스타트업을 위한 최고의 CRM: 올인원 가이드

신규 창업 기업의 약 80%는 첫 해를 넘기지만, 5년 차까지 살아남는 비율은 절반에 불과합니다. 스타트업이 그만큼의 생존력을 갖추려면, 자금을 확보하고 빠르게 성장하면서도 효율성을 유지할 수 있는 기술 솔루션이 꼭 필요합니다.

여기서 바로 고객 관계 관리(CRM)가 중요한 역할을 합니다. 스타트업에 잘 맞는 CRM은 생산성을 높이고, 고객과의 관계를 탄탄하게 유지하며, 동시에 수익성까지 향상시킬 수 있는 핵심 도구입니다.

학습할 내용:

• 스타트업을 위한 CRM이란?
• 스타트업에 CRM이 꼭 필요한 이유
• 스타트업이 CRM으로 할 수 있는 것
• 스타트업에 가장 적합한 CRM 유형
• 스타트업을 위한 CRM을 선택하는 방법
• 스타트업이 CRM을 도입하기 가장 좋은 시기

CRM(Customer Relationship Management)은 고객 데이터를 관리하고, 이를 기반으로 다양한 액션을 쉽게 실행할 수 있도록 돕는 시스템입니다. 영업, 서비스, 마케팅, 커머스뿐 아니라 금융, 헬스케어 등 업종별 특화 영역까지 지원하는 CRM 도구들이 여기에 포함됩니다.

스타트업은 소규모 팀으로 멀티태스킹을 하며 시간을 최대한 효율적으로 활용해야 하죠. 이런 환경에서 CRM은 업무 방식을 근본적으로 바꿔주고, 일은 더 쉽게, 비즈니스는 더 강하게 만들어줍니다.

실제로 많은 기업들이 CRM을 통해 다음과 같은 방식으로 업무 효율을 높이고 있습니다.

• 타깃 고객층을 정확히 파악하고, 그에 맞는 마케팅 캠페인을 손쉽게 실행
• 모든 영업 기회를 한눈에 파악하고, 향후 매출 흐름을 예측
• 고객이 어떤 채널로 문의하든 빠르고 일관된 서비스 제공

일부 CRM 플랫폼은 다양한 소스의 데이터를 통합해 보여주는 기능은 물론, AI(인공지능) 기능까지 탑재되어 있어 보다 스마트한 의사결정도 가능하게 해줍니다.

크라우드펀딩, 정부지원금, 사업자 대출, 벤처 투자 등 어떤 방식으로든 자금을 조달하고 있다면, 스타트업 창업자로서 가장 먼저 해야 할 일은 '성장을 위한 기반'을 다지는 일입니다. 그리고 그 기반을 만드는 데 CRM은 아주 강력한 역할을 합니다. 다음은 CRM이 스타트업 성장에 실질적으로 도움이 되는 다섯 가지 이유 중 첫 번째입니다.

스타트업에게 가장 중요한 지표는 단연 매출입니다. 고객이 브랜드에 관심을 갖고 실제로 구매로 이어지는 과정은 곧 '비즈니스가 시장에서 작동하고 있다'는 신호이기 때문이죠.

15년 넘게 스타트업의 엔터프라이즈 세일즈 전략을 지원해온 Salesforce Ventures는 스타트업 엔터프라이즈 GTM 보고서 를 통해 스타트업의 B2B 영업 전략에 관한 인사이트를 제시했습니다.

그중 하나는 다음과 같습니다: “창업자가 엔터프라이즈 세일즈 전략을 직접 리드해야 한다. 대부분의 창업자는 연간 매출 500만 달러(약 65억 원)를 달성할 때까지 그 역할을 내려놓지 않았다.”

이처럼 창업자가 직접 주도하는 세일즈는 그 어느 때보다 중요해졌습니다. CRM을 활용하면 세일즈나 마케팅 백그라운드가 없는 창업자라도 체계적이고 반복 가능한 영업 프로세스를 설계하고 실행할 수 있습니다.

