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Regístrate ahoraAumenta la satisfacción del cliente con un CRM bancario impulsado por IA.
Ofrece experiencias conectadas desde la adquisición del cliente hasta el servicio a través de un CRM diseñado específicamente para la banca minorista. Utiliza la IA y los datos para generar confianza y aumentar la fidelidad, al tiempo que mejoras la eficiencia y la velocidad con la automatización. Impulsa la satisfacción del cliente a través de una incorporación simplificada, un servicio escalado y una interacción personalizada en tiempo real.
Estas compañías líderes alcanzan el éxito con el software para bancos de Salesforce.
Poder ver todas las comunicaciones (transcripciones de chats, correos electrónicos y llamadas telefónicas) en la página de perfil del miembro ha transformado por completo las experiencias de los agentes y los miembros.
Olivia BolesDirectora de Proyectos de Operaciones, PenFed
Automatiza los procesos de servicio y obtén una vista conectada de tus clientes.
Utiliza la IA y los datos para conectarte a los principales sistemas bancarios mientras mejoras la eficiencia y la velocidad a través de la automatización. Impulsa la satisfacción del cliente a través de un servicio escalado y participación personalizada en tiempo real.
Cómo funciona el CRM en la banca:
Consolida los datos en una única plataforma unificada que rastrea cada interacción, producto, servicio y relación, y se conecta a los principales sistemas bancarios. Accede al instante a información clave sobre el perfil financiero completo de cada cliente, sus preferencias y su historial.
Los agentes de atención al cliente pueden completar tareas como la investigación, el resumen y las actualizaciones de cuentas de forma autónoma.
Equipa a los clientes y empleados con una solución centralizada con IA que pone a los clientes en el centro de cada interacción. Reduce las tareas manuales con Agentforce.
Ahorra tiempo con procesos y flujos de trabajo específicos de la industria, listos para implementar que requieren una personalización y recursos técnicos mínimos.
Crea tus soluciones de servicio bancario con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Agentforce for Servicios Financieros
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Tableau
Mejora la productividad y la toma de decisiones con la plataforma de análisis con IA líder a nivel mundial.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Data 360
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Optimiza la incorporación y el cumplimiento de los clientes.
Simplifica uno de los procesos más complejos mientras causas una gran primera impresión con los clientes. Moderniza las experiencias de incorporación con descubrimiento guiado y automatización.
Cómo funciona:
Crea campañas, identifica prospectos, desarrolla los prospectos y mucho más. Comienza a crear perfiles de clientes desde el primer contacto y optimiza el proceso de incorporación.
Utiliza el proceso de descubrimiento guiado para recopilar la información que necesitas para cumplir con los requisitos de "Conoce al cliente" (KYC) y ayuda a tus clientes a seleccionar los productos y servicios que mejor se adapten a sus necesidades.
Recopila documentos, verifica entradas, ejecuta evaluaciones de riesgos y mucho más, a través de la automatización y los socios de ecosistema, todo en la Agentforce 360 Platform.
Haz que el cliente encuentre los productos adecuados en función de sus necesidades y preferencias. Genera documentos, recopila firmas y conéctate con los sistemas principales para abrir cuentas. Bríndales a los clientes tus herramientas para fomentar la adopción.
Crea tu solución de incorporación bancaria con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Tableau
Impulsa ingresos predecibles con análisis de datos e IA para organizaciones.
Salesforce Einstein
Experimenta la IA integrada en el flujo de trabajo, para cualquier proceso, usuario, departamento y sector.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Personaliza la interacción inteligente y basada en datos.
Unifica los datos y aprovecha la IA para ofrecer experiencias relevantes y personalizadas a escala. Mejora la fidelidad y aumenta la retención superando las expectativas de los clientes con el software de banca minorista.
Cómo funciona:
Reúne datos financieros y de comportamiento relevantes para crear una visión integral del cliente.
Conoce fácilmente qué es importante para tus clientes con información basada en IA.
Impulsa una mejor participación de los clientes y mejora el bienestar financiero con orientación relevante y en tiempo real.
Crea tus soluciones de participación bancaria personalizadas con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Data 360
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Agentforce for Servicios Financieros
Estimula la eficiencia e impulsa un servicio al cliente superior las 24 horas del día, los 7 días de la semana con Agentforce.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Adoptar las capacidades de IA y mantener a nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos no solo nos permiten seguir el ritmo de la transformación digital, sino que nos ayudan a definir activamente cómo será la banca para millones de africanos el futuro.
Lindelani RamukumbaCIO de banca empresarial, Absa
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Preguntas frecuentes sobre el software de CRM para banca minorista de Venta Minorista
Un CRM bancario ayuda a los equipos a gestionar las relaciones con los clientes, analizar las interacciones, centralizar los datos y mucho más. Esto les permite a los bancos comprender mejor a los clientes y brindar servicios financieros personalizados, al tiempo que agilizan las operaciones e impulsan el crecimiento.
El software para banca minorista de Salesforce es usado por bancos minoristas, cooperativas de crédito y otras instituciones que requieren capacidades de adquisición, incorporación, personalización y servicio. Nuestras soluciones optimizan las operaciones y mejoran las experiencias de los clientes y los miembros a través de datos, IA y un CRM para banca minorista especialmente diseñado y basado en una plataforma de confianza.
Entre los beneficios del software para banca minorista se incluyen la adquisición e incorporación a escala, las funciones de servicio automatizadas, la comunicación personalizada a través de múltiples canales, una mayor satisfacción de los clientes y los miembros, y la capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes. Esto impulsa la fidelidad del cliente y la eficiencia operativa.
Sí, nuestra plataforma es flexible y puede integrarse con distintos sistemas bancarios, plataformas bancarias básicas y aplicaciones de terceros para crear un ecosistema cohesivo y unificado.
Puedes resolver las complejidades de la gestión de riesgos y el cumplimiento con capacidades como el análisis de datos, la IA, la automatización del flujo de trabajo y la evaluación, supervisión y mitigación de riesgos. Nuestra plataforma les permite a los bancos adelantarse a los riesgos emergentes y cumplir de forma constante con las regulaciones de la industria.
