Vad är Customer Data Integration (CDI)?

Låt oss säga att en kund ringer supportteamet om en försenad beställning. Agenten hoppar mellan system för att hitta information medan kunden blir allt mer frustrerad. Låter det bekant?

Utspridda data som leder till missnöjda kunder är inte bara frustrerande – det är dyrt också. Den goda nyheten är att kundupplevelsen kan förbättras med bättre integrering av kunddata (CDI).

I den här guiden utforskar vi hur CDI fungerar, de olika typerna av integrering och varför det är avgörande för företag som vill förvandla utspridda data till smidiga kundupplevelser.

Integrering av kunddata är processen där data samlas in från flera källor till ett enda, tillgängligt system. Det bidrar till att skapa en omfattande bild över kunderna i hela företaget.

Tänk på det som att förena alla platser där kunddata finns – CRM-system, marknadsföringsplattformar, e-handelssystem, datalager med mera. I stället för att arbeta med fragmenterad information kombinerar CDI uppgifterna till en enhetlig bild.

Denna klarhet är grunden för bättre beslutsfattande i teamen – det är så mycket enklare att ge kunderna exakt vad de behöver när du har all relevant information framför dig. Ta en säljare som förbereder ett samtal. När säljaren omedelbart kan se kundens senaste köp, interaktioner med marknadsföring och supporthistorik på en plats kan hen arbeta mer effektivt och fatta bättre beslut direkt.

Integrering av kunddata förenar och organiserar helt enkelt data till stöd för mer betydelsefulla kundinteraktioner. När alla system har en enda informationskälla kan team snabbare nå den data de behöver och minska behovet av manuellt arbete. Det hjälper teamen att fokusera på uppgifter med högt värde för att förbättra både effektivitet och produktivitet.

Precis som dina kunder är alla unika är integrering av kunddata inte en standardiserad metod. Olika företag har olika behov, vilket är skälet till att olika typer av CDI är användbara vid olika tillfällen. Huvudmetoderna för integrering av kunddata är konsolidering, propagering och federering och varje metod har sina styrkor och användningsområden – låt oss ta en detaljerad titt.

Konsolidering innebär att samla data från alla system och lagra den på en central plats som ett datalager. Tänk på denna centrala lagringsplats som ett stort bibliotek för all kundinformation så att det är enklare för teamen att hitta, använda och dela den.

Föreställ dig att du samlar in försäljningsdata från CRM, mätetal för engagemang med marknadsföringsmaterial och produktlager från e-handelssystemet – och för allt till en enskild dataplattform som är djupt integrerad i ditt CRM. Den här processen involverar ofta processer som ETL-pipelines (extrahera, transformera, ladda) som hämtar data från olika källor, rengör och strukturerar den för att göra den enhetlig och läser in den i den centrala lagringsplatsen.

Rätt dataplattform kan hjälpa dig att förenkla ETL-processerna genom att möjliggöra direkt åtkomst till data från dess ursprungliga källa – vare sig det är en datasjö eller ett datalager. Detta eliminerar behovet av att flytta data mellan system eller omvandla den. Avancerad integreringsteknik, som API:er , SDK:er och kontakter spelar också en viktig roll i att underlätta överföring av realtidsdata eller batcher mellan system.

Eftersom datan förenas från alla ställen arbetar teamen med en samlad informationskälla, vilket minskar fel och inkonsekvenser. Detta hjälper team att:

• förbättra beslutsfattandet och samarbetet via en samlad källa av betrodd information som driver AI-lösningar med korrekt data.
• förenkla rapportering och analyser.
• ge en enhetlig, strukturerad miljö för djupare insikter.
• kickstarta grundliga, statiska datauppsättningar som fångar ögonblicksbilder av data vid specifika tidpunkter för bättre historisk analys.

Propagering uppdaterar och delar automatiskt data över system så snart som något ändras så att alla verktyg omedelbart är synkroniserade. Det innebär att du slipper tungt manuellt arbete. Föreställ dig att en kund uppdaterar sin mejladress på en plattform och att ändringen visas omedelbart i ditt CRM, i marknadsföringsverktyg och analyspaneler – utan att några extra steg krävs.

