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Salesforce für Finanzdienstleistungen
24.000 Finanzdienstleister vertrauen auf Salesforce
Vertrauen im Bankwesen, in der Vermögensverwaltung und in der Versicherungsbranche bedeutet, jedes Detail stets korrekt zu handhaben. Unsere Finanzdienstleistungssoftware verbindet menschliche Mitarbeiter:innen mit agentengesteuerter KI, sodass sich Ihr Team auf Umsatzwachstum, Service und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften konzentrieren kann.
Die Kund:innen profitieren. Analyst:innen erkennen dies an. Salesforce hält, was es verspricht.
Kund:innen haben uns auf G2 zum besten Finanzdienstleistungsprodukt des Jahres 2026 gewählt
Leader im Bereich „Insurance Customer Experience Platform“ im IDC Marketscape 2026
BCU bearbeitet eskalierte Kundenvorgänge mit Agentforce um 27 % schneller
Führende Marken erzielen Erfolge mit Salesforce für Finanzdienstleistungen.
Finanzdienstleister steigern ihren Umsatz und widmen ihren Kund:innen mehr Zeit, wenn sie Salesforce einsetzen
35
%
Umsatzsteigerung durch die KI* von Salesforce
75
%
stimmen zu, dass Mitarbeiter:innen mehr Zeit im direkten Kontakt mit den Kund:innen verbringen*
98
%
haben einen positiven ROI erzielt*
* Salesforce-Kennzahlen für den Kundenerfolg 2026
Unsere speziell entwickelten Produkte bringen Finanzdienstleister weiter
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit des weltweit führenden agentengesteuerten CRM für Finanzdienstleistungen.
Werden Sie zu einem agentengesteuerten Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor – mit dem weltweit führenden agentengesteuerten CRM. Financial Services Cloud erschließt Daten aus Kernbank-, Vermögensverwaltungs- und Versicherungsplattformen und bündelt diese kundenorientiert, sodass Sie die Kundeninteraktion mithilfe speziell entwickelter Automatisierungslösungen und branchenspezifischer KI individuell gestalten können.
Ihr Weg zu einem agentengesteuerten Unternehmen für Finanzdienstleistungen beginnt hier
Agents scheitern in der Produktion, weil es den Unternehmen an der erforderlichen Infrastruktur für Vertrauen, Steuerung und Skalierung fehlt. Salesforce hat fünf miteinander vernetzte Systeme entwickelt, damit Finanzdienstleistungsunternehmen den Schritt vom Experimentieren zur Umsetzung vollziehen können.
System of engagement
Agents und Teams stimmen aufeinander ab, um Dinge zu erledigen mit Slack
Verknüpfen Sie Erfahrungen kanalübergreifend – nahtlose Interaktion, sei es durch Menschen, KI oder beides.
System of insight
Verwandeln Sie Datenvisualisierungen in umsetzbares Verständnis mit Tableau
Aktivieren Sie Banker:innen und Berater:innen mit geregelter Intelligenz aus komplexen Finanzdaten.
System of agency
Agentforce entwickelt, regelt und skaliert proaktive, autonome KI-Agents
Stellen Sie KI-Agents bereit, die in Ihrem Namen Inferenzen durchführen, Entscheidungen treffen und handeln – mit integrierter Konformität
System of work
Financial Services Cloud ist das operative Rückgrat des agentengesteuereten Unternehmens
Finanzworkflows, Konformitätsregeln und Genehmigungen sind integriert – damit Agents so arbeiten, wie Sie.
System of context
Data 360 vereinheitlicht und verwaltet Daten im gesamten Unternehmen
Führen Sie alle Kundendaten aus den verschiedenen Finanzdienstleistungssystemen in einer einzigen, vertrauenswürdigen Basis zusammen.
Erreichen Sie Ziele und fördern Sie das Wachstum als agentengesteuertes Unternehmen dieser Branchen
Banken
Gewerbekundenbanking
Unterstützen Sie Banker:innen mit KI und Automatisierung, um das Wachstum zu fördern und Beziehungen zu vertiefen. Skalieren Sie Abläufe, optimieren Sie das Onboarding und bieten Sie einen besseren Kundenservice.
Genossenschaftsbanken und Sparkassen
Ermöglichen Sie Genossenschaftsbanken und Sparkassen, ihren Umsatz zu steigern und gleichzeitig ihren Mitgliedern und Kunden über alle Kanäle hinweg einen außergewöhnlichen Service zu bieten.
Hypotheken und Kredite
Begeistern Sie Kreditnehmer:innen und steigern Sie das Wachstum, indem Sie die Kreditvergabe mit KI und einheitlichen Daten transformieren. Bieten Sie konsistente Digital-First-Erlebnisse, die Reibungspunkte reduzieren, die Zeit bis zur Finanzierung beschleunigen und langfristige Beziehungen fördern.
Retail Banking
Skalieren Sie Ihre Belegschaft, minimieren Sie die Kosten und bieten Sie die personalisierten Erfahrungen, die Mitglieder und Kund:innen über alle Kanäle hinweg erwarten.
Versicherungen
Agenturen und Makler
Unterstützen Sie Versicherungsagenturen und Makler:innen mit einer agentengesteuerten Plattform, die speziell entwickelt wurde, um Daten zu vereinheitlichen, komplexe Workflows zu automatisieren und Kundeninteraktionen zu personalisieren – für ein noch schnelleres Umsatzwachstum.