CRM이 더 빠르고, 더 쉽게, 더 스마트하게 세일즈를 돕는 방식은 아래와 같습니다.

• 고객의 연령대, 지역, 평균 소비금액 등 타깃 오디언스 데이터를 정밀하게 파악
• 아웃리치(접촉) 시퀀스와 자동화된 후속 액션 설정
• 고객이 웹사이트나 이메일 등 디지털 채널에서 어떻게 반응하는지 추적
• 상세한 리포트와 인사이트로 전략적 의사결정 지원

지금 당장 스케일업할 준비가 되어 있다고 해도, 현재의 기술 스택이 그 속도를 따라올 수 있을까요?

기술 스택을 하나의 ‘도구 상자’라고 생각해보세요. 같은 일을 하는 툴을 여러 개 쓰고 있진 않나요? 각각의 툴이 분명한 목적을 가지고 실제로 가치를 더하고 있나요? 서로 잘 연결되어 있나요?

CRM을 사용하면 스타트업에 이상적인 많은 도구들을 하나의 플랫폼에서 사용할 수 있기 때문에, 성장 과정에서도 시간과 비용을 절약하면서 민첩성을 유지할 수 있습니다.

예를 들어, Starter Suite와 Pro Suite에는 자동화 기능이 내장되어 있어, 더 많은 영업 기회, 고객 문의, 마케팅 캠페인을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 이 모든 작업이 직관적이고 사용이 쉬운 인터페이스에서 빠르게 설정 가능합니다.

Starter와 Pro Suite는 세일즈포스가 스타트업을 위해 특별히 설계한 CRM 솔루션입니다. 두 제품 모두 마케팅, 세일즈, 고객 지원, 커머스 기능이 통합된 CRM 툴을 한 플랫폼에서 제공합니다. Starter는 빠르게 CRM을 도입하고 시작할 수 있도록 기본적인 기능에 집중했고, Pro Suite는 Starter의 모든 기능은 물론, 자동화, 고급 기능, 커스터마이징까지 지원해 더 유연한 운영이 가능합니다.

고객의 약 3분의 2는 기업이 자신의 변화하는 니즈와 취향에 맞춰 경험을 개인화해주기를 기대한다고 합니다. CRM을 활용하면 고객과의 모든 접점을 맞춤화하여 더 깊고 지속적인 관계를 만들어갈 수 있습니다.

예를 들어, 한 고객이 앞으로 어떤 제품을 구매할 가능성이 높은지, 앱을 마지막으로 언제 방문했는지, 고객 생애 가치(LTV)는 어느 정도인지—all 이런 정보가 CRM 고객 프로필에 모두 담겨 있어 바로 확인할 수 있죠.

또한 팀 간 협업도 훨씬 매끄러워집니다. 예를 들어 마케팅 팀이 확보한 리드를 영업 팀으로 자연스럽게 넘기고, 영업이 고객 전환을 이끄는 식으로요.

이렇게 모든 과정이 끊김 없이 연결되면 고객 만족도가 높아지고, 만족한 고객은 다시 찾아오며, 좋은 경험을 주변에도 공유하게 됩니다. 결국 CRM은 충성 고객을 만드는 핵심 도구가 되어줍니다.

스타트업 초기 단계에서는 재무 건전성이 무엇보다 중요합니다. CRM은 현금 흐름을 늘리고, 운전자본을 효과적으로 관리하며, 번 레이트(burn rate)를 낮추는 데 실질적인 도움을 줄 수 있습니다.

또한 자동화된 워크플로를 통해 운영 효율성을 높이고 고객 대응 비용도 줄일 수 있습니다. 반복 업무는 최소화하고, 리소스는 더 전략적으로 배분하며, 동시에 더 나은 고객 경험까지 제공할 수 있게 되죠.

CRM으로 현금 흐름을 개선하고 수익성을 높이는 방법은 다음과 같습니다.

