Vad är Customer Data Integration (CDI)?

Låt oss säga att en kund kontaktar supportteamet angående en försenad beställning. Handläggaren växlar mellan olika system för att hitta rätt information medan kunden blir allt mer irriterad. Känns det igen?

Spridda kunddata som leder till missnöjda kunder är inte bara frustrerande – det kostar också pengar. Den goda nyheten är att kundupplevelsen kan förbättras genom en bättre integrering av kunddata (CDI).

I den här guiden går vi igenom hur Customer Data Integration fungerar, vilka typer av integrering som finns och varför det är avgörande för företag som vill omvandla splittrad information till en smidig och sammanhängande kundupplevelse.

Integrering av kunddata är processen där data samlas in från flera källor till ett enda, tillgängligt system. Det bidrar till att skapa en omfattande bild över kunderna i hela företaget.

Tänk på det som att förena alla platser där kunddata finns – CRM-system, marknadsföringsplattformar, e-handelssystem, datalager med mera. I stället för att arbeta med fragmenterad information kombinerar Customer Data Integration uppgifterna till en enhetlig bild.

Denna tydlighet lägger grunden för bättre beslutsfattande inom teamen – det blir betydligt enklare att ge kunderna exakt det de behöver när all relevant information finns samlad framför dig. Tänk på en säljare som förbereder ett samtal. När säljaren snabbt kan se kundens senaste köp, marknadsföringsinteraktioner och supporthistorik på ett och samma ställe kan hen arbeta mer effektivt och fatta välgrundade beslut direkt.

Integrering av kunddata handlar helt enkelt om att samla och strukturera information för att skapa mer meningsfulla kundinteraktioner. När alla system hämtar data från en gemensam källa kan team snabbare få tillgång till den information de behöver och samtidigt minska behovet av manuellt arbete. Det hjälper teamen att fokusera på uppgifter med högt värde för att förbättra både effektivitet och produktivitet.

Precis som dina kunder är unika finns det ingen standardiserad metod för integrering av kunddata. Olika företag har olika behov, vilket gör att olika typer av Customer Data Integration lämpar sig vid olika tillfällen. De huvudsakliga metoderna för kunddataintegrering är konsolidering, propagering och federering – och varje metod har sina egna styrkor och användningsområden. Låt oss titta närmare på dem.

Konsolidering innebär att samla data från alla system och lagra den på en central plats som ett datalager. Tänk på denna centrala lagringsplats som ett stort bibliotek för all kundinformation så att det är enklare för teamen att hitta, använda och dela den.

Föreställ dig att du samlar in försäljningsdata från CRM, engagemangsstatistik från marknadsföringskampanjer och produktlager från e-handelssystemet – och sammanför allt i en gemensam dataplattform som är tätt integrerad med ditt CRM. Denna process innefattar ofta så kallade ETL-flöden (extrahera, transformera, ladda) som hämtar data från olika källor, rengör och strukturerar den för att skapa en enhetlig form och laddar upp den till den centrala lagringsplatsen.

Rätt dataplattform kan hjälpa dig att effektivisera ETL-processerna genom att ge direkt åtkomst till data från dess ursprungliga källa – oavsett om det handlar om en datasjö eller ett datalager. Detta eliminerar behovet av att flytta eller omvandla data mellan olika system. Avancerad integreringsteknik, som API:er , SDK:er och kontakter spelar också en viktig roll i att underlätta överföring av realtidsdata eller batcher mellan system.

Eftersom datan förenas från alla ställen arbetar teamen med en samlad informationskälla, vilket minskar fel och inkonsekvenser. Detta hjälper team att:

• förbättra beslutsfattandet och samarbetet via en samlad källa av betrodd information som driver AI-lösningar med korrekt data.
• förenkla rapportering och analyser.
• ge en enhetlig, strukturerad miljö för djupare insikter.
• kickstarta grundliga, statiska datauppsättningar som fångar ögonblicksbilder av data vid specifika tidpunkter för bättre historisk analys.

