Se livedemonstrationer, fallstudier och branschtrender i vår FinServ-webbseminarieserie.
Anmäl dig nuAgentforce på Financial Services
Bli en agentisk verksamhet med Agentforce – AI-agenter med djupgående branschexpertis som automatiserar uppgifter, optimerar processer och levererar förstklassiga kundupplevelser inom bank, försäkring, förmögenhets- och kapitalförvaltning.
Ledande varumärken når framgång med Agentforce för Financial Services.
Agentforce gör det möjligt för oss att ge våra team superkrafter. Vi kan automatisera backend-arbete så att medarbetarna kan fokusera på det viktigaste – att hålla löften till kunderna och driva lönsam tillväxt.
Bob BastianIT- och Teknik-chef på Global Retirement and Insurance, Prudential
Vad är Agentforce för Financial Services?
Agentforce för Financial Services är en agentisk AI-lösning som tillhandahåller proaktiv support dygnet runt med hjälp av kraften i Salesforce-plattformen. Den här lösningen inkluderar AI-agenter som är grundade i djupgående branschdata och kontextualiserade för bank-, förmögenhetsförvaltnings- och försäkringsbolag.
Byggstenarna i Agentforce för Financial Services
Agentforce-färdigheter har branschexpertis om de unika jobb som ska utföras inom finansiella tjänsteorganisationer.
Ostrukturerade och strukturerade data för finansiella tjänster från olika källor som harmoniserats för rätt kontext och används genom branschdatamodeller.
Djupgående branschåtgärder som riktar sig till bank-, förmögenhets- och försäkringsmedarbetare inom Financial Services Cloud.
Integreras enkelt med kärnbank-, förmögenhets- och försäkringssystem och kopplar samman olika finansiella data för omfattande hushålls- och kundinsikter.
Börja med förbyggda Agentforce-färdigheter och användningsfall för finansiella tjänster.
Minska kundernas väntetider och få kontakt snabbt.
Hjälp med banktjänst från Agentforce kan nu hantera rutinmässiga förfrågningar direkt, vilket leder till färre samtal och frigör tid för mänskliga medarbetare att ägna sig åt mer komplexa interaktioner.
Automatisera rutinuppgifter och minska väntetiderna.
Hjälp med försäkringstjänst från Agentforce minskar väntetiderna och gör att fler ärenden kan lösas vid första samtalet med specialbyggd AI för försäkringsbranschen. Förbättra kundinteraktionerna och öka produktiviteten genom att utöka försäkrings-CSR:er med säkra, AI-drivna sammanfattningar för försäkringstagare och offerter.
Lägger ni för mycket tid på administrativt arbete och för lite på tillväxt?
Med relationshjälp för bank från Agentforce effektiviseras processen genom att automatiskt skapa dagordningar, sammanfatta möten och säkerställa uppföljning för effektivt kundengagemang.
Förenkla mötesförberedelser och uppföljning
Agentforce automatiserar förberedelser så att finansiella rådgivare får en 360-gradersvy över kunderna – redo att bygga starkare relationer och effektivisera uppgifter efter mötet.
Öka indrivningarna och förbättra samtidigt kundrelationerna.
Insamlingsassistenten från Agentforce effektiviserar återhämtningsprocesser med digitala medarbetare som effektivt vägleder mänskliga agenter genom rutinprocesser så att de kan lägga mer tid på komplexa interaktioner.
Bygg och anpassa snabbt dina AI-agenter för finansiella tjänster för flera användningsfall.
Ingen kodkonfiguration, snabba resultat
Lansera AI-agenter på några minuter med förbyggda färdigheter, åtgärder och mallar. Ingen datavetenskap eller IT-ärende krävs.
Klicka, koda inte
Anpassa och utöka agenter med Salesforces intuitiva lågkodsverktyg så att dina team kan utveckla upplevelser i takt med att affärsbehoven förändras.
Guidad av data och process
Eftersom Agentforce bygger på dina befintliga Salesforce-data och arbetsflöden agerar AI-agenter med affärskontext och precision utan att behöva sammanfoga externa verktyg.
Alltid inom din kontroll
Testa, justera och styr enkelt Agentforce-beteenden med välbekanta Salesforce-administrationskontroller så att du tryggt kan skala upp AI utan att börja från grunden.
Agentforce aktiverar service dygnet runt så att vi kan säga: ”Hej, vill du ringa kl. 3.00 eftersom du är upptagen och har ett avvikande arbetsschema? Perfekt. Vi har någon som är redo att svara på dina frågor.”
Aaron WittChief Digital & Data Officer, Sammons Financial Group
Är du redo att ta nästa steg med Agentforce för Financial Services?
