Modernisera digital inskolning för finansiella tjänster med en specialbyggd lösning för branschen. Led med ett positivt första intryck och minska antalet övergivande av inskolning genom att förenkla ansökningsprocessen med data och AI. Minska kostnaderna för en traditionellt arbetsintensiv process med automatisering och integrering.
Erbjud en friktionsfri onboard-upplevelse för dina kunder, interna användare och IT.
Skola in kunder direkt från ditt CRM, i samband med alla dina kunddata. Starta nya finansiella relationer genom att leverera kundcentrerade upplevelser, allt på en plattform. Lär känna kunderna på riktigt – bortom KYC-detaljerna.
Implementera enkelt kundupplevelser på vår digitala upplevelseplattform, eller använd förkonfigurerade API:er för att synkronisera Salesforce med dina egna mobil- eller webbupplevelser.
Minska friktionen i slutförandet av inskolningsprocessen genom att automatiskt tillhandahålla rätt information och samtyckesformulär baserat på den aktuella ekonomiska relationen. Låt kunderna signera formulär direkt där och då med en säker, digital signatur.
Var uppmärksam på KYC-efterlevnad. Integrera med tredjepartsleverantörer av identitetsverifiering och screening för att utvärdera kundinformation från upptäcktsprocessen. Utlös nästa steg och beslut baserat på returnerade resultat.
Minska tiden till inskolning och manuella steg med automatisering. Skapa intelligenta arbetsflöden, oavsett om det är rak bearbetning eller mer komplexa inskolningsscenarier med parallella processer och manuella kontrollpunkter längs vägen.
Främja insyn i inskolningsprocessens stadier och screeningresultat. Hantera stegkrav för att öka kontrollen över en komplex process.
Accelerera implementeringen av inskolning med färdiga lösningar för heltäckande inskolning i finansiella tjänster. Dra nytta av förbyggda datamodeller, integreringar och exempel på ramverk för upptäcktsprocesser.
Hantera intelligenta upptäcktsprocesser med klick, inte kod. Skapa en enda källa till sanning för frågor som dyker upp i olika upptäcktsprocesser. Distribuera via valfri kanal och skicka tillbaka kunddata till Salesforce.
Anslut enkelt till tredjepartssystem som är nödvändiga för din inskolningsprocess med hjälp av no-to-low-code-konfiguration. Använd fördefinierade integreringar med ledande leverantörer av identitetsverifiering och screening och med kärnsystem för kontouppbyggnad.
Bränsleeffektivitet och kör överlägsen service 24/7 med en autonom AI-applikation som ger specialiserad, alltid-på support till anställda eller kunder.
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
Skapa förutsägbara intäkter med analyser och AI för organisationer.
Integrera data från vilket tjänstesystem som helst för att leverera kritisk, tidskänslig data – allt med en enda plattform för API:er och integrationer.
Världens ledande företagsmolnmarknad med beprövade appar och experter. Hitta enkelt lösningar för finansiella tjänster som är rätt för dig.
Kontakta oss idag så guidar våra experter dig genom processen steg för steg:
Leverera uppkopplade och personliga upplevelser till kunder med automatisering.
Anpassa upplevelser och förenkla introduktionen för att stärka relationer, generera hänvisningar och skala snabbt.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vår kundinskolningslösning för finansiella tjänster erbjuder en komplett digital lösning – från datainsamlingsupplevelser till KYC-kontroller och kontouppbyggnad. Den ger färdiga funktioner för att komma igång och är helt anpassningsbar för att säkerställa att din inskolningsprocess passar ditt varumärke.
Våra kunder har funnit att vår onboarding-lösning hjälper till att öka kundnöjdhetens betyg, minska onboarding-attrition och stagnation, och sänka onboarding-kostnaderna från tid som spenderas till teknikutgifter.
Fundera på om lösningen sträcker sig över kundens livscykel, eller bara inskolning. Du kan överväga en ingen/låg konfiguration för enklare byggande och underhåll, baserat på tekniska resurser. Mycket av inskolning kräver data eller processer från andra system, så överväg möjligheten att integrera plattformen.
Vår lösning kan hjälpa till att förbättra kundupplevelsen genom att effektivisera ansökningsprocessen, göra den interna processen effektivare och minska antalet inblandade system.