Propagering uppdaterar och delar automatiskt data mellan system så snart en förändring sker, vilket gör att alla verktyg hålls synkroniserade i realtid. Det innebär att du slipper tidskrävande manuellt arbete. Föreställ dig att en kund ändrar sin e-postadress på en plattform och att uppdateringen direkt syns i ditt CRM, dina marknadsföringsverktyg och analyspaneler – utan att några extra steg behövs.

Låt oss säga att en kund uppdaterar sin kontaktinformation på din webbplats. Med propagering synkroniseras denna ändring omedelbart i CRM-systemet, på marknadsföringsplattformen och i supportverktygen – helt utan behov av manuell inmatning. Denna konstanta förening skapar en enhetlig kundprofil vilket innebär att organisationen kan:

• hålla data konsekvent, aktuell och uppdaterad,
• minska mängden manuellt arbete och undvika fel orsakade av dataavvikelser,
• använda synkroniserade data för förbättrade kundinteraktioner.

Federering fungerar som en universalnyckel som låter dig komma åt data från flera platser utan att behöva flytta den. Till skillnad från konsolidering, som innebär att data överförs till en central lagringsplats genom processer som ETL, ansluter federering direkt till data där den redan finns. I stället för att kopiera information etablerar denna metod en direkt förbindelse till befintlig data och ger teamen tillgång utan att skapa onödiga dubbletter.

Med verktyg som Data Cloud Zero Copy Integration eller MuleSoft kan företag hämta kunddata från andra system (t.ex. databaser på plats, molnlagring eller tredje parts plattformar) utan att fysiskt överföra den. Om dina data är lagrade i datalager eller datasjöar kan det vara krångligt att flytta dem till ett annat system. Med filfederation slipper du det problemet. Denna metod ger organisationer möjlighet att:

• minimera lagringskostnader geno att undvika dubbla datauppsättningar,
• upprätthålla data i ursprungliga system för bättre efterlevnad och styrning,
• få flexibel, on-demand-åtkomst till olika datakällor,
• få insikter från och vidta åtgärder baserat på data – direkt från Salesforce.

Låt oss vara ärliga: när kunddata är spridd mellan olika verktyg och avdelningar riskerar viktig information att gå förlorad. Säljare saknar insyn i marknadsföringskampanjer, serviceteamen ser inte tidigare köp och marknadsförare lägger veckor på att skapa målgruppssegment.

Denna brist på transparens kring kundernas behov kan bli ett hinder för verksamheten – men integrering av kunddata förändrar allt. Genom att samla informationen i ett enhetligt system gör Customer Data Integration det möjligt för alla – från sälj- till leveransavdelningen – att skapa bättre upplevelser, fatta snabbare beslut och bygga mer meningsfulla kundrelationer.

Integrering av kunddata är stommen till effektiv agentisk AI. Se på det så här: oberoende av hur avancerade AI-modellerna är så är de bara så bra s om de data de arbetar med. En högkvalitativ, förenad datagrund är avgörande eftersom det innebär att dina AI-agenter fattar beslut aserat på den mest korrekta och uppdaterade informationen.

När du integrerar data bryter du ner isolerade informationssilos och skapar en enhetlig, tillförlitlig helhetsbild av dina kunder. Detta är avgörande eftersom det ger AI en komplett förståelse för varje kunds resa, preferenser och interaktioner. Till exempel kan ett företag inom finansiella tjänster använda integrerade data för att genomföra korrekta låneriskbedömningar i realtid, vilket säkerställer att beslut grundas på aktuella marknadsförhållanden och kundbeteenden.

En enhetlig dataplattform kan särskilt hjälpa AI-agenter att smidigt få åtkomst till och agera utifrån data. Denna integration är avgörande för att automatisera arbetsflöden, genomföra avancerade analyser och driva AI-applikationer. Utan en sådan integrering blir även de mest avancerade AI-modellerna ofullständiga och leder till kostsamma misstag och missade möjligheter. Genom att satsa på ett heltäckande, integrerat system kan du förvandla AI från ett enkelt verktyg till en kraftfull drivkraft för affärstillväxt och innovation.

Fragmenterad data skapar blinda fläckar som riskerar att försämra kundupplevelsen. Utan en gemensam informationskälla om kunderna kan säljare missa att en trogen kund samtidigt har ett olöst supportärende – vilket gör merförsäljningsinsatserna verkningslösa.

