Skip to content
Schermata iniziale di un consulente di gestione patrimoniale di Cumulus Bank con Advisor su tablet mentre parla con un cliente tramite cuffie.

Consulenza evoluta per la gestione patrimoniale

Il 77% dei consulenti riferisce di aver perso opportunità a causa di tecnologie obsolete. Financial Services Cloud e Agentforce consentono alle società di gestione patrimoniale di ridefinire la crescita con strumenti unificati e conformi alle normative, basati su un'intelligenza artificiale affidabile. Offri ai consulenti una visione a 360 gradi per aumentare la produttività, ampliare il coinvolgimento personalizzato e promuovere la crescita dell'AUM.

Guarda la demo Contattaci
Logo di RBC Wealth Management

Offri ai consulenti CRM, dati e AI.

Scopri come RBC Wealth Management ha consolidato 26 sistemi in uno solo per superare le aspettative dei clienti e dei consulenti.

Leggi la storia

Aiuta i consulenti a dare il meglio di sé.

Migliora l'efficienza dei consulenti e amplia il coinvolgimento personalizzato dei clienti su una piattaforma appositamente progettata utilizzando dati unificati, approfondimenti in tempo reale e automazione basata sull'AI.

Aumenta la produttività dei consulenti

Elimina il passaggio da un'app all'altra e i silos di dati con un'unica visione a 360 gradi del cliente basata sull'AI. Integra i dati CRM, i sistemi finanziari e le fonti di terze parti in un desktop unificato per i consulenti che mette a loro disposizione tutti i dati, gli approfondimenti e le azioni di cui hanno bisogno.

Schermata iniziale del consulente di gestione patrimoniale bancaria che mostra i nuovi corsi di formazione assegnati, la finestra di chat Agentforce, il calendario, i riepiloghi finanziari dei clienti e lo stato del consulente.

Concentratevi sui clienti, non sui documenti. Aumenta la produttività dei consulenti con operatori digitali formati nel settore che automatizzano attività manuali come ricerche, preparazione di riunioni e aggiornamenti dei conti, fornendo approfondimenti in tempo reale in modo che i consulenti abbiano più tempo per dedicarsi alle attività più importanti.

Riepilogo dell'interazione per la conversazione con Jennifer Blake, inclusi appunti della riunione, passaggi successivi consigliati e una schermata di chat Agentforce in cui il consulente chiede all'agente di creare una nuova opportunità per il cliente per un nuovo piano 529.
Schermata iniziale del consulente di gestione patrimoniale bancaria che mostra i nuovi corsi di formazione assegnati, la finestra di chat Agentforce, il calendario, i riepiloghi finanziari dei clienti e lo stato del consulente.
Riepilogo dell'interazione per la conversazione con Jennifer Blake, inclusi appunti della riunione, passaggi successivi consigliati e una schermata di chat Agentforce in cui il consulente chiede all'agente di creare una nuova opportunità per il cliente per un nuovo piano 529.

Promuovi un coinvolgimento personalizzato, instaura relazioni più profonde

Offri consigli su misura in ogni punto di contatto. Centralizza i dati dei clienti (obiettivi, eventi della vita, preferenze) per ottenere approfondimenti e consigli tempestivi, utilizzando l'AI per anticipare le esigenze e personalizzare le interazioni per ogni cliente, rafforzandone la fedeltà.

Schermata iniziale della gestione patrimoniale per il conto di Jennifer Blake presso la Cumulus Bank, che mostra il piano finanziario della famiglia Blake e i suoi tre principali obiettivi finanziari.

Espandi l'assistenza high-touch all'intero portafoglio di attività in modo efficiente. Sfrutta i dati unificati e le statistiche AI per comprendere le esigenze, prevedere le azioni migliori da intraprendere e collegare le operazioni per garantire esperienze cliente fluide e scalabili e una crescita basata sui dati.