Låt oss säga att en kund uppdaterar sin kontaktinformation på din webbplats. Med propagering reflekteras denna ändring omedelbart i CRM-systemet, på marknadsföringsplattformen och i stödverktyg utan manuell inmatning. Denna konstanta förening skapar en enhetlig kundprofil vilket innebär att organisationen kan:

• hålla data konsekvent, aktuell och uppdaterad,
• minska mängden manuellt arbete och undvika fel orsakade av dataavvikelser,
• använda synkroniserade data för förbättrade kundinteraktioner.

Federering är som att ha en universalnyckel som gör att du kan låsa upp data från olika platser utan att flytta den. Till skillnad från konsolidering, som innebär att överföra data till en central lagringsplats via processer som ETL, skapar federering kontakt med data där den redan finns. I stället för att kopiera data skapar denna metod kontakt med data där den redan finns och ger team åtkomst utan att skapa extra versioner.

Med verktyg som Data Cloud Zero Copy Integration eller MuleSoft kan företag hämta kunddata från andra system (t.ex. databaser på plats, molnlagring eller tredje parts plattformar) utan att fysiskt överföra den. Om dina data finns i datalager och datasjöar blir det besvärligt att flytta dem till ett annat system. Med filfederation kan du undvika detta. Det ger organisationer möjlighet att:

• minimera lagringskostnader geno att undvika dubbla datauppsättningar,
• upprätthålla data i ursprungliga system för bättre efterlevnad och styrning,
• få flexibel, on-demand-åtkomst till olika datakällor,
• få insikter från och vidta åtgärder baserat på data – direkt från Salesforce.

Låt oss vara ärliga: när kunddata är utspridd mellan olika verktyg och avdelningar faller saker och ting mellan stolarna. Säljare vet inte allt om marknadsföringskampanjerna. Serviceteamen kan inte se tidigare köp. Marknadsförare ägnar veckor åt att skapa målgruppssegment.

Denna brist på insyn i kundernas behov kan utgöra ett hinder för verksamheten – men integreringen av kunddata förändrar detta. Genom att förena allt i ett enhetligt system hjälper CDI alla – från sälj- till leveransavdelningen – att möjliggöra bättre upplevelser, snabbare beslut och mer betydelsefulla interaktioner.

Integrering av kunddata är stommen till effektiv agentisk AI. Se på det så här: oberoende av hur avancerade AI-modellerna är så är de bara så bra s om de data de arbetar med. En högkvalitativ, förenad datagrund är avgörande eftersom det innebär att dina AI-agenter fattar beslut aserat på den mest korrekta och uppdaterade informationen.

När du integrerar data bryter du upp slutna informationsstrukturer och skapar en enhetlig, tillförlitlig bild över på dina kunder. Detta är avgörande eftersom det ger AI en fullständig förståelse för varje kunds resa, preferenser och interaktioner. Till exempel kan ett finansiellt tjänsteföretag använda integrerade data för att ge korrekta låneriskbedömningar i realtid, vilket säkerställer att beslut fattas baserat på aktuella marknadsförhållanden och kundbeteenden.

En enhetlig dataplattform kan specfikt hjälpa AI-agenterna att smidigt få tillgång till och agera baserat på data. Denna integration är avgörande för automatisering av arbetsflöden, utförandet av avancerade analyser och att driva AI-applikationer. Utan denna integrering blir även de mest sofistikerade AI-modellerna bristfälliga och leder till dyra misstag och missade möjligheter. Genom att fokusera på ett omfattande, integrerat system kan du omvandla AI från bara ett verktyg till en kraftfull motor för affärstillväxt och innovation.

Utspridda data skapar blinda punkter som kan skada kundupplevelsen. Utan en samlad informationskälla om kunderna kanske säljarna inte inser att en lojal kund samtidigt har ett olöst supportärende, vilket gör merförsäljningsarbetet lönlöst.

