Se livedemonstrationer, fallstudier och branschtrender i vår FinServ-webbseminarieserie.
Anmäl dig nuStärk kundernas möjligheter att nå sina affärsmål.
Leverera sömlösa, personliga kundupplevelser med ett specialbyggt CRM för affärsbanktjänster. Med Agentforce, AI och data kan du fördjupa relationer, förenkla onboarding och agera proaktivt för att ge kunderna vad de vill ha. Sänk driftskostnaderna, skala upp med automatisering och innovera snabbare på en betrodd plattform.
Dessa ledande institutioner nådde introduktionsframgång med Salesforces affärsbanks-CRM.
Förenkla kundintroduktionen för affärsbankstjänster.
Anslut och effektivisera introduktionsprocesser för kommersiella bankkunder på ditt front-, middle- och backkontor. Skapa effektiva, tillfredsställande och kompatibla introduktionsupplevelser för både kunder och bankirer med ett specialbyggt affärsbanks-CRM.
Så fungerar det:
Skapa kampanjer, identifiera leads, mogna potentiella kunder och uppnå ditt viktiga ”ja”. Börja bygga kundprofiler från första beröring för en smidigare inskolningsprocess för affärsbankskunder.
Använd guidad upptäckt för att få den information du behöver för att uppfylla KYC-kraven. Hjälp din kund att välja de produkter och tjänster som bäst passar deras behov.
Matcha kunden med lämpliga produkter baserat på din nya kunskap om deras behov, preferenser och kvalifikationer, samtidigt som du ser till deras ekonomiska välbefinnande.
Generera papper, samla in signaturer och anslut till kärnsystem för att instansiera konton och produkter. Utbilda kunder om deras nya produkter och uppmuntra adoption och användning.
Bygg en kraftfull introduktionslösning för affärsbanksklienter med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Marketing Cloud
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
Agentforce på Financial Services
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrera data från vilket tjänstesystem som helst för att leverera kritisk, tidskänslig data – allt med en enda plattform för API:er och integrationer.
Process Compliance Navigator
Ligg steget före föränderliga regelverk med en intelligent plattform som är byggd för finansiella tjänster.
Automatisera serviceprocesser och få en sammankopplad bild av kunderna.
Använd AI och data för att ansluta till kärnbanksystem samtidigt som effektiviteten och hastigheten förbättras med automatisering. Öka kundnöjdheten genom skalad service och personanpassat engagemang i realtid.
Så fungerar det:
Samla data i en enda, enhetlig plattform som spårar varje interaktion, relation och produkt från interna, externa och centrala banksystem. Få omedelbar tillgång till viktig information om varje kunds fullständiga finansiella profil, preferenser och historik.
Kundorienterade agenter kan autonomt slutföra uppgifter som efterforskningar, sammanfattningar och kontouppdateringar.
Utrusta kunder och medarbetare med en AI-baserad, centraliserad lösning som sätter kunderna i centrum för varje interaktion. Minska antalet manuella uppgifter med Agentforce.
Spara tid med branschspecifika processer och arbetsflöden som är färdiga att distribuera och kräver minimal anpassning och tekniska resurser.
Bygg en kraftfull lösning för affärsbanktjänster med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Agentforce på Financial Services
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Service Cloud
Automatisera finansiella transaktioner och processer och effektivisera arbetsflöden som ökar kundnöjdheten.
Process Compliance Navigator
Ligg steget före föränderliga regelverk med en intelligent plattform som är byggd för finansiella tjänster.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrera data från vilket tjänstesystem som helst för att leverera kritisk, tidskänslig data – allt med en enda plattform för API:er och integrationer.
Vi sätter kunden i centrum i allt vi gör. Det ger kundframgångar i Afrika och en lyckad verksamhet för oss.
Yvonne NamutosiSalesforce landschef, Uganda och Global Service Lead, Standard Bank
Fördjupa kundrelationer och tillväxt.
Använd AI och enhetliga kunddata för att gå längre än reaktiv försäljning. Fördjupa förtroendet och relationen, öka lojaliteten och öka plånboksandelen genom personligt engagemang utan fördröjningar.
Så fungerar det:
Konsolidera fragmenterade data från centrala banksystem samt interna och externa system. Få en heltäckande bild av varje kunds finansiella profil, interaktioner och preferenser.
Hitta företagets mest lovande leads precis där dina relationsansvariga arbetar, med enhetliga data och realtidssignaler.
Ta hjälp av agentiska AI-agenter för att utarbeta affärsplaner, anpassa erbjudanden och föreslå uppdateringar som fördjupar förtroendet och relationen snabbare.
Skapa hänvisningar, samla olika branscher och vägled kunderna snabbt genom nästa steg.
Bygg din lösning för korsförsäljning inom bankverksamhet med dessa Salesforce-produkter:
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Agentforce på Financial Services
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Process Compliance Navigator
Ligg steget före föränderliga regelverk med en intelligent plattform som är byggd för finansiella tjänster.
Marketing Cloud
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
Håll koll på de senaste trenderna, insikterna och snackisarna inom handel.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta AI CRM för Financial Services?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om kommersiell bankverksamhet
Salesforce är faktiskt en serie produkter som stödjer en kunds livscykel från slut till slut. Samma beprövade automationsfunktioner som används i front office kan användas i mid/back office för att effektivt orkestrera arbete i samband med kundintroduktion och kontoöppning.
Agentforce 360 Platform har mognat till att bli mycket mer än ett affärsbanks-CRM. Våra förmågor lämpar sig väl för operativa roller. Ledande analytiker rankade nyligen Salesforce som ledande inom CRM-mjukvara för finansiella tjänster, och ropade specifikt ut vår täckning av front-, middle- och backoffice.
Applikationer som dessa byggs ofta som punktlösningar (t.ex endast backoffice) vilket resulterar i avbrott, nykodning, fel och bristande synlighet eller transparens för både kunder och de som betjänar dem. Agentforce 360 Platform kopplar samman bankens verksamhet fram och tillbaka.
Onboarding är inte ett nytt användningsfall för Salesforce. Kunder som Santander i Storbritannien har använt Salesforce för att minska sin onboarding-tid med upp till 80 %. PenFed Credit Union använder Salesforce för att hjälpa sina kunder ombord och har dramatiskt minskat sin tekniska skuld och övervakning av flera system.
En affärsbanks-CRM hanterar kundrelationer, spårar interaktioner och centraliserar data för bättre kundförståelse och skräddarsydda finansiella tjänster i affärsbanksverksamhet.
Välj ett affärsbanks-CRM baserat på skalbarhet, integrationsförmåga, användarvänlighet, säkerhetsfunktioner och specifika verktyg som passar affärsbankernas behov. Prioritera sömlös kunddatahantering och anpassning av tjänster.
Kundintroduktion i affärsbanker säkerställer efterlevnad, riskreducering och personlig service. Det lägger grunden för relationer, vilket möjliggör skräddarsydda lösningar och effektiv ekonomisk förvaltning för kunderna.