Titta på en demo
Se hur Agentforce för Financial Services skapar framgång för kunderna.
Starta din provperiod.
Starta en kostnadsfri provversion Financial Services Cloud idag och förbättra både produktiviteten och resultaten.
Prata med en expert
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Agentforce för Financial Services vanliga frågor
AI-agenter inom finansiella tjänster är autonoma programvarusystem som skapats för att bearbeta information om finansiella tjänster, fatta beslut och till och med vidta åtgärder med minimal mänsklig inblandning. De använder tekniker som maskininlärning och naturlig språkbehandling (NLP) för att analysera stora mängder finansiella data och känna igen mönster. Det hjälper banker, försäkringsbolag och förmögenhetsrådgivare att fatta smartare och mer personanpassade beslut för varje kund. Dessutom kan dessa AI-agenter till och med ta hänsyn till externa faktorer som marknadsfluktuationer, regelförändringar och ekonomiska trender när de hjälper kunder.
Agentisk AI inom finansiella tjänster är AI-system som agerar självständigt för att utföra specifika uppgifter eller fatta beslut för finansinstitutioners räkning. Dessa system är utformade för att förstå och tolka komplexa finansiella data, interagera med kunder och utföra transaktioner med minimal mänsklig inblandning. Banker kan till exempel använda agentisk AI inom bankverksamhet för att automatisera och hantera processen för transaktionstvister. AI kan kontrollera konton, förstå tvistinformation och utfärda återbetalningar inom fastställda gränser utan mänsklig hjälp. Det bidrar till att säkerställa att ärenden hanteras snabbt och korrekt. Agentisk AI inom finansiella tjänster syftar till att effektivisera processer, minska fel och tillhandahålla mer exakta och aktuella finansiella tjänster.
AI-agenter förbättrar finansiella tjänster genom att tillhandahålla kundsupport dygnet runt, svara på frågor och lösa problem när som helst. AI-agenter kan utföra rutinuppgifter, vilket ökar effektiviteten och låter banker, försäkringsbolag och förmögenhetsförvaltare fokusera på strategiskt arbete. Dessa agenter har också en avgörande roll vid upptäckt av bedrägerier och analyserar transaktionsmönster i realtid för att snabbt identifiera och förhindra misstänkta aktiviteter. AI-agenter erbjuder också personanpassad finansiell rådgivning genom att använda kund- och marknadsdata för att fatta välgrundade beslut.
Agentisk AI förbättrar finansiella tjänster på flera olika sätt. AI-chattbottar och virtuella assistenter ger sömlös kundsupport och hanterar förfrågningar dygnet runt. AI-agenter förbättrar riskhanteringen genom att korrekt bedöma kredit-, marknads- och verksamhetsrisker. De utmärker sig också när det gäller upptäckt av bedrägerier genom att identifiera ovanliga transaktionsmönster och flagga potentiella problem. Inom investeringsförvaltning kan AI-agenter analysera marknadstrender och hjälpa till vid portföljförvaltning och handelsbeslut. Slutligen säkerställer AI-agenter regelefterlevnaden genom att övervaka transaktioner och rapportera misstänkta aktiviteter, vilket håller finansinstitutioner trygga och säkra.
Agentforce för Financial Services är en omfattande AI-driven plattform som är särskilt utformad för finansbranschen. Den erbjuder färdiga agentfunktioner för att automatisera och optimera olika finansiella processer. Finansiella tjänsteinstitutioner kan dra nytta av funktioner som hjälp med banktjänst, relationshjälp och hjälp för finansiella rådgivare. Agentforce syftar till att förbättra kundinteraktioner, öka den operativa effektiviteten och tillhandahålla handlingsbara insikter till finansinstitutioner.
Agentforce för Financial Services ökar effektiviteten genom att automatisera rutinuppgifter och processer, vilket gör att institutioner kan arbeta smidigare. Personanpassad och snabb support förbättrar kundupplevelsen, vilket också ger nöjdare och mer lojala kunder. Avancerade analyser och insikter möjliggör bättre beslutsfattande och hjälper banker, försäkringsbolag och förmögenhetsförvaltningsföretag att göra strategiska val. Agentforce för Financial Services hjälper också till att säkerställa regelefterlevnad, vilket minskar risken för bristande efterlevnad och håller institutioner säkra.
Ansvarsfriskrivning: Salesforce inbyggda Agentforce-funktioner förbättras ständigt baserat på kundfeedback och återspeglar eventuellt inte de faktiska produkterna. Det kan hända att lösningar inte finns tillgängliga, inte levereras i tid eller inte levereras alls. Kunder bör fatta köpbeslut baserat på lösningar som för närvarande är tillgängliga.