• 리드 관리와 후속 이메일을 자동화해 영업 사이클을 단축하고, 담당자가 우선순위가 높은 리드에 집중할 수 있도록 지원
• 개인화된 자동 이메일을 활용해 효율적인 마케팅 캠페인을 운영하고, 리드가 세일즈 퍼널에서 자연스럽게 이동하도록 유도
• 견적서에 결제 링크를 직접 삽입해 인보이스 발행, 결제 수집 등 결제 프로세스를 빠르게 처리
• 예측형 영업 및 서비스 데이터 분석으로 리드부터 수금까지 전 과정의 효율을 극대화

당신이 어디에 있든, 어떤 팀에 속해 있든, 회사의 모든 구성원이 하나의 중앙화된 플랫폼에서 실시간으로 협업하고 필요한 정보를 열람할 수 있습니다.

CRM은 스타트업이 가장 큰 과제를 극복하고, 빠르게 성장하며, 기존 고객은 물론 신규 고객과의 관계를 강화하는 데 도움을 줍니다. 아래는 그 대표적인 활용 예시입니다.

‘데이터 사일로(Data silo)’라는 말을 들어보신 적 있나요? 데이터 사일로란 한 부서에서만 접근 가능한 데이터가 다른 부서와는 공유되지 않는 상태를 말합니다.

예를 들어, 마케팅 팀이 이메일 프로모션을 보냈는데 영업 팀은 어떤 고객이 관심을 보였는지 전혀 알 수 없다면, 이건 분명한 문제입니다. 서로 다른 앱에 데이터가 흩어져 있기 때문에 생기는 일이죠.

팀 규모와 사용하는 기술이 늘어날수록, 이런 데이터 사일로는 리소스 낭비와 중복 업무를 초래할 수 있습니다. 실제로 IT 리더의 81%는 데이터 사일로가 디지털 전환을 방해하고 있다고 응답한 바 있습니다.

CRM은 데이터를 한곳에 통합해 모든 팀이 동일한 정보를 볼 수 있도록 만들어, 이런 사일로 문제를 해결합니다.

또한 내장된 분석 기능을 통해 데이터를 빠르게 해석하고, 의사결정을 내리며, 성과를 개선할 수 있습니다. 예를 들어 매출은 늘고 있지만 신규 고객 전환율이 줄고 있다면, 기존 고객의 재구매는 활발하지만 마케팅이 새로운 고객에게는 닿지 않고 있다는 뜻일 수 있습니다. 이 경우 전략 조정이 필요하겠죠.

초기 단계에서 CRM에 투자하면, 시작부터 평생 고객 충성도를 구축할 수 있습니다. 2024년 Salesforce 고객 성공 지표(Global Highlights)에 따르면, 세일즈포스를 도입한 중소기업은 고객 만족도가 평균 42%, 고객 유지율이 41% 증가한 것으로 나타났습니다.

이러한 결과를 얻으려면, 고객의 니즈를 놓치지 않고 미리 파악해 문제를 사전에 예방하는 것이 중요합니다. CRM은 다음과 같은 기능을 통해 이를 가능하게 합니다.

• 다양한 채널에서 일관되게 제공되는 셀프서비스
• 고객과의 상호작용 이력을 타임라인으로 관리
• 데이터 기반으로 개인화된 자동화 기능

요즘 출시되는 스타트업용 CRM 대부분은 자동화된 워크플로와 AI 기능을 함께 제공합니다. 이를 통해 반복적이고 시간이 많이 소요되는 작업에서 벗어나, 더 중요한 업무에 집중할 수 있습니다.

예를 들어, AI를 활용하면 영업 통화 내용을 자동으로 기록하고 텍스트로 전환하거나, 연락처, 일정, 이메일을 CRM과 자동으로 동기화할 수 있습니다. 수작업 입력에 드는 시간을 줄이고, 복잡한 작업에 더 많은 에너지를 쏟을 수 있게 되죠.

고객이 우리 제품과 서비스에 대해 어떻게 생각하고 있는지 알고 싶으신가요? CRM 도구를 활용하면 고객이 실제로 어떻게 제품을 사용하고 있는지, 어떤 점을 좋아하거나 불편해하는지 파악할 수 있습니다. 이런 인사이트를 바탕으로 제품과 서비스를 개선하고, 경쟁이 치열한 시장에서도 차별화된 가치를 제공할 수 있습니다. 또 반복되는 피드백에서 중요한 패턴이나 트렌드를 찾아내는 데도 도움이 됩니다.

