Se livedemonstrationer, fallstudier och branschtrender i vår FinServ-webbseminarieserie.
Anmäl dig nuÖka kundnöjdheten med ett AI-drivet bank-CRM.
Leverera uppkopplade upplevelser från kundförvärv till service med ett specialbyggt CRM för retail banking. Använd Agentforce, AI och data för att bygga förtroende och öka lojalitet, samtidigt som du förbättrar effektiviteten och hastigheten med automatisering. Öka kundnöjdhet genom förenklad introduktion, skalad service och personligt engagemang i realtid.
Dessa ledande företag når framgång med Salesforces bankprogramvara.
Att kunna se all kommunikation – chattranskriptioner, e-postmeddelanden, telefonsamtal – på medlemmens profilsida har totalt förändrat agentens och medlemsupplevelser.
Olivia BolesDirektör, Driftsprojekt, PenFed
Effektivisera kundintroduktion och efterlevnad.
Förenkla en av de mest komplexa processerna samtidigt som du gör ett bra första intryck med dina kunder. Modernisera onboardingupplevelser med guidad upptäckt och automatisering.
Så fungerar det:
Skapa kampanjer, identifiera potentiella kunder, mogna potentiella kunder och mer. Börja bygga kundprofiler från första beröring och effektivisera introduktionsprocessen.
Använd guidad upptäckt för att samla in den information du behöver för att uppfylla KYC-krav och hjälpa dina kunder att välja de produkter och tjänster som bäst passar deras behov.
Samla in dokument, verifiera indata, kör riskscreening och mer med hjälp av automations- och ekosystempartners – allt på Agentforce 360 Platform.
Matcha kunden till lämpliga produkter utifrån deras behov och preferenser. Generera dokument, samla in signaturer och anslut till kärnsystem för att öppna konton. Ge kunderna dina verktyg för att uppmuntra adoption.
Bygg din bankinskolningslösning med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Marketing Cloud
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
Agentforce på Financial Services
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrera data från vilket tjänstesystem som helst för att leverera kritisk, tidskänslig data – allt med en enda plattform för API:er och integrationer.
Process Compliance Navigator
Ligg steget före föränderliga regelverk med en intelligent plattform byggd för finansiella tjänster.
Fördjupa kundrelationerna och tillväxten.
Använd AI och enhetliga kunddata för att gå längre än reaktiv försäljning. Fördjupa förtroendet och relationen, öka lojaliteten och öka plånboksandelen genom personligt engagemang utan fördröjningar.
Så fungerar det:
Konsolidera fragmenterade data från centrala banksystem samt interna och externa system. Få en heltäckande bild av varje kunds finansiella profil, interaktioner och preferenser.
Hitta företagets mest lovande leads precis där dina kundservicemedarbetare, bankmän och marknadsföringsteam arbetar, med hjälp av enhetliga data och realtidssignaler.
Använd agentiska AI-agenter för att sammanfatta konton, anpassa erbjudanden och skapa utkast till kommunikation som fördjupar förtroendet och relationen snabbare.
Skapa hänvisningar, samla olika branscher och vägled kunderna snabbt genom nästa steg.
Utöka relationerna med dina bankkunder med dessa Salesforce-produkter:
Agentforce på Financial Services
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Process Compliance Navigator
Ligg steget före föränderliga regelverk med en intelligent plattform byggd för finansiella tjänster.
Marketing Cloud
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrera data från vilket tjänstesystem som helst för att leverera kritisk, tidskänslig data – allt med en enda plattform för API:er och integrationer.
Automatisera serviceprocesser och få en sammankopplad bild av kunderna.
Använd AI och data för att ansluta till kärnbanksystem samtidigt som effektiviteten och hastigheten förbättras med automatisering. Öka kundnöjdheten genom skalad service och personanpassat engagemang i realtid.
Hur CRM i bank fungerar:
Konsolidera data till en enda enhetlig plattform som spårar varje interaktion, produkt, tjänst och relation och ansluter till kärnbanksystem. Få omedelbar tillgång till viktig information om varje kunds fullständiga finansiella profil, inställningar och historik.
Kundorienterade agenter kan autonomt slutföra uppgifter som efterforskningar, sammanfattningar och kontouppdateringar.
Utrusta kunder och medarbetare med en AI-baserad, centraliserad lösning som sätter kunderna i centrum för varje interaktion. Minska antalet manuella uppgifter med Agentforce.
Spara tid med branschspecifika processer och arbetsflöden som är färdiga att distribuera och kräver minimal anpassning och tekniska resurser.
Bygg din banktjänstlösning med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Agentforce på Financial Services
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrera data från vilket tjänstesystem som helst för att leverera kritisk, tidskänslig data – allt med en enda plattform för API:er och integrationer.
Marketing Cloud
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
Genom att använda AI-funktioner samtidigt som vi ser till att våra kunder står i centrum för allt vi gör håller vi inte bara jämna steg med den digitala omvandlingen – vi definierar aktivt hur bankbranschen kommer att se ut för miljontals afrikaner imorgon.
Lindelani RamuumbaIT-chef för Business Banking, Absa
Håll koll på de senaste trenderna, insikterna och snackisarna.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta AI CRM för Financial Services?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om Detaljhandel Banking CRM-programvara
En bank-CRM hjälper team att hantera kundrelationer, analysera interaktioner, centralisera data och så mycket mer. Detta hjälper bankerna att bättre förstå kunderna och tillhandahålla skräddarsydda finansiella tjänster, samtidigt som de effektiviserar verksamheten och driver tillväxt.
Salesforces bankprogramvara används av detaljhandelsbanker, kreditföreningar och andra som behöver funktioner för förvärv, inskolning, personanpassning och service. Våra lösningar effektiviserar verksamheten och förbättrar kund- och medlemsupplevelser med data, AI och ett specialbyggt CRM för Retail Banking byggt på en betrodd plattform.
Fördelarna med mjukvara för retail banking inkluderar skalat förvärv och onboarding, automatiserade servicefunktioner, personlig kommunikation över flera kanaler, ökad kund- och medlemsnöjdhet och förmågan att snabbt anpassa sig till förändrade behov. Detta driver kundlojalitet och operativ effektivitet.
Ja, vår plattform är flexibel och kan integreras med olika banksystem, kärnbanksplattformar och tredjepartsapplikationer för att skapa ett sammanhållet och enhetligt ekosystem.
Du kan navigera i komplexiteten med riskhantering och efterlevnad av funktioner som dataanalys, AI, automatisering av arbetsflöden, riskbedömning, övervakning och begränsning. Vår plattform låter banker ligga steget före nya risker och sömlöst följa branschregler.