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KI-Agents für Finanzdienstleistungen
Stellen Sie KI-Agents bereit, die speziell für Banking, Versicherungen und Wealth Management entwickelt wurden und Teams dabei unterstützen, mit Kund: innen zu interagieren, Serviceanliegen zu lösen, Geschäftschancen zu erkennen und alltägliche Aufgaben mit vertrauenswürdigem Branchenkontext zu automatisieren – und das alles mit dem agentengesteuerten CRM Nr. 1 für Finanzdienstleistungen.
Starten Sie noch heute mit KI, die speziell für Finanzdienstleistungen entwickelt wurden
Wählen Sie aus vorkonfigurierten Agentforce-Vorlagen, die auf Ihren Daten und Compliance-Leitplanken basieren und vom ersten Tag an Mehrwert für Bankmitarbeiter: innen, Makler: innen, Berater: innen, Vermittler: innen und Serviceteams schaffen.
Vorkonfigurierte Agentforce-Vorlagen
Banking-Anfragen mit personalisiertem Service rund um die Uhr lösen
- Assistenz für Banking-Service: Lösen Sie alltägliche Banking-Anfragen kanalübergreifend. Bieten Sie sofortigen, personalisierten Support und reduzieren Sie gleichzeitig die Arbeitsbelastung der Servicemitarbeiter: innen.
- Beschwerdemanagement: Beschwerden von Kund: innen erfassen, klassifizieren und lösen. Helfen Sie Service-Teams, Anliegen schneller und konsistenter zu lösen.
- Konformitätsmanagement: Führen Sie Teams durch richtliniengestützte Workflows und regulatorische Prozesse. Verbessern Sie die Konformität und reduzieren Sie gleichzeitig den manuellen Aufwand.
Vorkonfigurierte Agentforce-Vorlagen
Berater: innen dabei unterstützen, Kundenbeziehungen zu vertiefen und den Erfolg zu beschleunigen
- Die agentengesteuerte Experience Suite für Berater: innen: Gestalten Sie persönliches Beziehungsmanagement neu – mit einem proaktiven Cockpit für Berater: innen, das den Berater: innen-Workflow überwacht, analysiert und entsprechend handelt. Steigern Sie die Kapazität von Berater: innen mit intelligenteren Erkenntnisse.
- Assistenz für Finanzberater: innen: Automatisieren Sie Recherchen zu Kund: innen, Portfolioanalysen und die Meetingvorbereitung. Bereiten Sie Berater: innen mit dem richtigen Kontext auf jede Unterhaltung mit Kund: innen vor.
- Beziehungsassistenz: Zeigen Sie Wachstumschancen auf, priorisieren Sie Kundenmomente mit großer Wirkung und empfehlen Sie Next Best Actions. Kundenbeziehungen durch personalisierte Interaktionen stärken.
Vorkonfigurierte Agentforce-Vorlagen
Bieten Sie rund um die Uhr Support für Versicherungspolicen und Schadenfälle.
- Assistenz für Versicherungsservices: Geben Sie Servicemitarbeiter: innen sofortige, KI-generierte Antworten zu Policen, Abrechnung und Versicherungsschutz an die Hand. Bearbeiten Sie Kundenvorgänge schneller und schaffen Sie Freiräume für Agents, damit sie sich auf komplexe Anrufe mit hohem Mehrwert konzentrieren können.
- Assistenz für Mitarbeiter: innen im Schadenservice: Ermöglichen Sie Mitarbeiter: innen im Schadenservice, mit Agentforce Daten zur ersten Schadenmeldung für Kfz-, Wohngebäude-, Kranken- und andere Versicherungssparten in einem einzigen Fenster zu erfassen. Verkürzen Sie Anrufzeiten und regulieren Sie Schadenfälle schneller.
- Sprachassistenz für Schadenfälle: Ermöglichen Sie Versicherungsnehmer: innen, FNOL rund um die Uhr einzuleiten – ganz ohne CSR. Senken Sie Kosten, steigern Sie die Effizienz und begeistern Sie Kund: innen mit einer jederzeit verfügbaren Schadenaufnahme.
Erstellen und anpassen Sie mit Agentforce for Financial Services schnell intelligentere Agents.
