¿Qué es una base de datos CRM? (Una guía completa)

El corazón de la gestión de las relaciones con los clientes son los datos. Por eso es importante entender qué es una base de datos de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y cómo mejora las interacciones con los clientes. Todo se reduce a los datos.

Tanto si eres propietario de una pequeña o mediana empresa (PYME), un profesional del marketing o simplemente tienes curiosidad acerca de cómo funcionan los sistemas de CRM, entender la función de una base de datos de CRM te proporcionará información sobre cómo mantener relaciones exitosas con tus clientes.

Conoce la importancia de una base de datos de CRM, sus funciones y beneficios clave, y cómo puede transformar los datos de los clientes en información empresarial valiosa.

Contenidos

• ¿Qué es una base de datos CRM?
• La función de los datos en un CRM
• Beneficios de una base de datos CRM
• Tipos de bases de datos CRM
• Migración de datos: 5 pasos para empezar a utilizar una base de datos CRM
• Cómo optimizar los datos de tu CRM
• Introducción a una base de datos CRM de Salesforce

Una base de datos CRM es un software que ayuda a las empresas a gestionar las interacciones y los datos de los clientes. Es una única fuente de datos como los datos de contacto del cliente, el historial de compras, los registros de comunicación, las solicitudes de servicio y las preferencias. Una base de datos de CRM está diseñada para ayudar a las empresas a gestionar las relaciones, agilizar los procesos y mejorar el servicio de atención al cliente al proporcionar una visión completa de las interacciones con los clientes en los diferentes canales.

Las bases de datos de CRM, como Salesforce CRM, van más allá del simple almacenamiento de datos de los clientes. Brinda a las empresas información sobre el comportamiento, las preferencias y los patrones de compra de los clientes. Todos estos datos se pueden utilizar para personalizar las campañas de marketing, mejorar las estrategias de servicio de atención al cliente e impulsar el crecimiento del negocio.

Este tipo de CRM facilita la colaboración entre los diferentes departamentos de una organización, garantizando que todas las interacciones con los clientes sean coherentes y estén alineadas con los objetivos de la compañía. Con una fácil implementación, escalabilidad y funciones que permiten crecer a empresas de cualquier tamaño, tu base de datos de CRM es realmente el corazón de tu organización, y todo comienza con los datos.

Al analizar los datos de los clientes, puedes crear comunicaciones y ofertas personalizadas que se adapten a las necesidades individuales de los clientes. Esto mejora la satisfacción del cliente y las capacidades comerciales de los equipos de toda la empresa.

• Segmentación de datos: los datos permiten a las empresas clasificar a los clientes en diferentes segmentos en función de diversos criterios, como el comportamiento de compra, los datos demográficos y la psicografía. Esta segmentación ayuda a que los esfuerzos de marketing se dirijan eficazmente a grupos específicos.
• Seguimiento de datos: los sistemas CRM utilizan datos para rastrear y administrar oportunidades de ventas y pipelines de manera eficiente. Esto incluye el seguimiento de los prospectos, el pronóstico de las tendencias de ventas y la identificación de posibles oportunidades de ventas adicionales o cruzadas, lo que en última instancia ayuda a maximizar los ingresos.
• Análisis de datos: los datos almacenados en los sistemas CRM se utilizan para ayudar a los equipos de atención al cliente a detectar tendencias e información valiosa. A través del análisis de datos, las bases de datos de CRM pueden señalar un aumento en las consultas de servicio en torno a un problema en particular, mostrando información sobre lo que debe abordarse. Los datos también pueden ayudar a detectar señales de que un cliente puede estar en riesgo de abandono, lo que permite a las organizaciones ofrecer un soporte más informado y personalizado, y mejorar la satisfacción general del cliente.

Hay muchos beneficios de las bases de datos CRM para empresas de todos los tamaños e industrias. Estos son solo algunos.

Un beneficio significativo de usar un sistema CRM es una mejor gestión de contactos. La gestión automatizada de contactos agiliza la forma en que las empresas organizan y acceden a la información de los clientes, lo que garantiza que detalles como los números de contacto, las direcciones de correo electrónico, los perfiles de redes sociales y los historiales de interacción se almacenen de forma centralizada y sean fácilmente accesibles. Esta base de datos centralizada elimina las ineficiencias de la información dispersa y reduce la falta de comunicación.

Con la capacidad de ver todas las interacciones de los clientes en una sola vista, es más fácil para las empresas rastrear y responder a las consultas, quejas y solicitudes de los clientes. Con un servicio más rápido y específico, las empresas pueden aumentar la satisfacción y la lealtad de los clientes.

