Se livedemonstrationer, fallstudier och branschtrender i vår FinServ-webbseminarieserie.
Anmäl dig nuPersonifiera engagemang
Lås upp terabyte av instängda kunddata i äldre system och tredjepartssystem i en enda vy som ändras när kunder interagerar med ditt företag. Använd färdiga beräknade insikter och skapa riktade segment för att leverera personanpassning av finansiella tjänster i stor skala.
Ledande banker, förmögenhetsförvaltare och försäkringsbolag anpassar engagemanget med Financial Services Cloud.
Öka lojaliteten genom att använda data för personalisering av finansiella tjänster.
Kombinera kundbeteendedata och finansiella data i en enda vy. Hjälp dina kunder att optimera upplevelser av ekonomisk planering med en fullständig bild av finansiella mål i Financial Services Cloud. Öka handlingsförmågan med hjälp av insikter som är helt klara för att hjälpa dina kunder att uppnå ekonomiskt välbefinnande.
Samla kundbeteende och finansiell data.
Förena dina kunders finansiella data, transaktionsdata, CRM-data och beteendedata med Data 360 för att samla dina förstapartsdata och externa data i en enda sjö med en datamodell för Financial Services Cloud. Läs strategiboken om datamognad för Financial Services.
Anslut dina grundläggande banktransaktionsdata, såväl som andra externa system, till Financial Services Cloud. Använd en datamodell för finansiella tjänster med förbyggda mappningar och strömmar i Financial Services Cloud Data Kit.
Anslut dina data snabbt till en gång silobaserade system – kärnbank, förvaring, finansiell planering och portföljhanteringsprogramvara – med acceleratorer och API:er. Använd MuleSoft Direct för Financial Services Cloud för att skicka information direkt till Data 360.
Få insiktsråd från utgifts- och sparvanor genom länkning till externa konton för full insyn i transaktionsdata. Harmonisera alla dina data för en komplett bild av dina kunder. Positionera dina data för AI-insikter som betyg för finansiellt välbefinnande i realtid och bästa påföljande åtgärder.
Optimera upplevelser av ekonomisk planering.
Förutse dina kunders behov genom att förstå deras ekonomiska ambitioner. Använd färdigpaketerade målinsamlingsupplevelser för att registrera kundernas mål direkt i Financial Services Cloud. Få en helhetsbild som driver relevant kundinteraktion.
Banker och förmögenhetsrådgivare kan se och agera på finansiella planer från en finansiell planeringsplattform, direkt i Financial Services Cloud genom att använda våra affärs-API:er. Rådgivare kan också hämta hushållsinformation till finansiella plattformar, vilket eliminerar behovet av att be om samma information upprepade gånger.
Det bästa med att hantera mål i Financial Services Cloud är att de är genomförbara – du kan driva arbetsflöden runt dem. Personanpassat engagemang och proaktiva åtgärder hjälper till att driva de ekonomiska resultaten som skapar livslånga kunder.
Kör ekonomiskt välbefinnande med insikter.
Förstå hushållens inkomster, utgifter och nettoförmögenhet baserat på beräknade transaktionsinsikter och trender från Data 360 som visas i Financial Services Cloud på FlexCards. Utveckla en djupare förståelse för dina kunder och driv åtgärder var som helst i Financial Services Cloud.
Harmonisera data i Financial Services Cloud och Data 360 med anpassade komponenter i Financial Services Cloud för specifika visualiseringar och ett varningsramverk. Leverera varningar med personanpassning av finansiella tjänster för att hjälpa dina kunder att hålla sig på rätt spår för ekonomiskt välbefinnande.
Utnyttja Data 360 för att stödja segmenteringsscenarier med stora volymer. Bygg handlingsbara listor med Data 360 genom att använda Actionable Segmentation i Financial Services Cloud för att engagera potentiella och nuvarande kunder baserat på signaler för ekonomiska livsresor.
Komplettera din personliga lösning för finansiella tjänster med produkter från hela Customer 360.
Agentforce för Financial Services
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Marketing Cloud
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
Financial Services Cloud-intelligens
Skapa förutsägbara intäkter med analyser och AI för organisationer.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrera data från vilket tjänstesystem som helst för att leverera kritisk, tidskänslig data – allt med en enda plattform för API:er och integrationer.
AppExchange
Världens ledande företagsmolnmarknad med beprövade appar och experter. Hitta enkelt lösningar för finansiella tjänster som är rätt för dig.
Bygg den perfekta anpassningslösningen för finansiella tjänster med vår hjälp.
Kontakta oss idag så guidar våra experter dig genom processen steg för steg:
- Välj rätt Financial Services Cloud -utgåva som din grund.
- Lägg till nödvändiga produkter/tjänster, om de inte redan är inkluderade.
- Anpassa slutresultatet med appar, tjänster och support.
Genom att använda Salesforce som vårt enda system för all kund-, konto- och transaktionsdata är bankanställda nu bättre rustade för att hjälpa sina kunder att nå sina finansiella välfärdsmål.
Samantha PauseChief Innovation and Brand Officer, Mascoma Bank
Anpassa engagemang för detaljhandelsbanker.
Retail Banking
Leverera uppkopplade och personliga upplevelser till kunder med automatisering.
Bättra på kunskaperna med vårt kostnadsfria och vägledda utbildningsmaterial på Trailhead.
Kom igång med tips, tricks och bästa praxis för personalisering av finansiella tjänster.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta AI CRM för Financial Services?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om personligt ekonomiskt engagemang
Personalisering ger finansiella tjänsteföretag möjligheten att koppla ihop sina olika datasystem och få en fullständig bild av sina kunder så att de kan leverera personliga upplevelser i stor skala.
Personanpassat ekonomiskt engagemang kan hjälpa dig att få otroliga insikter från dina data så att du kan leverera effektfulla, personanpassade kundupplevelser i stor skala. Att hjälpa kunder att nå ekonomisk framgång ökar kundlojaliteten och driver mätbart affärsvärde.
Utvärdera ditt företags aktuella datautmaningar och fundera över de olika datakällorna du vill kombinera. Identifiera användningsfall för personanpassning för dina slutanvändares upplevelser och dina marknadsförings-, försäljnings- och serviceteams erfarenheter. Välj sedan den programvara som uppfyller de kraven.
Finansinstitut kan förena sina kunders fullständiga finansiella data och deras CRM-data. Detta positionerar dem för AI-insikter som betyg för finansiellt välbefinnande i realtid och bästa påföljande åtgärder, så att de kan leverera personanpassning av finansiella tjänster.