Starten Sie schnell mit vorkonfigurierten Bausteinen und passen Sie Ihre Agents anschließend mithilfe von Low-Code-Tools (Agentforce Builder) und der Erstellung in natürlicher Sprache (Agentforce Script) ganz einfach an jeden Anwendungsfall im Bereich Finanzdienstleistungen an.
Vertrauenswürdige Daten als Grundlage
Vorgefertigte Datenmodelle, Integrationen und Kits, damit KI-Agents auf dem Kontext von Finanzdienstleistungen basieren.
Vorgefertigte Workflows
Vorgefertigte Geschäftslogik, Workflows und Prozesse, die auf die Abläufe von Finanzdienstleistern abgestimmt sind.
Fachspezifische Statistiken
Kontextbezogene, umsetzbare Erkenntnisse wurden genau dort bereitgestellt, wo die Teams arbeiten, und verwandelten Daten in Entscheidungen.
Plattformunabhängige Fachkompetenz
Erkenntnisse und Workflows sind in Slack, Banking-Apps und mehr verfügbar.
Sind Sie bereit, den nächsten Schritt mit Agentforce für das Finanzdienstleistungen zu gehen?
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Erfahren Sie, wie Agentforce für Finanzdienstleistungen den Kundenerfolg vorantreibt.
Starten Sie Ihre Testversion
Starten Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion von Agentforce für Finanzdienstleistungen und steigern Sie die Produktivität und Ihren Gewinn.
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Häufig gestellte Fragen
Konformität ist von Anfang an integriert – nicht nachträglich aufgesetzt. Agentforce für Finanzdienstleistungen integriert regulatorische Kontrollen – einschließlich konformer Datenfreigabe, Audit Trails und Workflow-Leitplanken – direkt in Geschäftsprozesse für Bankwesen, Vermögensverwaltung, Versicherungen und Kreditvergabe. Der Agentforce Trust Layer stellt sicher, dass externe KI-Modelle keine Daten speichern, persönliche Identifikationsdaten automatisch maskiert werden und für jede Agent-Aktion ein unveränderlicher Audit Trail erstellt wird, um die Anforderungen stark regulierter Institutionen standardmäßig zu erfüllen.
Jeder KI-Agent läuft innerhalb der Agentforce Vertrauensebene, die AES-256-Verschlüsselung für ruhende Daten, TLS für übertragene Daten, rollenbasierte Zugriffskontrollen und Echtzeit-Ereignisüberwachung durchsetzt. Salesforce ist nach SOC 2 Typ II, ISO 27001/27018 und PCI DSS v4. 0. 1 (Level 1) zertifiziert und unterstützt Salesforce Shield für Verschlüsselung auf Feldebene und Field Audit Trail für Institutionen mit erhöhten Governance-Anforderungen.
Jede Lösung enthält vorgefertigte Branchendatenmodelle, Workflows und Agentenvorlagen, die Sie mit einem Low-Code-Builder und Agent-Erstellung in natürlicher Sprache erweitern können. Ganz gleich, ob Sie eine regionale Bank, ein globales Versicherungsunternehmen oder ein Vermögensverwaltungsunternehmen sind: Sie können Agents auf Ihre Teilbranche, Ihr Compliance-Profil und Ihr Kundeninteraktionsmodell zuschneiden, ohne bei null anzufangen.
Agentforce steigert die Effizienz von Finanzdienstleistern, indem Routineaufgaben und Prozesse automatisiert werden. So können Finanzdienstleister reibungsloser arbeiten. Personalisierter und zeitnaher Support verbessert die Customer Experience und erhöht damit auch Zufriedenheit und Loyalität. Erweiterte Analytics-Funktionen und Erkenntnisse ermöglichen fundiertere Entscheidungen und helfen Banken, Versicherungsunternehmen und Vermögensverwaltungsunternehmen, strategische Weichenstellungen vorzunehmen. Agentforce für Finanzdienstleistungen trägt außerdem dazu bei, Konformität sicherzustellen, das Risiko von Nichtkonformität zu verringern und Finanzdienstleister zu schützen.
