Kundenberater:innen, Bankkaufleute, Versicherungsgeber:innen und Vermögensverwalter:innen verbringen viel Zeit damit, E-Mails, Anrufnotizen und vergangene Gespräche mit Kund:innen durchzugehen, um sich auf Besprechungen vorzubereiten. Vereinfachen Sie die Gesprächsvorbereitung mit KI-generierten Zusammenfassungen, die die jüngsten Interaktionen und Kommunikationen in einer präzisen Übersicht darstellen.
Fassen Sie frühere Interaktionen zusammen, um sich auf ein bevorstehendes UHNWI-Kundengespräch vorzubereiten.
Zugehöriges Objekt
Konten, Fälle
Finanzpläne
Finanzziele
Interaktionszusammenfassung
Datenquellen
CRM, Fluss
Vorlagentyp
Prompt
Anwendung
Dies ist eine Standardeingabeaufforderung, die in Ihrer Organisation verfügbar ist. Navigieren Sie zu Ihrem Dashboard, wählen Sie das gewünschte Kundenkonto aus, wählen Sie die zugehörige Eingabeaufforderung in der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenfassung generieren.
Verfügbarkeit
GA Okt. '24*
Erstellen Sie eine Zusammenfassung der Interaktionen mit Kund:innen vor dem Hintergrund des Ziels eines Geschäftsbeziehungsplans, um sich auf ein bevorstehendes Kundengespräch vorzubereiten.
Zugehöriges Objekt
Konten, Fälle
Finanzpläne
Finanzziele
Interaktionszusammenfassung
Datenquellen
CRM, Fluss
Vorlagentyp
Prompt
Anwendung
Dies ist eine Standardeingabeaufforderung, die in Ihrer Organisation verfügbar ist. Navigieren Sie zu Ihrem Kundenberater-Dashboard, wählen Sie Kundenkonto aus, wählen Sie Geschäftsbeziehungsplan und klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenfassung erstellen.
Verfügbarkeit
Demnächst*
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die vorgefertigten KI-Lösungen von Salesforce werden auf der Grundlage von Kundenfeedback ständig verbessert und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktdetails wider. Lösungen können derzeit nicht verfügbar sein bzw. nicht termingerecht oder gar nicht bereitgestellt werden. Kaufentscheidungen sollten auf Basis derzeit verfügbarer Lösungen getroffen werden.
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