Il profilo di gestione patrimoniale di Jennifer Blake presso Cumulus Bank mostra la sua asset allocation, le opportunità aperte e gli elenchi di azioni da intraprendere per il consulente.
Schermata iniziale della gestione patrimoniale per il conto di Jennifer Blake presso la Cumulus Bank, che mostra il piano finanziario della famiglia Blake e i suoi tre principali obiettivi finanziari.
Il profilo di gestione patrimoniale di Jennifer Blake presso Cumulus Bank mostra la sua asset allocation, le opportunità aperte e gli elenchi di azioni da intraprendere per il consulente.

Completa la tua soluzione di gestione patrimoniale e degli asset con prodotti per il settore Customer 360.

Financial Services Cloud

Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.

Scopri di più

Agentforce per il Servizi finanziari

Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.

Scopri di più

Tableau

Aumenta la produttività e migliora il processo decisionale con la piattaforma di analisi basata sull'AI leader al mondo.

Scopri di più

MuleSoft Anypoint Platform

Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.

Scopri di più

Slack

Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.

Scopri di più

Marketing Cloud

Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.

Scopri di più

Data Cloud

Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.

Scopri di più
Schermata iniziale della gestione patrimoniale per il conto di Jennifer Blake presso la Cumulus Bank, che mostra il piano finanziario della famiglia Blake e i suoi tre principali obiettivi finanziari.

Crea la soluzione perfetta per la gestione patrimoniale e degli asset in Financial Services Cloud con il nostro aiuto.

Contattaci oggi stesso e i nostri esperti ti guideranno nel processo, passo dopo passo:

  • Scegli l'edizione Financial Services Cloud giusta come base
  • Aggiungi i prodotti e i servizi necessari, se non sono già inclusi
  • Personalizza il risultato finale con app, servizi e supporto
Scopri di più Contattaci

Approfondisci il modo in cui Financial Services Cloud favorisce la gestione patrimoniale e degli asset.

Acquisisci nuove competenze con l'apprendimento guidato e gratuito su Trailhead.

Parti alla grande con le best practice dei software gestionali per la gestione patrimoniale e degli asset.

Vuoi compiere il passo successivo con la soluzione CRM basata sull'AI numero 1 al mondo per i Servizi finanziari?

Inizia la prova.

Prova Financial Services Cloud gratis per 30 giorni. Non servono carte di credito o installazioni.

Provalo gratis

Parla con un esperto.

Inserisci maggiori informazioni per consentirci di metterti rapidamente in contatto con la persona giusta.

Richiedi una chiamata

Guarda una demo.

Scopri in che modo Salesforce per i servizi finanziari favorisce il successo dei clienti.

Guarda la Demo

Consulente agentico per la gestione patrimoniale e degli asset: domande frequenti

Il consulente next gen per la gestione patrimoniale e degli asset riunisce Financial Services Cloud e consulenti agenti per aiutare le aziende ad attrarre, fidelizzare e potenziare i migliori talenti nel campo della consulenza con strumenti unificati e specifici per il settore, approfondimenti e automazione che aiutano i tuoi consulenti a migliorare la produttività, espandere l'esperienza dei clienti e aumentare l'AUM.

Salesforce è utilizzato da società di gestione patrimoniale, RIA, broker dealer e gestori degli investimenti per la gestione del portafoglio, l'onboarding conforme, le comunicazioni, le funzionalità di servizio e altro ancora. Il nostro CRM appositamente progettato per i consulenti finanziari semplifica le operazioni e migliora le relazioni con i clienti.

Il CRM per la gestione degli asset e il software di gestione delle trattative di Salesforce possono essere utilizzati per la gestione del portafoglio, l'esecuzione conforme dell'onboarding, la redazione di comunicazioni personalizzate, le funzionalità di assistenza, le esigenze della gestione delle trattative, il CRM per la gestione degli asset e molto altro. Le nostre soluzioni appositamente progettate rafforzano le relazioni con i clienti e ottimizzano i processi.

In generale sì, se sono integrati con piattaforme e dati sicuri. Agentforce, ad esempio, si basa su Einstein Trust Layer, garantendo la sicurezza dei dati e il rispetto dei protocolli aziendali durante la gestione delle attività. I consulenti AI creati con Agentforce si basano su dati aziendali affidabili per garantire precisione e sicurezza.