Agentforce greift auf eine umfassende Kombination von Daten zurück, um intelligente Aktionen für Finanzdienstleistungsunternehmen zu ermöglichen. Dazu gehören Kundenprofil- und Transaktionsdaten aus Kernbankensystemen, CRM-Datensätze, Policen- und Schadendaten aus Versicherungsplattformen sowie Portfolio- und Handelsdaten aus Vermögensverwaltungssystemen. Dabei werden auch Bonitätsdaten von Drittanbieter-Auskunfteien, Marktdaten-Feeds und Verhaltenssignale aus Callcentern, digitalen Kanälen und mobilen Apps einbezogen. MuleSoft verbindet unterschiedliche Kernbank-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungssysteme in Echtzeit, während Informatica Datenqualität und Governance sicherstellt. Gemeinsam bilden MuleSoft, Data 360 und Informatica ein robustes Kontextsystem, das Daten in einem vertrauenswürdigen Kundenprofil zusammenführt, um präzise und regelkonforme agentengesteuerte Aktionen zu ermöglichen.
Agentengesteuerte KI ist KI, die nicht nur reagiert, sondern handelt. Mit Agentforce setzen Finanzinstitute autonome KI-Agents ein, die proaktiv Erkenntnisse bereitstellen, mehrstufige Workflows ausführen und komplexe Serviceinteraktionen durchgängig abwickeln – von der Klärung von Kartenreklamationen über die Vorbereitung von Briefings für Beraterentermine bis hin zur Verwaltung von Inkasso-Workflows – mit nahtloser Übergabe an Mitarbeiter: innen bei Bedarf. Agents arbeiten innerhalb der Leitlinien Ihres Unternehmens – nicht außerhalb davon.
Agentengesteuerte KI verbessert Finanzdienstleistungen auf verschiedene Weise. KI-Chatbots und virtuelle Assistenten bieten nahtlosen Kundendienst und bearbeiten Anfragen rund um die Uhr. KI-Agents verbessern das Risikomanagement, indem sie Kredit-, Markt- und Betriebsrisiken genau bewerten. Sie zeichnen sich auch bei der Betrugserkennung aus, identifizieren ungewöhnliche Transaktionsmuster und kennzeichnen potenzielle Probleme. Im Bereich der Investmentverwaltung können KI-Agents Markttrends analysieren, um das Portfoliomanagement und Handelsentscheidungen zu unterstützen. Außerdem sorgen KI-Agenten für die Einhaltung von Vorschriften, indem sie Transaktionen überwachen und verdächtige Aktivitäten melden, um die Sicherheit von Finanzinstituten zu gewährleisten.
Agentforce for Financial Services bietet eine umfassende KI-gestützte Plattform, die speziell für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelt wurde. Die Lösung bietet vorgefertigte Agent-Funktionen, um verschiedene Prozesse im Rahmen von Finanzdienstleistungen zu automatisieren und zu optimieren. Finanzdienstleister können Funktionen wie das Erstellen eines Agents für Bankservices, Agentic Advisor Experience Suite oder Serviceagent für Versicherungen nutzen. Ziel von Agentforce ist es, Interaktionen mit Kund: innen zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und Finanzinstituten handlungsrelevante Erkenntnisse bereitzustellen.
Ja. Agentforce für Finanzdienstleistungen basiert auf der Salesforce Platform und lässt sich nativ in Agentforce Sales, Agentforce Service, Data 360 und MuleSoft integrieren. So erhalten Sie Anbindung an Kernbankensysteme, Vermögensverwaltungsplattformen, Policenverwaltungssysteme und Datenquellen von Drittanbietern. ISV-Partner in der AppExchange Financial Services Collection erweitern die Kompatibilität im gesamten Ökosystem zusätzlich.
Unser Partnerökosystem bietet einzigartige Lösungen für Bankwesen, Vermögensverwaltung, Versicherungen und Kreditvergabe. ISV-Partner erweitern und ergänzen Agentforce for Financial Services. Die AppExchange Financial Services Collection bietet Apps und Implementierungsexpert: innen, damit Sie schneller und sicherer produktiv starten können.
Haftungsausschluss: Die vorgefertigten Agentforce-Funktionen von Salesforce werden auf der Grundlage von Kundenfeedback ständig verbessert und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktdetails wider. Lösungen können derzeit nicht verfügbar sein bzw. nicht termingerecht oder gar nicht bereitgestellt werden. Kaufentscheidungen sollten auf Basis derzeit verfügbarer Lösungen getroffen werden.