Se livedemonstrationer, fallstudier och branschtrender i vår FinServ-webbseminarieserie.
Anmäl dig nuUtöka AUM och relationer med Agentforce 360 för förmögenhetsförvaltning.
Den ledande förmögenhetsförvaltningsplattformen för den agentiska verksamheten – byggd för att skala upp relationsintelligens, personanpassad rådgivning och rådgivarproduktivitet. Samla kund- och hushållsdata och stärk teamet med AI-agenter för att skapa AUM-tillväxt (Assets Under Management) med Agentforce 360 för förmögenhetsförvaltning.
Bli agentisk rådgivare.
Ge rådgivare möjlighet att skala upp personlig rådgivning och stimulera AUM-tillväxt med hjälp av en agentisk plattform, byggd på Agentforce Financial Services, där rådgivare och kompatibla AI-agenter samarbetar smidigt.
Så fungerar det:
Slipp växla mellan olika program och eliminera datasilon med en enda komplett hushållsvy som integrerar CRM-data och finansiella system på ett skrivbord. Vår betrodda plattform säkerställer att varje insikt är korrekt, säker och kompatibel.
Använd färdiga AI-agenter för att automatisera mötesförberedelser, skapa briefs inför möten, transkribera samtal och automatiskt skapa CRM-poster och uppgifter med inbyggda Agentforce-skyddsräcken för efterlevnad.
Få en personlig, AI-genererad daglig briefing, med topprioriteringarna, kunder i riskzonen, aviseringar om livshändelser och marknadsutlösare, redan innan dagens första möte.
Samla information om kundernas mål och livshändelser för att skydda tillgångarna vid förmögenhetsöverföringar och utforma strategier som sträcker sig över flera generationer och som omdefinierar relationshanteringen.
Bygg din lösning för rådgivareupplevelse med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Agentforce på Financial Services Cloud
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Ta med MuleSoft -flöden direkt till Salesforce för sömlös anslutning och förbättrade möjligheter för finansinstitutioner.
Process Compliance Navigator
Ligg steget före föränderliga regelverk med en intelligent plattform som är byggd för finansiella tjänster.
Skala kundtjänst.
Öka finansiell rådgivares produktivitet och genomslagskraft med datadrivna handlingsbara insikter. Förbättra marknadsföringskapaciteten genom en enhetlig CRM-plattform för finansiella rådgivare.
Så fungerar det:
Tillhandahåll kunskapsbas och chatbots med modernt, konversationsgränssnitt för att öka kundtjänsttillfredsställelsen och minska tiden att betjäna.
Tillåt CSR:er att hämta information direkt, allt i ett enhetligt system, med programvara för förmögenhetshantering.
Anslut mellan- och backoffice-arbetsflödet för förbättrad orkestrering mellan team.
Förstå vad som är viktigt för dina kunder med enhetlig interaktionsdata och AI.
Bygg din skalbara tjänstelösning med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Service Cloud
Förvandla hur serviceteam levererar värde vid varje kontaktpunkt – inklusive kundupplevelse, engagemang, processer, automatisering och serviceverksamhet.
Agentforce för finansiella tjänster
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Process Compliance Navigator
Ligg steget före föränderliga regelverk med en intelligent plattform som är byggd för finansiella tjänster.
Intelligens för Financial Services Cloud
Hjälp hela ditt team att hitta viktiga svar och börja fatta datadrivna beslut.
Väx snabbare med en plattform för förmögenhetsförvaltning som förkonfigurerats för rådgivare.
Öka rådgivarnas produktivitet, höj kundupplevelsen och skala upp AUM med en accelerator som är specialbyggd för registrerade investeringsrådgivare (RIA). Agentforce Financial Services (tidigare Financial Services Cloud) for Advisors bygger på plattformen som är betrodd av de främsta finansinstituten och levererar företagskapacitet i en strömlinjeformad lösning för växande företag.
Så fungerar det:
Engagera kunder, automatisera arbetsflöden och lås upp insikter – allt i ett enhetligt system.
