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Steigern Sie die Zufriedenheit der Kreditnehmer:innen mit einem CRM für Kredite und Hypotheken.

Vereinfachen Sie die Kreditvergabe von der Antragstellung bis zum Kundenservice mit einem speziell entwickelten CRM für Kreditvergabe und Hypotheken. Nutzen Sie Agentforce, KI und Daten, um Vertrauen aufzubauen und Beziehungen zu vertiefen, während Sie gleichzeitig die Effizienz durch Automatisierung steigern. Steigern Sie die Zufriedenheit der Kreditnehmer:innen durch Personalisierung und beschleunigen Sie die Genehmigungen durch optimierte digitale Prozesse.

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Optimieren Sie die End-to-End-Akquise mit KI und einheitlichen Daten.

Modernisieren Sie Ihre Kreditvergabeprozesse, ohne Ihre Kernsysteme zu beeinträchtigen. Nutzen Sie KI-Agents, um Ihr Kreditportfolio auszubauen und gleichzeitig Ihre Betriebsabläufe schlank und effizient zu gestalten.

So funktioniert's:

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Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen nach Industriestandard, die einen komplexen Bewerbungsprozess in eine schrittweise, moderne Experience verwandeln.

Anmeldebildschirm der Cumulus Bank mit Feldern wie Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Steuernummer, die die potenzielle Kreditnehmer:in ausfüllen muss.

Setzen Sie KI-Agents in jedem Schritt des Kreditvergabeprozesses ein. Reduzieren Sie den manuellen Aufwand, verkürzen Sie die Bearbeitungszeiten und bieten Sie eine schnellere, transparentere Experience, auf die Kreditnehmer:innen und Teams vertrauen können.

Bildschirmansicht eines Kreditbearbeiters, auf dem das Chat-Fenster von Agentforce zu sehen ist, in dem ein Kreditberater Unterlagen für den Account von Lauren Boyle anfordert und Agentforce eine Liste der zu diesem Account gehörenden Dokumente bereitstellt.

Beziehen Sie Kreditwürdigkeitsdaten und -berichte in Echtzeit automatisch in Ihren Underwriting-Workflow ein – dank nativer Integrationen mit Anbietern wie Equifax.

Bildschirm des Kreditbearbeiters, auf dem das Kreditprofil einer potenziellen Kreditnehmer:in mit Informationen von Equifax angezeigt wird, darunter Name, Kreditwürdigkeit und Antragsnummer.
Anmeldebildschirm der Cumulus Bank mit Feldern wie Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Steuernummer, die die potenzielle Kreditnehmer:in ausfüllen muss.
Bildschirmansicht eines Kreditbearbeiters, auf dem das Chat-Fenster von Agentforce zu sehen ist, in dem ein Kreditberater Unterlagen für den Account von Lauren Boyle anfordert und Agentforce eine Liste der zu diesem Account gehörenden Dokumente bereitstellt.
Bildschirm des Kreditbearbeiters, auf dem das Kreditprofil einer potenziellen Kreditnehmer:in mit Informationen von Equifax angezeigt wird, darunter Name, Kreditwürdigkeit und Antragsnummer.

Bauen Sie Ihre Kreditvergabe-Lösung mit diesen Salesforce-Produkten auf:

Agentforce für die Financial Services Cloud

Kraftstoffeffizienz und erstklassiger Kundendienst rund um die Uhr mit Agentforce

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Financial Services Cloud

Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.

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Digitale Kreditgeschäfte

Vom Point of Sale bis zur Kreditvergabe – vereinfachen Sie das Kreditgeschäft auf einer flexiblen, kundenorientierten Plattform

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Data 360

Aktivieren Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen.

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MuleSoft

Nutzen Sie MuleSoft-Flows direkt in Salesforce, um von nahtloser Konnektivität und erweiterten Funktionen für Finanzinstitute zu profitieren.

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Tableau

Fördern Sie die Produktivität und die Entscheidungsfindung mit der weltweit führenden KI-gestützten Analytics-Plattform.

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Slack

Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.

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Optimieren Sie den Kreditvergabeprozess vom Verkaufspunkt über die Kreditvergabe bis hin zum Fulfillment.

Sorgen Sie für einen durchgängig nahtlosen Prozess für Kreditnehmer:innen und ermöglichen Sie es Ihren Kreditberater:innen, den gesamten Kreditlebenszyklus in großem Maßstab zu bewältigen.

So funktioniert's:

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Führen Sie Kontakte, Accounts und Anwendungen in einer Ansicht zusammen, indem Sie Daten aus isolierten Systemen vereinheitlichen, um sich ein vollständiges Bild der einzelnen Kreditnehmer:innen zu machen.

