Für Banker und Vermögensverwalter:innen gestaltet sich das Skalieren personalisierter Interaktionen schwieriger, weil Kundendaten über verschiedene Systeme verteilt sind. Zentralisieren und erschließen Sie diese Daten, um vertrauenswürdige, KI-gesteuerte Zusammenfassungen und Erkenntnisse zu erstellen, die aussagekräftige Gespräche ermöglichen und das Wachstum fördern.
Zusammenfassen der Finanzpläne und -ziele in Vorbereitung für ein bevorstehendes UHNWI-Kundengespräch.
Zugehöriges Objekt
Konten, Finanzplan, Finanzziel
Datenquellen
CRM, Flow
Vorlagentyp
Prompt
Anwendung
Dies ist ein Standardprompt, der in Ihrer Organisation verfügbar ist. Navigieren Sie zum gewünschten Kundenkonto, öffnen Sie die Kunden-/Kontoübersicht und klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenfassung erstellen, um eine Zusammenfassung des Kundenkontos zu generieren.
Verfügbarkeit
GA Okt. '24
Generieren einer Zusammenfassung eines Geschäftsbankkunden für die Vereinfachung der Geschäftsbeziehungsplanung.
Zugehöriges Objekt
Konten
Datenquellen
CRM, Flow
Vorlagentyp
Prompt
Anwendung
Dies ist ein Standardprompt, der in Ihrer Organisation verfügbar ist. Navigieren Sie zum gewünschten Kundenkonto, öffnen Sie die Kunden-/Kontoübersicht mit einer Standardvorlage und klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenfassung erstellen, um eine Zusammenfassung der Kundenbeziehung zu generieren.
Verfügbarkeit
GA Okt. '24
Daten aus wichtigen versicherungsbezogenen Objekten, wie z. B. Versicherungspolicen, Schadensfällen und Konten, werden extrahiert, um Benutzer:innen eine umfassende Zusammenfassung mehrerer Datensätze bereitzustellen. Die Zusammenfassung enthält Informationen zu Versicherungsprämien, Deckungsumfang, Schadensregulierung und Vermögenswerten.
Zugehöriges Objekt
Konten, Versicherungspolicen, Versicherungspolicen_Asset, Versicherungsansprüche
Datenquellen
CRM, Flow
Vorlagentyp
Prompt
Anwendung
Dies ist ein Standardprompt, der in Ihrer Organisation verfügbar ist. Navigieren Sie zum gewünschten Versicherungsnehmerkonto, wählen Sie den zugehörigen Prompt im Dropdown-Liste - Kontozusammenfassung und klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenfassung erstellen.
Verfügbarkeit
GA Okt. '24
Fassen Sie das gesamte Vermögensportfolio und die Vermögensallokation eines Kunden zusammen und sehen Sie es sich an, um Einblicke in die Risikotoleranz und die finanziellen Ziele des Kunden zu erhalten und dem Berater zu helfen, die richtige Beratung zur Vermögensallokation zu geben, damit Kunden ihre Ziele erreichen können.
Zugehöriges Objekt
Konten, Finanzkonten
Datenquellen
CRM, Flows
Vorlagentyp
Prompt
Anwendung
Dies ist ein Standardprompt, der in Ihrer Organisation verfügbar ist. Navigieren Sie zum gewünschten Kundenkonto, wählen Sie den zugehörigen Prompt in der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenfassung erstellen.
Verfügbarkeit
GA Okt. '24
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die vorgefertigten KI-Lösungen von Salesforce werden auf der Grundlage von Kundenfeedback ständig verbessert und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktdetails wider. Lösungen können derzeit nicht verfügbar sein bzw. nicht termingerecht oder gar nicht bereitgestellt werden. Kaufentscheidungen sollten auf Basis derzeit verfügbarer Lösungen getroffen werden.
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