Optimieren Sie Ihren Deal-Flow, indem Sie einzigartige Kundeneinblicke nutzen und ein konformes Deal-Management mit einem leistungsstarken Investmentbanking-CRM sicherstellen. Senken Sie die Betriebskosten und treiben Sie Innovationen schneller voran – mit maßgeschneiderten Lösungen, die speziell auf die Anforderungen des Investmentbankings von Unternehmen zugeschnitten sind.
Unterstützen Sie Investmentbanker:innen mit einzigartigen Einblicken, konformem Deal-Management, nahtloser Zusammenarbeit und sicherem Informationsaustausch für eine effiziente Entscheidungsfindung. Verbessern Sie die Pipeline, konsolidieren Sie Daten auf einem Bildschirm und teilen Sie vertrauliche Informationen sicher mit dem Investmentbanking-CRM.
Steigern Sie das Pipeline-Wachstum und personalisieren Sie Vorschläge für Deals mit integrierten Kundeneinblicken, vollständigen Interaktionsverläufen, Beziehungsdiagrammen und KI-gestützten Empfehlungen.
Erleichtern Sie die proaktive Zusammenarbeit zwischen Analyst:innen und anderen Mitgliedern des für Deals verantwortlichen Teams, deren Aufgabenbereich Kundenrecherche, Bewertung, Marktdaten, Beziehungen, Empfehlungen für Deals und Verkaufsgespräche umfasst.
Betrachten Sie das Gesamtbild, einschließlich eines vollständigen Überblicks über alle Deals in der Pipeline. Überprüfen Sie Deals in Echtzeit. Reagieren Sie mit umsetzbaren Erkenntnissen schnell auf neue Chancen.
Vereinheitlichen Sie die Customer Experience über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg, sowohl für Endkund:innen als auch für Geschäftskunden.
Helfen Sie Ihrem gesamten Team, wichtige Antworten zu finden und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.
Erleben Sie eine KI, die in den Arbeitsablauf integriert ist, und von der alle Prozesse, Abteilungen, User;innen und Branchen profitieren können.
Integrieren Sie unterschiedliche Systeme und Datenquellen nahtlos mit API-gesteuerten Diensten und ereignisbasierten Interaktionen.
Integrieren Sie Daten aus jedem Servicesystem, um wichtige, zeitkritische Daten bereitzustellen – alles auf einer einzigen Plattform für APIs und Integrationen.
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Ja. In unserem Investmentbanking-CRM verfügen Verantwortliche und Administratoren von Deals über sehr leistungsfähige Zugriffskontrollfunktionen. Dadurch wird sichergestellt, dass wesentliche nicht öffentlich bekannte Informationen nur für Teammitglieder des Deals zugänglich sind, die diese wissen müssen.
Ja, Einstein-Beziehungsstatistiken durchsuchen das offene Internet u. a. nach Artikeln, Pressemitteilungen und Finanzunterlagen. So werden möglicherweise Beziehungen aufgedeckt, die für Ihr Unternehmen nützlich sein könnten, um neue potenzielle Kund:innen anzusprechen.
Ja, unser Partner Riva lässt sich in die Investmentbanking-Software von Salesforce integrieren und ermöglicht es uns, eine Verbindung zu den E-Mail- und Kalenderanwendungen von Microsoft herzustellen und damit zu interagieren.
Mit CRM und Software für Investmentbanking können Sie Kundeninteraktionen optimieren, Daten verwalten und Deals verfolgen. Sie unterstützen das Kundenbeziehungsmanagement und den Deal-Workflow für Investmentbanking-Abläufe.
Mit CRM und Software für Investmentbanking können Sie Kundenbeziehungen verbessern, Deal-Daten zentralisieren sowie Workflows und die Zusammenarbeit im Team optimieren. Dies führt zu höherer Effizienz und mehr erfolgreichen Deals.
Vor der Wahl einer CRM-Lösung für das Investmentbanking sollten Sie folgende Kriterien berücksichtigen: die Flexibilität der Software sowie ihre Integrationsmöglichkeiten, Nutzerfreundlichkeit, Sicherheitsmaßnahmen, Skalierbarkeit und spezifischen Funktionen, die auf Ihre Investmentbanking-Anforderungen abgestimmt sind.