Integrering av kunddata ger varje avdelning tillgång till samma aktuella information. När alla har tillgång till samma information kan teamen erbjuda en konsekvent, smidig kundupplevelse som skapar förtroende. Nu när 72 % av konsumenterna har lägre förtroende för företag än de hade för ett år sedan är sådant förtroende en ovärderlig investering.

Det bästa med CDI är den enhetliga, 360-gradersvyn av kunderna. I stället för att bolla med utspridd information får företag en komplett bild av kundens beteende – från köphistorik och marknadsföringsengagemang till supportinteraktioner.

Tänk dig en säljare som förbereder ett säljsamtal. Med CDI kan hen omedelbart se att kunden nyligen tittade på en ny produkt online, öppnade ett marknadsföringsmejl och registrerade ett supportärende. Dessa insikter hjälper säljaren att anpassa samtalet och skapa en starkare relation, och ökar samtidigt chansen för en lyckad försäljning.

Att hitta och få tillgång till data är bara första steget till bättre kundinsikt. Enhetlig data hjälper företag att analysera trender, förutspå resultat och agera snabbare, vilket innebär att teamen bättre kan stötta kunderna och vinna över konkurrenterna.

Låt oss ta ett e-handelsteam som optimerar en produktlansering. Med enhetliga data kan de se och tillämpa analyser på försäljningstrender, kundfeedback och lagernivåer för att anpassa prissättning och erbjudanden. Eller föreställ dig ett serviceteam som använder förutsägande modeller för att identifiera mönster, som kundförlust eller potentiella produktfel, och proaktivt tar itu med problemen innan de eskalerar. Med integrerade data som driver dessa beslut blir företag proaktiva i stället för reaktiva och kan leverera bättre resultat för både ditt företag och kunderna.

Frånkopplade system leder ofta till röriga, inkonsekventa register – dubbletter av kontakter, föråldrade profiler och dataglapp. CDI löser detta genom att harmonisera data på alla plattformar.

Harmonisering är när man samordnar och anpassar data från flera källor. Det innebär att man åtgärdar inkonsekventa data (t.ex. olika stavningar av ett kundnamn) tar bort dubbletter och fyller i glapp genom att kontrollera med information från andra datauppsättningar. Genom att integrera och harmonisera data kan du prioritera både exakthet och konsekvens vid sidan av snabbhet och bekvämlighet.

Korrekta data innebär färre fel, bättre beslutsfattande, kraftfulla AI-lösningar baserade på betrodda data och smidigare arbetsflöden för teamen. Och för kunder innebär det anpassade, frustrationsfria upplevelser – som att få ett skräddarsytt erbjudande eller en snabb lösning på ett problem utan att behöva upprepa sig flera gånger.

Fördelarna med CDI går helt klart inte att förneka – men det kan finnas några hinder på vägen. Organisationer står ofta inför allt från tekniska hinder till förändrade affärsbehov, och så här kan du göra integreringen av kunddata effektiv.