Ein Dashboard für die Kreditvergabe, das den Antragsstatus von Kund:innen und die damit verbundenen Aktiva, Passiva, Einnahmen, Ausgaben und den Adressverlauf anzeigt.

Fördern Sie intelligentere Interaktionen, die Beziehungen erweitern und Marktanteile erhöhen. Mit automatisierten Abläufen zum Skalieren der Kontaktaufnahme reagieren Sie schneller.

Bildschirmansicht eines Kreditbearbeiters, auf dem das Chat-Fenster von Agentforce zu sehen ist, in dem ein Kreditberater Unterlagen für den Account von Lauren Boyle anfordert und Agentforce eine Liste der zu diesem Account gehörenden Dokumente bereitstellt.

Vereinfachen Sie Anträge durch vorab ausgefüllten Daten und nutzen Sie Agentforce, um Kreditnehmer:innen rund um die Uhr zu betreuen.

Bildschirm des Kreditbearbeiters, auf dem das Kreditprofil einer potenziellen Kreditnehmer:in mit Informationen von Equifax angezeigt wird, darunter Name, Kreditwürdigkeit und Antragsnummer.
Ein Dashboard für die Kreditvergabe, das den Antragsstatus von Kund:innen und die damit verbundenen Aktiva, Passiva, Einnahmen, Ausgaben und den Adressverlauf anzeigt.
Bildschirmansicht eines Kreditbearbeiters, auf dem das Chat-Fenster von Agentforce zu sehen ist, in dem ein Kreditberater Unterlagen für den Account von Lauren Boyle anfordert und Agentforce eine Liste der zu diesem Account gehörenden Dokumente bereitstellt.
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Agentforce für die Financial Services Cloud

Kraftstoffeffizienz und erstklassiger Kundendienst rund um die Uhr mit Agentforce

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Financial Services Cloud

Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.

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Data 360

Aktivieren Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen.

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MuleSoft

Nutzen Sie MuleSoft-Flows direkt in Salesforce, um von nahtloser Konnektivität und erweiterten Funktionen für Finanzinstitute zu profitieren.

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Tableau

Fördern Sie die Produktivität und die Entscheidungsfindung mit der weltweit führenden KI-gestützten Analytics-Plattform.

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Slack

Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.

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Marketing Cloud

Personalisieren Sie Kundenerlebnisse und optimieren Sie jede Kampagne mit datenorientierten Lösungen für jeden Kanal und jedes Gerät.

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Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Trends, Insights und Gesprächsthemen im Bereich Hypotheken und Kreditvergabe.

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CRM für Hypotheken und Kreditvergabe – FAQ

Salesforce wird von Hypothekenbanken, traditionellen Banken, Genossenschaftsbanken, Nichtbanken und anderen Kreditgebern für das Management der Kreditpipeline, das Onboarding, die Kommunikation mit Kreditnehmer:innen, Servicefunktionen und vieles mehr eingesetzt. Unser speziell entwickeltes Hypotheken-CRM rationalisiert die Abläufe und verbessert die Erfahrungen von Kreditnehmer:innen und Kreditgebern.

Kreditgeber sehen viele Vorteile, darunter automatisierte Genehmigungsprozesse und Dokumentenverwaltung, verbesserte Produktempfehlungen auf der Grundlage der Bedürfnisse und Präferenzen der Kund:innen, eine höhere Zufriedenheit der Kreditnehmer:innen und Skalierbarkeit beim Ausbau des Geschäfts. Dies führt zu mehr Loyalität und einem besseren Return on Investment.

Ja, unsere Plattform ist flexibel und kann in verschiedene Kreditsysteme, Kreditvergabesysteme (LOS) und Anwendungen von Drittanbietern integriert werden, um einen kohärenten und einheitlichen Workflow zu schaffen.

Kreditgeber können die Komplexität des Risikomanagements und der Compliance mit Funktionen wie Datenanalyse und KI, Workflow-Automatisierung, Risikobewertung, Überwachung und Risikominderung bewältigen. Unsere Plattform ermöglicht es Finanzinstituten, aufkommenden Risiken einen Schritt voraus zu sein und Branchenvorschriften nahtlos einzuhalten.

Ein CRM für Hypotheken hilft Teams dabei, die Beziehungen zu Kreditnehmern zu verwalten, Interaktionen zu analysieren, Daten zu zentralisieren und vieles mehr. Dies hilft Kreditgebern, ihre Kund:innen besser zu verstehen und maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen anzubieten, während sie gleichzeitig ihre Abläufe optimieren und das Wachstum vorantreiben.