Se livedemonstrationer, fallstudier och branschtrender i vår FinServ-webbseminarieserie.
Anmäl dig nuDriv försäljning, tjänster, marknadsföring och dataverksamhet på en djupgående och enhetlig, agentisk AI-plattform
Salesforces Agentforce 360 för försäkring gör det möjligt för byråer och mäklare att bli agentiska verksamheter, och koppla samman och stärka hela organisationen, vilket omfattar marknadsföring, försäljning, tjänster, data, IT och analys. Ge producenter och kontoansvariga AI-agenter som hanterar manuellt arbete så att de kan fokusera på att fördjupa kundrelationer och öka intäkterna.
Agenturer och mäklare moderniserar verksamheten på en enhetlig plattform.
Accelerera tillväxten med AI-driven försäljning
Ge Agentforce Säljcoach (ASC) till utbildning på högre nivå med autonom AI, driv en 360 producent-dator och effektivisera din hantering av möjligheter för att driva tillväxt med #1 AI CRM.
Så fungerar det:
- Utnyttja Agentforce Sales Coach (ASC) – drivs av din CRM-data. Förbättra stödet för producenterna, hjälpa dem att förbereda sig mer effektivt för kundmöten och få skräddarsydd feedback baserat på den specifika affären och dess nuvarande skede.
- Driv en producent-skrivbord. Förena branscher runt en 360-gradersvy av varje kund, operatör och partner för att effektivt leverera personliga engagemang.
- Förbättra och förenkla möjlighetshantering. Effektivisera försäljningsprocesser från spårning av potentiella kunder till förslagshantering. Implementera förbyggda försäljningssteg som organiserar och automatiserar kundengagemang för att öka produktiviteten och driva korsförsäljnings- och merförsäljningsmöjligheter.
Skapa din konsultlösning med följande Salesforce-produkter:
Agentforce på Financial Services
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Financial Services Cloud för försäkringsmäklare
Modernisera verksamheten på en enhetlig plattform som automatiserar processer, fördjupar relationer och driver tillväxt.
Process Compliance Navigator
Ligg steget före föränderliga regelverk med en intelligent plattform som är byggd för finansiella tjänster.
Data 360
Aktivera alla kunddata med Salesforce applikationer.
Slack
Samla ihop rätt personer, information och verktyg för att driva affärer.
Kör sömlös introduktion av anställda och kunder
Enkelt och påskynda introduktionen av klienter och anställda genom att sömlöst överföra ny verksamhet till kontohanteringsteam – samtidigt som du orkestrerar talanghantering från början till slut som omfattar utbildning, licensiering och karriärutveckling på Salesforce.
Så fungerar det:
- Effektivisera klientintroduktionen. Förvandla introduktionsprocessen för broker of record (BOR) till en uppkopplad, kundcentrerad upplevelse som sträcker sig över dokumentationsinsamling, framstegsrapportering, kundkommunikation och självbetjäningsengagemang – driven av vår Broker of Record Tracker-funktion.
- Förbättra personalintroduktionen. Rekrytera, utse och behålla toppagenter och mäklare med modern, innovativ teknik. Ordna talanghantering från början till slut som omfattar utbildning, licensiering, karriärutveckling och mer.
- Möjliggör sömlös hantering av fusions- och förvärvsdata. Använd Salesforces Customer 360-teknikstack för att underlätta datadelning, uppgiftshantering och samarbete med din nya partnerbyrå.
Bygg introduktionslösning för dina kunder och anställda med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud för försäkringsmäklare
Modernisera verksamheten på en enhetlig plattform som automatiserar processer, fördjupar relationer och driver tillväxt.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrera data från vilket tjänstesystem som helst för att leverera kritisk, tidskänslig data – allt med en enda plattform för API:er och integrationer.
Slack
Samla ihop rätt personer, information och verktyg för att driva affärer.
Process Compliance Navigator
Ligg steget före föränderliga regelverk med en intelligent plattform som är byggd för finansiella tjänster.