• Komma igång: En av de största hindren är att veta var man ska börja. Utan tydliga mål eller en integreringsplan kan företag snabbt känna sig överväldigade av datavolmen och komplexiteten. Börja smått. Identifiera specifika mål, som att förbättra kundsegmenteringen eller marknadsförings- och försäljninsdata och bygg sedan din integrationsplan kring dessa prioriteringar.
• Problem med historiska data: Gamla data kan vara röriga – som ofullständiga kundprofiler, dubbla registerposter, eller information lagrad i föråldrade format. Integrering av dessa historiska data i moderna system är en krävande uppgift, så innan du börjar med integreringen bör du revidera befintliga data. Fokusera på att rensa och standardisera data för att minimera problem senare. En dataförvaltare eller dedikerat team kan hjälpa till att garantera långsiktig enhetlighet.
• Hantera flera datakällor: Data finns ofta på många olika ställen – i CRM-system, kalkylblad och äldre system. Vissa företag använder också nyare lagringsmetoder som datasjöar som kombinerar strukturen i traditionella databaser med flexibiliteten i stora datasystem. Eftersom varje källa kan använda unika format eller strukturer blir integreringen ett komplext pussel. För att ta itu med detta kan du investera i verktyg som stödjer olika datatyper och format. Plattformar som MuleSoft kan förena hundratals datakällor som förenklar processen med att samla ihop allt.
• Nya datatyper: När du använder nya verktyg och tekniker genererar detta nya typer av data – IoT-enheter, statistik från sociala medier eller ostrukturerad data som samtalstranskriberingar. Dessa nya format kan skapa kompatibilitetsproblem. Återigen är plattformsalternativ avgörande för att lösa detta problem. Välj en integreringslösning som är tillräckligt flexibel och kan anpassas.
• Val av plattform: På tal om plattformsalternativ kan det stora antalet integreringsverktyg för kunddata göra det svårt att välja den rätta. Några plattformar kan prioritera lättanvändhet, medan andra är mer skalbara eller har avancerade funktioner. Fokusera på företagets unika behov. Leta efter verktyg som växer med företaget, är säkra och kan integreras med befintlig teknik.
• Säkerhets- och integritetsrisker: Integrering av kunddata ökar risken för intrång eller efterlevnadsöverträdelser, särskilt med känslig information såsom personuppgifter eller finansiella uppgifter. Detta är ett annat område där de verktyg du investerar i spelar roll. Genom att göra integritetsskydd till en central del av din strategi för dataintegrering kan du öka kundernas förtroende för din verksamhet ytterligare.
• Löpande underhåll: Integrering är inte någon engångsprocess. System- och affärsbehov utvecklas, vilket innebär att ett integreringsramverk kräver regelbundna uppdateringar och övervakning för att förbli effektivt. Teamen behöver behandla CDI som en levande process. Proaktivt underhåll sparar tid och resurser i det långa loppet.

Med rätt verktyg, tydliga mål och en proaktiv strategi handlar CDI mindre om hinder och mer om möjligheter att tillhandahålla exceptionella kundupplevelser.

Vi vet att det krävs att man väljer rätt verktyg för att integrera kunddata på rätt sätt, men mer om det senare. Låt oss först diskutera hur vi kan skapa en solid grund så att du kan göra kontinuerliga förbättringar. Dessa tre strategier förbättrar chansen för att dina integreringsstrategier lyckas.

Innan du kan sammanföra dina data måste du veta exakt vad du arbetar med. Börja med att identifiera alla datakällor i företaget: CRM-system, e-postplattformar, kalkylblad, e-handelssystem eller till och med äldre databaser. Gör en översikt över vad varje källa innehåller, hur den används och vem som övervakar den.

Detta inventeringssteg bidrar till att säkerställa att inget viktigt faller mellan stolarna. Om till exempel ditt kundsupportsystem inte ingår i integreringen kan medarbetarna missa viktiga detaljer som köphistorik eller öppna ärenden. Att kartlägga alla datakällor lägger grunden för en fullständig och korrekt integrering.

Som vi nämnde tidigare slutar integreringen inte när systemen är anslutna – det är en kontinuerlig process som måste övervakas. Det är där en dataansvarig kommer in i bilden. Denna individ eller detta team ansvarar för datakvalitet, åtgärdar inkonsekvenser och gör så att systemet efterlever sekretessreglerna.

Tänk på en dataansvarig som väktaren av dina data. Det är den person som ser till att föråldrade register rensas, dubbletter elimineras och känslig information skyddas. Genom att tydligt definiera vem som ansvarar för CDI-insatserna kan du undvika vanliga integreringsfallgropar där man bara gör arbetet en gång och sen släpper det.

På samma sätt som datakällorna hela tiden utvecklas, gör också kundernas behov det. För att hålla integreringsramverket effektivt och ändamålsenligt krävs regelbundna granskningar. Dessa granskningar hjälper dig att identifiera ineffektivitet, upptäcka nya datakällor att integrera och anpassa arbetsflöden så att du bättre kan uppnå dina mål.