Var operativ på dagar, inte veckor med färdiga CRM-funktioner designade för rådgivare. Konfigurera efter de unika behoven i din praktik genom att anpassa arbetsflöden, kundresor och datamodeller på en säker plattform som växer i takt med att dina behov utvecklas.
Attrahera nya kunder utan ansträngning och fördjupa relationerna med automatisk insamling och hantering av potentiella kunder. Utrusta rådgivare med de verktyg och insikter de behöver för att förstå kunder, förutse deras behov och leverera mer meningsfulla upplevelser i stor skala.
Stärk rådgivare och supportteam genom att automatisera grovjobbet med introduktion, kontoöverföringar och kunduppföljningar. Genom att eliminera dessa manuella uppgifter kan du på ett bättre sätt locka och behålla topptalanger med en plattform som prioriterar kundrelationer framför pappersarbete.
Sudda ut gränsen mellan ditt CRM-system och föredragna förvarings- eller förmögenhetsteknikplattformar med en enhetlig plattform som omvandlar portföljanalys och hushållsmått till omedelbara tillväxtåtgärder utan behov av flera inloggningar.
Accelerera AUM med en skräddarsydd lösning för förmögenhetsförvaltning som bygger på dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Sales Cloud
Engagera köpare effektivt, förbättra säljarnas produktivitet, avsluta affärer snabbare och öka intäkterna på den mest kompletta försäljningsplattformen.
Service Cloud
Förvandla hur serviceteam levererar värde vid varje kontaktpunkt – inklusive kundupplevelse, engagemang, processer, automatisering och serviceverksamhet.
AgentExchange
Världens ledande företagsmolnmarknad med beprövade appar och experter. Hitta enkelt lösningar för finansiella tjänster som är rätt för dig.
Du vill inte att AI ska hantera din ekonomi, men om du har en snabb fråga eller vill uppdatera din adress bör det vara enkelt. Agentforce frigör mer tid åt våra rådgivare så att de kan fokusera på ännu bättre engagemang.
Rohit GuptaChef för digitala rådgivarplattformar, RBC Wealth Management
Håll koll på de senaste trenderna, insikterna och snackisarna.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta agentiska CRM för Financial Services?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort, inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om förmögenhetsförvaltning
Finansiella rådgivare utnyttjar programvara för förmögenhetsförvaltning för att hantera kundportföljer, hålla ett öga på investeringar och erbjuda skräddarsydd planering. Med verktyg som spårning av kundframsteg, personliga instrumentpaneler och sömlösa integrationer för portföljhantering och skatteeffektivitet lyfter och förbättrar rådgivare kundresan.
Salesforce används av förmögenhetsförvaltningsföretag, RIA:er, mäklare och investeringsförvaltare för portföljförvaltning, kompatibel onboarding, kommunikation, servicemöjligheter och mer. Vårt specialbyggda CRM för finansiella rådgivare effektiviserar verksamheten och förbättrar kundrelationerna.
Programvara för förmögenhetsförvaltning ökar den operativa effektiviteten, förbättrar produktiviteten, säkerställer bättre beslutsfattande genom analys, förbättrar samarbetet och automatiserar arbetsflöden.
Ja, Salesforce stödjer ESG-initiativ genom att tillhandahålla verktyg som gör det möjligt för företag att spåra, mäta och rapportera om deras ESG-prestanda. Detta inkluderar lösningar för datahantering, rapportering och engagemang av intressenter.
Financial Services Cloud for Advisors minskar kostnaden och komplexiteten för implementeringen genom att tillhandahålla förkonfiguration direkt. Dessa förkonfigurerade användningsfall är skräddarsydda för företagens mest populära behov och byggda från bästa praxis från RIA:er och små förmögenhetsförvaltningsföretag.
Financial Services Cloud -acceleratorn är bäst lämpad för RIA:er med 25 anställda eller färre. Acceleratorn inkluderar förkonfigurerade användningsfall för klientengagemang, praxishantering, data och insikter och mycket mer.
