Anpassa affärsbanksupplevelser med ett kraftfullt affärsbanks-CRM. Använd AI och data för att stärka relationer, förbättra onboarding och generera hänvisningar. Minska driftskostnaderna, skala med automatisering och förnya snabbare med affärsbankslösningar byggda på en pålitlig plattform.
Anslut och effektivisera introduktionsprocesser för kommersiella bankkunder på ditt front-, middle- och backkontor. Skapa effektiva, tillfredsställande och kompatibla introduktionsupplevelser för både kunder och bankirer med ett specialbyggt affärsbanks-CRM.
Skapa kampanjer, identifiera leads, mogna potentiella kunder och uppnå ditt viktiga ”ja”. Börja bygga kundprofiler från första beröring för en smidigare inskolningsprocess för affärsbankskunder.
Använd guidad upptäckt för att få den information du behöver för att uppfylla KYC-kraven. Hjälp din kund att välja de produkter och tjänster som bäst passar deras behov.
Matcha kunden med lämpliga produkter baserat på din nya kunskap om deras behov, preferenser och kvalifikationer, samtidigt som du ser till deras ekonomiska välbefinnande.
Generera papper, samla in signaturer och anslut till kärnsystem för att instansiera konton och produkter. Utbilda kunder om deras nya produkter och uppmuntra adoption och användning.
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Integrera data från vilket tjänstesystem som helst för att leverera kritisk, tidskänslig data – allt med en enda plattform för API:er och integrationer.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Salesforce är faktiskt en serie produkter som stödjer en kunds livscykel från slut till slut. Samma beprövade automationsfunktioner som används i front office kan användas i mid/back office för att effektivt orkestrera arbete i samband med kundintroduktion och kontoöppning.
Agentforce 360 Platform har mognat till att bli mycket mer än ett affärsbanks-CRM. Våra förmågor lämpar sig väl för operativa roller. Ledande analytiker rankade nyligen Salesforce som ledande inom CRM-mjukvara för finansiella tjänster, och ropade specifikt ut vår täckning av front-, middle- och backoffice.
Applikationer som dessa byggs ofta som punktlösningar (t.ex endast backoffice) vilket resulterar i avbrott, nykodning, fel och bristande synlighet eller transparens för både kunder och de som betjänar dem. Agentforce 360 Platform kopplar samman bankens verksamhet fram och tillbaka.
Onboarding är inte ett nytt användningsfall för Salesforce. Kunder som Santander i Storbritannien har använt Salesforce för att minska sin onboarding-tid med upp till 80 %. PenFed Credit Union använder Salesforce för att hjälpa sina kunder ombord och har dramatiskt minskat sin tekniska skuld och övervakning av flera system.
En affärsbanks-CRM hanterar kundrelationer, spårar interaktioner och centraliserar data för bättre kundförståelse och skräddarsydda finansiella tjänster i affärsbanksverksamhet.
Välj ett affärsbanks-CRM baserat på skalbarhet, integrationsförmåga, användarvänlighet, säkerhetsfunktioner och specifika verktyg som passar affärsbankernas behov. Prioritera sömlös kunddatahantering och anpassning av tjänster.
Kundintroduktion i affärsbanker säkerställer efterlevnad, riskreducering och personlig service. Det lägger grunden för relationer, vilket möjliggör skräddarsydda lösningar och effektiv ekonomisk förvaltning för kunderna.