Integrering av kunddata ger varje avdelning tillgång till samma aktuella information. När alla har tillgång till samma information kan teamen erbjuda en konsekvent, smidig kundupplevelse som skapar förtroende. Nu när 72 % av konsumenterna har lägre förtroende för företag än de hade för ett år sedan är sådant förtroende en ovärderlig investering.

Det bästa med Customer Data Integration är den sammanhållna, 360-gradersvyn av kunderna. I stället för att jonglera med utspridd information får företag en heltäckande bild av kundens beteende – från köphistorik och marknadsföringsengagemang till supportinteraktioner.

Tänk dig en säljare som förbereder ett samtal. Med Customer Data Integration kan hen direkt se att kunden nyligen har tittat på en ny produkt online, öppnat ett marknadsföringsmejl och skickat in ett supportärende. Dessa insikter gör det möjligt för säljaren att anpassa samtalet, bygga en starkare relation och samtidigt öka chanserna till en framgångsrik affär.

Att hitta och få tillgång till data är bara första steget till bättre kundinsikt. Enhetlig data hjälper företag att analysera trender, förutspå resultat och agera snabbare, vilket innebär att teamen bättre kan stötta kunderna och vinna över konkurrenterna.

Låt oss ta ett e-handelsteam som optimerar en produktlansering. Med enhetliga data kan de analysera försäljningstrender, kundfeedback och lagernivåer för att justera prissättning och erbjudanden. Eller föreställ dig ett serviceteam som använder prediktiva modeller för att upptäcka mönster, som kundbortfall eller potentiella produktfel, och agerar proaktivt innan problemen eskalerar. När integrerade data ligger till grund för besluten blir företag proaktiva i stället för reaktiva och kan skapa bättre resultat för både verksamheten och kunderna.

Frånkopplade system leder ofta till röriga, inkonsekventa register – dubbletter av kontakter, föråldrade profiler och dataglapp. Customer Data Integration löser detta genom att harmonisera data på alla plattformar.

Harmonisering innebär att man samordnar och justerar data från flera olika källor. Det handlar om att rätta till inkonsekvenser (t.ex. olika stavningar av ett kundnamn), ta bort dubbletter och fylla i saknade uppgifter genom att verifiera informationen mot andra datakällor. Genom att integrera och harmonisera data kan du säkerställa både noggrannhet och konsekvens – utan att kompromissa med hastighet eller smidighet.

Korrekt data leder till färre fel, bättre beslutsfattande, kraftfullare AI-lösningar baserade på tillförlitlig information och effektivare arbetsflöden för teamen. För kunderna innebär det mer personliga och friktionsfria upplevelser – som att få ett skräddarsytt erbjudande eller en snabb lösning på ett problem utan att behöva upprepa sig flera gånger.

Fördelarna med Customer Data Integration är utan tvekan tydliga – men det finns ofta vissa utmaningar längs vägen. Organisationer kan ställas inför allt från tekniska begränsningar till förändrade affärskrav, och här är hur du kan göra integreringen av kunddata mer effektiv.