Möjliggör producentuppdelning och intäktshantering med lätthet
Kraftproducenter delar upp arrangemang och uppdrag, möjliggör direkt faktureringsprovision och avstämning, och spårar intäkter för att öka teamets produktivitet och fatta beslut snabbare.
Så fungerar det:
- Aktivera producentdelningsarrangemang och uppdrag. Enkelt och effektivisera uppgifter med ett bibliotek med återanvändbara producentuppdelade definitioner för initiala och förnyelsevillkor, baserat på namngivna producenter eller roller. Uppdatera och tilldela enkelt uppdelningar i bulk när producenter eller definitioner ändras.
- Power Direct räkning provision bearbetning och avstämning. Stämma av utdrag med ett flexibelt system som tar in leverantörsprovisionsutdrag, matchar dem till mäklarpolicyposter, bestämmer producentuppdelningar och beräknar producentprovisionsbelopp och/eller produktionskrediter.
- Leverera en spårning av förväntade intäkter. Spåra förväntade intäkter för att jämföra med faktiska provisionsutdrag och identifiera intäktsavvikelser.
Bygg din lösning med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud för försäkringsmäklare
Modernisera verksamheten på en enhetlig plattform som automatiserar processer, fördjupar relationer och driver tillväxt.
Skala personlig, AI-driven tjänst
Automatisera lagring med Agentforce, stärk kontoteam, hantera hela livscykeln för policyer och kraftförnyelse och RFP-hantering på en modern, enhetlig plattform.
Så fungerar det:
- Automatisera lagring med Agentforce. Utnyttja Agentforce för att prognostisera potentiell förlorad mäklare och proaktivt meddela kontoteam med kundinformation. Styr personalen med näst bästa åtgärder, generativ AI och automatiserad räckvidd för att rädda affärer i stor skala.
- Styrka kontoteam. Håll relationsdata och analyser på ett ställe för att bättre betjäna kunderna på Insurance Service Console. Minska handläggningstider och gör nya representanter mer effektiva med inbyggd AI för att skapa insiktsdrivna svar.
- Hantera policyernas hela livscykel. Fånga policyhuvudinformation och underliggande affärsdata inklusive gränser, täckningar, självrisker och förmåner – i en specialbyggd datamodell med livscykelprocesser för att förnya och avbryta policyer.
- Aktivera anspråksspårning. Förbättra effektiviteten och effektiviteten i spårningen när du konverterar e-postanspråksmeddelanden till ärenden automatiskt och skapar anspråk.
- Strömförnyelse och RFP-hantering. Ordna hela förnyelse- och RFP-processerna från en central plats. Använd automatisering för att ta bort onödiga steg och förenkla med återanvändbara frågebanker. Skapa komplexa formulär från en enda källa till sanning samtidigt som frågornas spårbarhet bibehålls.
Bygg din försäkringslösning med dessa Salesforce-produkter:
Agentforce på Financial Services
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Financial Services Cloud för försäkringsmäklare
Modernisera verksamheten på en enhetlig plattform som automatiserar processer, fördjupar relationer och driver tillväxt.
Data 360
Aktivera alla kunddata med Salesforce applikationer.
Process Compliance Navigator
Ligg steget före föränderliga regelverk med en intelligent plattform som är byggd för finansiella tjänster.
Slack
Samla ihop rätt personer, information och verktyg för att driva affärer.
Plattformen med Salesforce är så viktig för agenter och operatörer eftersom den går bort från den policycentrerade mentaliteten och hjälper oss att fokusera på att känna våra kunder.
Brad HosketRektor, Hosket Ulen
Styr all din digitala marknadsföring från ett ställe
Konsolidera din marknadsföringsteknikstapel, leverera direkt producentmarknadsföring och designa, kör och mät efterfrågegenereringskampanjer allt från en och samma plattform.
