Mantente a la vanguardia de las normativas cambiantes con una plataforma inteligente diseñada para servicios financieros. Integradas en los flujos de trabajo de tus procesos empresariales, utiliza la IA y la automatización para garantizar la precisión, reducir riesgos y mantenerte preparado para hacer auditorías. Transforma el cumplimiento de una complejidad a tu máxima ventaja estratégica.
Elimina las conjeturas en cuanto al cumplimiento y haz una transición segura hacia un modelo de gestión de riesgos preventivo. El software de servicios financieros de cumplimiento conectado permite sincronizar tu primera, segunda y tercera línea de defensa, ya que incorpora controles directamente en los flujos de trabajo a fin de reducir los errores y garantizar que estés listo para tus auditorías en cualquier momento.
Gestión normativa y de políticas
Emplea la IA para escanear documentos PDF normativos, extraer cláusulas nuevas y revisadas y generar un repositorio de normativas que la organización completa pueda utilizar
A medida que surgen normativas nuevas y actualizadas, haz cambios fácilmente en tu repositorio de normativas; para ello, agrega nuevas cláusulas y haz nuevas versiones de las existentes, lo que garantizará que te mantengas a la vanguardia de los requisitos de cumplimiento.
Asigna sin esfuerzo cláusulas normativas, controles y cláusulas de políticas a tus procesos empresariales, lo que garantiza el cumplimiento y la eficiencia operativa.
Gestiona y edita fácilmente las políticas de tu organización a escala. Utiliza la automatización para definir temas y objetivos, y asigna controles, cláusulas normativas y procesos empresariales a cada política.
Gestión de controles
Crea y gestiona controles de cumplimiento, define detalles, asocia procesos y cláusulas y especifica herramientas para garantizar el cumplimiento.
Define los controles e incorpóralos en los procesos empresariales con herramientas de poco código, sin código y código profesional.
Garantiza el cumplimiento de las políticas de la empresa; para ello, activa alertas a través de controles establecidos. Notifica a los usuarios y ofrece pasos de corrección cada vez que no se respete una política
Aumenta la eficiencia operativa y mantén la precisión a través de procedimientos versionados, configuraciones asignadas por administradores y evaluación de reglas basada en contexto. Con aprobaciones integradas, registro en tiempo real y activación simplificada, siempre tienes el control.
Informes y pistas de auditorías
Demuestra que todos los controles obligatorios se implementan según las cláusulas normativas.
Demuestra que las ejecuciones de control son coherentes con los requisitos normativos y de políticas con facilidad.
Proporciona a tus equipos una visibilidad completa del cumplimiento actual en una única consola unificada.
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Atrae a los compradores de manera efectiva, mejora la productividad de los vendedores, cierra negociaciones más rápido y aumenta los ingresos en la plataforma de ventas más completa.
Automatiza las transacciones y los procesos financieros, y optimiza los flujos de trabajo que impulsan la satisfacción del cliente.
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
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Process Compliance Navigator es una plataforma de cumplimiento integrada basada en Salesforce que ayuda a las instituciones de servicios financieros (FSI) a mitigar el riesgo normativo y reducir los costos operativos con sus procesos de cumplimiento.
Sí, Process Compliance Navigator se puede utilizar con cualquier nube de la industria y también con nuestro Sales Cloud principal y también con Service Cloud.
Los controles de Process Compliance Navigator garantizan que todos los procesos empresariales, como la incorporación de clientes, las recomendaciones de inversiones o las disputas, cumplan con las políticas de la empresa o los mandatos normativos.
Existen diversas herramientas sin código, de poco código y código profesional disponibles para definir controles, incluidos, entre otros, planes de acción, procesos de aprobación, gestión de etapas, listas de verificación de documentos, divulgaciones y procedimientos de validación. Elige el que mejor se adapte a los requisitos para un control específico.
