Optimera ditt transaktionsflöde genom att dra nytta av unika kundinsikter och säkerställa en överensstämmande transaktionshantering med ett kraftfullt CRM för investeringsbanker. Minska operativa utgifter och driv på innovation i en snabbare takt med skräddarsydda lösningar utformade specifikt för företagens investeringsbanksbehov.
Stärk investeringsbanker med unika insikter, överensstämmelse med avtalshantering, sömlöst samarbete och säker informationsdelning för effektivt beslutsfattande. Förbättra pipelinen, konsolidera data på en skärm och dela säkert känslig information med CRM för investeringsbanker.
Öka pipelinetillväxten och anpassa affärsförslag med integrerade kundinsikter, fullständig interaktionshistorik, relationskartläggning och AI-drivna rekommendationer.
Underlätta proaktivt samarbete mellan analytiker och andra medlemmar i affären team som arbetar med kundundersökningar, värdering, marknadsdata, relationer, affär rekommendationer och kund pitches.
Se helheten, inklusive en fullständig bild av alla affärer i pipeline. Granska erbjudanden i realtid. Agera snabbt på nya säljprojekt med hjälp av handlingsbara insikter.
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Hjälp hela ditt team att hitta viktiga svar och börja fatta datadrivna beslut.
Upplev AI som är inbyggd i arbetsflödet, för alla arbetsflöden, användare, avdelningar och branscher.
Integrera sömlöst olika system och datakällor med API-ledda tjänster och händelsebaserade interaktioner.
Integrera data från vilket tjänstesystem som helst för att leverera kritisk, tidskänslig data – allt med en enda plattform för API:er och integrationer.
Världens ledande företagsmolnmarknad med beprövade appar och experter. Hitta enkelt lösningar för finansiella tjänster som är rätt för dig.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Ja. I vårt CRM för investeringsbanker har transaktionsägare och administratörer mycket kraftfulla åtkomstkontrollfunktioner för att säkerställa att MNPI endast når ögonen på de avtalsteammedlemmar som behöver veta.
Ja, Einstein Relationship Insights söker igenom den öppna webben efter artiklar, pressmeddelanden, finansiella ansökningar och mer för att upptäcka relationer som kan hjälpa ditt företag att kopplas till nya potentiella kunder.
Ja, vår partner Riva integrerar med Salesforces programvara för investeringsbanker och låter oss ansluta och interagera med Microsofts e-post- och kalenderapplikationer.
CRM och programvara för investeringsbanker effektiviserar kundinteraktioner, hanterar data och spårar affärer. De hjälper till med hantering av kundrelationer och affärsarbetsflöde för investeringsbankverksamhet.
Investment banking CRM och mjukvara förbättrar kundrelationerna, centraliserar transaktionsdata, effektiviserar arbetsflöden och förbättrar teamsamarbetet, vilket ökar effektiviteten och affärens framgång.
Tänk på mjukvaruflexibilitet, integrationsmöjligheter, användarvänlighet, säkerhetsåtgärder, skalbarhet och specifika funktioner som passar dina investeringsbankbehov innan du väljer en CRM-lösning för investmentbanking.