Gruppenvorteile
Vereinheitlichen Sie Planung, Registrierung und Verlängerungen auf einer KI-gestützten Plattform, die speziell für die Leistungsbranche entwickelt wurde.
Lebens- und Rentenversicherungen
Vereinfachen Sie Arbeitsabläufe bei Lebensversicherungen und beweisen Sie sich in entscheidenden Momenten, indem Sie isolierte Daten in eine einheitliche Plattform integrieren.
Schadens- und Unfallversicherungen
Binden Sie Versicherungsnehmer:innen, erweitern Sie Ihr Kundenportfolio und fördern Sie profitables Wachstum auf einer umfassend vereinheitlichten agentengesteuerten Plattform.
Vermögens- und Anlagenverwaltung
Ressourcenmanagement
Vereinheitlichen Sie Kunden- und Marktdaten mit einer einzigen, agentengesteuerten Plattform, um die Vertriebsproduktivität zu steigern, Betriebskosten zu senken und personalisierten Service in großem Maßstab bereitzustellen.
Vermögensverwaltung
Schaffen Sie anhaltendes Kundenvertrauen und steigern Sie die Produktivität Ihrer Berater:innen, indem Sie personalisierte, datengestützte Finanzberatung und automatisierte Erfahrungen auf einer einzigen, agentengesteuerten Plattform bereitstellen.
Schöpfen Sie mit Tausenden von Partner-Apps und Expert:innen das Potenzial von Finanzdienstleistungssoftware voll aus
Unsere leistungsstarken Partner erweitern das Potenzial von Salesforce für Finanzdienstleistungssoftware
Skalieren Sie vertrauenswürdige KI unternehmensweit
Sehen Sie, wie KI-Agents mehrstufige Aufgaben genauso gut wie Mitarbeiter:innen abwickeln.
Neuigkeiten in der Finanzdienstleistungsbranche
Bleiben Sie über die aktuellen Trends, Einblicke und Themen auf dem Laufenden
Leitfaden
Entdecken Sie den State of Agentic AI in the Enterprise: Financial Services Edition
Bericht
Entdecken Sie die „State of Marketing Financial Services Edition“
Leitfaden
Warum Allzweck-KI Finanzdienstleistungen nicht gerecht werden kann
Leitfaden
So wird agentengesteuerte KI die Arbeitsweise von Finanzinstituten verändern
Sehen Sie sich das Release Sommer 26 an
Entdecken Sie neue Vorlagen und Produktverbesserungen für Agentforce, um die Effizienz zu steigern und die Kundeninteraktion im Bereich Finanzdienstleistungen zu personalisieren.
Series
Keynote zum Thema Finanzdienstleistungen und weitere Inhalte von Dreamforce ansehen
Sehen Sie sich die Höhepunkte der Dreamforce 2026 an und erfahren Sie, wie Banken, Vermögensverwalter und Versicherungsunternehmen vertrauenswürdige KI-Lösungen einsetzen, um ihren Umsatz zu steigern und sich mit dem führenden Agentic-CRM zu einem agentengesteuerten Unternehmen zu entwickeln.
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt mit dem weltweit führenden agentengesteuerten CRM für Finanzdienstleistungen?
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Salesforce for Finanzdienstleistungen – häufig gestellte Fragen
Mit Salesforce für Finanzdienstleistungen können Finanzunternehmen bei ihren Kunden lebenslange Wertschöpfung erzielen. Finanzdienstleistungssoftware erleichtert den Aufbau und die Pflege vertrauenswürdiger Beziehungen, treibt die Personalisierung in großem Umfang voran und senkt die Servicekosten.
Salesforce bietet ein komplettes Portfolio an erstklassigen Business-Apps, die speziell für Finanzdienstleister entwickelt wurden. Unsere Lösungen erfüllen die Anforderungen in den Bereichen Vertrieb, Service, Marketing und Daten für Kundenzufriedenheitsziele, Kunden-Onboarding, personalisiertes finanzielles Engagement, Underwriting und Anspruchsbearbeitung, um nur einige zu nennen.
Finanzinstitute auf der ganzen Welt verwenden unterschiedliche Finanzdienstleistungssoftware aus der Customer 360 Suite von Anwendungen, darunter Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau und Slack.
Nutzer:innen können die Effizienz verbessern und Risiken reduzieren, indem sie Geschäftsprozesse kanalübergreifend wiederverwenden und die Datenerfassung, Dokumentenerstellung und Workflows automatisieren. Darüber hinaus können Sie Finanzdienstleistungssoftware verwenden, um Finanz-, Transaktions- und CRM-Daten mit einer Reihe von vorgefertigten benutzerdefinierten Accelerators zu vernetzen, die sich für hohe Volumen skalieren lassen.
Wählen Sie das für Sie passende Finanzdienstleistungsprodukt, indem Sie die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens bewerten. Überlegen Sie, ob Sie Kundeninteraktionen personalisieren, Serviceinteraktionen skalieren oder Ihre Onboarding-Experience optimieren müssen. Salesforce Financial Services Cloud verfügt über eine Vielzahl von Editionen, die Sie an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen können. Weitere Informationen finden Sie hier.
Automatisierung und KI verbessern die Erfahrungen für Finanzdienstleister in den Bereichen Daten, Vertrieb, Marketing und Service. KI in den Bereichen Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltung bietet Möglichkeiten für Zeiteinsparungen, die dazu beitragen, die Customer Experience zu verbessern, Chancen schneller zu entdecken, die Personalisierung zu skalieren und vieles mehr.
