Se livedemonstrationer, fallstudier och branschtrender i vår FinServ-webbseminarieserie.
Anmäl dig nuEffektivisera onboarding
Modernisera digital inskolning för finansiella tjänster med en specialbyggd lösning för branschen. Led med ett positivt första intryck och minska antalet övergivande av inskolning genom att förenkla ansökningsprocessen med data och AI. Minska kostnaderna för en traditionellt arbetsintensiv process med automatisering och integrering.
Ledande banker, förmögenhetsförvaltare och försäkringsbolag digitaliserar introduktionen med Financial Services Cloud.
Power client onboarding i finansiella tjänster.
Erbjud en friktionsfri onboard-upplevelse för dina kunder, interna användare och IT.
Förbättra kundupplevelsen.
Skola in kunder direkt från ditt CRM, i samband med alla dina kunddata. Starta nya finansiella relationer genom att leverera kundcentrerade upplevelser, allt på en plattform. Lär känna kunderna på riktigt – bortom KYC-detaljerna.
Implementera enkelt kundupplevelser på vår digitala upplevelseplattform, eller använd förkonfigurerade API:er för att synkronisera Salesforce med dina egna mobil- eller webbupplevelser.
Minska friktionen i slutförandet av inskolningsprocessen genom att automatiskt tillhandahålla rätt information och samtyckesformulär baserat på den aktuella ekonomiska relationen. Låt kunderna signera formulär direkt där och då med en säker, digital signatur.
Öka onboardingseffektiviteten internt.
Var uppmärksam på KYC-efterlevnad. Integrera med tredjepartsleverantörer av identitetsverifiering och screening för att utvärdera kundinformation från upptäcktsprocessen. Utlös nästa steg och beslut baserat på returnerade resultat.
Minska tiden till inskolning och manuella steg med automatisering. Skapa intelligenta arbetsflöden, oavsett om det är rak bearbetning eller mer komplexa inskolningsscenarier med parallella processer och manuella kontrollpunkter längs vägen.
Främja insyn i inskolningsprocessens stadier och screeningresultat. Hantera stegkrav för att öka kontrollen över en komplex process.
Minska utvecklingskostnaderna för att bygga och underhålla processer.
Accelerera implementeringen av inskolning med färdiga lösningar för heltäckande inskolning i finansiella tjänster. Dra nytta av förbyggda datamodeller, integreringar och exempel på ramverk för upptäcktsprocesser.
Hantera intelligenta upptäcktsprocesser med klick, inte kod. Skapa en enda källa till sanning för frågor som dyker upp i olika upptäcktsprocesser. Distribuera via valfri kanal och skicka tillbaka kunddata till Salesforce.
Anslut enkelt till tredjepartssystem som är nödvändiga för din inskolningsprocess med hjälp av no-to-low-code-konfiguration. Använd fördefinierade integreringar med ledande leverantörer av identitetsverifiering och screening och med kärnsystem för kontouppbyggnad.
Komplettera din digitala onboarding-lösning med produkter från hela Customer 360.
Agentforce för Financial Services
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Marketing Cloud
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
Process Compliance Navigator
Ligg steget före föränderliga regelverk med en intelligent plattform som är byggd för finansiella tjänster.
Financial Services Cloud-intelligens
Skapa förutsägbara intäkter med analyser och AI för organisationer.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrera data från vilket tjänstesystem som helst för att leverera kritisk, tidskänslig data – allt med en enda plattform för API:er och integrationer.
AppExchange
Världens ledande företagsmolnmarknad med beprövade appar och experter. Hitta enkelt lösningar för finansiella tjänster som är rätt för dig.
Bygg den perfekta lösningen för kundintroduktion för finansiella tjänster med vår hjälp.
Kontakta oss idag så guidar våra experter dig genom processen steg för steg:
- Välj rätt Financial Services Cloud -utgåva som din grund.
- Lägg till nödvändiga produkter/tjänster, om de inte redan är inkluderade.
- Anpassa slutresultatet med appar, tjänster och support.
Upptäck hur integrerad onboarding hjälper detaljhandels- och affärsbanker.
Retail Banking
Leverera uppkopplade och personliga upplevelser till kunder med automatisering.
Kommersiell bankverksamhet
Anpassa upplevelser och förenkla introduktionen för att stärka relationer, generera hänvisningar och skala snabbt.
Bättra på kunskaperna med vårt kostnadsfria och vägledda utbildningsmaterial på Trailhead.
Gå igång med digital onboarding för tips, tricks och bästa metoder för finansiella tjänster.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta AI CRM för Financial Services?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om effektivisera onboarding
Vår kundinskolningslösning för finansiella tjänster erbjuder en komplett digital lösning – från datainsamlingsupplevelser till KYC-kontroller och kontouppbyggnad. Den ger färdiga funktioner för att komma igång och är helt anpassningsbar för att säkerställa att din inskolningsprocess passar ditt varumärke.
Våra kunder har funnit att vår onboarding-lösning hjälper till att öka kundnöjdhetens betyg, minska onboarding-attrition och stagnation, och sänka onboarding-kostnaderna från tid som spenderas till teknikutgifter.
Fundera på om lösningen sträcker sig över kundens livscykel, eller bara inskolning. Du kan överväga en ingen/låg konfiguration för enklare byggande och underhåll, baserat på tekniska resurser. Mycket av inskolning kräver data eller processer från andra system, så överväg möjligheten att integrera plattformen.
Vår lösning kan hjälpa till att förbättra kundupplevelsen genom att effektivisera ansökningsprocessen, göra den interna processen effektivare och minska antalet inblandade system.
