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Agentforce 360 für Finanzdienstleistungen
Werden Sie zum agentenbasierten Unternehmen und steigern Sie den Umsatz mit Agentforce 360 für Finanzdienstleistungen.
Was wäre möglich, wenn Broker:innen, Produktentwickler:innen, Berater:innen, Banker:innen und Serviceteams mit KI zusammenarbeiten könnten, um sich proaktiv mit Kund:innen zu vernetzen und ihre Probleme wirklich zu lösen? Das ist die Superkraft eines agentenbasierten Unternehmens, mit der Sie beispielloses Wachstum und dauerhafte Kundenbindung erschließen.
Führende Marken erzielen Erfolge mit Agentforce für Finanzdienstleistungen.
Der Beweis, dass agentenbasierten Unternehmen keine Wachstumsgrenzen gesetzt sind.
3,2
Mrd.
Finanzkonten basieren auf der Financial Services Cloud*
Salesforce unterstützt Finanzkonten auf der ganzen Welt.
97
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Erzielen Sie einen positiven ROI*
Finanzinstitute erzielen mit Salesforce transformative Gewinne.
30
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Produktivitätssteigerung durch generative oder agentenbasierte KI*
Finanzdienstleistungsunternehmen verzeichnen signifikante geschäftliche Vorteile durch KI.
* 2025 Salesforce Success Metrics – Branchenhighlights. Aggregierte Daten von 230 Kund:innen in 9 Ländern.
Neuigkeiten in der Finanzdienstleistungsbranche
Vertrauenswürdige KI für Finanzdienstleistungen
Agentforce für Finanzdienstleistungen bietet die wesentlichen Bausteine für Vermögensverwaltungs-, Banking- und Versicherungsunternehmen zur Bereitstellung vertrauenswürdiger KI-Lösungen, die auf Ihren Daten basieren und auf Ihre Kund:innen zugeschnitten sind. Bleiben Sie als agentengesteuertes Unternehmen wettbewerbsfähig, indem Sie datengestützte Intelligenz mit Echtzeit-Autonomie kombinieren.
Entdecken Sie das Spring ‘26 Release
Entdecken Sie neue Vorlagen und Produktverbesserungen für Agentforce, um die Effizienz zu steigern und die Kundeninteraktion im Bereich Finanzdienstleistungen zu personalisieren.
Agentforce World Tour New York | 29. April
Erfahren Sie in New York City anhand von Branchenführern, wie Agentforce und einheitliche Daten komplexe Workflows automatisieren und messbare Auswirkungen für Banken, Vermögensverwalter und Versicherer erzielen.
Tableau-Konferenz | 5.–7. Mai
Definieren Sie die Entscheidungsfindung mit agentengesteuerten Analysen neu. Verwandeln Sie vertrauenswürdige Daten in sofortige Erkenntnisse – mit speziell auf Finanzdienstleistungen ausgelegten Präsentationen und praktischen Schulungen.
Agentforce World Tour Toronto | 7. Mai
Lernen Sie im Mai in Toronto führende Kolleg:innen im Finanzbereich kennen. Erfahren Sie, wie Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen agentengesteuerte KI nutzen, um die Customer Experience zu verbessern und den Support zu automatisieren.
Connections | 3.–4. Juni
Besuchen Sie uns auf der Marketingveranstaltung des Jahres in Chicago, bei der mutige Marketingprofis im Bereich Finanzdienstleistungen lernen, wie sie die Konversionsrate steigern und eine lebenslange Kundentreue aufbauen können.
Unsere speziell entwickelten Produkte bringen Finanzdienstleister weiter.
Product
Financial Services Cloud
Beschleunigen Sie die digitale Prozessinnovation im Front-, Middle- und Backoffice und stellen Sie Ihre Kunden in den Mittelpunkt. Erschließen Sie Daten und Erkenntnisse, um das Vertrauen Ihrer Kunden zu stärken und die Produktivität Ihrer Mitarbeiter:innen zu steigern – mit der Financial Services Cloud – einem zentralen, vernetzten KI-CRM für Finanzdienstleistungen.
Erreichen Sie Ziele und fördern Sie das Wachstum als agentengesteuertes Unternehmen dieser Branchen.
Banken
Gewerbekundenbanking
Unterstützen Sie Banker:innen mit KI und Automatisierung, um das Wachstum zu fördern und Beziehungen zu vertiefen. Skalieren Sie Abläufe, optimieren Sie das Onboarding und bieten Sie einen besseren Kundenservice.
Genossenschaftsbanken und Sparkassen
Ermöglichen Sie Genossenschaftsbanken und Sparkassen, ihren Umsatz zu steigern und gleichzeitig ihren Mitgliedern und Kunden über alle Kanäle hinweg einen außergewöhnlichen Service zu bieten.
Hypotheken und Kredite
Begeistern Sie Kreditnehmer:innen und steigern Sie das Wachstum, indem Sie die Kreditvergabe mit KI und einheitlichen Daten transformieren. Bieten Sie konsistente Digital-First-Erlebnisse, die Reibungspunkte reduzieren, die Zeit bis zur Finanzierung beschleunigen und langfristige Beziehungen fördern.
Retail Banking
Skalieren Sie Ihre Belegschaft, minimieren Sie die Kosten und bieten Sie die personalisierten Erfahrungen, die Mitglieder und Kund:innen über alle Kanäle hinweg erwarten.