• Komma igång: Ett av de största hindren är att veta var man ska börja. Utan tydliga mål eller en väl definierad integrationsplan kan företag snabbt bli överväldigade av både datamängden och komplexiteten. Börja i liten skala. Identifiera konkreta mål, som att förbättra kundsegmenteringen eller samordna marknadsförings- och försäljningsdata, och bygg därefter din integrationsplan utifrån dessa prioriteringar.
• Problem med historiska data: Gamla data kan ofta vara röriga – med ofullständiga kundprofiler, dubbletter eller information lagrad i föråldrade format. Att integrera dessa historiska data i moderna system är en utmanande process, så innan du påbörjar integreringen bör du granska och uppdatera de befintliga uppgifterna. Fokusera på att rensa och standardisera data för att minimera problem senare. En dataförvaltare eller dedikerat team kan hjälpa till att garantera långsiktig enhetlighet.
• Hantera flera datakällor: Data finns ofta spridd på flera olika platser – i CRM-system, kalkylblad och äldre databaser. Vissa företag använder också nyare lagringsmetoder som datasjöar som kombinerar strukturen i traditionella databaser med flexibiliteten i stora datasystem. Eftersom varje källa kan använda egna format eller strukturer blir integreringen ett komplext pussel. För att hantera detta kan du investera i verktyg som stöder flera olika datatyper och format. Plattformar som MuleSoft kan förena hundratals datakällor som förenklar processen med att samla ihop allt.
• Nya datatyper: När du implementerar nya verktyg och tekniker skapas samtidigt nya typer av data – från IoT-enheter, sociala medier eller ostrukturerad information som samtalstranskriberingar. Dessa nya format kan leda till kompatibilitetsproblem. Än en gång blir plattformsvalet avgörande för att hantera detta. Välj en integrationslösning som är tillräckligt flexibel och lätt kan anpassas.
• Val av plattform: När det gäller plattformsval kan det stora utbudet av verktyg för kunddataintegrering göra det svårt att hitta rätt. Vissa plattformar prioriterar användarvänlighet, medan andra fokuserar på skalbarhet eller avancerade funktioner. Utgå från företagets specifika behov. Välj verktyg som kan växa med verksamheten, erbjuder hög säkerhet och smidigt kan integreras med befintlig teknik.
• Säkerhets- och integritetsrisker: Integrering av kunddata medför en ökad risk för dataintrång eller bristande efterlevnad, särskilt när det gäller känslig information som personliga eller finansiella uppgifter. Detta är ett annat område där de verktyg du investerar i spelar roll. Genom att göra integritetsskydd till en central del av din strategi för dataintegrering kan du öka kundernas förtroende för din verksamhet ytterligare.
• Löpande underhåll: Integrering är inte någon engångsprocess. System och affärsbehov förändras ständigt, vilket innebär att ett integrationsramverk måste uppdateras och övervakas regelbundet för att fortsätta vara effektivt. Teamen bör betrakta Customer Data Integration som en levande process – proaktivt underhåll sparar tid och resurser på lång sikt.

Med rätt verktyg, tydliga mål och en proaktiv strategi handlar Customer Data Integration mindre om hinder och mer om möjligheter att tillhandahålla exceptionella kundupplevelser.

Vi vet att det krävs att man väljer rätt verktyg för att integrera kunddata på rätt sätt, men mer om det senare. Låt oss först diskutera hur vi kan skapa en solid grund så att du kan göra kontinuerliga förbättringar. Dessa tre strategier förbättrar chansen för att dina integreringsstrategier lyckas.

Innan du kan slå samman dina data behöver du ha full kontroll över vad du faktiskt arbetar med. Börja med att kartlägga alla datakällor i organisationen – CRM-system, e-postplattformar, kalkylblad, e-handelssystem och även äldre databaser. Skapa en tydlig översikt över vad varje källa innehåller, hur den används och vem som ansvarar för den.

Detta inventeringssteg bidrar till att säkerställa att inget viktigt faller mellan stolarna. Om till exempel ditt kundsupportsystem inte ingår i integreringen kan medarbetarna missa viktiga detaljer som köphistorik eller öppna ärenden. Att kartlägga alla datakällor lägger grunden för en fullständig och korrekt integrering.

Som vi nämnde tidigare tar inte integreringen slut när systemen kopplats ihop – det är en fortlöpande process som måste övervakas noggrant. Här kommer en dataansvarig in i bilden. Denna person eller detta team ser till att datakvaliteten upprätthålls, rättar till inkonsekvenser och säkerställer att systemet följer sekretessreglerna.

Se en dataansvarig som väktaren av dina data – den som ser till att gamla register rensas, dubbletter tas bort och känslig information skyddas. Genom att tydligt fastställa vem som ansvarar för CDI-arbetet kan du undvika vanliga integrationsfällor där arbetet görs en gång och sedan lämnas åt sitt öde.

På samma sätt som datakällorna hela tiden utvecklas, gör också kundernas behov det. För att hålla integreringsramverket effektivt och ändamålsenligt krävs regelbundna granskningar. Dessa granskningar hjälper dig att identifiera ineffektivitet, upptäcka nya datakällor att integrera och anpassa arbetsflöden så att du bättre kan uppnå dina mål.

