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Acelera el crecimiento de la gestión de activos con Agentforce
El CRM de gestión de activos líder para la compañía agéntica, diseñado para impulsar la distribución de última generación, la inteligencia de relaciones y la productividad a gran escala. Unifica los datos de clientes e inversores, empodera a los equipos con agentes de IA y moderniza la participación en redes institucionales, mayoristas y privadas complejas con Agentforce 360 para la gestión de activos.
Unifica los datos de clientes, relaciones y mercados en una vista de 360 grados
Elimina la fragmentación y centraliza los datos entre clientes, inversores y equipos con una única fuente de información.
Cómo funciona:
- potencializa una inteligencia del cliente inigualable.
Crea una vista dinámica y agéntica de 360 grados de los clientes, la participación de los inversores, los fondos, las negociaciones y los intermediarios; se trata de la única forma de reunir el contexto de las relaciones, las interacciones históricas y las necesidades de los clientes en un solo lugar. - Integra datos de todas las fuentes sin complicaciones.
Armoniza los datos de CRM, las plataformas financieras y los sistemas externos en un único ecosistema inteligente utilizando conectores y API prediseñados. - Aumenta los ingresos con información procesable.
Genera señales en tiempo real en los perfiles de los clientes, las carteras y las tendencias del mercado para identificar oportunidades y enfocarte en lo que más importa. - Visualiza y gestiona las relaciones.
Navega por jerarquías de relaciones complejas con total precisión para gestionar la cobertura y el rendimiento, desde las entidades legales hasta las estructuras del equipo de ventas, de distribución y de asesores.
Crea una base conectada para la inteligencia de relaciones con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Agentforce para servicios financieros
Eficiencia de combustible y un servicio al cliente superior de forma contínua con Agentforce
Tableau
Mejora la productividad y la toma de decisiones con la plataforma de análisis con IA líder a nivel mundial.
MuleSoft Anypoint Platform
Incorpora los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para una conectividad fluida y capacidades mejoradas para las instituciones financieras.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Marketing Cloud
Conoce a tu audiencia mediante perfiles unificados. Personaliza ofertas en cualquier canal con IA. Construye relaciones duraderas que impulsen el crecimiento del negocio.
Nube de datos
Activa todos los datos de clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Aumenta la productividad de la distribución, las ventas y el servicio
Automatiza las tareas repetibles y reduce el esfuerzo manual para que los equipos puedan centrarse en las oportunidades de abastecimiento, desarrollar relaciones de alto valor y ofrecer resultados a los clientes con IA habilitada en el flujo de trabajo.
Cómo funciona:
- Aumenta la capacidad con Agentforce.
Reduce las horas de trabajo de tus equipos con agentes de IA diseñados para la industria que ayudan con la preparación de reuniones, la toma de notas, las respuestas de solicitudes de propuestas, la programación y los seguimientos. - Acelera la incorporación y la diligencia con una automatización lista para auditorías.
Elimina los cuellos de botella manuales de la configuración del cliente y el modelo “Conoce a tu cliente” (KYC). Reemplaza las hojas de cálculo y las cadenas de correo electrónico con rutas digitales seguras y prediseñadas que lleven a los inversores del estado de “prospectos” al estado de “fondos invertidos” más rápido, al tiempo que ayudan a garantizar que cada paso se rija por los requisitos legales y cumpla con estos. - Elimina las fragmentaciones con un centro de relaciones unificado.
Deja de alternar entre sistemas desconectados. Empodera a tus áreas de atención al cliente, de administración y de gestión interna para que trabajen con una visión completa y conectada del cliente, en la cual la nota de reunión de un mayorista indica automáticamente los informes del área de gestión interna y la siguiente tarea del equipo legal. - Acelera la ejecución con orientación inteligente.
Utiliza una IA de confianza para detectar patrones, predecir las necesidades de los clientes e identificar las próximas acciones recomendadas.
Impulsa la gestión de activos de última generación con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Agentforce para servicios financieros
Eficiencia de combustible y un servicio al cliente superior de forma contínua con Agentforce
Ventas
Atrae a los compradores de manera efectiva, mejora la productividad de los vendedores, cierra negociaciones más rápido y aumenta los ingresos en la plataforma de ventas más completa.
Service Cloud
Transforma la manera en que los equipos de atención al cliente ofrecen valor en cada punto de contacto, incluida la experiencia del cliente, la interacción, los procesos, la automatización y las operaciones de servicio.
Tableau
Mejora la productividad y la toma de decisiones con la plataforma de análisis con IA líder a nivel mundial.