분석 가능한 주요 피드백 유형 예시는 다음과 같습니다.

• 고객이 좋아하거나 아쉬워하는 점이 무엇인지
• 어떤 기능이 추가되면 더 좋을지
• 어떤 이유로 브랜드를 바꾸거나 구매를 중단할 수 있는지

CRM은 기업 규모에 상관없이 전환율과 매출을 크게 높이는 데 효과적입니다. 하나의 플랫폼 안에서 고객 참여, 업무 효율성, 빠른 계약 체결, 수익 성장까지 전 과정을 관리할 수 있는 도구들이 모두 갖춰져 있죠.

결국 핵심은 다음과 같습니다.

• 비즈니스에 가장 큰 영향을 주는 활동과 기회에 집중
• 고객의 니즈를 정확히 이해
• 영업 파이프라인과 성과를 명확히 파악
• 목표를 미리 설정하고 결과를 체계적으로 추적

AI와 CRM의 결합은 스타트업에게 큰 전환점이 될 수 있습니다. AI는 고객 데이터에서 빠르게 트렌드를 발견하고, 새로운 고객 접점 기회를 찾아내며, 콘텐츠를 생성하거나 마케팅 경험을 개인화하는 데 도움을 줍니다.

중소기업 트랜드 리포트에 따르면, AI를 활용하는 중소기업은 수요 예측 정확도 향상부터 경쟁 인사이트 확보까지 다양한 이점을 체감하고 있다고 답했습니다. 실제로 85%는 영업 담당자의 시간 활용 방식이 '크게' 또는 '적당히' 개선됐다고 평가했습니다.

특히 생성형 AI는 더 많은 가능성을 열어주고, 반복적인 업무에 쓰이던 시간을 전략적 업무에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 보고서에 따르면, 중소기업 사무직 근로자의 64%는 생성형 AI가 업무 효율성을 높일 수 있다고 생각하고, 62%는 고객 응대 품질 향상에 도움이 될 것이라 기대하고 있습니다.

CRM은 단순한 고객 관리 도구를 넘어, 데이터 정리와 거버넌스 측면에서도 핵심적인 역할을 합니다. 기업의 데이터를 한곳에서 관리하는 중앙 허브이기 때문에, 사용자 권한을 세분화할 수 있는 고급 접근 제어 기능과 변경 이력을 추적할 수 있는 감사 로그가 반드시 필요합니다. 특히 규제가 엄격한 산업군에서 활동하고 있다면, 일부 CRM 솔루션은 데이터 보호 규정을 준수하는 데도 도움을 줄 수 있습니다. 데이터를 체계적으로 정리하고 안전하게 보호해 두면, 그 위에 신뢰할 수 있는 AI 기반 도구를 얹어 활용할 준비가 되는 셈입니다. 이는 AI 시대의 경쟁력을 만들어 가는 데 매우 중요한 토대가 됩니다.

빠르게 성장하는 스타트업에게 가장 좋은 CRM은 ‘함께 성장할 수 있는 CRM’입니다. 하지만 어떤 CRM이 그 조건을 충족하는지는 어떻게 알 수 있을까요? 다음으로는 스타트업이 CRM을 고를 때 꼭 살펴봐야 할 7가지 요소를 소개하겠습니다.

CRM이 처음이라면, 사용법을 자연스럽게 익힐 수 있도록 직관적인 UI와 내장 가이드가 포함된 솔루션이 좋습니다. 학습 곡선이 낮아야 빠르게 적응하고 팀 전체가 함께 쓸 수 있기 때문이죠.

그리고 시간이 지나면서 비즈니스가 확장되고 스타트업 단계를 벗어나게 되면, CRM도 이에 맞춰 유연하게 진화할 수 있어야 합니다. 복잡한 기능이 처음부터 필요한 건 아니지만, 필요해졌을 때 무리 없이 추가할 수 있어야 하죠.