När till exempel nya verktyg eller datatyper (som engagemangsstatistik från sociala medier eller data från IoT-enheter) börjar användas, kan ditt system behöva justeras för att omfatta dem. Granskningar ger dessutom en chans att förfina systemet med automatisering eller moderna analysverktyg, vilket gör dina data ännu mer värdefulla. Genom att ständigt optimera integreringen säkerställer du att dina data fortsätter vara en stark tillgång för att skapa bättre kundupplevelser.

Det finns en mängd olika CDI-verktyg på marknaden, men hur tränger man igenom bruset på sociala medier och i annonser? Vad är det som faktiskt gör skillnad? Nyckeln ligger i att veta vad som bör prioriteras. Här är tre viktiga faktorer att fokusera på när du utvärderar dina alternativ:

Din verksamhet – och dina data – kommer att utvecklas över tid, och ditt integrationsverktyg måste kunna följa med. Sök efter en plattform som klarar växande datavolymer, kan kopplas till nya system när de tas i bruk och växer i takt med era ständigt skiftande behov.

Om företaget till exempel expanderar till nya marknader kan du behöva integrera fler kunddatakällor, såsom lokala CRM-system eller regionala försäljningsplattformar. Ett skalbart verktyg gör att du slipper börja om från början när ditt datalandskap blir mer komplext.

Det är obestridligt att kundernas förtroende bygger på hur väl du skyddar deras data, så förstklassiga säkerhetsfunktioner är helt avgörande. Det rätta CDI-verktyget måste erbjuda kryptering på företagsnivå, efterlevnad med förordningar som Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och California Consumer Privacy Act (CCPA), samt avancerade sekretesskontroller.

Håll också utkik efter verktyg som erbjuder funktioner för rollbaserad åtkomst, så att endast behöriga teammedlemmar kan visa eller redigera känslig information. På det sättet kan du vara säker på att dina data hanteras tryggt – något som är särskilt värdefullt vid revisioner där strikta efterlevnadskrav måste uppfyllas.

De bästa integreringsverktygen gör komplexa processer enklare. Ett intuitivt gränssnitt och alternativ som kräver lite eller ingen kod gör att teamet snabbt kan komma igång utan att vara beroende av IT-avdelningen. Alla team – och ännu mindre varje individ – är inte experter på datahantering. Men med en lättanvänd plattform kan alla arbeta mer effektivt med data, så att experterna kan fokusera på det de gör bäst medan plattformen tar hand om resten.

Till exempel en marknadsförare bör kunna hämta data från flera källor för att skapa målgruppssegment utan att behöva skriva kod eller anlita en dataforskare. Användbara verktyg hjälper team i hela organisationen att arbeta direkt med data, vilket snabbar upp arbetsflöden och minskar flaskhalsar.

Data 360 från Salesforce – ett kraftfullt verktyg som samlar all din data, oavsett var den lagras. Det kombinerar både strukturerad och ostrukturerad data i en enda, pålitlig vy direkt i Salesforce. Detta ger dig en heltäckande bild av dina kunder – allt samlat på en plattform som är sömlöst integrerad med Salesforce.

Hur är det möjligt för Data 360 att förena alla data oavsett var de finns? Genom att använda färdiga kopplingar eller nollkopieringsintegrering för att hämta data från plattformar som AWS, Snowflake och Google Big Query. Detta säkerställer att dina data är kompletta, aktuella och redo att användas.

Framför allt driver Data 360 AI och agentisk AI. Genom att förankra AI i egna data säkerställer du att AI-agenterna blir mer intelligenta och exakta. Det möjliggör dessutom automatisering genom datadrivna arbetsflöden, avancerad analys och AI-baserade applikationer. Detta hjälper dig att effektivisera processer, få djupare insikter och skapa innovativa lösningar.

Data 360 är utformat för att vara tillgängligt för alla i organisationen. Med både låg kod- och pro-kod-verktyg ger det teamet en möjlighet att komma åt och agera utifrån data, vilket främjar en kultur av självbetjäning och välgrundade beslut.

Redo att se hur Data 360 kan förändra din verksamhet? Se hur Data 360 fungerar och hur det kan gynna ditt företag.