Bei Streitfällen müssen Sie komplexe Transaktionsdaten sichten und durchdachte Antworten zur Nachverfolgung erstellen. KI kann die Bearbeitungszeit verkürzen und die Kundenzufriedenheit fördern, indem sie relevante Transaktionsdaten schnell überprüft und auf der Grundlage dieser Erkenntnisse Maßnahmen ergreift.
Überblick
Agentforce Assistant kann den Saldo für ein bestimmtes Konto aus den Hauptsystemen der Bank oder aus mit Salesforce synchronisierten Daten abrufen.
Aktionstyp
Copilot
Datenquellen
CRM- oder Kernbankensysteme (über REST-APIs)
So verwenden Sie die Aktion
Rufen Sie die Aktion mit den Worten „Saldo für [Name des Finanzkontos] abrufen“ auf.
Überblick
Agentforce Assistant kann Benutzer:innen helfen, Transaktionen für ein bestimmtes Finanzkonto abzurufen. Es werden drei Transaktionen gleichzeitig angezeigt, mit der Option, mehr auf einer Seite anzuzeigen.
Art der Aktion
Copilot
Datenquellen
CRM, Kernbankensysteme (über REST-APIs)
So verwenden Sie die Aktion
Rufen Sie die Aktion mit den Worten „Transaktionen für [Name des Finanzkontos] abrufen“ auf.
Überblick
Agentforce Assistant wählt das zugeordnete Finanzkonto eines oder einer Kund:in aus, ruft die Liste der aktuellen Gebührentransaktionen ab und erstellt dann einen Vorgang für die Stornierung der ausgewählten Gebührentransaktion.
Aktionstyp
Copilot
Datenquellen
CRM, Kernbankensysteme (über REST-APIs für die aktuellen Gebührentransaktionen)
So verwenden Sie die Aktion
Rufen Sie die Aktion mit den Worten „Gebühr für [Kontoname] erstatten“ auf.
Erfahren Sie, wie Sie Prompts für Ihre Geschäftsanforderungen erstellen und in den Arbeitsablauf einbeziehen.
