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Ein:e Vertriebsmitarbeiter:in neben einem Bildschirm, auf dem neue Opportunities angezeigt werden. Es gibt eine Schaltfläche, um eine Intro-E-Mail mit Einstein zu verfassen.
Vertrieb

Opportunities für den Vertrieb optimieren

Verkäufer:innen müssen Verkaufsquoten und -kennzahlen prognostizieren, um Geschäftsergebnisse zu prognostizieren. Agentforce Assistant kann automatisch eine umfassende Zusammenfassung des Account-Status und der Prognose zur Quote bereitstellen.

Demo-Video zu Sales AI ansehen
In einem Chatfenster mit Agentforce Assistant fragt ein:e Vertriebsmitarbeiter:in, warum eine Commit-Prognose unzureichend ist. Einstein gibt eine ausführliche Antwort.
Copilot-Aktion: Vorgefertigt

Prognoseanleitung

Überblick
Agentforce Assistant kann Vertriebsleiter:innen dabei helfen, die Leistung der ihnen unterstellten Vertriebsmitarbeiter:innen zu bewerten, indem er einen Überblick über die wichtigsten Risikofaktoren in ihrer Commitment-Prognose bietet.

Aktionsart
Prompt

Datenquellen
CRM, Flow

So verwenden Sie die Aktion
Rufen Sie die Aktion mit diesen Prompts auf:
„Zeigen Sie mir die Prognose von [Verkäufer:in] an.“
„Wird [Verkäufer:in] seine:ihre Quote erfüllen?“
„Was sind die riskantesten Geschäfte von [Verkäufer:in]?“

In einem Chatfenster bittet ein:e Vertriebsmitarbeiter:in den Agentforce-Agent, ein Angebotsdokument für diese Gelegenheit zu erstellen und es Laura Jones zur Überprüfung durch die Geschäftsleitung zu übermitteln.
Copilot-Aktion: Von Partnern entwickelt

Generieren eines Dokuments

Überblick
Vertriebsmitarbeiter:innen können schnell ein Angebotsdokument aus einem Verkaufschancendatensatz generieren.

Aktionsart
Prompt

Referenziertes Objekt
Verkaufschance

Datenquellen
CRM, Google Dokumente

So verwenden Sie die Aktion
Wählen Sie Datensatzgesteuerter Flow aus.

  1. Wählen Sie das Salesforce-Objekt aus, das den Flow auslöst, und konfigurieren Sie die Bedingungen, unter denen der Flow ausgelöst wird.
  2. Suchen Sie im Bereich „Suchaktionen“ nach der Aktion „Automate Drive" und wählen Sie diese aus.
  3. Wenn Sie Drive-Vorgänge auswählen, wählen Sie „Neue Datei aus Vorlage“ aus.
  4. Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie im Drive Connect Template Builder konfiguriert haben.
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In einem Chatfenster bittet ein:e Vertriebsmitarbeiter:in den Agentforce-Agent, eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu erstellen und an Account Acme Partners zu senden.
Copilot-Aktion: Von Partnern entwickelt

Generieren und Versenden von Sales-Vereinbarungen

Überblick
Ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter:innen, Vereinbarungen schnell zu erstellen und zu versenden.

Aktionsart
Prompt

Referenziertes Objekt
Account, Verkaufschance oder benutzerdefinierte Objekte

Datenquellen
CRM, Flow

So verwenden Sie die Aktion
Rufen Sie die Aktion mit diesen Prompts auf: 

  • „Erstelle eine MSA und sende sie an [Account-Name].“
  • „Erstelle eine Vertraulichkeitsvereinbarung und sende sie an [Account-Name].“
  • „Erstelle und sende [Sales-Vereinbarung] an [Account-Name].“

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