Versicherungen
Agenturen und Makler
Unterstützen Sie Versicherungsagenturen und Makler:innen mit einer KI-Plattform, die speziell entwickelt wurde, um Daten zu vereinheitlichen, komplexe Workflows zu automatisieren und Kundeninteraktionen zu personalisieren – für ein noch schnelleres Umsatzwachstum.
Gruppenvorteile
Vereinheitlichen Sie Planung, Registrierung und Verlängerungen auf einer KI-gestützten Plattform, die speziell für die Leistungsbranche entwickelt wurde.
Lebens- und Rentenversicherungen
Vereinfachen Sie Arbeitsabläufe bei Lebensversicherungen und beweisen Sie sich in entscheidenden Momenten, indem Sie isolierte Daten in eine einheitliche Plattform integrieren.
Schadens- und Unfallversicherungen
Binden Sie Versicherungsnehmer:innen, erweitern Sie Ihr Kundenportfolio und fördern Sie profitables Wachstum auf einer umfassend vereinheitlichten KI-Plattform.
Vermögens- und Anlagenverwaltung
Ressourcenmanagement
Vereinheitlichen Sie Kunden- und Marktdaten mit einer einzigen, KI-gestützten Plattform, um die Vertriebsproduktivität zu steigern, Betriebskosten zu senken und personalisierten Service in großem Maßstab bereitzustellen.
Vermögensverwaltung
Schaffen Sie anhaltendes Kundenvertrauen und steigern Sie die Produktivität Ihrer Berater:innen, indem Sie personalisierte, datengestützte Finanzberatung und automatisierte Erfahrungen auf einer einzigen, KI-gestützten Plattform bereitstellen.
Mit Agentforce können wir unserem Team Superkräfte verleihen. Durch das Automatisieren von Backend-Aufgaben können sich unsere Mitarbeiter:innen auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist – das Erfüllen unserer Versprechen an Kund:innen und profitables Wachstum.
Bob BastianChief Information and Technologie Officer for Global Retirement and Insurance, Prudential
Schöpfen Sie mit Tausenden von Partner-Apps und Expert:innen das Potenzial von Finanzdienstleistungssoftware voll aus.
Unsere leistungsstarken Partner erweitern das Potenzial von Salesforce für Finanzdienstleistungssoftware
The Connected Finanzdienstleistungen Bericht, 2. Ausgabe
Wir haben 9.500 Kund:innen weltweit zu Finanzdienstleistungen befragt, um zu ermitteln, wie sie die digitalen Erfahrungen ihres Anbieters bewerten, und um den Standard der Interaktionen im Zeitalter der agentenbasierten KI zu verstehen.
Bleiben Sie über die aktuellen Trends, Einblicke und Themen auf dem Laufenden.
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt mit dem weltweit führenden CRM mit KI für Finanzdienstleistungen?
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Testen Sie Financial Services Cloud 30 Tage kostenlos. Ganz ohne Kreditkarte. Ganz ohne Installationen.
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Erfahren Sie, wie Salesforce für Finanzdienstleistungen den finanziellen Erfolg der Kund:innen fördert.
Salesforce for Finanzdienstleistungen – häufig gestellte Fragen
Mit Salesforce für Finanzdienstleistungen können Finanzunternehmen bei ihren Kunden lebenslange Wertschöpfung erzielen. Finanzdienstleistungssoftware erleichtert den Aufbau und die Pflege vertrauenswürdiger Beziehungen, treibt die Personalisierung in großem Umfang voran und senkt die Servicekosten.
Salesforce bietet ein komplettes Portfolio an erstklassigen Business-Apps, die speziell für Finanzdienstleister entwickelt wurden. Unsere Lösungen erfüllen die Anforderungen in den Bereichen Vertrieb, Service, Marketing und Daten für Kundenzufriedenheitsziele, Kunden-Onboarding, personalisiertes finanzielles Engagement, Underwriting und Anspruchsbearbeitung, um nur einige zu nennen.
Finanzinstitute auf der ganzen Welt verwenden unterschiedliche Finanzdienstleistungssoftware aus der Customer 360 Suite von Anwendungen, darunter Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau und Slack.
Nutzer:innen können die Effizienz verbessern und Risiken reduzieren, indem sie Geschäftsprozesse kanalübergreifend wiederverwenden und die Datenerfassung, Dokumentenerstellung und Workflows automatisieren. Darüber hinaus können Sie Finanzdienstleistungssoftware verwenden, um Finanz-, Transaktions- und CRM-Daten mit einer Reihe von vorgefertigten benutzerdefinierten Accelerators zu vernetzen, die sich für hohe Volumen skalieren lassen.
Wählen Sie das für Sie passende Finanzdienstleistungsprodukt, indem Sie die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens bewerten. Überlegen Sie, ob Sie Kundeninteraktionen personalisieren, Serviceinteraktionen skalieren oder Ihre Onboarding-Experience optimieren müssen. Salesforce Financial Services Cloud verfügt über eine Vielzahl von Editionen, die Sie an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen können. Weitere Informationen finden Sie hier.
Automatisierung und KI verbessern die Erfahrungen für Finanzdienstleister in den Bereichen Daten, Vertrieb, Marketing und Service. KI in den Bereichen Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltung bietet Möglichkeiten für Zeiteinsparungen, die dazu beitragen, die Customer Experience zu verbessern, Chancen schneller zu erfassen, die Personalisierung zu skalieren und vieles mehr.