¿Qué es el CRM móvil?

Acceder a la gestión de relaciones con los clientes (CRM) en el móvil dejó de ser un complemento atractivo. Ahora es el estándar. Tus equipos necesitan acceso inmediato a las últimas tendencias de ventas y actividad de los clientes, y tus clientes esperan una experiencia móvil personalizada las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El CRM móvil no se trata solo de poder acceder a los datos de tus clientes en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, sino que es la base de toda tu estrategia móvil, desde las aplicaciones de marca orientadas al cliente hasta el servicio de atención al cliente distribuido. Entonces, ¿qué necesitas saber para darle movilidad a tu empresa? Vamos a cubrir lo que incluye un CRM móvil, los muchos beneficios y las principales formas en que puedes comenzar hoy.

Contenidos:

• ¿Qué es el CRM móvil?
• Beneficios de un CRM móvil
• Cómo elegir el CRM móvil adecuado
• Las mejores formas de utilizar el CRM móvil de Salesforce
• Introducción al CRM para dispositivos móviles

El CRM móvil, o gestión móvil de relaciones con los clientes, se refiere al software que gestiona la actividad de los clientes de las empresas y está diseñado específicamente para su uso en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas.

Con el CRM móvil, los equipos de ventas, servicio, marketing, comercio y IT pueden acceder y gestionar los datos de los clientes, comunicarse con ellos y realizar un seguimiento de las ventas en el momento. Este nivel de movilidad permite a las empresas ofrecer experiencias excepcionales a los clientes.

La adaptabilidad de un CRM móvil significa que es adecuado para empresas de cualquier tamaño, desde startups en crecimiento hasta corporaciones establecidas. Ya sea que trabajes por tu cuenta o formes parte de una empresa global, puedes revolucionar tu estrategia de CRM con mejores interacciones con los clientes y una mayor productividad, impulsando tu empresa con un CRM móvil.

Uno de los mayores beneficios del CRM móvil es el aumento de la productividad que puede dar a tus equipos de ventas. A diferencia de los métodos tradicionales, el CRM móvil proporciona actualizaciones de la información de los clientes, sin importar dónde se encuentren, lo que elimina la necesidad de ingresar datos en forma manual. Esto garantiza que los datos de los clientes sean más precisos y estén actualizados y, como resultado, los equipos de ventas pueden dedicar más tiempo a establecer relaciones y cerrar negociaciones.

Además, el CRM es una poderosa herramienta para mejorar el rendimiento de las ventas. Al proporcionar a los representantes de ventas la información que necesitan para identificar y dirigirse a los prospectos más prometedores, el CRM los ayuda a trabajar de manera más eficiente y cerrar más negociaciones. La capacidad de acceder a los datos de los clientes, realizar un seguimiento y automatizar las interacciones, y supervisar el rendimiento de las ventas en tiempo real ayuda a los representantes de ventas a mantenerse organizados, priorizar sus esfuerzos y centrarse en las oportunidades más rentables.

El CRM móvil también cambia las reglas del juego para el servicio de atención al cliente. Permite a los equipos responder de forma rápida y eficiente a las consultas y problemas de los clientes, mejorando en última instancia la experiencia del cliente. Al proporcionar acceso instantáneo al historial del cliente, sus preferencias y sus interacciones pasadas, los equipos pueden ofrecer una asistencia técnica personalizada que satisfaga las necesidades de cada cliente.

Si hablamos de presupuesto, el CRM móvil ofrece una sólida propuesta de reducción de costos. Al eliminar los procesos basados en papel y proporcionar a los representantes de ventas herramientas digitales eficientes, agiliza las tareas administrativas, lo que ahorra tiempo y recursos. Y debido a que puede integrarse con otros sistemas empresariales críticos, como el software de contabilidad y de gestión de inventario, puede aumentar la eficiencia operativa, lo que ayuda a crear una organización más ágil.

Para los desarrolladores, el potencial de las aplicaciones móviles personalizadas puede extenderse más allá de los dispositivos tradicionales hasta la autogeneración de informes mediante componentes inteligentes habilitados para Internet. Una plataforma como Salesforce, con API que permiten la integración con casi cualquier dispositivo, crea nuevas posibilidades extraordinarias.

Seleccionar el CRM móvil adecuado para tu empresa es clave para optimizar las interacciones con los clientes, aumentar la productividad e impulsar el crecimiento. Estos son algunos factores que debes tener en cuenta a la hora de tomar una decisión:

Ten en cuenta el tamaño de tu empresa y el número de usuarios que necesitarán acceso al CRM móvil. Algunas soluciones están diseñadas para pequeñas o medianas empresas (PYMES), mientras que otras se dirigen a empresas más grandes con necesidades más complejas. Cuantos más clientes quieras contactar, más usuarios necesitarás. Cuantos más usuarios tengas, mayor será el costo de tu CRM móvil.

