Vad är arbetsflödesautomatisering (workflow automation)?

Workflow automation (arbetsflödesautomatisering) definieras som att ta en ofta tråkig, manuell uppgift och konvertera den till en i stort sett automatiserad sådan. I en värld där man kan arbeta varifrån som helst gör en plattform för arbetsflödesautomatisering det enklare och snabbare för anställda att utföra arbete som är roligt och har stor effekt snarare än repetitivt och monotont.

Innehåll:

1. Vilka är exempel på arbetsflödesautomatisering?
2. Hur skiljer sig arbetsflödesautomatisering från automatisering av affärsprocesser?
3. Varför är automatisering av arbetsflöden viktigt för CRM?
4. Vilka är exempel på arbetsflödesautomatisering för CRM?
5. Vilka är fördelarna med arbetsflödesautomatisering för CRM?
6. Hur kan du lära dig mer om arbetsflödesautomatisering (workflow automation) för CRM?

Ett exempel på arbetsflödesautomatisering är att automatisera en enskild uppgift, till exempel att ange kundinformation, skicka en återställningskod för lösenord eller verifiera information.

Ett annat exempel är att automatisera en uppgift i flera steg, som att ansöka om ett bolån, vilket kräver insamling av låntagarens information, militärtjänstgöring, anställningshistorik, inkomst, fastighetsuppgifter, deklarationer och demografi – av vilka vissa kan ha egna underuppgifter.

Affärsprocessautomatisering (business process automation eller BPA), kallas ibland för processautomatisering , är det större paraplyet för allt som rör automatisering, inklusive arbetsflödesautomation, robotisk processautomatisering (RPA), direkt bearbetning och arbetsrouting.

BPA omfattar ofta en hel process som består av flera arbetsflöden över olika avdelningar, användare och integrationer.

Ett exempel på automatisering av affärsprocesser är onboarding av kunder, vilket inkluderar arbetsflöden inom försäljning, ekonomi och service:

• Försäljningsarbetsflöde 1: Initiera välkomstkampanj för nya kunder (startas automatiskt)
• Försäljningsarbetsflöde 2: Skapa konto
• Servicearbetsflöde 3: Begär support
• Finansarbetsflöde 4: Konfigurera automatiska betalningar

Ett CRM-system (kundrelationshantering) är en sanningskälla för varje del av företaget som interagerar med kunder, vilket ger teamen en 360-gradersvy över varje kund. Automatisering av arbetsflöden effektiviserar och förbättrar hur anställda använder CRM så att de kan vara mer produktiva och bättre betjäna kunder.

Detta förbättrar både medarbetarens och kundens upplevelse. Chefer rapporterar att förbättrad medarbetarupplevelse leder till förbättrad kundupplevelse, och kan även påverka intäkterna.

Automatiserade arbetsflöden hjälper också till att eliminera flaskhalsar och ge insikter till rätt medarbetare vid rätt tidpunkt, i samband med vad de arbetar med. Till exempel kan ett intelligent arbetsflöde integrera CRM- och ERP-system (Enterprise Resource Planning) för att leverera insikter om konsumentköp till säljteam.

John Kucera, vice vd för produktledning, Salesforce

Att automatisera CRM-arbetsflöden hjälper serviceteam att skala kundupplevelser, gör det möjligt för säljteam att lägga mer tid på att bygga och underhålla djupa kundrelationer och gör det möjligt för företag att öka arbetshastigheten inom alla avdelningar, inklusive personal, IT och ekonomi.

1. Automatiserade arbetsflöden för service – Kundtjänstteam måste leverera support och ärendehantering av hög kvalitet – snabbt. För att göra det används människocentrerade arbetsflöden som är utformade för att förena och effektivisera fleranvändarkontaktpunkter i flera steg över alla enheter eller avdelningar. Om en servicemedarbetare till exempel inte behöver lägga tid på att mata in data i början av ett samtal, kan det leda till mer kvalitetstid med kunden, vilket säkerställer att ärendet löses korrekt.