Al conectar los datos a tu base de datos de CRM, las empresas pueden desarrollar estrategias específicas para retener a los clientes existentes. Esto se puede lograr a través de campañas de marketing personalizadas, servicio de atención al cliente proactivo y programas de fidelización. Según el State of the Connected Customer, el 65 % de los clientes espera que las compañías se adapten a sus necesidades cambiantes. Al fomentar las relaciones con los clientes, las empresas pueden aumentar el valor del cliente a largo plazo y reducir la pérdida de clientes.

Una base de datos de CRM permite a los equipos de ventas identificar y capitalizar las oportunidades de venta. Al analizar los datos de los clientes, las compañías pueden obtener información sobre las preferencias de los clientes, los patrones de compra y los puntos débiles. Este conocimiento permite a las empresas adaptar sus argumentos de venta , oportunidades de ventas adicionales y cruzadas, y estrategias de precios, lo que lleva a un mayor crecimiento de las ventas y los ingresos.

Una base de datos de CRM proporciona a las empresas datos y análisis valiosos que respaldan la toma de decisiones informadas. Al analizar los datos de los clientes , las compañías pueden obtener información sobre las tendencias del mercado, el comportamiento de los clientes y el rendimiento de las ventas. Con una buena estrategia de CRM, esta información permite a las empresas tomar decisiones basadas en datos acerca del desarrollo de productos, las campañas de marketing y la asignación de recursos, lo que en última instancia impulsa el éxito empresarial.

Dado que una base de datos de CRM permite a las empresas segmentar a los clientes en función de diversos criterios, como los datos demográficos, el historial de compras y los niveles de participación, las empresas pueden ofrecer campañas de marketing personalizadas que resuenen con grupos de clientes específicos. De hecho, nuestra investigación muestra que el 73 % de los clientes esperan una mejor personalización. Las campañas de marketing dirigidas aumentan la eficacia de los esfuerzos de marketing, lo que se traduce en tasas de conversión más altas y un mejor retorno de la inversión (ROI).

Nuestra investigación también muestra que el 81 % de los clientes esperan un servicio más rápido a medida que avanza la tecnología. La integración de la automatización y la inteligencia artificial (IA) en los sistemas CRM es cada vez más importante y aumenta significativamente la colaboración y la eficiencia. Con la IA generativa (GenAI), puedes optimizar las tareas rutinarias, como el ingreso de datos, la puntuación de prospectos y el seguimiento de los clientes, lo que permite a los equipos centrarse en el cliente.

Hay tres categorías principales de bases de datos de CRM, cada una de las cuales tiene finalidades distintas y ofrece beneficios únicos:

• CRM analítico: los sistemas analíticos de CRM están orientados a analizar los datos de los clientes y extraer información valiosa de ellos. Estos CRM manejan grandes volúmenes de datos para realizar análisis complejos, predecir tendencias y guiar los procesos de toma de decisiones. Las herramientas analíticas de CRM a menudo incluyen minería de datos y reconocimiento de patrones, que ayudan a elaborar campañas de marketing más efectivas y mejorar la satisfacción del cliente.
• CRM operativo: este tipo de CRM se centra en automatizar y optimizar los procesos de cara al cliente. Está diseñado para agilizar las operaciones diarias, como las ventas, el marketing y el servicio de atención al cliente. Funciones como la automatización de ventas, la automatización del marketing y la automatización de servicios son comunes en estos sistemas, lo que permite a las empresas generar prospectos, promoverlos y convertirlos en clientes leales.
• CRM colaborativo: el enfoque del CRM colaborativo es mejorar la comunicación y la colaboración entre las diversas partes interesadas, incluidos los equipos internos (ventas, marketing, servicio de atención al cliente) y los socios externos (proveedores, distribuidores). Los CRM colaborativos suelen integrarse con herramientas de comunicación como sistemas de correo electrónico, plataformas de redes sociales y mensajería instantánea, lo que facilita el intercambio de información y el mantenimiento de interacciones coherentes con los clientes en diferentes canales.

Salesforce ofrece los tres tipos de CRM en uno. Al combinar diferentes funciones en una sola plataforma, facilita la gestión de las relaciones con los clientes mediante el análisis de datos, la automatización de las interacciones con los clientes y la capacidad de los equipos de comunicarse fácilmente. Esto hace que Salesforce sea una herramienta flexible y eficaz para que las empresas manejen todas sus actividades relacionadas con los clientes.

La migración de datos es un paso crucial en la implementación de una base de datos CRM. Aquí hay cinco pasos para ayudarte a comenzar:

Antes de embarcarte en el proceso de migración de datos, es esencial definir claramente el ámbito y los objetivos de tu proyecto. Esto incluye la identificación de los datos específicos que se deben migrar, los sistemas de origen de los que se extraerán los datos y la base de datos de CRM de destino donde se almacenarán los datos. Además, es crucial establecer objetivos medibles para el proceso de migración de datos, como garantizar la precisión, integridad y coherencia de los datos.