Un CRM móvil incluye varias funciones clave para mejorar la productividad y la participación de los clientes. Debe ofrecer acceso instantáneo a los datos de los clientes, permitiendo a los equipos de ventas ver y actualizar la información de contacto, el estado de las negociaciones y el historial de interacciones desde sus teléfonos inteligentes o tabletas. Un CRM móvil también debe proporcionar funcionalidades como la gestión de tareas, la programación de citas y la planificación de rutas, garantizando una gestión eficiente del tiempo. Y debe incluir la integración con otras herramientas empresariales y herramientas de comunicación , como las llamadas dentro de la aplicación, el correo electrónico y la mensajería, lo que permite interacciones fluidas con los clientes.

El costo de un CRM móvil viene determinado por una serie de funciones, el número de usuarios y las funcionalidades que ofrece, y hay que tener en cuenta las herramientas más avanzadas, como la integración de la IA y los análisis exhaustivos. Además, el nivel de personalización necesario para adaptar el CRM a procesos empresariales específicos, y el alcance de la atención al cliente y la capacitación proporcionada, pueden afectar al costo total.

Las reseñas pueden ser increíblemente útiles para determinar cómo elegir un CRM móvil por varias razones. Los usuarios pueden ofrecer perspectivas valiosas sobre la facilidad de uso, la funcionalidad y la fiabilidad del CRM móvil en diversos escenarios empresariales. Las reseñas a menudo destacan tanto las fortalezas como las debilidades de las diferentes soluciones de CRM, lo que le permite tomar una decisión informada basada en qué funciones son más importantes para tu empresa.

Un CRM compatible se integra sin problemas con las herramientas y plataformas existentes, como los clientes de correo electrónico, el software de automatización del marketing y los sistemas de contabilidad, lo que garantiza un flujo de trabajo eficiente. Esto ahorra tiempo, reduce la entrada manual de datos y minimiza el riesgo de errores y la fragmentación de datos. Un CRM móvil compatible con varios dispositivos y sistemas operativos admite una mayor flexibilidad y accesibilidad, lo que permite a los equipos trabajar de manera efectiva desde cualquier lugar.

Tu CRM móvil debe estar diseñado para integrarse sin problemas con la inteligencia artificial (IA), las tecnologías que permiten funciones como el análisis predictivo, los flujos de trabajo automatizados y la información inteligente de los clientes. Las herramientas de evaluación de IA pueden ayudarte a determinar si tu organización está preparada para la IA y cuál es la mejor manera de integrar la tecnología. Toma decisiones basadas en datos, mejora las interacciones con los clientes y optimiza las operaciones, lo que mejora la satisfacción del cliente y aumenta las ventas. Al adoptar la IA, los sistemas de CRM pueden evolucionar de simples repositorios de datos a potentes herramientas que impulsan activamente el crecimiento empresarial.

Nos gustaría presentarnos como una opción para tu CRM móvil. Estas son las principales razones por las que el CRM de Salesforce es una buena opción para los dispositivos móviles:

• Facilidad de uso: la implementación es fácil con el CRM móvil de Salesforce. Ofrecemos una aplicación móvil intuitiva y fácil de usar que permite a los usuarios acceder y actualizar rápidamente la información del cliente, administrar prospectos y realizar un seguimiento de los canales de ventas con tan solo pulsar unas teclas.
• Integración continua: la aplicación móvil de Salesforce se sincroniza a la perfección con la versión de escritorio, lo que garantiza que los datos estén siempre actualizados y accesibles, independientemente del dispositivo que se utilice.
• Personalización: Salesforce proporciona un alto grado de personalización, lo que permite a las empresas adaptar el CRM móvil a tus necesidades específicas con campos, objetos y flujos de trabajo personalizados.
• Funciones impulsadas por IA: la aplicación móvil incluye funciones avanzadas como un CRM impulsado por IA, acceso sin conexión para cuando no tienes Wi-Fi y colaboración en tiempo real con Slack.
• Seguridad y cumplimiento: Salesforce prioriza la seguridad y el cumplimiento de datos, ofreciendo cifrado de datos, autenticación de usuarios y certificaciones de cumplimiento para garantizar que la información confidencial de los clientes esté protegida en todo momento.

Una inversión en una solución de CRM con capacidad móvil, como Salesforce, puede reportar beneficios en toda tu organización, mucho más allá de los usuarios tradicionales de CRM. Haz que cualquier equipo adopte la movilidad fácilmente.

Con el auge del alcance y el uso de los dispositivos móviles, tus clientes están en todas partes. El CRM móvil también te permite estar allí. Obtén más información o pruébalo gratis hoy mismo.

Caylin White es líder editorial y gerente de Crecimiento para Pequeñas Empresas en Salesforce. Ha escrito contenido durante más de 15 años para muchas industrias de SaaS, como WordPress y BuzzSumo. Se especializa en SEO, pero se asegura de agregar un ángulo centrado en las personas a cada artículo.