Salesforce lanserar Industries AI: 100+ out-of-the-box AI-funktioner som hanterar branschspecifika smärtpunkter i 15 branscher.

Läs mer

Personifiera engagemang

Lås upp terabyte av instängd kunddata över äldre och tredjepartssystem i en enda vy som ändras när kunder interagerar med ditt företag. Använd out-of-the-box beräknade insikter och skapa riktade segment för att leverera finansiella tjänster personalisering i stor skala.

Ledande banker, förmögenhetsförvaltare och försäkringsbolag anpassar engagemanget med Financial Services Cloud.

Samla kundbeteende och finansiell data.

Förena dina kunders finansiella och transaktionsdata, CRM-data och beteendedata med hjälp av Data Cloud för att samla dina förstapartsdata och externa data till ett enda sjöhus med en datamodell för Financial Services Cloud. Läs Data Maturity Playbook för Financial Services.

En personaliseringsmodell i realtid visualiserar finansiellt, kärn-CRM och transaktionsdata grafiskt.

Anslut dina grundläggande banktransaktionsdata, såväl som andra externa system, med Financial Services Cloud. Använd en datamodell för finansiella tjänster med förbyggda mappningar och strömmar i Financial Services Cloud Data Kit.

En Data Lakes Objects-portal visar datamodellmappningar.

Anslut dina data snabbt till en gång silobaserade system – kärnbank, förvaring, finansiell planering och portföljhanteringsprogramvara – med acceleratorer och API:er. Använd MuleSoft Direkt för Financial Services Cloud för att skicka information direkt till Data Cloud.

Ett integreringsinställningsfönster visar tillgängliga integrationer inklusive transaktioner med finansiella konton, saldon och detaljer.

Få insiktsråd från utgifter och sparvanor genom länkning till externa konton för full synlighet till transaktionsdata. Harmonisera all din data för en komplett bild av dina kunder. Placera dina data för AI-insikter som finansiellt välbefinnande i realtid och näst bästa åtgärder.

En kunds utgifter per kategori visas med datavisualisering.
En personaliseringsmodell i realtid visualiserar finansiellt, kärn-CRM och transaktionsdata grafiskt.
En Data Lakes Objects-portal visar datamodellmappningar.
Ett integreringsinställningsfönster visar tillgängliga integrationer inklusive transaktioner med finansiella konton, saldon och detaljer.
En kunds utgifter per kategori visas med datavisualisering.

Optimera upplevelser av ekonomisk planering.

Förutse dina kunders behov genom att förstå deras ekonomiska ambitioner. Använd färdigpaketerade målinsamlingsupplevelser för att registrera kundernas mål direkt i Financial Services Cloud. Få en helhetsbild som driver relevant kundinteraktion.

En bankkonsol som visar målplanering och framsteg.

Bankers och förmögenhetsrådgivare kan se och agera på finansiella planer från en finansiell planeringsplattform, direkt i Financial Services Cloud genom att använda våra affärs-API:er. Rådgivare kan också dra hushållsinformation till finansiella plattformar, vilket eliminerar behovet av att be om samma information upprepade gånger.

En förmögenhetshanteringskonsol som visar en kunds pensionsplan inklusive mål och händelser.

Det bästa med att hantera mål i Financial Services Cloud är att de är genomförbara – du kan driva arbetsflöden runt dem. Personligt engagemang och proaktiva åtgärder kommer att hjälpa till att driva de ekonomiska resultaten som kommer att skapa livslånga kunder.

En bankkonsol för detaljhandeln som visar en kunds mål för handpenningen av ett hem och kommande uppgifter.
En bankkonsol som visar målplanering och framsteg.
En förmögenhetshanteringskonsol som visar en kunds pensionsplan inklusive mål och händelser.
En bankkonsol för detaljhandeln som visar en kunds mål för handpenningen av ett hem och kommande uppgifter.

Kör ekonomiskt välbefinnande med insikter.

Förstå hushållens inkomster, utgifter och nettoförmögenhet baserat på beräknade transaktionsinsikter och trender från Data Cloud som visas i Financial Services Cloud på FlexCards. Utveckla en djupare förståelse för dina kunder och driv på åtgärder var som helst i Financial Services Cloud.

En förmögenhetsförvaltningsprofil för en kund som visar kassaflöde, inkomst och utgifter per kategori.

Harmonisera data i Financial Services Cloud och Data Cloud med anpassade komponenter i Financial Services Cloud för specifika visualiseringar och ett varningsramverk. Leverera varningar med anpassning av finansiella tjänster för att hjälpa dina kunder att hålla sig på rätt spår för ekonomiskt välbefinnande.

En varning som talar om för en kund att deras sparmål behöver uppmärksamhet.

Utnyttja Data Cloud för att stödja segmenteringsscenarier med stora volymer. Bygg handlingsbara listor med Data Cloud genom att använda Actionable Segmentation i Financial Services Cloud för att engagera kunder och potentiella kunder baserat på signaler för ekonomiska livsresor.

En Data Cloud -instrumentpanel som visar segment inklusive affiniteter och benägenhet att konvertera.
En förmögenhetsförvaltningsprofil för en kund som visar kassaflöde, inkomst och utgifter per kategori.
En varning som talar om för en kund att deras sparmål behöver uppmärksamhet.
En Data Cloud -instrumentpanel som visar segment inklusive affiniteter och benägenhet att konvertera.
En branschinstrumentpanel som visar en kundprofil och Einsteins chatbotfönster.

Bygg den perfekta anpassningslösningen för finansiella tjänster med vår hjälp.

Kontakta oss idag så guidar våra experter dig genom processen steg för steg:

  • Välj rätt Financial Services Cloud -utgåva som din grund.
  • Lägg till produkter/tjänster som behövs, om de inte redan ingår.
  • Anpassa slutresultatet med appar, tjänster och support.

Anpassa engagemang för detaljhandelsbanker.

Bättra på kunskaperna med vårt kostnadsfria och vägledda utbildningsmaterial på Trailhead.

Vanliga frågor om personligt ekonomiskt engagemang

Personalisering ger finansiella tjänsteföretag möjligheten att koppla ihop sina olika datasystem och få en fullständig bild av sina kunder så att de kan leverera personliga upplevelser i stor skala.

Personligt ekonomiskt engagemang kan hjälpa dig att få otroliga insikter från din data så att du kan leverera effektfulla, personliga kundupplevelser i stor skala. Att hjälpa kunder att nå ekonomisk framgång ökar kundlojaliteten och driver mätbart affärsvärde.

Utvärdera ditt företags aktuella datautmaningar och fundera över de olika datakällorna du vill kombinera. Identifiera användningsfall för personalisering för dina slutanvändares upplevelser och dina marknadsförings-, försäljnings- och serviceteams erfarenheter. Välj sedan den programvara som uppfyller de kraven.

Finansiella institutioner kan förena sina kunders fullständiga finansiella data och deras CRM-data. Detta positionerar dem för AI-insikter som finansiellt välbefinnande i realtid och näst bästa åtgärder, så att de kan leverera personalanpassning av finansiella tjänster.