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Regístrate ahoraEmpodera a los clientes para que alcancen sus objetivos comerciales, impulsados por la IA y los datos.
Personaliza las experiencias de los bancos comerciales con un potente CRM de banca comercial. Utiliza la IA y los datos para fortalecer las relaciones, mejorar el proceso de incorporación y generar referencias. Reduce los costos operativos, crece con la automatización e innova más rápido con soluciones de banca comercial basadas en una plataforma de confianza.
Estas instituciones líderes lograron el éxito en los procesos de incorporación gracias al CRM de banca comercial de Salesforce.
Simplifica la incorporación de clientes de banca comercial.
Conecta y optimiza los procesos de incorporación de clientes de banca comercial en su área de gestión interna, media y al público. Crea experiencias de incorporación eficientes, gratificantes y que cumplan con las normas tanto para clientes como para banqueros con un CRM de banca comercial especialmente diseñado.
Cómo funciona:
Crea campañas, identifica prospectos, desarrolla los prospectos y consigue ese "sí" tan importante. Comienza a crear perfiles de clientes desde el primer contacto para lograr un proceso de incorporación de clientes de banca comercial más fluido.
Utiliza el proceso de descubrimiento guiado para obtener la información que necesitas para cumplir con los requisitos de KYC. Ayuda a tu cliente a seleccionar los productos y servicios que mejor se adapten a sus necesidades.
Empareja al cliente con los productos adecuados en función de lo que aprendiste sobre sus necesidades, preferencias y calificaciones, todo mientras velas por su bienestar financiero.
Genera documentación, recopila firmas y conéctate con los sistemas principales para activar cuentas y productos. Capacita a los clientes sobre sus productos nuevos y fomenta la adopción y el uso.
Crea una potente solución para la incorporación de clientes de banca comercial con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Tableau
Mejora la productividad y la toma de decisiones con la plataforma de análisis con IA líder a nivel mundial.
Agentforce for Servicios Financieros
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Ponemos al cliente en el centro de todo lo que hacemos. Eso impulsará el éxito de los clientes en África y el éxito empresarial para nosotros.
Yvonne NamutosiJefe nacional de Salesforce, Líder de servicio global y en Uganda, Standard Bank
Automatiza los procesos de servicio y obtén una vista conectada de tus clientes.
Utiliza la IA y los datos para conectarte a los principales sistemas bancarios mientras mejoras la eficiencia y la velocidad a través de la automatización. Impulsa la satisfacción del cliente a través de un servicio escalado y participación personalizada en tiempo real.
Cómo funciona:
Consolida los datos en una única plataforma unificada que rastrea cada interacción, producto, servicio y relación, y se conecta a los principales sistemas bancarios. Accede al instante a información clave sobre el perfil financiero completo de cada cliente, sus preferencias y su historial.
Los agentes de atención al cliente pueden completar tareas como la investigación, el resumen y las actualizaciones de cuentas de forma autónoma.
Equipa a los clientes y empleados con una solución centralizada con IA que pone a los clientes en el centro de cada interacción. Reduce las tareas manuales con Agentforce.
Ahorra tiempo con procesos y flujos de trabajo específicos de la industria, listos para implementar que requieren una personalización y recursos técnicos mínimos.
Crea tus soluciones de servicio bancario con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Agentforce for Servicios Financieros
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Tableau
Mejora la productividad y la toma de decisiones con la plataforma de análisis con IA líder a nivel mundial.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Data 360
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Mantente al día con las últimas tendencias, información y pláticas sobre la banca comercial.
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Preguntas frecuentes sobre banca comercial
Salesforce es en realidad un conjunto de productos que respaldan el ciclo de vida completo de un cliente. Las mismas capacidades de automatización comprobadas que se utilizan en el área de atención al público se pueden utilizar en área de gestión interna/media para organizar de manera eficaz el trabajo asociado con la incorporación de clientes y la apertura de cuentas.
La Agentforce 360 Platform ha madurado hasta convertirse en mucho más que un CRM de banca comercial. Nuestras capacidades se prestan bien a las funciones operativas. Los principales analistas calificaron recientemente a Salesforce como líder en software de CRM para servicios financieros, destacando específicamente nuestro alcance en las áreas de gestión interna, media y atención al público.
Este tipo de aplicaciones a menudo se desarrollan como soluciones puntuales (p. ej., solo para el área de gestión interna), lo que da lugar a desconexiones, inscripciones repetidas, errores y falta de visibilidad o transparencia, tanto para los clientes como para quienes los atienden. La Agentforce 360 Platform conecta tanto las operaciones internas del banco como aquellas de cara al público.
El proceso de incorporación no es un caso de uso nuevo para Salesforce. Clientes como Santander en el Reino Unido han utilizado Salesforce para reducir su tiempo de incorporación hasta en un 80 %. PenFed Credit Union utiliza Salesforce para ayudar a incorporar a sus clientes y ha reducido drásticamente su deuda técnica y la supervisión de varios sistemas.
Un CRM para banca comercial gestiona las relaciones con los clientes, realiza un seguimiento de las interacciones y centraliza los datos para un mejor entendimiento del cliente y servicios financieros personalizados en las operaciones de banca comercial.
Selecciona un CRM para banca comercial en función de la escalabilidad, las capacidades de integración, la facilidad de uso, las características de seguridad y las herramientas específicas que se alineen con las necesidades de la banca comercial. Prioriza la gestión fluida de los datos de los clientes y la personalización del servicio.
La incorporación de clientes en la banca comercial garantiza el cumplimiento de la normativa, la mitigación de riesgos y un servicio personalizado. Establece las bases para las relaciones, permitiendo soluciones personalizadas y una gestión financiera eficiente para los clientes.
