Crea un CRM personalizzato: la guida completa

Se vuoi espandere il tuo business, devi scegliere il software di gestione delle relazioni con i clienti (Customer Relationship Management, CRM) giusto. Il CRM tiene traccia dei tuoi clienti, esistenti e potenziali, delle attività di vendita, delle azioni che richiedono il follow-up e di molto altro ancora. La maggior parte dei responsabili commerciali vive dei propri dati di contatto: sono fondamentali per raggiungere obiettivi mirati e svolgere le attività quotidiane e averli a portata di mano è indispensabile per effettuare vendite. Le vendite sono la linfa vitale dell'azienda, pertanto è comprensibile che siano disponibili molti software CRM tra cui scegliere.

Se stai cercando una soluzione CRM per la tua azienda, tieni a mente che i migliori sistemi CRM non sono dedicati esclusivamente ai team di vendita. Il loro vero vantaggio è rappresentato dal fatto che è possibile creare una soluzione CRM personalizzata che favorisce l'intera azienda, fornendo i dati a tutti i team per creare una visione unificata del cliente.

Cosa imparerai:

• Il CRM non è solo per le vendite
• Il software CRM è personalizzabile
• Dovresti investire in una soluzione CRM consolidata o in una personalizzata?
• Cosa sono le app e cosa serve per crearne una?
• Platform as a service (PaaS)
• Che tipo di app CRM personalizzate è possibile creare?

Ciò significa che il CRM può essere utilizzato anche per aiutare le aziende a prendere decisioni consapevoli e basate sui dati in tutti i reparti: vendite, assistenza, marketing, e-commerce e altro ancora. Quando tutte le aree dell'azienda operano intorno alle stesse informazioni aggiornate, la produttività, la soddisfazione dei clienti e i ricavi aumentano.

Sebbene la scelta della tecnologia giusta sia importante, la realizzazione di un sistema CRM di successo richiede un piano. Dal punto di vista aziendale, un prodotto software dovrebbe aiutarti a realizzare la tua visione. Con questo quadro in mente è importante creare un manifesto della visione. Forse vuoi rivoluzionare il servizio clienti del tuo settore oppure vuoi semplicemente essere il leader di mercato nella tua regione. Qualunque sia la tua visione, definiscila, condividila con l'intera organizzazione e lascia che guidi la tua strategia.

Avere una strategia chiara e attuabile è ciò che renderà la tua visione una realtà. Se la tua visione è quella di diventare il leader di mercato nella tua regione, devi decidere se la tua strategia è quella di offrire più prodotti, prezzi competitivi oppure il miglior servizio clienti del settore. Il software CRM può aiutarti a misurare costantemente queste metriche. Le attività quotidiane dovrebbero quindi allinearsi alla visione aziendale, mentre il CRM aiuta a creare e monitorare le attività, oltre a misurarne i progressi.

La maggior parte delle aziende inizia dalla versione più piccola del sistema CRM, progettata per: tenere traccia di contatti, clienti, opportunità e ordini. Se stai valutando una soluzione CRM per la piccola impresa, considera che avrai bisogno di una soluzione scalabile. Man mano che la tua attività cresce, il tuo CRM dovrebbe crescere con te. Questo è uno dei vantaggi del CRM, delle opzioni e delle funzionalità CRM di Salesforce che si adattano ad aziende di tutte le dimensioni e settori. Man mano che cresci e aumenti le tue capacità, le informazioni del programma CRM cresceranno di pari passo.

Le soluzioni già consolidate hanno svariate funzionalità, il che è ottimo se il tuo team le utilizzerà tutte. In caso contrario, probabilmente finirai per pagare una serie di funzionalità che non usi. Un'alternativa è un sistema CRM completamente personalizzato, che può essere creato stipulando un contratto con un team di sviluppo software o assumendone uno. È un'ottima soluzione per ottenere esattamente ciò di cui hai bisogno, ma potrebbe richiedere costi elevati e sottrarre tempo alle altre attività del reparto IT.

Per fortuna, esiste una via di mezzo: utilizzare un sistema CRM che abbia molte delle funzionalità di cui hai bisogno, oltre a consentirti di aggiungere app personalizzate. AppExchange offre centinaia di app predefinite da integrare nel tuo sistema. Se hai bisogno di app più personalizzate, i partner di Salesforce o i tuoi programmatori possono crearle per te. Quando si tratta di personalizzare Salesforce CRM non ci sono limiti.

