Neu von Salesforce: Industries AI mit über 100 sofort einsatzbereiten KI-Funktionen zum Lösen spartenspezifischer Probleme in 15 Branchen.
Mehr erfahrenSteigern Sie die Kundenzufriedenheit mit einem KI-gestützten Banking-CRM
Bieten Sie vernetzte Erfahrungen von der Kundenakquise bis zum Service mit einem speziell entwickelten CRM für das Retail Banking. Mithilfe von KI und Daten bauen Sie Vertrauen auf und steigern die Kundentreue, während Sie gleichzeitig dank Automatisierung die Effizienz und Geschwindigkeit verbessern. Erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit durch vereinfachtes Onboarding, skalierbaren Service und personalisierte Interaktionen in Echtzeit.
Diese führenden Unternehmen erzielen mit Salesforce Erfolge im Retail Banking.
Die Transformation der digitalen Banking-Plattform hat uns geholfen, unsere Leistung im Vergleich zu vorher um das 3-Fache zu steigern.
Olivia BolesDirector, Operations Projects, PenFed
Skalieren Sie den Service mit CRM-Software für das Retail Banking
Bieten Sie personalisierten Service im Retail Banking dank Automatisierung, KI und Daten. Nutzen Sie ein speziell entwickeltes CRM für das Retail Banking, um Prozesse zu vereinfachen, die Effizienz zu steigern und Kundenbedürfnisse zu antizipieren.
So funktioniert CRM im Bankwesen:
Stellen Sie eine Knowledge Base und Chatbots mit moderner, dialogorientierter Nutzeroberfläche bereit.
Ermöglichen Sie es den Kundenservicemitarbeiter:innen, Informationen sofort abzurufen – über ein einheitliches System.
Vernetzen Sie sich mit dem Middle- und dem Backoffice – über Workflows, die die Abstimmung zwischen Teams verbessern.
Dank einheitlichen Interaktionsdaten und KI verstehen Sie, was Ihren Kund:innen wichtig ist.
Bauen Sie Ihre Service-Lösung mit diesen Salesforce Produkten auf:
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie Customer Experiences über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden.
Service Cloud
Automatisieren Sie Finanztransaktionen und -prozesse und optimieren Sie Workflows, die die Kundenzufriedenheit fördern.
Einstein
Erleben Sie eine KI, die in den Arbeitsablauf integriert ist, und von der alle Prozesse, Abteilungen, User;innen und Branchen profitieren können.
Flow
Generieren Sie intelligente Workflows in Echtzeit mit CRM + KI + Daten + Vertrauen.
Slack
Bringen Sie die richtigen Personen, Informationen und Tools zusammen, um den Geschäftserfolg voranzutreiben.
Intelligenz für die Financial Services Cloud
Helfen Sie Ihrem gesamten Team, wichtige Antworten zu finden und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.
Experience Cloud
Führen Sie schnell datengestützte Websites, Portale und Apps ein, die über die gesamte Customer Journey hinweg miteinander vernetzt sind.
Optimieren Sie das Kunden-Onboarding und die Compliance
Vereinfachen Sie einen der komplexesten Prozesse und hinterlassen Sie gleichzeitig einen guten ersten Eindruck bei Ihren Kund:innen. Modernisieren Sie das Onboarding mit geführter Discovery und Automatisierung.
So funktioniert's:
Erstellen Sie Kampagnen, identifizieren Sie Leads, reife potenzielle Kund:innen und vieles mehr. Beginnen Sie direkt ab dem ersten Kontakt mit der Erstellung von Kundenprofilen und optimieren Sie den Onboarding-Prozess.
Nutzen Sie die geführte Discovery, um die nötigen Informationen zur Erfüllung der KYC-Anforderungen zu erfassen und Ihren Kund:innen bei der Auswahl der Produkte und Services zu helfen, die ihren Anforderungen am besten entsprechen.
Erfassen Sie mithilfe von Automatisierung und Ökosystempartnern Dokumente, verifizieren Sie Eingaben, führen Sie Risikoprüfungen durch und vieles mehr – alles auf der Salesforce Platform.
Weisen Sie Kund:innen geeignete Produkte zu, die auf ihren Anforderungen und Vorlieben basieren. Generieren Sie Dokumente, erfassen Sie Unterschriften und vernetzen Sie sich mit wichtigen Systemen, um Konten zu eröffnen. Unterstützen Sie Kund:innen bei der Nutzung Ihrer Tools, um die Akzeptanz zu fördern.
Erstellen Sie Ihre Onboarding-Lösung mit diesen Salesforce Produkten:
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie Customer Experiences über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden.
Marketing Cloud
Personalisieren Sie Kundenerlebnisse und optimieren Sie jede Kampagne mit datenorientierten Lösungen für jeden Kanal und jedes Gerät.
