maskering av personuppgifter och en oföränderlig logg för varje agentåtgärd, så att kraven från starkt reglerade institutioner uppfylls från start.
Varje AI-agent körs i förtroendelagret i Agentforce, som tillämpar AES-256-kryptering av lagrade data, TLS vid överföring, rollbaserade åtkomstkontroller och händelseövervakning i realtid. Salesforce är certifierat enligt SOC 2 Typ II, ISO 27001/27018 och PCI DSS v4.0.1 (nivå 1) och har stöd för Salesforce Shield för kryptering på fältnivå och loggar på fältnivå för institutioner med skärpta krav på styrning.
Varje lösning levereras med färdiga branschdatamodeller, arbetsflöden och agentmallar som du kan utöka med en byggare med låg kod och agentredigering på naturligt språk. Oavsett om du är en regional bank, ett globalt försäkringsbolag eller ett förmögenhetsförvaltningsföretag kan du skräddarsy agenterna efter ditt delsegment, din efterlevnadsnivå och din modell för kundengagemang utan att börja från noll.
Agentforce ökar effektiviteten hos finansinstitut genom att automatisera rutinuppgifter och processer, så att institutionerna kan arbeta smidigare. Personaliserad support i rätt tid förbättrar kundupplevelsen, vilket också ökar nöjdheten och lojaliteten. Avancerad analys och insikter ger bättre beslutsunderlag och hjälper banker, försäkringsbolag och förmögenhetsförvaltare att göra strategiska val. Agentforce för finansiella tjänster hjälper också till att säkerställa regelefterlevnad, vilket minskar risken för bristande efterlevnad och håller institutionerna säkra.
Agentforce använder en omfattande blandning av data för att driva intelligenta åtgärder för organisationer inom finansiella tjänster. Det omfattar kundprofil- och transaktionsdata från kärnbanksystem, CRM-poster, policy- och anspråksdata från försäkringsplattformar samt portfölj- och handelsdata från system för förmögenhetsförvaltning. Dessutom ingår tredjepartsdata från kreditupplysningsföretag, marknadsdataflöden och beteendesignaler från kontaktcenter, digitala kanaler och mobilappar. MuleSoft kopplar samman olika system för kärnbank, försäkring och förmögenhetsförvaltning i realtid, medan Informatica säkerställer datakvalitet och datastyrning. Tillsammans skapar MuleSoft, Data 360 och Informatica ett robust kontextsystem som samlar data i en betrodd kundprofil för att driva korrekta och regelenliga agentiska åtgärder.
Agentisk AI är AI som inte bara svarar utan också agerar. Med Agentforce distribuerar finansinstitut autonoma AI-agenter som proaktivt lyfter fram insikter, utför arbetsflöden i flera steg och hanterar komplexa serviceinteraktioner från början till slut – från att lösa korttvister och förbereda underlag inför rådgivarmöten till att hantera arbetsflöden för indrivning – med smidig överlämning till människor vid behov. Agenterna arbetar inom företagets skyddsräcken, inte utanför dem.
Agentisk AI förbättrar finansiella tjänster på flera olika sätt. AI-chattbottar och virtuella assistenter ger sömlös kundsupport och hanterar förfrågningar dygnet runt. AI-agenter förbättrar riskhanteringen genom att korrekt bedöma kredit-, marknads- och verksamhetsrisker. De utmärker sig också när det gäller upptäckt av bedrägerier genom att identifiera ovanliga transaktionsmönster och flagga potentiella problem. Inom investeringsförvaltning kan AI-agenter analysera marknadstrender och hjälpa till vid portföljförvaltning och handelsbeslut. Slutligen säkerställer AI-agenter regelefterlevnaden genom att övervaka transaktioner och rapportera misstänkta aktiviteter, vilket håller finansinstitut trygga och säkra.
Agentforce för finansiella tjänster erbjuder en heltäckande AI-driven plattform som är särskilt utformad för branschen för finansiella tjänster. Den har färdiga agentfunktioner för att automatisera och optimera olika processer inom finansiella tjänster. Finansinstitut kan dra nytta av funktioner som att skapa en bankserviceagent, Agentic Advisor Experience Suite eller en försäkringsserviceagent. Agentforce syftar till att förbättra kundinteraktionerna, öka den operativa effektiviteten och ge finansinstituten användbara insikter.
Ja. Agentforce för finansiella tjänster bygger på Salesforce Platform och integreras direkt med Agentforce Sales, Agentforce Service, Data 360 och MuleSoft, så att du får anslutning till kärnbanksystem, förmögenhetsplattformar, system för policyadministration och tredjepartsdatakällor. Oberoende programvaruleverantörer (ISV-partner) i AppExchange Financial Services Collection utökar kompatibiliteten ytterligare i hela ekosystemet.
Vårt partnerekosystem levererar unika lösningar för bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och utlåning. ISV-partner utökar och kompletterar Agentforce för finansiella tjänster, och i AppExchange Financial Services Collection finns appar och implementeringsexperter som hjälper dig att komma i gång snabbare och tryggare.
Ansvarsfriskrivning: Salesforce inbyggda Agentforce-funktioner förbättras ständigt baserat på kundfeedback och återspeglar eventuellt inte de faktiska produkterna. Det kan hända att lösningar inte finns tillgängliga, inte levereras i tid eller inte levereras alls. Kunder bör fatta köpbeslut baserat på lösningar som för närvarande är tillgängliga.