Salesforce lanza Industries AI: más de 100 capacidades de IA listas para usar que abordan puntos débiles específicos de 15 industrias diferentes.
Obtén más informaciónPersonalice la participación
Libera terabytes de datos de clientes atrapados en sistemas heredados y de terceros en una sola vista que cambia a medida que los clientes interactúan con tu empresa. Utiliza perspectivas calculadas listas para usar y crea segmentos específicos para ofrecer personalización de servicios financieros a escala.
Los principales bancos, gestores de patrimonios y aseguradoras personalizan la participación a través de Financial Services Cloud.
Aumenta la fidelidad utilizando datos para la personalización de los servicios financieros.
Combina los datos financieros y de comportamiento de los clientes en una sola vista. Ayuda a tus clientes a optimizar las experiencias de planificación financiera con una vista integral de los objetivos financieros en Financial Services Cloud. Impulsa la accionabilidad a través de información lista para usar con el objetivo de ayudar a los clientes a lograr el bienestar financiero.
Reúne los datos financieros y de comportamiento de los clientes.
Unifica los datos financieros y transaccionales, los datos del CRM y los datos sobre el comportamiento de los clientes utilizando Data Cloud para reunir los datos propios y externos en un único lakehouse con un modelo de datos para Financial Services Cloud. Lee la guía de estrategias de la madurez de datos para Servicios financieros.
Conecta tus datos de transacciones bancarias principales, así como otros sistemas externos, con Financial Services Cloud. Utiliza un modelo de datos de servicios financieros con mapeos y transmisiones predefinidos en el conjunto de datos de Financial Services Cloud.
Conecta tus datos rápidamente a sistemas que antes estaban fragmentados (banca central, custodia, planificación financiera y software de gestión de carteras) con aceleradores y API. Utiliza MuleSoft Directo para Financial Services Cloud con el objetivo de canalizar la información directamente a Data Cloud.
Obtenga consejos informativos sobre los hábitos de gastos y ahorros a través de la vinculación a cuentas externas para tener una visibilidad completa de los datos transaccionales. Armoniza todos tus datos para lograr una imagen completa de tus clientes. Posiciona tus datos para información de IA, como puntuaciones de bienestar financiero en tiempo real y las medidas recomendadas.
Optimiza las experiencias de planificación financiera.
Anticípate a las necesidades de los clientes al entender sus aspiraciones financieras. Utiliza experiencias de captura de objetivos reconocidos para registrar los objetivos de los clientes directamente en Financial Services Cloud. Obtén una imagen completa que impulse las interacciones relevantes con los clientes.
Los banqueros y asesores de patrimonio pueden ver y tomar medidas relacionadas con los planes financieros desde una plataforma de planificación financiera en Financial Services Cloud mediante el uso de nuestras API empresariales. Los asesores también pueden introducir información del hogar en plataformas financieras, eliminando la necesidad de solicitar la misma información una y otra vez.
Lo mejor de gestionar objetivos en Financial Services Cloud es que son accionables: puedes impulsar flujos de trabajo en torno a ellos. La participación personalizada y las medidas proactivas ayudarán a impulsar los resultados financieros que crearán clientes de por vida.
Impulsa el bienestar financiero con información.
Comprende los ingresos, los gastos y el patrimonio neto del hogar en función de la información y las tendencias de las transacciones calculadas de Data Cloud que aparecen en Financial Services Cloud en FlexCards. Desarrolla un mayor entendimiento de tus clientes e impulsa acciones en cualquier lugar de Financial Services Cloud.
Combina los datos en Financial Services Cloud y Data Cloud con componentes personalizados en Financial Services Cloud para obtener visualizaciones específicas y un marco de alertas. Envía alertas con personalización de servicios financieros para ayudar a tus clientes a mantenerse al día con el bienestar financiero.
Aprovecha Data Cloud para respaldar escenarios de segmentación de gran volumen. Crea listas accionables con Data Cloud utilizando la segmentación accionable en Financial Services Cloud para involucrar a los clientes y prospectos en función de los indicios de los recorridos de su vida financiera.
Completa tu solución para la personalización de servicios financieros con productos de Customer 360.
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Data Cloud
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Inteligencia de Financial Services Cloud
Impulsa ingresos predecibles con análisis de datos e IA para organizaciones.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Experience Cloud
Lanza rápidamente sitios, portales y aplicaciones basados en datos, conectados a lo largo del recorrido del cliente.
AppExchange
El mercado de nube empresarial líder a nivel mundial de aplicaciones y expertos comprobados. Encuentra fácilmente soluciones de servicios financieros que se adaptan a ti.
Crea la solución perfecta de personalización de servicios financieros con nuestra ayuda.
Comunícate con nosotros hoy mismo y nuestros expertos te guiarán a través del proceso, paso a paso:
- Elige la edición adecuada de Financial Services Cloud como base.
- Agrega los productos y los servicios necesarios si no están incluidos.
- Personaliza el resultado final con aplicaciones, servicios y soporte.
Al aprovechar Salesforce como nuestro único sistema de registro para todos los datos de clientes, cuentas y transacciones, los banqueros ahora están mejor preparados para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos de bienestar financiero.
Samantha PauseDirectora de Innovación y Marca, Mascoma Bank
Personaliza la participación para la banca minorista.
Banca comercial
Brinda experiencias conectadas y personalizadas para los clientes con la automatización.
Aprende nuevas habilidades con el aprendizaje guiado gratuito en Trailhead
Descubre consejos, trucos y prácticas recomendadas para la personalización de servicios financieros y ponte en acción.
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Preguntas frecuentes sobre la participación financiera personalizada
La personalización les ofrece a las empresas de servicios financieros la capacidad de conectar sus sistemas de datos dispares y obtener un panorama completo de sus clientes, de manera tal que puedan ofrecer experiencias personalizadas a escala.
La participación financiera personalizada puede ayudarte a obtener información increíble de tus datos para que puedas ofrecer experiencias de clientes impactantes y personalizadas a escala. Ayudar a los clientes a lograr el éxito financiero aumenta su fidelidad e impulsa el valor comercial medible.
Evalúa los desafíos actuales de datos de la compañía y piensa en las diferentes fuentes de datos que deseas combinar. Identifica casos de uso de personalización tanto para las experiencias de tus usuarios finales como para las experiencias de los equipos de marketing, ventas y atención al cliente. Luego, elige el software que reúna esas condiciones.
Las instituciones financieras pueden unificar todos los datos financieros de sus clientes y sus datos del CRM. Esto los posiciona para obtener información de IA, como puntuación de bienestar financiero en tiempo real y las medidas recomendadas, para que puedan brindar personalización de servicios financieros.