Tableau
Fördern Sie vorhersehbare Umsätze mit Analytics und KI für Unternehmen.
Salesforce Einstein
Erleben Sie eine KI, die in den Arbeitsablauf integriert ist, und von der alle Prozesse, Abteilungen, User;innen und Branchen profitieren können.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrieren Sie Daten aus jedem Servicesystem, um wichtige, zeitkritische Daten bereitzustellen – alles auf einer einzigen Plattform für APIs und Integrationen.
Seit wir mit der Financial Services Cloud arbeiten, ist unser Callcenter-Team viel schneller. Wir konnten die Zahl der offenen Kundenvorgänge um ca. 86 % reduzieren.
Yvonne NamutosiSalesforce Country Head, Uganda, und Global Service Lead, Standard Bank
Personalisieren Sie intelligentes, datengestütztes Engagement
Vereinheitlichen Sie Daten und nutzen Sie KI, um relevante, personalisierte Erfahrungen in großem Umfang bereitzustellen. Verbessern Sie die Kundentreue und erhöhen Sie die Kundenbindung, indem Sie die Kundenerwartungen mithilfe von Retail-Banking-Software übertreffen.
So funktioniert's:
Führen Sie relevante Verhaltens- und Finanzdaten zusammen, um eine umfassende Sicht auf Kund:innen zu erstellen.
Erfahren Sie dank KI-gestützten Einblicken, was Ihren Kund:innen wichtig ist.
Fördern Sie das Customer Engagement und verbessern Sie das finanzielle Wohlergehen mit relevanter Hilfestellung in Echtzeit.
Erstellen Sie Ihre Lösung für personalisierte Interaktionen mit diesen Salesforce Produkten:
Financial Services Cloud
Vereinheitlichen Sie Customer Experiences über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden.
Data Cloud
Machen Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen nutzbar.
Einstein
Erleben Sie eine KI, die in den Arbeitsablauf integriert ist, und von der alle Prozesse, Abteilungen, User;innen und Branchen profitieren können.
Marketing Cloud
Personalisieren Sie Kundenerlebnisse und optimieren Sie jede Kampagne mit datenorientierten Lösungen für jeden Kanal und jedes Gerät.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrieren Sie Daten aus jedem Servicesystem, um wichtige, zeitkritische Daten bereitzustellen – alles auf einer einzigen Plattform für APIs und Integrationen.
Erfahren Sie, wie Omdia bei der Bewertung der Customer Engagement Platforms (CEP) von Retail-Banking-Anbietern vorgegangen ist.
Bleiben Sie über aktuelle Trends, Einblicke und Themen im Bereich Retail Banking auf dem Laufenden.
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt mit dem weltweit führenden CRM mit KI für Finanzdienstleistungen?
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CRM-Software für das Retail Banking – Häufig gestellte Fragen
Salesforce wird von Retailbanken, Kreditgenossenschaften und anderen Instituten verwendet, die Akquise-, Onboarding-, Personalisierungs- und Servicefunktionen benötigen. Unsere Lösungen optimieren die Abläufe und verbessern die Erfahrung von Kund:innen und Mitgliedern mithilfe von Daten, KI und einem speziell entwickelten CRM-System für das Retail Banking, das auf einer vertrauenswürdigen Plattform basiert.
Zu den Vorteilen von Retail-Banking-Software gehören skalierbare Akquise- und Onboarding-Möglichkeiten, automatisierte Servicefunktionen, personalisierte Kommunikation über mehrere Kanäle, eine höhere Kunden- und Mitgliederzufriedenheit und die Möglichkeit, sich schnell an veränderte Anforderungen anzupassen. Dies fördert die Kundenbindung und die betriebliche Effizienz.
Ja, unsere Plattform ist flexibel und lässt sich in verschiedene Banksysteme, wichtige Bankplattformen und Anwendungen von Drittanbietern integrieren, um ein zusammenhängendes und einheitliches Ökosystem zu schaffen.
Sie können die Komplexität von Risikomanagement und Compliance mit Funktionen wie Datenanalyse, KI, Workflow-Automatisierung, Risikobewertung, Überwachung und Risikominderung bewältigen. Unsere Plattform ermöglicht es Banken, neuen Risiken immer einen Schritt voraus zu sein und Branchenvorschriften nahtlos einzuhalten.
Ein CRM für das Bankwesen hilft Teams, Kundenbeziehungen zu verwalten, Interaktionen zu analysieren, Daten zu zentralisieren und vieles mehr. So sind Banken in der Lage, Kunden besser zu verstehen und maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen anzubieten, während sie gleichzeitig ihre Abläufe optimieren und das Wachstum vorantreiben.