Så fungerar det:
- Konsolidera din marknadsföringsteknikstapel. Styr alla dina marknadsföringsfunktioner – inklusive digital reklam, e-postaktivering och sociala medier – på en AI-driven plattform.
- Leverera enkelt varumärkesinnehåll, resurser och verktyg till dina sälj- och marknadsföringsteam. Allt drivs av prediktiv, generativ och autonom AI.
- Designa, kör och mät efterfrågegenereringskampanjer. Drive ROI på en uppkopplad marknadsförings- och försäljningsplattform som utnyttjar insikter, automatisering och segmentering för att kvalificera, poängsätta och leverera potentiella kunder av hög kvalitet.
Bygg din digitala marknadsföringslösning med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud för försäkringsmäklare
Modernisera verksamheten på en enhetlig plattform som automatiserar processer, fördjupar relationer och driver tillväxt.
Marketing Cloud
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
Data 360
Aktivera alla kunddata med Salesforce applikationer.
Våra team använder automatisering för att förenkla hur vi hanterar nya affärer, förnyelser och så mycket mer. Med Salesforce har vi uppnått miljontals kostnadsbesparingar och sparat tusentals anställdas timmar samtidigt som vi har levererat bättre kundupplevelser.
Andy Smith-JonesSalesforce Solutions Architect, Holmes Murphy
Håll koll på de senaste trenderna, insikterna och snackisarna.
Whitepaper
Förbättra kundupplevelsen med en integrerad strategi för AI.
Datasheet
Salesforce Customer 360 för byråer och mäklarhus
Case Study
Holmes Murphy leder vägen för nästa generations försäkringsbolag
Guide
Undvik fällan med äldre AMS med hjälp av en agentisk mäklarplattform
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta AI-drivna CRM för försäkringsbranschen?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om byråer och mäklare
Salesforce är världens främsta AI-plattform för kundrelationshantering (CRM). Salesforces 360-strategi för försäkring ger försäkringsgivare och deras distributionspartners möjlighet att hantera alla kärnverksamheter – front-, middle- och backoffice – från ett system.
Salesforce har en öppen API-arkitektur som integreras med annan programvara för hantering av försäkringsbolag. Salesforce är aktiverat med specialbyggda lösningar för processer från produktmodellering till policy- och anspråkshantering. Harmonisera data från flera system och få insikter för tillväxt.
Kontaktcenter möter utmaningar med silosystem, vilket gör att CSR:er navigerar på flera plattformar. Salesforce, en öppen plattform, integreras med kärnpolicy- och anspråkssystem. AI-funktioner som Agentforce gör det möjligt för CSR:er att förutse kundbehov, hålla försäkringstagarna informerade och minska samtalsvolymerna.
Programvara för förvaltning av försäkringsbyråer och mäklare effektiviserar verksamheten, automatiserar försäkringsadministrationen, förbättrar kundinteraktioner och säkerställer efterlevnad, vilket ger en centraliserad plattform för effektiv förvaltning av försäkringsverksamhet och tillväxt.
Programvara för egendoms- och olycksfallsförsäkring är avgörande för försäkringsgivare, för att optimera policyhantering, skadehantering, emissionsgarantier och övergripande operativ effektivitet. Det förbättrar noggrannhet, efterlevnad och kundnöjdhet i försäkringsbranschen.
Programvara för förvaltning av försäkringsbyråer och mäklare är avgörande för att optimera verksamheten, automatisera uppgifter, förbättra kundservicen, säkerställa efterlevnad och främja tillväxt, vilket i slutändan förbättrar den totala effektiviteten och lönsamheten.
Programvara för försäkringshantering är avgörande för strömlinjeformad verksamhet, policyhantering, hantering av kundrelationer och efterlevnad av efterlevnad. Med hjälp av insurtech gör Salesforce det möjligt för byråer och mäklare att ansluta och stärka hela sin organisation, som omfattar marknadsföring, försäljning, service, data, IT och analys.