El siguiente paso consiste en identificar los sistemas de origen de los que se extraerán los datos. Esto podría incluir varios sistemas, como hojas de cálculo, software CRM heredado, plataformas de atención al cliente, plataformas de comercio electrónico, y más. Una vez identificados los sistemas de origen, debes determinar los elementos de datos específicos que se deben migrar. Esto puede incluir información de contacto del cliente, historial de compras, interacciones de soporte, información del producto y otros datos relevantes.

La base de datos de CRM de destino debe acomodar los datos migrados desde los sistemas de origen. Esto implica la creación de un esquema de base de datos que defina las tablas, los campos y las relaciones que almacenarán los datos. Además, debes desarrollar un modelo de datos que especifique los tipos de datos, los formatos y las restricciones de cada elemento de datos.

Una vez diseñado el esquema de la base de datos CRM de destino, puedes continuar con el proceso de migración de datos. Esto implica extraer datos de los sistemas de origen, transformarlos para que se ajusten al esquema de la base de datos de CRM de destino y cargarlos en la base de datos de CRM. La transformación de datos puede incluir tareas como la limpieza de datos, la conversión de datos y el enriquecimiento de datos.

El último paso es probar minuciosamente los datos migrados para garantizar su precisión, integridad y coherencia. Esto implica verificar que los datos se han extraído, transformado y cargado correctamente en la base de datos de CRM. Además, es esencial realizar comprobaciones de validación de datos para identificar cualquier error o discrepancia en los datos. Se deben implementar controles periódicos de la calidad de los datos para mantener la integridad de los datos a lo largo del tiempo.

La optimización de los datos de tu CRM es crucial para garantizar su precisión, coherencia y capacidad de uso. Estas son algunas formas efectivas de mejorar los datos de tu CRM:

• Identifica y elimina los datos duplicados
  Los datos duplicados pueden provocar errores, confusión y desperdicio de espacio de almacenamiento. Audita regularmente tu base de datos de CRM para identificar y eliminar registros duplicados. Esto se puede hacer manualmente o mediante el uso de herramientas de limpieza de datos.
• Enriquece tus datos con fuentes adicionales
  Mejora tus datos de CRM integrándolos con otras fuentes de datos, como plataformas de redes sociales, programas de fidelización y análisis de sitios web. Esto proporcionará una visión más completa de tus clientes y sus interacciones con tu negocio.
• Estandariza tus formatos de datos
  Garantiza la coherencia de los formatos de datos en todos los campos y registros. Esto incluye la estandarización de formatos de fecha, formatos de moneda y unidades de medida. La estandarización de datos mejora la precisión de los datos y facilita el análisis de datos.
• Implementa políticas y procedimientos de gobernanza de datos
  Establece políticas y procedimientos claros de gobernanza de datos para garantizar el uso coherente y ético de los datos de los clientes. Esto incluye la definición de la propiedad de los datos, los derechos de acceso y las medidas de seguridad de los datos.
• Capacita a tu equipo sobre la calidad de los datos
  Educa a tu equipo acerca de la importancia de la calidad de los datos y brinda capacitación sobre las prácticas adecuadas de ingreso y administración de datos. Empodera a tus empleados para que mantengan información precisa y actualizada de los clientes.
• Limpia tus datos con regularidad
  Limpia los datos de tu CRM para eliminar la información obsoleta, incompleta o inexacta. La limpieza de datos ayuda a mantener la integridad de los datos y garantiza que tu sistema CRM contenga solo datos relevantes y útiles.

Comenzar el recorrido de la base de datos de CRM puede resultar abrumador, pero no tiene por qué serlo. Con esta información, puedes empoderar a tu equipo para encontrar el mejor CRM para tu negocio. Puedes obtener más información acerca de CRM tomando nuestro curso gratuito de CRM .

Si deseas involucrarte aún más en tu CRM de Salesforce, aquí te indicamos cómo empezar:

• Regístrate para obtener una cuenta de Salesforce
• Importa tus datos con Salesforce Data Loader
• Personaliza tu base de datos de Salesforce con Salesforce AppExchange
• Capacita a tu equipo sobre Salesforce con Trailhead
• Ponte en marcha con Salesforce

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Caylin White es líder editorial y gerente de Crecimiento para Pequeñas Empresas en Salesforce. Ha escrito contenido durante más de 15 años para muchas industrias de SaaS, como WordPress y BuzzSumo. Se especializa en SEO, pero se asegura de agregar un ángulo centrado en las personas a cada artículo.