MuleSoft Anypoint Platform
Incorpora los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para una conectividad fluida y capacidades mejoradas para las instituciones financieras.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Ofrece excelencia de servicio de atención al cliente a escala
Amplía la interacción personalizada, la atención al cliente y las relaciones con los inversores con información inteligente y herramientas digitales conectadas.
Cómo funciona:
- Personaliza la participación de los clientes y los inversores.
Impulsa un crecimiento más inteligente con perfiles de clientes unificados y perspectivas de IA en tiempo real que interpretan señales, personalizan cada momento y te ayudan a organizar recorridos conectados para lograr relaciones más profundas y duraderas. - Ofrece un servicio que brinde respuestas en cualquier canal.
Resuelve los problemas antes de que ocurran. Ofrece un servicio anticipado en canales digitales, presenciales e híbridos. - Presta servicios a redes de relaciones complejas.
Interactúa con redes multicapa de clientes, socios de capital (o LP), inversores, intermediarios y socios con segmentación inteligente, comunicaciones específicas y experiencias de autoservicio. - Captura cada interacción de forma automática.
Realiza un seguimiento y analiza cada interacción para perfeccionar la segmentación, priorizar las relaciones de mayor valor y mejorar continuamente la participación; para todo esto, elimina la entrada manual de datos.
Facilita una interacción más personalizada con los clientes y los inversores con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Agentforce para servicios financieros
Eficiencia de combustible y un servicio al cliente superior de forma contínua con Agentforce
Tableau
Mejora la productividad y la toma de decisiones con la plataforma de análisis con IA líder a nivel mundial.
MuleSoft Anypoint Platform
Incorpora los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para una conectividad fluida y capacidades mejoradas para las instituciones financieras.
Service Cloud
Transforma la manera en que los equipos de atención al cliente ofrecen valor en cada punto de contacto, incluida la experiencia del cliente, la interacción, los procesos, la automatización y las operaciones de servicio.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Nube de datos
Activa todos los datos de clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Conecta, moderniza y amplía las operaciones
Transforma las ventas, el servicio, la distribución y las operaciones en una plataforma de confianza impulsada por agentes de IA, datos unificados y automatización específica de la industria.
Cómo funciona:
- Desbloquea información procesable en toda la empresa.
Supervisa el rendimiento, las señales de riesgo y la participación en tiempo real unificando los datos para obtener una visibilidad completa del negocio. - Maximiza los resultados rentables.
Reduce los costos e impulsa el crecimiento con proyecciones generadas por IA, gestión de oportunidades en curso y negociaciones, estrategias de distribución más inteligentes y procesos de ventas y servicio escalables. - Impulsa una planificación y ejecución más inteligentes.
Unifica la planificación del territorio y la cobertura, y las perspectivas del mercado en una única vista para lograr una toma de decisiones más rápida y más precisa.
Crea operaciones conectadas y transparentes con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Agentforce para servicios financieros
Eficiencia de combustible y un servicio al cliente superior de forma contínua con Agentforce
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Nube de datos
Activa todos los datos de clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Tableau
Mejora la productividad y la toma de decisiones con la plataforma de análisis con IA líder a nivel mundial.
MuleSoft Anypoint Platform
Incorpora los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para una conectividad fluida y capacidades mejoradas para las instituciones financieras.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Mantente al tanto de las últimas tendencias, perspectivas y pláticas sobre gestión de activos.
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Preguntas frecuentes sobre gestión de activos
El CRM de gestión de activos y el software de gestión de negociaciones de Salesforce se pueden utilizar para gestión de carteras, procesos de incorporación conforme a la normativa, comunicaciones personalizadas, capacidades de servicio, necesidades de software de gestión de negociaciones, CRM de gestión de activos y mucho más. Nuestras soluciones especialmente diseñadas fortalecen las relaciones con los clientes y optimizan los procesos.
El CRM de gestión de activos y el software de gestión de negociaciones ofrecen beneficios, tales como una mayor eficiencia operativa, una mayor productividad, una mejor toma de decisiones a través del análisis de datos, una mejor colaboración y flujos de trabajo automatizados. Esto impulsa una mayor fidelidad del cliente y una mejor eficiencia operativa.
Sí, Salesforce respalda las iniciativas ESG al proporcionar herramientas que les permiten a las empresas hacer un seguimiento, medir e informar sobre su rendimiento en relación con los criterios ESG. Esto incluye soluciones para la gestión de datos, la generación de informes y la participación de las partes interesadas.