Die Kund:innen von heute erwarten einen schnellen, nahtlosen und personalisierten Service – ohne lange Wartezeiten oder Überweisungen. Mit Agentforce für Finanzdienstleistungen können KI-gestützte digitale Agenten jetzt Routineanfragen sofort bearbeiten, wodurch das Anrufaufkommen reduziert und menschliche Agenten für komplexere Interaktionen frei werden.
Überblick:
Die Unterstützung der Kund:innen beim Ersatz verlorener Karten nimmt wertvolle Zeit der Servicemitarbeiter:innen in Anspruch. Der Unter-Agent „Verlorene Karte melden“ optimiert den Prozess und erstellt automatisch einen Fall mit den Details, die für eine schnelle und sichere Lösung erforderlich sind.
Aufgerufene Aktionen:
Datensätze abfragen, Kartendetails abrufen, Fall für verlorene Karte erstellen
Datenquellen:
CRM-Daten, CRM-Datensatz, Transaktionsdaten
Referenzierte Branchendatenobjekte:
Finanzkonto, Finanzkonto-Partei, Fall, Servicekatalog, Karte, Finanzkontotransaktionen
Überblick:
Unerwartete Gebühren können Kund:innen frustrieren und zu kostspieligen Serviceanrufen führen. Der Unter-Agent „Gebührenumkehr“ sorgt für schnelle, konforme Lösungen, reduziert das Anrufvolumen und verbessert die Zufriedenheit unter Berücksichtigung der Kundendaten und des Kundenverlaufs.
Aufgerufene Aktionen:
Finanzkonten für den Account abrufen, Gebührentransaktionen für ein Finanzkonto abrufen, Fall für die Gebührenstornierung erstellen, Erfüllungsaktion
Datenquellen:
CRM-Daten, Kernbanken
Referenzierte Branchendatenobjekte:
Account, Finanzkonto, Finanzkonto-Partei, Finanzkonto-Transaktionen, Fall, Servicekatalog
Überblick:
Das Stoppen der Zahlung für einen Scheck ist zeitaufwändig und fehleranfällig, wenn Servicemitarbeiter:innen den Scheck manuell identifizieren und Datensätze im System aktualisieren müssen. Der Unter-Agent „Zahlung stoppen“ wird verwendet, um automatisch Zahlungsanforderungen für einen oder mehrere Schecks zu erstellen und zu erfüllen.
Aufgerufene Aktionen:
Datensatz abfragen, Finanzkonten für Konto abrufen, Fall für Scheckstopp erstellen
Datenquellen:
CRM-Daten, Kernbanken
Referenzierte Branchendatenobjekte:
Konto, Finanzkonto, Finanzkonto-Partei, Fall, Servicekatalog
Überblick:
Das manuelle Einrichten von Reisebenachrichtigungen kann langsam und ineffizient sein, da Servicemitarbeiter:innen Daten aus mehreren Systemen abrufen müssen. Die Reisebenachrichtigungsfunktion optimiert den Prozess – das sofortige Abrufen von Kartendetails, das Auslösen von Benachrichtigungen und das Verwalten der Kartennutzungseinstellungen in einer nahtlosen Aktion.
Aufgerufene Aktionen:
Kartendetails abrufen, Reisebenachrichtigungsfall erstellen, Einstellungen für die internationale Verwendung von Karten abrufen, Fall für die Verwaltung der Kartennutzung erstellen, mit Knowledge antworten
Datenquellen:
CRM-Daten, Kernbanken
Referenzierte Branchendatenobjekte:
Account, Finanzkonto, Finanzkonto-Partei, Karte, Servicekatalog
| Neuer Unter-Agent | Neue Aktionen |
|---|---|
| Kreditkartenzahlung | Fälligen Betrag für Kreditkartenzahlung abrufen Kundenvorgang für Kreditkartenzahlung erstellen |
| Kreditzahlung | Fälligen Kreditbetrag abrufen Kundenvorgang für Kreditkartenzahlung erstellen |
| Einmalige ACH-Einzahlung | Kundenvorgang für eine einmalige ACH-Einzahlung erstellen |
| Aufnahme von Transaktionsanfechtungen | Anfechtungsgrund und erfassen und Fragebogendetails erfassen Kundenvorgang erstellen Anfechtung und Anfechtungsobjekt erstellen |
| Auszugskopien anfordern | E-Mail-ID abrufen Kundenvorgang für das Anfordern von Auszugskopien erstellen |
| PIN anfordern | CreateResetPinCase |
| Kredittilgung beantragen | CreateRequestLoanPayOffCase |
| Karte sperren/entsperren | CreateLockUnlockCardCase |
| Änderung des Abrechnungsdatums anfordern | CreateBillingCycleChangeCase |
Finanzdienstleister priorisieren Effizienzsteigerung, personalisierte Customer Experiences und robuste Risikominderung. Agentforceerfüllt diese Anforderungen durch das nahtlose Erweitern Ihres Teams und das Bereitstellen von rund um die Uhr verfügbarem Kundenservice. Diese intelligente Digital Labor entlastet Ihre Mitarbeiter:innen und erhöht die Kundenzufriedenheit.
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Haftungsausschluss: Die vorgefertigten Agentforce-Funktionen von Salesforce werden auf der Grundlage von Kundenfeedback ständig verbessert und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktdetails wider. Lösungen können derzeit nicht verfügbar sein bzw. nicht termingerecht oder gar nicht bereitgestellt werden. Kaufentscheidungen sollten auf Basis derzeit verfügbarer Lösungen getroffen werden.
