Agentforce ermöglicht es Geschäftsbanker:innen, Beziehungen zu vertiefen und den Umsatz zu steigern, indem es die Vor- und Nachbereitung von Meetings übernimmt – Tagesordnungen erstellen, vergangene Interaktionen zusammenfassen und Beziehungspläne aktualisieren – damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: ihre Kund:innen.
Überblick:
Übermäßige Verwaltungsaufgaben bedeuten weniger Zeit für den Aufbau von Bankbeziehungen. Diese Unter-Agent optimiert die Nachbereitung nach dem Meeting, indem es Kundenziele, aktuelle Interaktionen, Finanztrends und Beziehungsaktualisierungen organisiert, damit sich Banker:innen auf strategisches Wachstum und stärkere Kundenbeziehungen konzentrieren können.
Aufgerufene Aktionen:
Besprechungsnotizen strukturieren, Interaktionszusammenfassung erstellen, Kontoplanziel erstellen, Interessen-Tag empfehlen und erstellen, Opportunity erstellen, Fall erstellen, Aufgabe erstellen und zuweisen, E-Mail entwerfen und senden
Datenquellen:
CRM-Daten, CRM-Datensatz, Transaktionsdaten
Referenzierte Branchendatenobjekte:
Account, Interaktionszusammenfassung, Interaktionsteilnehmer, Kontoplanziel, Opportunity
Finanzdienstleister priorisieren Effizienzsteigerung, personalisierte Customer Experiences und robuste Risikominderung. Agentforceerfüllt diese Anforderungen durch das nahtlose Erweitern Ihres Teams und das Bereitstellen von rund um die Uhr verfügbarem Kundenservice. Diese intelligente Digital Labor entlastet Ihre Mitarbeiter:innen und erhöht die Kundenzufriedenheit.
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Haftungsausschluss: Die vorgefertigten Agentforce-Funktionen von Salesforce werden auf der Grundlage von Kundenfeedback ständig verbessert und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktdetails wider. Lösungen können derzeit nicht verfügbar sein bzw. nicht termingerecht oder gar nicht bereitgestellt werden. Kaufentscheidungen sollten auf Basis derzeit verfügbarer Lösungen getroffen werden.