Le app sono applicazioni di programmi informatici autonome, progettate per eseguire attività specifiche. Come tutti i software per computer, le app sono scritte su piattaforme di sviluppo, ovvero su software più grandi in cui è possibile progettare programmi più piccoli. Per creare le app, avrai bisogno di una piattaforma di sviluppo di applicazioni mobili, come Salesforce, dove vengono eseguite le istruzioni per l'elaborazione dell'app. Le informazioni vengono raccolte e il programma dell'app fornisce le istruzioni su cosa fare con questi dati.

Fino a qualche tempo fa, per creare un app era indispensabile avere un'ampia competenza in sviluppo. Tuttavia, piattaforme come Salesforce App Cloud non richiedono conoscenze di codifica e consentono agli utenti di creare rapidamente app CRM personalizzate, utili a gestire ogni area aziendale. Poiché la piattaforma è già disponibile, non è necessario dedicare tempo e risorse allo sviluppo e alla manutenzione della stessa per supportare le app CRM personalizzate.

Molte aziende forniscono piattaforme di progettazione di app con un abbonamento mensile. Denominati Platform as a Service, o PaaS, questi provider offrono una piattaforma che supporta lo sviluppo di app personalizzate. Salesforce App Cloud fornisce la piattaforma per creare e supportare app CRM personalizzate. Poiché è basato sul cloud, puoi creare app rapidamente senza preoccuparti della manutenzione della piattaforma o dell'infrastruttura di sviluppo.

Le piattaforme software basate su cloud sono anche più affidabili rispetto ai sistemi interni. La creazione di app CRM personalizzate ti consente di concentrarti su ciò che conta di più: rendere più semplice possibile la gestione della tua attività.

Semplificare il maggior numero di processi consente di migliorare il servizio clienti e la soddisfazione di questi ultimi, nonché di incrementare i ricavi. Le aziende si rendono conto di aver bisogno di un CRM perché capiscono quanto sia importante concentrarsi sul cliente. Ma il CRM si estende a tutti i reparti, non solo alle vendite. Quando si personalizza il programma CRM, è importante capire che la gestione delle relazioni con i clienti è una strategia da applicare in tutta l'organizzazione, motivo per cui dovresti usare il CRM per creare app dedicate a ogni team.

Sono sono molte le attività IT che possono essere automatizzate, permettendo al team di occuparsi di problemi più complessi. Le app per lo sviluppo software aiutano a tenere traccia di ogni storia, in modo che le app possano essere create più velocemente per ogni reparto. Altri tipi di app IT possono essere utilizzati per il controllo qualità, la gestione dei progetti, il monitoraggio delle licenze software, il tracciamento della presentazione di brevetti e l'help desk.

Le app possono rendere il tuo reparto marketing ancora più efficiente. La creazione di app di progetto, app di gestione dei canali e app di pianificazione della produzione consente di tenere sotto controllo progetti, scadenze e contatti nel processo di produzione degli annunci. Puoi anche creare app per organizzare tutti i contenuti di marketing da un'unica posizione, semplificando l'accesso alle risorse di marketing più aggiornate.

È possibile automatizzare diverse responsabilità a carico delle risorse umane, consentendo agli specialisti di concentrarsi sui dipendenti piuttosto che sulle attività. Le app per l'onboarding e l'apprendimento dei dipendenti possono automatizzare la formazione e le domande frequenti. Un tracker dei periodi di ferie può aiutare i dipendenti a tenere traccia delle ferie a loro disposizione e ottenere rapidamente l'approvazione. Un'app di selezione del personale tiene traccia delle interazioni durante l'intero processo di assunzione.

I processi finanziari che richiedono più passaggi e le tediose attività di monitoraggio possono essere automatizzati tramite app. Puoi creare app per creare nuovi account cliente da qualsiasi dispositivo, semplificando il processo per i reparti di vendite e finanza. Un tracker PO può consentire di seguire gli ordini di acquisto dall'inizio alla fine, mentre la configurazione e l'evasione di più progetti possono essere automatizzate tramite le app di onboarding commerciali.

Le app possono essere collegate al programma ERP (Enterprise Resource Planning), consentendo a chiunque in azienda di accedere facilmente alle informazioni, mentre un'app per la supply chain consente di semplificare le relazioni con i fornitori.