När exempelvis nya verktyg eller datatyper (som engagemangsstatistik för sociala medier eller data om IoT-enheter) tas i bruk, kan ditt system behöva anpassas för att inkludera dessa. Granskningar ger också en möjlighet att förbättra systemet med automatisering eller nya analysverktyg, vilket gör dina data ännu mer användbara. Genom att kontinuerligt optimera integreringen vet du att dina data förblir en kraftfull tillgång för att erbjuda bättre kundupplevelser.

Det finns alla möjliga typer av CDI-verktyg på marknaden, men hur når man igenom bruset på sociala medier och i reklam? Vad gör verkligen skillnad? Nyckeln är att veta vad du ska prioritera. Här är tre faktorer att fokusera på när du går igenom alternativen:

Din verksamhet – och dina data – kommer att växa med tiden och ditt integreringsverktyg måste kunna hänga med. Leta efter en plattform som kan hantera ökande datavolymer, ansluta till nya system allt eftersom ni börjar använda dem, och växa i takt med era ständigt föränderliga behov.

Om företaget till exempel expanderar till nya marknader kan du behöva integrera ytterligare kunddatakällor, som lokaliserade CRM-system eller regionala försäljningsplattformar. Ett skalbart verktyg innebär att du inte behöver börja om från början när ditt datalandskap blir mer komplext.

Det är obestridligt att kundernas förtroende bygger på hur väl du skyddar deras data, så förstklassiga säkerhetsfunktioner är helt avgörande. Det rätta CDI-verktyget måste erbjuda kryptering på företagsnivå, efterlevnad med förordningar som Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och California Consumer Privacy Act (CCPA), samt avancerade sekretesskontroller.

Håll även utkik efter verktyg som erbjuder funktioner som rollbaserad åtkomst, så att endast behöriga teammedlemmar kan visa eller redigera känslig information. På så sätt vet du att dina data hanteras säkert, vilket är särskilt användbart vid revisioner när du måste uppfylla strikta efterlevnadskrav.

De bästa integreringsverktygen förenklar komplexa processer. Ett användarvänligt gränssnitt och alternativ som kräver antingen lite eller ingen kod kan hjälpa teamet att komma igång snabbt, utan att behöva förlita sig alltför mycket på IT. Inte alla team, än mindre alla individer, kommer att vara experter på datahantering. Men med en användarvänlig plattform kan alla använda data mer effektivt – så att experterna kan fokusera på det de gör bäst medan plattformen gör resten.

Till exempel en marknadsförare bör kunna hämta data från flera källor för att skapa målgruppssegment utan att behöva skriva kod eller anlita en dataforskare. Användbara verktyg hjälper team i hela organisationen att arbeta direkt med data, vilket snabbar upp arbetsflöden och minskar flaskhalsar.

Data Cloud från Salesforce – ett kraftfullt verktyg som samlar all din data, oavsett var den lagras. Det förenar både strukturerad och ostrukturerad data i en enda, betrodd vy direkt i Salesforce. Det här innebär att du får en komplett bild av dina kunder från en enda plattform som är djupt integrerad med Salesforce.

Hur är det möjligt för Data Cloud att förena alla data oavsett var de finns? Genom att använda färdiga kopplingar eller nollkopieringsintegrering för att hämta data från plattformar som AWS, Snowflake och Google Big Query. Detta säkerställer att dina data är kompletta, aktuella och redo att användas.

Framför allt driver Data Cloud AI och agentisk AI. Genom att förankra AI i egna data säkerställer du att AI-agenterna blir mer intelligenta och exakta. Det möjliggör också automatisering genom datadrivna arbetsflöden, avancerad analys och AI-drivna applikationer. Detta hjälper dig att effektivisera processer, få värdefulla insikter och bygga innovativa lösningar.

Data Cloud är utformat för att vara tillgängligt för alla i organisationen. Med både låg kod- och pro-kod-verktyg ger det teamet en möjlighet att komma åt och agera utifrån data, vilket främjar en kultur av självbetjäning och välgrundade beslut.

Redo att se hur Data Cloud kan förändra din verksamhet? Se hur Data Cloud fungerar och hur det kan gynna ditt företag.