자산 관리

 

비즈니스를 구축하고 관리하는 데 필요한 모든 것

전세계 5,000개 이상의 금융 서비스 회사가 Salesforce를 기반으로 표준화되었고 자산 관리 세그먼트가 임무를 주도하고 있습니다.

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United Capital Financial Advisers
 Salesforce의 소매 은행 고객
 

자산 관리를 위한 Salesforce 솔루션

길에서 고객 데이터를 단일 창에서 확인하고 자산 관리 은행에 안전하게 연결하고 고객 관계를 관리한다는 것을 상상해보셨습니까? 클라우드 컴퓨팅을 자산 관리 산업으로 가져오면 이 모든 것이 가능합니다.

자산 관리용 Salesforce에서는 비즈니스 관리에 필요한 모든 것을 바로 활용할 수 있습니다. 사용이 쉽고 유연하기 때문에 개인 투자 전문가이든 대형 증권 회사이든 원하는 방식으로 작업할 수 있습니다. 엔터프라이즈급 보안을 제공하므로 컴퓨터 또는 모바일 장치를 사용하든지 상관없이 안심하고 정보를 공유하거나 액세스합니다. Salesforce는 100% 클라우드 컴퓨팅 구조이기 때문에 하드웨어나 소프트웨어를 설치, 백업 또는 유지 보수할 필요가 없습니다.

관계 관리의 새로운 표준

전세계 5,000개 이상의 금융 서비스 회사가 Salesforce를 기반으로 표준화되었고 자산 관리 세그먼트가 임무를 주도하고 있습니다. E*TRADE, Mizuho 및 United Capital Financial Advisors와 같은 선두 업체는 독립실행형 레거시 시스템을 폐기하고 차세대 컨설턴트 데스크탑, 개방형 플랫폼을 위해 자산 관리용 Salesforce를 선택하고 있습니다.

자산 관리용 Salesforce에는 비즈니스를 구축하고 관리하는 데 필요한 모든 것이 들어 있습니다.

  • 팁 협업 – Chatter 기능을 사용하여 어느 누구도 소외시키지 않고 모두의 참여를 이끌어냄
  • 고객 확보 및 관리 – 고객을 종합적인 관점에서 파악, 금융 전문가용을 특수 제작된 강력한 고객 프로파일 완비
  • 금융 계정, 소유 재산 및 이해 관계 – 관계 및 활동 측면에서 금융 정보를 한 곳에서 검토
  • 마켓팅 목록 – 포인트 앤 클릭 기능으로 마켓팅 목록 작성
  • 고객의 상황과 워크플로우 파악 – 내장된 워크플로우와 승인 엔진으로 규정 준수 절차를 신속히 처리
  • 관계 그룹 및 가정 – 회계사 및 변호사와 같은 역할의 사람을 포함해 가족이나 친지의 근황을 한 눈에 살펴봄
  • 보고서 및 대시보드로 쉽게 분석 – 투자 전문가, 지사 관리자 및 경영진용으로 특수 제작된 30개 보고서와 8개 대시보드로 주요 실적을 파악하거나 사용자의 요구에 맞춘 Financial Advisors Dashboard와 같은 애플리케이션을 빨리 사용자 정의