Dagens kunder förväntar sig snabb, smidig och personlig service – utan långa väntetider eller vidarekopplingar. Med Agentforce for Financial Services kan AI-drivna digitala agenter nu hantera rutinmässiga förfrågningar direkt, vilket leder till färre samtal och frigör tid för mänskliga medarbetare att ägna sig åt mer komplexa interaktioner.
Översikt:
Att hjälpa kunder att ersätta borttappade kort kostar värdefull tid för kundtjänstmedarbetare. Ämnet Rapportera förlorat kort förenklar processen – ett ärende skapas automatiskt med de uppgifter som behövs för en snabb och säker hantering.
Anropade åtgärder:
Sök i register, hämta kortuppgifter, skapa ärende för förlorat kort
Datakällor:
CRM-data, CRM-poster, transaktionsdata
Refererade branschdataobjekt:
Finanskonto, finanskontopart, ärende, servicekatalog, kort, finanskontotransaktioner
Översikt:
Oväntade avgifter kan göra kunderna frustrerade och leda till långa och kostsamma kundtjänstsamtal. Ämnet Återföring av avgift erbjuder snabba och smidiga lösningar som leder till färre samtal, tar hänsyn till kundernas uppgifter och historik och i slutänden leder till nöjdare kunder.
Anropade åtgärder:
Hämta kunders finanskonton, hämta avgiftstransaktioner för finanskonto, skapa ärende för återföring av avgift, uppfylla åtgärd
Datakällor:
CRM-data, bankkärnverksamhet
Refererade branschdataobjekt:
Konto, finanskonto, finanskontopart, finanskontotransaktioner, ärende, servicekatalog
Översikt:
Att spärra checkar är tidskrävande och leder ofta till fel när kundtjänstmedarbetare måste identifiera checken manuellt och uppdatera poster i systemet. Ämnet Spärra checkbetalning används för att automatiskt skapa och genomföra begäranden om att spärra betalning med en eller flera checkar.
Anropade åtgärder:
Sök i register, hämta kundens kontouppgifter, skapa ärende för att spärra checkbetalning
Datakällor:
CRM-data, bankkärnverksamhet
Refererade branschdataobjekt:
Konto, finanskonto, finanskontopart, ärende, servicekatalog
Översikt:
Det kan vara långsamt och ineffektivt att manuellt konfigurera resenotifieringar och kundtjänstmedarbetare kan behöva hämta data från flera system. Funktionen Resenotifieringar effektiviserar processen – kortuppgifter hämtas direkt, notifieringar utlöses och inställningar för kortanvändning hanteras i en enda sömlös åtgärd.
Anropade åtgärder:
Hämta kortuppgifter, skapa resenotifieringsärende, hämta inställningar för internationell kortanvändning, skapa ärende för hantering av kortanvändning, ge kompetenta svar
Datakällor:
CRM-data, bankkärnverksamhet
Refererade branschdataobjekt:
Konto, finanskonto, finanskontopart, kort, servicekatalog
Organisationer inom Financial Services behöver skapa en balans mellan effektivitet, personlig anpassning och risk. Agentforce for Financial Services utökar arbetsstyrkan med AI-agenter som alltid är i tjänst och hjälper kunder och medarbetare dygnet runt – för effektivare service, lägre kostnader och garanterad efterlevnad
Se hur Agentforce för Financial Services skapar framgång för kunderna.
Starta en kostnadsfri provversion Financial Services Cloud idag och förbättra både produktiviteten och resultaten.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Ansvarsfriskrivning: Salesforce inbyggda Agentforce-funktioner förbättras ständigt baserat på kundfeedback och återspeglar eventuellt inte de faktiska produkterna. Det kan hända att lösningar inte finns tillgängliga, inte levereras i tid eller inte levereras alls. Kunder bör fatta köpbeslut baserat på lösningar som för närvarande är tillgängliga.