Exempel på automatiserade arbetsflöden för service:

• Arbetsflöde för aviseringar om bortfall i tjänsten
• Arbetsflöde för att skapa ärenden
• Arbetsflöde för hantering av kreditkortstvister
• Arbetsflöde för verifiering av kund-ID
• Arbetsflöde för förberedelse av inkassosamtal

2. Automatiserade arbetsflöden för försäljning – När kunder känner sig förstådda och omhändertagna är det mer sannolikt att de köper. Automatiserade arbetsflöden gör det möjligt för säljteam att minska tidskrävande administrativa uppgifter och eliminera tråkig datainmatning för att avsluta affärer snabbare. Detta hjälper säljare att spendera mer tid med kunderna för att förstå deras verksamhet och erbjuda mer personliga lösningar.

Exempel på automatiserade arbetsflöden för försäljning:

• Arbetsflöde för offertskapande
• Arbetsflöde för kontraktsgodkännanden
• Arbetsflöde för onboarding av nya kunder
• Arbetsflöde för uppföljningspåminnelser
• Arbetsflöde för förnyelsepåminnelser

3. Automatiserade arbetsflöden för marknadsföring – Automatiserade arbetsflöden för marknadsföring hjälper team att inspirera och skapa lojalitet genom mer meningsfulla kontakter med potentiella kunder och potentiella kunder.

Exempel på automatiserade arbetsflöden för marknadsföring:

• Arbetsflöde för schemaläggning av sociala medier
• Arbetsflöde för svar på negativa recensioner
• Arbetsflöde för kundernas avregistrering
• Arbetsflöde för syntes av leadgenerering
• Arbetsflöde för engagemangsrapporter

4. Automatiserade arbetsflöden för IT – Automatiserade arbetsflöden gör det enkelt för IT att snabbt lösa supportärenden och hålla programvara och hårdvara säkra och kompatibla, vilket säkerställer att medarbetarna förblir produktiva var de än är.

Exempel på automatiserade arbetsflöden för IT:

• Arbetsflöde för hantering av serviceförfrågningar
• Arbetsflöde för konfigurering av medarbetarkonto
• Arbetsflöde för programvaru- och enhetsförfrågningar
• Arbetsflöde för projektförfrågningar

5. Automatiserade arbetsflöden för HR – Automatiserade arbetsflöden gör det enkelt för HR-team att effektivisera rekrytering och onboarding och leverera en enhetlig medarbetarupplevelse som centraliserar kunskap, support och appar. Detta gör det möjligt för anställda att hitta svar via självbetjäning och ställa frågor via sin föredragna kanal.

Exempel på automatiserade arbetsflöden för HR:

• Arbetsflöde för onboarding av anställda
• Arbetsflöde för förmånsregistrering
• Arbetsflöde för utgiftshantering
• Arbetsflöde för godkännande av löner, budget eller tidrapporter
• Arbetsflöde för prestationsgranskning

I takt med att fler och fler företag inser att automatisering av arbetsflöden är nyckeln till digital transformation, ser branschen en ökad efterfrågan på sätt att mäta det. Följande statistik om automatisering av arbetsflöden pekar på det värde som företag kan vinna.

Utöver branschtrender ser vi även att kunder tillskriver automatisering av arbetsflöden i CRM ett konkret värde:

• RBC Wealth Management-US minskade i genomsnitt klientens onboardingtid från veckor till bara 24 minuter genom att automatisera sina arbetsflöden för ärendehantering .
• RecruitMilitary minskade sin evenemangsregistreringsprocess från 30 minuter till 30 sekunder för varje utställare genom att använda automatiserade arbetsflöden. Detta förbättrade upplevelsen för utställarna och besparade även RecruitMilitarys anställda mer än 4 000 timmar av manuellt arbete under årets gång.

Med över 900 färdiga, människocentrerade arbetsflödeslösningar gör Salesforce det enkelt att komma igång snabbt och lära sig hur man använder verktyg med låg kod, djupa integrationer och inbyggd intelligens för att transformera din verksamhet.

• Läs mer om Einstein Automate
• Öka dina kunskaper och lär dig mer genom en praktisk "upplevelse "