성장 단계에 따라 CRM에서 할 수 있어야 할 것들은 다음과 같습니다.

• 비즈니스 특성에 맞게 CRM을 유연하게 커스터마이징
• 업무 효율을 높여주는 고급 자동화 기능 도입
• 기존에 쓰던 다른 앱들을 CRM과 간편하게 통합

CRM은 대기업만 사용하는 도구라고 생각하기 쉽지만, 사실은 스타트업이나 초기 기업을 위한 더 간단하고 저렴한 솔루션도 많이 있습니다. 특히 스타트업 전용으로 설계된 CRM을 찾아보세요. (무료 체험이 가능하다면 더욱 좋습니다.)

예를 들어 Salesforce는 엔터프라이즈급 솔루션으로 유명하지만, 스타트업에 딱 맞는 Starter Suite와 Pro Suite도 제공합니다. 이 두 제품은 세일즈, 서비스, 마케팅, 커머스를 한 플랫폼에 담은 단순하고 경제적인 CRM 패키지이며, 물론 무료 체험도 가능합니다.

스타트업은 첫날부터 바로 실행하고 빠르게 성과를 내야 하기 때문에, CRM은 누구나 쉽게 설정하고 사용할 수 있어야 합니다. 개발자의 도움이 없어도 되는 솔루션을 선택하세요.

다음과 같은 기능이 있는지 확인해 보세요.

• 직관적인 UI
• 데이터 가져오기가 간편한 구조
• 충분한 교육 리소스 와 빠른 고객 지원

스타트업에 적합한 CRM은 팀원들이 위치나 역할에 상관없이 매끄럽게 연결되고, 협업하며, 데이터를 자유롭게 공유할 수 있어야 합니다.

올바른 CRM을 사용하면 첫 구매자를 평생 고객으로 전환할 수 있습니다. 고객이 우리와 처음 접촉한 순간부터 최근 상호작용까지 전체 여정을 한눈에 볼 수 있는 솔루션을 선택하세요. 그래야 각 고객에게 맞춘 커뮤니케이션이 가능해집니다.

또한 관계 중심의 CRM은 현재 또는 잠재 투자자와의 커뮤니케이션에서도 큰 가치를 발휘합니다. 파트너십을 손쉽게 관리하고, 벤처 캐피털이나 기타 잠재 투자처와의 연결도 훨씬 원활하게 진행할 수 있습니다.

CRM은 고객 생애 주기 전반에 걸쳐 비즈니스 운영을 개선하는 데 초점을 맞춰야 합니다. 특히 반복적인 수작업을 줄여주는 자동화 기능이 핵심 요소로 포함되어 있어야 합니다.

스타트업에 적합한 CRM이라면, 성과 향상을 목적으로 설계된 고급 리포팅 및 분석 기능이 갖춰져 있어야 합니다.

분석 기능 중심의 CRM은 다양한 소스의 데이터를 수집하고 분석할 수 있는 데이터 마이닝 도구는 물론, 고객을 인구통계, 참여도, 구매 행동 등 기준에 따라 세분화할 수 있는 세그멘테이션 기능도 함께 제공해야 합니다.

CRM 솔루션이 너무 많다 보니, 가격, 기능, 유연성 측면에서 내 비즈니스에 딱 맞는 걸 고르기가 쉽지 않습니다. 아래 6가지 팁을 참고하면 나에게 꼭 맞는 CRM을 선택하는 데 도움이 될 거예요.

가장 먼저 할 일은, CRM을 도입해서 어떤 결과를 얻고 싶은지 명확히 하는 것입니다. 최종 목표는 무엇이고, 어떤 지표로 성공 여부를 판단할 수 있을까요?

예를 들어 고객 프로필을 깊이 있게 파악해 영업과 마케팅 전략을 정교하게 세우고 싶다면, 고객의 전체 여정을 한눈에 볼 수 있고, AI 기반으로 맞춤형 연결 방법을 추천해주는 CRM을 선택하는 것이 좋습니다.

