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Ein:e Benutzer:in fordert Agentforce Assistant mit einem Prompt auf, eine Kundensupportinteraktion zu einem Anmeldeproblem zusammenzufassen.
Finanzdienstleistungen

Zusammenfassungen der Kundenunterstützung

Eine genaue Zusammenfassung der Interaktionen mit dem Kundensupport erfordert eine detaillierte Überprüfung und kann anfällig für menschliche Fehler sein. Die generative KI von Agentforce Assistant kann Support-Interaktionsdaten synthetisieren, um präzise, genaue Zusammenfassungen zu erstellen, die Konsistenz gewährleisten und Zeit sparen.

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Prompt-Vorlage: Benutzerdefiniert

Zusammenfassen von offenen Kundenvorgängen

Überblick
Fassen Sie die offenen Kundenvorgänge für einen Account zusammen und gruppieren Sie sie nach Priorität.

Referenzierte Objekte
Accounts, Kundenvorgänge

Vorgangstype
Feldgenerierung

Datenquellen
CRM, Flow

So verwenden Sie diese Vorlage

  1. Erstellen Sie eine neue Vorlage, indem Sie die hier gezeigte Vorlage als Grundlage verwenden, und fügen Sie Ihre eigenen Daten hinzu..
  2. Bearbeiten Sie eine Lightning-Seite mit dem Lightning App Builder und weisen Sie die Vorlage einem Feld zu.
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Prompt-Vorlage: Benutzerdefiniert

Zusammenfassen von offenen Aufträgen

Überblick
Fassen Sie offene Aufträge für eine:n Kund:in zusammen, um Prioritäten für die Bearbeitung zu setzen.

Referenzierte Objekte
Accounts, Bestellungen

Vorgangstype
Feldgenerierung

Datenquellen
CRM

So verwenden Sie diese Vorlage

  1. Erstellen Sie eine neue Vorlage, indem Sie die hier gezeigte Vorlage als Grundlage verwenden, und fügen Sie Ihre eigenen Daten hinzu..
  2. Bearbeiten Sie eine Lightning-Seite mit dem Lightning App Builder und weisen Sie die Vorlage einem Feld zu.
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Zusammenfassen von Rechnungen

Überblick
Fassen Sie Rechnungen zusammen, um einen Überblick darüber zu erhalten, was mit Kund:innen in Bezug auf Rechnungen oder Zahlungen geschieht.

Referenzierte Objekte
Accounts, Rechnungen

Vorlagentyp
Feldgenerierung

Datenquellen
CRM

So verwenden Sie diese Vorlage

  1. Erstellen Sie eine neue Vorlage, indem Sie die hier gezeigte Vorlage als Grundlage verwenden, und fügen Sie Ihre eigenen Daten hinzu.
  2. Bearbeiten Sie eine Lightning-Seite mit dem Lightning App Builder und weisen Sie die Vorlage einem Feld zu.
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Zusammenfassen von Aktivitäten

Überblick
Fassen Sie die jüngsten Aktivitäten für eine Kundengruppe nach Priorität zusammen.

Referenzierte Objekte
Accounts, Aktivitäten

Vorlagentyp
Feldgenerierung

Datenquellen
CRM

So verwenden Sie diese Vorlage

  1. Erstellen Sie eine neue Vorlage, indem Sie die hier gezeigte Vorlage als Grundlage verwenden, und fügen Sie Ihre eigenen Daten hinzu.
  2. Bearbeiten Sie eine Lightning-Seite mit dem Lightning App Builder und weisen Sie die Vorlage einem Feld zu.
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Prompt-Vorlage: Benutzerdefiniert

Zusammenfassen von offenen Verkaufschancen

Überblick
Fassen Sie offene Verkaufschancen zusammen, um Prioritäten zu setzen, auf welche Sie sich konzentrieren möchten.

Referenzierte Objekte
Accounts, Verkaufschancen

Vorgangstype
Feldgenerierung

Datenquellen
CRM, Flow

So verwenden Sie diese Vorlage

  1. Erstellen Sie eine neue Vorlage, indem Sie die hier gezeigte Vorlage als Grundlage verwenden, und fügen Sie Ihre eigenen Daten hinzu..
  2. Bearbeiten Sie eine Lightning-Seite mit dem Lightning App Builder und weisen Sie die Vorlage einem Feld zu.
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Prompt-Vorlage: Benutzerdefiniert

Versicherungspolicen

Überblick
Fassen Sie Versicherungspolicen zusammen, einschließlich Informationen über die Anzahl der Policen, Daten und andere wichtige Informationen.

Referenzierte Objekte
Accounts, Versicherungspolice, Versicherungsaktiva

Vorgangstype
Feldgenerierung

Datenquellen
CRM, Flow

So verwenden Sie diese Vorlage

  1. Erstellen Sie eine neue Vorlage, indem Sie die hier gezeigte Vorlage als Grundlage verwenden, und fügen Sie Ihre eigenen Daten hinzu..
  2. Bearbeiten Sie eine Lightning-Seite mit dem Lightning App Builder und weisen Sie die Vorlage einem Feld zu.
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Salesforce Einstein-Maskottchen mit Prompt-Beispielen für den Prompt Builder.

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Erfahren Sie, wie Sie Prompts für Ihre Geschäftsanforderungen erstellen und in den Arbeitsablauf einbeziehen.

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