현재 사용 중인 기술 도구 목록과 앞으로 도입하고 싶은 툴을 함께 정리해 보세요. 각 도구의 목적이 무엇인지도 함께 정의해 보면, CRM이 이들 사이에서 어떤 역할을 해야 하고, 어떤 점에서 차별화되며, 겹치는 기능은 없는지도 판단하기 쉬워집니다.

CRM에서 어떤 기능이 가장 중요한가요? 어떤 솔루션은 데이터 분석에 강하고, 어떤 제품은 고객 경험에 최적화되어 있으며, 또 어떤 건 최신 AI 기능이 강점일 수 있습니다.

그렇다면 이 세 가지를 모두 갖춘 솔루션은 어떨까요? 예를 들어 Salesforce AI는 스타트업이 데이터에서 인사이트를 도출하고, 경험을 개인화하며, 전반적인 생산성을 높이는 데 도움을 줍니다.

다음 단계는 몇 가지 CRM을 실제로 비교해보는 것입니다. 비즈니스에 가장 잘 맞는 솔루션을 찾기 위해, 확장성, 비용, 사용 편의성 등을 중심으로 살펴보세요.

검토할 때는 아래 질문을 던져보면 좋습니다.

• 이 CRM은 우리 비즈니스가 성장해도 무리 없이 따라올 수 있는가? 혹시 기능 한계는 없는가?
• 도입 및 운영 비용은 얼마나 드는가?
• 처음엔 보이지 않지만, 숨겨진 추가 요금이 있지는 않은가?
• 지금 사용 중인 다른 툴들과 연동은 잘 되는가?
• 직관적이고, 누구나 쉽게 사용할 수 있는가?

후보군이 몇 개로 좁혀졌다면, 실제 사용자들의 리뷰를 꼭 확인하세요. 반복해서 언급되는 문제—예를 들어 성능 저하, 숨겨진 비용, 제한적인 고객 지원 등—이 있는지 주의 깊게 살펴보는 것이 중요합니다.

이제 CRM 도입을 추진할 후보군이 3~4개로 좁혀졌다면, 핵심 이해관계자들의 의견을 반드시 들어야 할 시점입니다. 팀원들이 매일 사용하는 도구인 만큼, 실제 사용자들의 만족도가 CRM 도입 성공의 핵심입니다.

부서 책임자, IT 관리자, 현장 실무자 등 CRM을 자주 사용할 구성원들을 모두 포함해 피드백을 수집하세요.

구매를 결정하기 전에는 공급업체에 지원 체계와 서비스 범위에 대해 미리 확인해야 합니다. CRM 도입 후 즉각적인 문제 대응이 가능한 온디맨드 지원은 물론, 기능과 도구가 최신 상태로 유지되도록 꾸준한 업데이트가 제공되는지 확인해 보세요.

빠를수록 좋습니다. 초기에 CRM을 도입하면 ‘깨끗한 데이터’로 시작할 수 있고, 첫날부터 성과를 추적할 수 있습니다.

또한 시간이 지나며 스타트업이 성장할수록 도입과 전환 비용은 더 커지기 마련입니다. 비즈니스와 함께 확장 가능한 CRM을 처음부터 사용하는 것이 가장 좋습니다. 만약 이를 미루게 되면, 결국엔 기존 데이터를 정리하고 CRM으로 이전하는 데 많은 시간과 자원이 들 수 있습니다.

스타트업에 가장 적합한 CRM을 고르는 방법을 알아보셨다면, 이제 본격적으로 실행할 준비가 되셨습니다.

지금 막 CRM 여정을 시작하는 스타트업이든, 이미 도입을 추진하고 있는 단계든 관계없이 Salesforce Launchpad를 확인해 보세요 . 이 프로그램은 스타트업 및 VC 투자 기업을 위해 마련된 것으로, Salesforce CRM과 생태계를 최대한 활용할 수 있도록 독점 할인, 실전 모범 사례, 맞춤형 코칭을 제공합니다.